TRAILER TERMINAL TRATTORE MERCATO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dei trattori terminali del rimorchio è stimata US$ 6.68 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 11.31 Bn entro il 2030, esposizione del tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,8% dal 2023 al 2030.

I trattori terminali, noti anche come camion dei cantieri o cani da cortile, sono veicoli pesanti che sono progettati per spostare rimorchi e contenitori in e intorno strutture logistiche come porti, magazzini e centri di distribuzione. Migliorano l'efficienza operativa nella movimentazione dei carichi trasportando rimorchi su brevi distanze sulla struttura privata dove operano. Ciò elimina la necessità che i camion a lungo raggio facciano il lavoro all'interno della zona terminale. La crescita dell'e-commerce e della logistica è un driver chiave per il mercato in quanto aumenta la necessità di un movimento efficiente del carico nelle strutture.

Il mercato dei trattori terminali di rimorchio è segmentato in tipo di combustibile, capacità di stazza lorda, industria di uso finale, tecnologia, numero di assi e regione. Per tipo di combustibile, il diesel ha rappresentato la più grande quota di mercato nel 2021. Tuttavia, i trattori terminali elettrici sono tenuti a crescere al tasso più veloce guidato da tendenze di trasporto sostenibili.

Trailer Terminal Trattore Mercato Regionale Insights

• Nord America si prevede di essere il più grande mercato per il mercato dei trattori terminali di rimorchio durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 40,0% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta ad alta adozione nel gran numero di magazzini e centri di distribuzione della regione.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato dei trattori terminali rimorchi, che rappresenta oltre il 25,2% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è dovuta all'aumento dei volumi dei porti marittimi e alle severe normative sulle emissioni che promuovono i modelli elettrici.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato dei trattori terminali rimorchi, con un CAGR di oltre il 16,8% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta a settori di e-commerce e di produzione in rapida crescita nella regione.

Figura 1. Global Trailer Terminal Tractor Market Share (%), per Regione, 2023

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Trailer Terminal Tractor Market: il punto di vista di Analyst

Il mercato dei trattori terminali di rimorchio è previsto per assistere alla crescita costante nel prossimo futuro. Il Nord America rimane il mercato dominante e il più redditizio per i trattori terminali di rimorchio data la scala delle operazioni logistiche nella regione. Tuttavia, l'Asia Pacifico dovrebbe testimoniare i guadagni più rapidi in quanto le economie in via di sviluppo aumentano la spesa per le infrastrutture e ampliano le attività di produzione.

I principali driver che aumentano la domanda includono la crescita del commercio globale e dell'e-commerce. Poiché il volume delle spedizioni di carico aumenta in paesi, aeroporti e porti marittimi sarà necessario aggiornare le attrezzature per migliorare il throughput del terminale. La sostituzione della flotta di trattori di invecchiamento aumenterà ulteriormente la domanda di sostituzione. Tuttavia, le crescenti tensioni geopolitiche pongono un rischio se interrompono catene di approvvigionamento globali. Le norme ambientali che promuovono la transizione ai combustibili più puliti potrebbero aumentare i costi.

I produttori stanno differenziando attraverso nuove funzionalità come la telematica, la diagnostica remota e l'assistenza al conducente. Questo consente agli operatori della flotta di monitorare le attività, migliorare i tempi di avanzamento e aumentare la sicurezza del conducente. L'operazione autonoma è un'attenzione sempre maggiore di ricerca e sviluppo (R&D) in quanto potrebbe aiutare a risolvere il problema della carenza di driver. L'attività di consolidamento nel settore sta anche raccogliendo il ritmo in quanto i grandi player full-line cercano quota di mercato.

Driver del mercato del trattore del rimorchio:

• Ampliamento del settore e-commerce e vendita al dettaglio online: Rapida crescita dell'e-commerce e della vendita al dettaglio online a livello globale è un driver importante per il mercato dei trattori terminali rimorchi. Più consumatori stanno acquistando prodotti online, che sta portando a una crescita enorme in volumi di ordine per i rivenditori online e le aziende di e-commerce. Ciò si traduce in una crescente domanda di movimento e di gestione efficiente dei volumi di merci logistica strutture e mozzi di trasporto. I trattori terminali di rimorchio migliorano la produttività nei movimenti del rimorchio, nelle operazioni di carico/scarico e di trasbordo. La loro utilizzazione in magazzini, centri di adempimento e centri di distribuzione è in aumento come le aziende mirano a ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare il throughput.
• Sviluppo di infrastrutture logistiche intelligenti e connesse: Aziende logistiche e hub di trasporto merci stanno adottando sempre più tecnologie avanzate come internet di cose (IoT), telematica, Global Positioning System (GPS) monitoraggio, intelligenza artificiale (AI), e altri per sviluppare infrastrutture logistiche intelligenti, efficienti e connesse. Sistemi logistici intelligenti alimentati da automazione, monitoraggio in tempo reale e analisi dei dati che consentono operazioni di gestione senza interruzioni di rimorchio e container. Questo sta guidando l'assunzione di trattori terminali rimorchi dotati di funzionalità di gestione telematica e della flotta per la connettività senza soluzione di continuità, il monitoraggio della posizione e il coordinamento delle flotte di camion dei cantieri.
• Focus sulla logistica sostenibile e sulle catene di approvvigionamento: Con una crescente enfasi sulle pratiche aziendali responsabili dell'ambiente, le aziende logistiche e dei trasporti si concentrano sulla riduzione dell'impronta di carbonio implementando soluzioni energetiche pulite. I trattori terminali rimorchi elettrici e ibridi aiutano a raggiungere questo obiettivo eliminando le emissioni durante le attività di movimentazione dei rimorchi. In particolare in Nord America e in Europa, la normativa sulle emissioni di gasolio è un'intensa struttura per sostituire i camion con modelli elettrici a emissioni zero. Questa transizione verso una gestione sostenibile dei materiali sta propellendo la crescita del mercato. Nel gennaio 2023, GoComet Solutions Private Limited è la piattaforma leader mondiale per la gestione delle risorse logistiche, sottolineando che il porto di Los Angeles negli Stati Uniti fornisce strutture sia per i passeggeri che per i vari tipi di carico. Questi includono navi da crociera, container, veicoli, articoli di breakbulk, merci asciutte, rinfuse liquide e spazi di stoccaggio. Il porto svolge un ruolo vitale nella gestione di una porzione significativa, circa il 20%, di tutte le spedizioni in arrivo per i porti marittimi americani. Spanning un ampio 7,500 acri, il monitoraggio efficiente dei container è essenziale per le operazioni del porto per garantire il movimento senza soluzione di continuità e il trasporto di merci che deve essere valutato a miliardi di dollari all'anno.
• Espansione di strutture logistiche a livello globale: I paesi di tutto il mondo stanno dilagando gli investimenti nello sviluppo di parchi logistici su larga scala, mega magazzini, corridoi merci e mozzi di transito multimodale per rafforzare l'infrastruttura di trasporto merci. Ad esempio, in India, il governo prevede di costruire 35 parchi logistici multimodali entro il 2025. Gli Stati Uniti stanno sviluppando la Dubai Logistics City. Tali iniziative portano ad aumentare la domanda di trattori terminali rimorchi per una gestione efficiente del carico unitario in queste strutture. I volumi di trasporto aereo e oceano in crescita creano anche la necessità di espansione della capacità aeroportuale e portuale, guidando l'adozione di trattori terminali.

Opportunità di mercato del trattore del rimorchio:

• Distribuzione di trattori autonome di rimorchio: Le tecnologie autonome stanno interrompendo i processi di manipolazione dei materiali nelle strutture intralogistiche. Trattori terminali autoguida dotati di sensori, Light Detection e Ranging (LiDAR) e software Artificial Intelligence (AI) possono navigare autonomamente nei cantieri e nei magazzini. Migliorano la produttività e l'efficienza, riducendo i costi di lavoro associati a carrelli tradizionali guidati dall'operatore. Le implementazioni pilota di autocarri autonome hanno mostrato la loro fattibilità. Wider adozione di sistemi di avvistamento rimorchio senza conducente creerà viali di crescita lucrativa. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, gli errori umani contribuiscono a oltre il 90% degli incidenti stradali.
• Adozione di trattori terminali a celle a combustibile idrogeno: Le celle a combustibile idrogeno stanno emergendo come una promettente trasmissione a zero emissioni per veicoli pesanti. I trattori terminali alimentati a idrogeno superano questioni come la gamma limitata e i lunghi tempi di rifornimento associati ai modelli batteria-elettrici. Il loro rapido rifornimento e i lunghi tempi di funzionamento tra i refill li rendono ideali per le operazioni round-the-clock. Le aziende logistiche stanno dimostrando l'interesse a testare e distribuire i camion dei cantieri a celle a combustibile mentre passano alla movimentazione dei materiali sostenibili.
• Risultato della ricarica dei camion elettrici e dell'infrastruttura di rifornimento dell'idrogeno: L'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica e di rifornimento per camion elettrici e idrogeno faciliterà l'adozione di trattori terminali a emissioni zero. Gli investimenti in impianti logistici in stazioni di ricarica di veicoli elettrici ad alta potenza (EV) e sistemi di rifornimento di idrogeno indoor consentiranno una transizione senza soluzione di continuità delle flotte di camion dei cantieri per pulire alternative energetiche. La riduzione dei costi di ricarica e di rifornimento delle attrezzature aumenterà anche la crescita delle infrastrutture. Questo aumenterà le prospettive di mercato per i trattori terminali elettrici e a celle a combustibile.
• Emergenza dei servizi terminali di noleggio e di leasing: L'aumento della tendenza del leasing e del noleggio di veicoli commerciali è applicabile anche al mercato dei trattori terminali. Le aziende logistiche stanno sempre più optando per locazione invece di acquistare i camion dei cantieri per evitare grandi investimenti upfront. Gli OEM del trattore terminale (Original Equipment Manufacturer) e le società di noleggio offrono opzioni flessibili di leasing a breve e a lungo termine. I servizi di noleggio consentono un accesso a prezzi accessibili ai trattori elettrici e autonomi avanzati. Riduce i rischi associati alla proprietà, fornendo risparmi sui costi.

Trailer Terminal Trattore Mercato Tendenze:

• Adozione crescente di batterie agli ioni di litio: Le batterie convenzionali al piombo-acido sono rapidamente sostituite da batterie agli ioni di litio avanzate nei trattori elettrici. Le batterie agli ioni di litio offrono vantaggi come la durata del ciclo più lunga, la ricarica rapida, il peso più basso e le dimensioni più piccole. Permettono ai camion elettrici di raggiungere tempi di funzionamento più lunghi tra le spese. I prezzi in calo e il miglioramento delle prestazioni facilitano l'adozione. Grandi OEM come Kalmar, Terberg e Orange EV stanno implementando trattori terminali elettrici alimentati agli ioni di litio presso i siti dei clienti. Secondo il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la domanda di batterie al litio (Li-ion) per autoveicoli è aumentata di circa il 65%, raggiungendo 550 GWh nel 2022 rispetto a 330 GWh nell'anno precedente. Questa crescita è principalmente ad un aumento del 55% delle nuove registrazioni di autovetture elettriche nel 2022 rispetto al 2021.
• Platone dei trattori terminali: La tecnologia di plotone per il tracciamento automatizzato di più camion sta guadagnando la trazione nelle flotte terminali dei trattori. Il plotone elimina la necessità di un conducente nei camion trainanti, consentendo così il controllo a singolo operatore di più trattori terminali che trasportano container e rimorchi. Questo aumenta l'efficienza e riduce il costo delle operazioni. Le strutture logistiche stanno pilotando trattori terminali di plotone per ottimizzare il flusso di lavoro. La tecnologia sfrutta la comunicazione wireless e le capacità di guida automatizzate.
• Soluzioni avanzate di docking e automazione dei rimorchi: Integrazione di telecamere, sensori e sistemi di controllo automatizzati per auto-docking dei rimorchi sta aumentando. Le tecnologie avanzate di auto-docking come gli assi auto-sterzanti e i sistemi automatizzati di allineamento del rimorchio riducono l'ingresso del conducente e gli errori umani nel posizionamento tr`ailer di precisione. Migliorano la sicurezza e impediscono il trattore terminale e danni al carico. Le soluzioni automatizzate di aggancio dei camion dei cantieri consentono una svolta più rapida quando si attaccano o si staccano i rimorchi.
• Assicurazione basata sull'uso per trattori terminali: I modelli di assicurazione innovativi come l'assicurazione basata sull'uso (UBI) stanno emergendo per veicoli commerciali tra cui trattori terminali. UBI offre tassi di assicurazione dinamici basati su metriche di utilizzo del camion in tempo reale, piuttosto che premi tradizionali fissi. I parametri come il chilometraggio, l'orario operativo, la posizione e il comportamento del conducente vengono monitorati utilizzando i sensori IoT per determinare i costi di assicurazione. Ciò consente alle aziende logistiche di beneficiare di risparmi di costo a causa di minori rischi di scrittura.

Ritiri di mercato del trattore del rimorchio:

• Costi di acquisizione elevati: I trattori terminali elettrici, idrogeno e autonomi sono significativamente più costosi dei camion diesel convenzionali. Grandi investimenti all'avanguardia che sono necessari per l'acquisto di nuove tecnologie possono scoraggiare l'adozione da parte di acquirenti sensibili ai prezzi. Ad esempio, un trattore autonomo del cantiere può costare più di 3 volte quello di un trattore diesel standard. Molte strutture con bilanci limitati possono essere riluttanti a sostenere tali spese di capitale elevate. Questo può rallentare la sostituzione delle flotte di invecchiamento. Tuttavia, i progressi nella tecnologia autonoma possono migliorare l'efficienza operativa, portando così a una maggiore produttività e a costi ridotti del lavoro.

Controbilancia: Il costo del trattore terminale del rimorchio deve essere ridotto dalle aziende in modo che molte strutture sono in grado di permettersi il costo di tali trattori.

• Mancanza di operatori formati: Gli operatori qualificati che conoscono i nuovi trattori terminali elettrici e automatizzati sono essenziali per sfruttare i loro vantaggi. Tuttavia, la mancanza di personale addestrato a causa delle complessità tecnologiche può ostacolare l'adozione. Gli operatori abituati alla guida di camion diesel richiedono una vasta riqualificazione per il funzionamento di trattori elettrici e autoguida avanzati. La riduzione dei conducenti qualificati può limitare la crescita del mercato. Sul lato flip, i progressi nei progetti di interfaccia utente e i controlli intuitivi semplificano la curva di apprendimento per gli operatori, rendendo così più facile per loro adattarsi a queste nuove tecnologie.

Controbilancia: Gli operatori esperti che sono ben addestrati nella gestione dei trasportatori terminali automatizzati devono essere impiegati, guidando così la crescita del mercato.

• Limitazioni di infrastruttura: Transizione a powertrains alternativi come la cella a combustibile elettrica e a idrogeno richiede lo sviluppo di infrastrutture di rifornimento/ricarica di supporto. La mancanza di stazioni di ricarica adeguate e sistemi di rifornimento dell'idrogeno in strutture logistiche può scoraggiare gli investimenti in trattori a emissioni zero. Le competenze tecniche limitate e gli alti costi associati alla distribuzione di infrastrutture moderne rimangono sfide chiave. Fino alla robusta disponibilità delle infrastrutture, i trattori alimentati a diesel dominano il mercato. Dall'altra parte, i progressi tecnologici stanno continuamente riducendo i costi associati alla creazione di queste strutture. Gli sforzi di collaborazione tra le parti interessate del settore, i responsabili politici e i fornitori di energia stanno spianando la strada a soluzioni innovative e ai modelli di finanziamento per accelerare l'implementazione delle infrastrutture. Poiché queste iniziative acquisiscono una trazione, essi rischiano di colmare le lacune esistenti, facilitando una transizione più fluida ai trattori elettrici e alimentati ad idrogeno, riducendo infine la dipendenza dai veicoli a motore diesel a lungo termine.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel mese di agosto 2023, Kalmar, una divisione di Cargotec, ha annunciato la sua acquisizione dei diritti di prodotto per la linea di trattori terminali elettrici da Lonestar Specialty Vehicles (LSV) con sede negli Stati Uniti.
• Nel marzo 2023, Agricoltura (Terminal Investment Corporation) Manufacturing, riconosciuta come produttore leader di trattori terminali e uno dei più grandi proprietari di flotte terminali e operatori del Nord America, ha presentato la produzione su larga scala del suo trattore terminale elettrico pro-spotter. Collaborando con Volvo Penta, è un produttore svedese di motori marini e industriali, TICO ha incorporato la linea di trasmissione consolidata di Volvo Group, le batterie e gli accessori elettronici nel pro-spotter elettrico (modello EV). Dopo aver ricevuto ordini iniziali per questo modello durante la sua fase di pre-produzione, TICO prevede di consegnare la sua unità di vendita al dettaglio inaugurale entro il maggio 2023, con la produzione di massa impostata per iniziare più tardi nel secondo trimestre di quest'anno.
• Nel febbraio 2023, Orange EV produce e vende veicoli elettrici industriali pesanti, ha introdotto il suo camion terminale elettrico T-Series sul mercato. Separandosi, la serie T di Orange EV offre funzionalità paragonabili ai tradizionali camion terminali diesel ma con vantaggi migliorati. Gli operatori possono trasportare carichi equivalenti, con una riduzione del 90% dei costi del carburante ed eliminare completamente sia il consumo di carburante diesel che le emissioni.

Acquisizione e partnership

• Nel giugno 2022, Kriete Truck Centers è un'organizzazione di concessionari di camion di terza generazione, ha rivelato il suo nuovo status di rivenditore autorizzato per i trattori terminali Autocar.
• Nel giugno 2021 Autocar, LLC, riconosciuta come il marchio pionieristico del Nord America, specializzato in autocarri professionali severa, ha collaborato con Big Truck Rental, il principale fornitore di noleggio del continente per i veicoli di servizi essenziali, per svelare l'unica iniziativa nazionale di noleggio di trattori terminali del Nord America per le flotte. Questa significativa collaborazione si rivolge a un notevole vuoto nel settore del noleggio dei trattori terminali.

Figura 2. Global Trailer Terminal Tractor Market Share (%), by Technology, 2023

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Le migliori aziende del settore Trailer Terminal Tractor Market

• Kalmar (Cargotec Corporation)
• Veicoli speciali Terberg
• MAFI Transport-Systeme GmbH
• Mol CY NV (Mol)
• Agricoltura Trattori
• Camion di capacità
• AUTOCAR, LLC
• Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.)
• Dongfeng Commercial Vehicle Company Limited
• Veicolo commerciale del Saic Hongyan
• C&C Trucks Co, Ltd
• EV arancione
• BYD Motors Inc.
• Produzione di Baumann
• Toyota Kirloskar motore
• Taylor-Dunn (WAEV INC.)
• XC Gruppo
• Liugong Machinery Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.
• Volkswagen

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