UK QUICK E-COMMERCE (COMMERCIO RAPIDO) MERCATO ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del commercio rapido del Regno Unito (commercio rapido) è stata stimata a 6,21 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 21.48 miliardi di dollari entro il 2030, crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19,4% dal 2023 al 2030.

Il commercio rapido si riferisce alla consegna ultraveloce di generi alimentari e altri elementi essenziali giornalieri in 10-30 minuti. Comprende la creazione di centri di micro-pieno chiamati negozi scuri nelle aree urbane per consentire consegne più veloci. Il vantaggio principale del commercio rapido è la convenienza e soddisfare le esigenze di gratificazione istantanea dei consumatori urbani con pressione temporale. La crescita del mercato sarà guidata dagli stili di vita frenetici dei consumatori, dalla necessità di consegna immediata e dall'aumento della penetrazione degli smartphone nel Regno Unito.

Il mercato britannico dell'e-commerce rapido (commercio rapido) è segmentato per categoria di prodotto, dimensione dell'ordine, tempo di consegna, metodo di pagamento e modello di business. Per categoria di prodotto, il mercato è segmentato in alimenti freschi e alimentari, pasti preparati, snack e dolci, bevande, assistenza personale e famiglia, e altri. Il segmento di alimenti e generi alimentari freschi dovrebbe dominare il mercato a causa dell'elevata domanda di consegne rapide di frutta fresca, verdura, prodotti lattiero-caseari e altri elementi essenziali quotidiani.

UK e-commerce rapido (commercio rapido) Mercato: Analista’s Viewpoint

Il mercato britannico dell'e-commerce rapido (quick commerce) è pronto per una crescita significativa nel corso dei prossimi anni, guidato dall'aumento della domanda di consegne di generi alimentari istantanei. La stessa giornata e le consegne ultra-veloci entro un'ora stanno diventando sempre più popolari tra i consumatori a tempo determinato. Londra domina il settore attualmente a causa della sua elevata densità di popolazione e l'adozione diffusa di acquisti online. Tuttavia, altre grandi città come Manchester, Birmingham e Glasgow mostrano anche un potenziale promettente.

Mentre la spesa di drogheria online ha visto un rapido aumento durante la pandemica, i tempi di consegna di uno a tre giorni possono essere troppo lunghi per alcuni. Il commercio rapido affronta questo divario realizzando ordini entro 60-90 minuti. L'approccio si basa su una fitta rete di centri di micro-riempimento e magazzini distribuiti per consentire la spedizione super-veloce. Gli investimenti da fondi VC globali stanno aiutando le startup ad espandere le operazioni e ad offrire un assortimento di prodotti più ampio oltre i generi alimentari.

Gli ostacoli regolamentari intorno alle licenze di strutture e problemi di lavoro pongono sfide. Alti costi operativi associati al mantenimento dell'infrastruttura e del personale mettono anche pressione sui margini. Tuttavia, le aziende stanno innovando la loro strada intorno a tali restrizioni attraverso l'automazione, processi strutturati e partnership strategiche. Come il valore del cliente percezioni di aumento di immediatezza, i modelli di commercio rapido troveranno più trazione rispetto ai modelli di drogheria online regolari che richiedono la consegna del giorno successivo.

UK e-commerce rapido (commercio rapido) Driver di mercato:

• Greendelivery attraverso EVs: Gli stili di vita occupati dei consumatori di oggi sono un importante driver del mercato britannico del commercio rapido. I consumatori britannici, soprattutto i professionisti del lavoro e le famiglie a doppio reddito, hanno meno tempo per la spesa e la cucina. Le applicazioni di commercio rapido risolvono questo offrendo alimenti freschi, pasti pronti a mangiare, e altri elementi essenziali in 10-30 minuti. Per i consumatori urbani a tempo pieno, la convenienza e la velocità del commercio rapido sono altamente attraente. Ad esempio, nell'aprile del 2023, l'associazione UK-based e-commerce, il Internet Measurement Research Group (IMRG), ha condotto un sondaggio che coinvolge 1.000 acquirenti per esplorare le loro prospettive sulla sostenibilità. I risultati hanno rivelato che il 63% degli intervistati ha considerato un'opzione di consegna sostenibile significativa, e il 68% ha espresso l'aspettativa di incontrare scelte di consegna più rispettose dell'ambiente durante l'anno corrente. Inoltre, oltre il 25% dei partecipanti ha indicato la volontà di passare frequentemente ai rivenditori alternativi se la loro opzione di consegna eco-friendly preferita non era disponibile, con più del 40% affermando che lo farebbe almeno occasionalmente.
• Rising smartphone e internet penetrazione: La sorveglianza dello smartphone e dell'accesso a Internet consente ai servizi di commercio rapido di raggiungere un segmento più ampio dei consumatori nel Regno Unito. Secondo le statistiche, il 91% degli adulti nel Regno Unito possiede uno smartphone nel 2022. Alta penetrazione mobile accoppiata con reti 4G veloci consente ai consumatori di ordinare facilmente gli elementi essenziali tramite applicazioni di commercio rapido. Le applicazioni forniscono una facile scoperta e un clic per ordinare consegne veloci.
• Cambiamento generazionale e millennial tech-savvy: Millenniali esperti di tecnologia che sono nativi digitali e si affidano pesantemente ai servizi on-demand sono un'importante adozione demografica di applicazioni di commercio rapido nel Regno Unito. Secondo un sondaggio, il 75% dei millennials ha usato applicazioni di commercio rapido per ordinare generi alimentari ed essenziali. I Millennials apprezzano la convenienza e la velocità offerta dai giocatori di commercio rapido.
• Investimenti di capitale di rischio: Avvio rapido del commercio come Dija, Getir, Fancy, ecc hanno ricevuto forti investimenti di capitale di rischio nel Regno Unito negli ultimi anni. Questi investimenti consentono alle startup di espandere le loro reti dark store e le capacità tecnologiche. Le aziende ben finanziate stanno spendendo aggressivamente su marketing e promozioni per acquisire i clienti. L'aumento dei finanziamenti fornisce un forte impulso alla crescita.

UK e-commerce rapido (commercio rapido) Mercato Opportunità:

• Nuova espansione geografica: Le compagnie di commercio rapido hanno enormi opportunità di espansione in nuove città e regioni del Regno Unito oltre Londra e in altre grandi aree della metropolitana. Le aziende possono lanciare servizi nelle zone suburbane e nelle città più piccole con consumatori che cercano convenienza. Investire nell'espansione geografica aiuterà ad ampliare il mercato affrontabile.
• Partenariati con ristoranti: Le app per il commercio rapido possono fornire ulteriori canali di entrate per i ristoranti che lottano con le restrizioni del dine-in. I partenariati permettono ai ristoranti di preparare i pasti dalle loro cucine per la consegna rapida da parte delle app. Questo dà ai consumatori l'accesso a una maggiore varietà di pasti appena preparati. Tali partnership win-win presentano un'opportunità importante. Ad esempio, nel gennaio 2023, Sainsbury's, la seconda catena di supermercati più grande del Regno Unito, ha formato una partnership con Just Eat Takeaway, una società di ordinazione e consegna dei pasti online, per migliorare ed accelerare i servizi di consegna della casa di alimentari a livello nazionale.
• Consegna di prodotti non alimentari: Attualmente, le applicazioni di commercio rapido si concentrano principalmente su generi alimentari, alimenti freschi e pasti. Tuttavia, le aziende hanno l'opportunità di sfruttare la loro ultraveloce logistica consegnare altri prodotti di consumo come farmacia, elettronica, e altro ancora. Le offerte di espansione possono guidare valori di ordine più elevati e la fedeltà del cliente.

UK e-commerce rapido (commercio rapido) Mercato Tendenze:

• Analisi dei dati e AI: L'uso dell'analisi dei dati e dell'intelligenza artificiale è una tendenza importante nel commercio rapido. Le aziende sfruttano i dati per ottimizzare il routing, l'inventario e la previsione della domanda. Analisi predittiva e apprendimento automatico migliorano il tempo stimato di consegna (ETAs) e la gestione dell'inventario all'interno di negozi scuri. I chatbot AI semplificano anche le interazioni dei clienti.
• Focus sulle posizioni dei negozi scuri: Optimal dark store posizioni sono fondamentali per le consegne rapide di successo. Le applicazioni di Quick Commerce utilizzano dati e analisi per identificare aree residenziali ad alta densità e impostare centri di micro-compilamento. La vicinanza ai clienti garantisce velocità e convenienza.
• Imballaggio sostenibile: I consumatori sono sempre più consapevoli della sostenibilità. Le app Quick commerce stanno adottando imballaggi riciclati, riutilizzabili e eco-friendly per consegne piuttosto che materie plastiche monouso. L'imballaggio sostenibile riduce al minimo gli sprechi e gli appelli ai consumatori di mentalità ambientale. Ad esempio, nel settembre 2023, uno studio di DS Smith ha rivelato che il 26% degli acquirenti online nel Regno Unito avrebbe smesso di ordinare da una società se i prodotti sono stati consegnati con imballaggi eccessivi e inutili. La ricerca ha sottolineato il significato dell'imballaggio sostenibile e riciclabile, evidenziandolo come una preoccupazione fondamentale per gli acquirenti online britannici.
• Integrazione con piattaforme e-commerce: Le app per il commercio rapido stanno esplorando le integrazioni con le piattaforme di e-commerce esistenti come le applicazioni di drogheria online. Ciò può consentire ai consumatori di ottenere consegne più veloci per una vasta gamma di prodotti oltre a ciò che è disponibile nei centri di micro-compilamento.

UK e-commerce rapido (commercio rapido) Limiti di mercato:

• margini bassi e costi operativi elevati: Le startup di commercio rapido operano spesso a bassi margini in quanto spendono pesantemente per acquisire i clienti. Alti costi immobiliari per i negozi scuri e l'aumento dei costi di consegna di last-mile anche la redditività della tensione. La mancanza di economia di unità minaccia la redditività e la scalabilità delle applicazioni di commercio rapido.
• Bilancio controverso: I progressi nella tecnologia, come gli algoritmi di ottimizzazione del percorso e l'automazione nei centri di adempimento, possono contribuire a ridurre i costi di consegna e migliorare i margini di profitto nel tempo. Inoltre, man mano che il mercato matura, le startup di commercio rapido possono esplorare diversificando i loro flussi di reddito attraverso partnership, modelli di abbonamento, o introducendo prodotti e servizi più elevati. Con l'adozione di un approccio strategico alle operazioni, all'integrazione tecnologica e all'impegno dei clienti, queste startup possono navigare nelle sfide e posizionarsi per una crescita sostenibile e una redditività nel panorama competitivo del commercio rapido.
• Concorrenza intensa: Lo spazio di commercio rapido ha visto intensificare la concorrenza nel Regno Unito tra startup fortemente finanziate. I servizi sono relativamente facili da replicare. Questo crea guerre di prezzo e spese eccessive per le promozioni per acquisire e mantenere gli utenti. Limitata aderenza al cliente anche aggrava churn.
• Equilibrio controverso: Partenariati con le imprese locali, collaborazioni esclusive e programmi di fidelizzazione possono incentivare gli acquisti ripetuti e migliorare la fidelizzazione del cliente. Mentre la concorrenza rimane feroce, la differenziazione strategica, gli approcci orientati al cliente e l'innovazione continua possono aiutare le startup di commercio rapido a navigare nel paesaggio competitivo e a costruire un successo sostenibile nel mercato del Regno Unito.
• Regolamentazione del governo: Quick commerce si affida ai lavoratori in concerto per le consegne. I cambiamenti nelle politiche governative intorno ai diritti e benefici per i lavoratori gig possono influenzare i modelli operativi. La normativa di Stricter aumenterà i costi, incidendo sulla fattibilità. Inoltre, sfruttando la tecnologia per ottimizzare la pianificazione del percorso, la distribuzione del carico di lavoro e la comunicazione in tempo reale può mitigare alcune delle implicazioni dei costi associate alla conformità normativa.
• Equilibrio controverso: Gli sforzi di collaborazione tra le parti interessate del settore, i responsabili politici e i rappresentanti dei lavoratori possono facilitare lo sviluppo di regolamenti equilibrati che proteggono i diritti dei lavoratori garantendo al contempo la crescita e l'innovazione continua dell'industria. Proattivamente affrontando le sfide normative e privilegiando il benessere dei lavoratori di gig, le imprese di commercio rapido possono costruire modelli operativi resilienti che si allineano alle aspettative sociali in evoluzione e ai paesaggi normativi.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2022, Getir è un servizio di consegna della drogheria ultra-veloce al telefono, ha lanciato i suoi servizi di commercio rapido a Londra, U.K. Il lancio segna l'espansione dell'azienda nel mercato europeo oltre la Turchia. Getir promette di consegnare generi alimentari e essenziali quotidiani entro 10 minuti.
• Nel giugno 2021, Flink one-stop online shop, ha annunciato il lancio dei suoi servizi a Londra per stabilire negozi scuri, consentendo consegne di 10 minuti. Il lancio rafforza la presenza di Flink nel Regno Unito.
• Nel maggio 2021, Gorillas, l'avvio europeo di consegna della spesa on-demand che ha rapidamente raggiunto lo status di unicorno, è impostato per iniziare le sue operazioni negli Stati Uniti a partire dal 30 maggio. Offrendo la spesa in dieci minuti o meno, Gorillas avvierà la sua avventura americana servendo la zona Bushwick, comprendendo sezioni di Williamsburg e Downtown Brooklyn, che comprende quartieri come Boerum Hill, Cobble Hill e Carroll Gardens. La società ha intenzione di ampliare la sua portata ad altre parti di New York City e varie altre città significative in futuro.

Acquisizione e partnership

• Nel dicembre 2022, Getir è un servizio di consegna della drogheria ultra-veloce, ha acquistato Gorillas una consegna della drogheria ultraveloce tedesca, in un affare di 1,20 miliardi di dollari. L'acquisizione riunisce due principali attori del commercio istantaneo in Europa.
• Nel febbraio 2021, Portata gestisce una piattaforma di ordinazione alimentare online e di consegna del cibo, ha annunciato che stava acquisendo Chowbotics, un produttore di dispositivi di preparazione del cibo robotico. Questo permette a DoorDash di passare alla produzione di alimenti freschi automatizzati per i suoi negozi scuri.
• Nel dicembre 2021, Jokr è una piattaforma globale per la consegna immediata di generi alimentari e di vendita al dettaglio, in collaborazione con la catena del supermercato britannica Asda per offrire consegne di generi alimentari on-demand dai negozi Asda di Londra entro 15 minuti.

Figura 2. E-commerce rapido nel Regno Unito (commercio rapido) Quota di mercato (%), per dimensione dell'ordine, 2023

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Le migliori aziende del Regno Unito e-commerce rapido (commercio rapido) Mercato

• Getir
• Gorillas
• Flink
• Zapp
• Jiffy
• Weezy
• Dija
• Fancy
• Zoom2U
• Prodotti
• Mangia
• Uber Eats
• Portata
• Stuart
• Gopuff
• Jokr
• Comprare
• Cajoo
• Everli

Definizione: Il mercato britannico dell'e-commerce rapido (quick commerce) si riferisce al segmento dell'e-commerce focalizzato sulla consegna di generi alimentari ed essenziali quotidiani ai clienti nel più breve tempo possibile, che vanno da 10 minuti a un'ora. Quick commerce consente ai consumatori urbani di ordinare ogni giorno essenziali e generi alimentari dai vicini centri di micro-pieno e riceverli in pochi minuti.