MERCATO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL COMMERCIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato del software di gestione del commercio Size and Trends

Il mercato globale del software di gestione del commercio è stimato in US$ 2.53 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere 5.06 Bn entro il 2031, mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10,4% dal 2024 al 2031.

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Il mercato globale del software di gestione del commercio è atteso testimoniare una crescita significativa nel periodo di previsione. Le imprese stanno adottando sempre più software di gestione commerciale per centralizzare le operazioni commerciali e aumentare la visibilità della supply chain. Il software assicura che le organizzazioni rimangano conformi alle normative commerciali dinamiche. Inoltre, le soluzioni di gestione commerciale aiutano a ridurre i costi operativi e a migliorare l'esperienza del cliente ottimizzando i processi commerciali. I giocatori chiave si concentrano sull'integrazione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e Internet delle cose nel loro software. Questo sta potenziando le organizzazioni con capacità decisionali in tempo reale. Gli operatori del settore offrono anche modelli di prezzi personalizzati e flessibili per soddisfare al meglio le esigenze delle PMI e crescere la loro base clienti. Il mercato è previsto per attirare un maggiore investimento in quanto i vantaggi del commercio digitale diventano più evidenti.

Crescita delle attività commerciali transfrontaliere

Con la continua globalizzazione e l'espansione delle imprese all'estero, le attività commerciali internazionali hanno assistito ad un significativo aumento negli ultimi decenni. Diversi fattori come le barriere commerciali ridotte, gli investimenti esteri in crescita, i progressi nelle infrastrutture di trasporto e logistica hanno contribuito a una maggiore connettività globale e interdipendenza tra i paesi. Ciò ha tradotto in una massiccia ondata di spedizioni transfrontaliere di beni, servizi e maggiori complessità per la conformità del commercio internazionale.

Gestire gli affari commerciali internazionali per le imprese impegnate nella catena di fornitura globale e le operazioni di spedizione sta diventando più impegnativo che mai. I responsabili del commercio e i team logistici devono rimanere al di sopra delle normative commerciali in continuo cambiamento, norme di conformità, tariffe e requisiti di documentazione in più paesi. I processi manuali e cartacei non sono in grado di gestire la scala e la velocità necessarie per gestire complesse esigenze di spedizione internazionali. Questo è dove il software di gestione del commercio si è dimostrato estremamente utile per le organizzazioni. Le interfacce intuitive e la potente automazione fornite da tali soluzioni consentono alle aziende di gestire digitalmente tutte le spedizioni import/export e le attività associate con facilità.

Caratteristiche come lo sdoganamento automatizzato, la visibilità in tempo reale degli stati di spedizione globali, il banking integrato per i pagamenti, la fatturazione multivaluta e il supporto clienti 24/7 aiutano a garantire l'adempimento transfrontaliero senza soluzione di continuità. Inoltre, l'analisi avanzata sui modelli commerciali e le intuizioni di conformità aiutano le aziende a prendere decisioni basate sui dati per migliorare le operazioni commerciali globali e compensare i rischi della supply chain. Poiché le reti di collaborazione intercontinentali tra le aziende diventano la nuova normalità, la domanda di piattaforme di gestione commerciale sofisticate che consentono il commercio internazionale senza attrito continuerà solo a crescere bruscamente. Le loro capacità affrontano una delle esigenze più pressanti delle aziende globalizzate moderne.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Emergenza della conformità commerciale come funzione strategica di business

Con l'intensificazione delle normative e l'aumento delle sanzioni per la non conformità in molti paesi e regioni, mantenere l'adesione a complesse leggi commerciali internazionali è diventata una priorità di business chiave. Qualsiasi caso di barriere non tariffarie, dichiarazioni errate o interruzioni della catena di fornitura può danneggiare significativamente la reputazione del marchio e le entrate a parte le multe ripide. Di conseguenza, più aziende stanno riconoscendo la gestione del commercio e il monitoraggio della conformità come un'importante agenda del Consiglio.

In precedenza considerato solo un compito operativo o back-office, la funzione del commercio globale è ora vista strategicamente da dirigenti senior a grandi multinazionali. Garantire la conformità continua, mitigare i rischi normativi e ottimizzare i costi globali della supply chain attraverso gli accordi commerciali sono imperativi aziendali.

Asporto chiave da Analista:

Uno dei driver chiave per questo mercato è la crescente complessità dei processi commerciali globali. Poiché le normative commerciali transfrontaliere continuano ad evolversi frequentemente, la conformità sta diventando più difficile senza automazione. Il software di gestione commerciale aiuta le organizzazioni a semplificare i flussi di lavoro e assicura l'adesione a regolamenti complicati. Inoltre, le soluzioni software stanno aiutando le aziende a ottenere visibilità in tempo reale sulle catene di fornitura globali, consentendo loro di prendere decisioni logistiche informate.

Tuttavia, i costi iniziali elevati rimangono un importante ostacolo per le piccole e medie imprese che adottano strumenti di gestione commerciale. Molti Gli SMB si affidano ai processi manuali in quanto gli abbonamenti software aggiungono alle loro spese operative. Un'altra sfida è la mancanza di integrazione tra piattaforme commerciali disparate all'interno di grandi società, che provoca incongruenze nei dati commerciali. I venditori si concentrano sulle soluzioni di costruzione che si integrano perfettamente con ERP e altri sistemi.

L'America del Nord detiene attualmente la maggior parte del mercato del software di gestione commerciale a causa del panorama commerciale competitivo e dell'adozione della tecnologia precoce. Ma la regione Asia-Pacifico dovrebbe crescere al ritmo più veloce a causa dell'aumento delle esportazioni dalla Cina, India e altre economie. Anche le organizzazioni in tutto il Sud-Est asiatico e in America Latina riconoscono sempre più il valore di semplificare la conformità del commercio internazionale e la logistica utilizzando il software. Nel complesso, il mercato è impostato per espandersi rapidamente guidato da future trattative commerciali e regole di conformità transfrontaliere in evoluzione.

Sfide di mercato: Costi di implementazione elevati

L'istituzione di tali sistemi comporta notevoli oneri upfront relativi a licenze, integrazione, personalizzazione, formazione e supporto. Per molte piccole e medie imprese impegnate nel commercio internazionale, l'assorbimento di questi ripidi costi di implementazione è difficile e funge da barriera per accedere ai vantaggi dei processi commerciali automatizzati.

I costi di implementazione variano notevolmente a seconda delle dimensioni, della complessità e delle esigenze specifiche del business. Oltre alle commissioni iniziali del software, la corretta implementazione richiede l'assegnazione di risorse considerevoli per mappare i processi aziendali attuali, integrarsi con sistemi legacy come ERP e strumenti finanziari, configurare regole e impostazioni, convertire i dati e formare il personale su nuovi protocolli. Per gli importatori e gli esportatori più piccoli con bilanci più stretti, questi outlays di attuazione si rivelano proibitivi.

Inoltre, dal momento che le soluzioni globali di gestione del commercio mirano a trasformare digitalmente il modo in cui le attività commerciali internazionali sono gestite end-to-end, le piccole imprese possono mancare al personale o all'appetito di intraprendere un progetto di cambiamento organizzativo così significativo. La curva di interruzione e apprendimento associata alla revisione del processo e la modifica del comportamento durante il rollout della piattaforma anche fattore nei costi. A meno che i costi di implementazione non possano essere ridotti attraverso l'adozione scalata o opzioni di distribuzione più convenienti su misura per le esigenze SMB, le barriere elevate continueranno a limitare l'utilizzo più ampio della tecnologia con un potenziale significativo per ottimizzare le operazioni commerciali e la conformità.

Opportunità di mercato: Emergenza di soluzioni TMS basate su cloud

La rapida digitalizzazione delle industrie durante la pandemia COVID-19 ha accelerato il passaggio verso soluzioni basate su cloud. Le organizzazioni riconoscono sempre più i vantaggi strategici e operativi delle caratteristiche di flessibilità, scalabilità e collaborazione del cloud. Per il mercato globale del software di gestione del commercio, il cloud promette di rimuovere le barriere che in precedenza ostacolavano l'adozione di TMS, soprattutto tra le piccole e medie imprese. Senza costi di infrastruttura e requisiti IT minimi, TMS basato su cloud rende le capacità di gestione commerciale accessibili a un nuovo segmento clienti. I venditori stanno rispondendo sviluppando offerte specializzate basate su SaaS e PaaS mirate alle esigenze SMB. Come più unire l'onda di trasformazione digitale, la domanda di queste piattaforme cloud convenienti e facili da usare è progettata per passare.

Le imprese più grandi vedono anche il valore nella capacità del cloud di proteggere il futuro i loro sistemi TMS. Trasferindosi a modelli SaaS basati su abbonamento flessibile, le organizzazioni ottengono l'accesso a aggiornamenti e innovazioni continui senza maggiori spese di riscrittura. Ciò consente loro di rimanere al passo con le regole di conformità del commercio in evoluzione e sfruttare nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Il cloud facilita anche la visibilità globale e la collaborazione tra operazioni disperse. I venditori che valorizzano il loro TMS basato su cloud con suite di collaborazione e cruscotti centralizzati saranno ben posizionati per rispondere a queste esigenze.

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Insights By Component- Sfruttando la domanda crescente di trasformazione digitale, i servizi contribuiscono alla condivisione più alta

In termini di componente, il segmento Servizi dovrebbe contribuire al 59,1% della quota del mercato a causa della crescente domanda di trasformazione digitale in tutte le industrie. Con il crescente commercio globale e le catene di approvvigionamento complesse, le aziende sono sotto pressione crescente per ottimizzare i processi commerciali. Il segmento delle soluzioni affronta questa esigenza offrendo strumenti software che aiutano a automatizzare la conformità commerciale, la gestione dei rischi e la visibilità nelle attività commerciali. Caratteristiche come la gestione delle informazioni dei fornitori, la preparazione della documentazione di import-export, la gestione doganale e il calcolo dei dazi hanno ampia applicabilità. Inoltre, i modelli di consegna basati su cloud hanno ulteriormente accelerato l'adozione dei servizi di gestione del commercio in quanto forniscono flessibilità e scalabilità senza grandi investimenti. Le aziende più giovani favoriscono soprattutto l'efficienza operativa e i vantaggi dei costi sbloccati dai servizi software. La loro crescente presenza sul mercato ha amplificato la domanda. Inoltre, i servizi aiutano a ridurre gli errori e soddisfare i requisiti di conformità più facilmente, riducendo al minimo i rischi di ritardi, sanzioni o barriere commerciali. Questo spinge le organizzazioni attraverso verticale per investire in automatizzare le operazioni commerciali, che sprona il segmento dei servizi.

Insights By Deployment - Accelerated Cloud Migration Favors the Cloud-based Deployment Model

In termini di distribuzione, il segmento cloud-based dovrebbe contribuire 61,2% parte del mercato a causa della migrazione accelerata delle imprese al software e servizi basati su cloud. La distribuzione del cloud semplifica la gestione commerciale senza enormi requisiti di infrastruttura. Consente di monitorare le attività da qualsiasi luogo utilizzando una connessione internet. Questo fornisce l'agilità beneficiata durante le interruzioni indotte dalla pandemica. Cloud offre anche vantaggi di costi operativi attraverso i prezzi pay-as-you-go. Con l'aumento della digitalizzazione, le aziende preferiscono ora gli strumenti cloud-hosted integrati con altre applicazioni aziendali tramite API. La facilità di aggiornamenti, aggiornamenti e manutenzione ha aumentato la popolarità del cloud rispetto ai modelli on-premise che richiedono personale IT. Le imprese più giovani hanno anche spinto la sua adozione con la preferenza per soluzioni flessibili e scalabili su richiesta. Questo si allinea con l'approccio cloud-first adottato dai principali fornitori di gestione del commercio. Nel complesso, la proposizione di valore convincente del cloud ha permesso alle sue alternative outperformance over on-premise.

Insights By End-use Industry - Pharmaceutical Industry Drives Adoption in the Strict Compliance Needs

In termini di industria end-use, il segmento farmaceutico dovrebbe contribuire al 38,7% della quota di mercato a causa della rigorosa conformità normativa che comporta. Il commercio internazionale di farmaci comporta la conformità alle regole di importazione e alle norme di sicurezza stabilite dagli organismi di regolamentazione. Qualsiasi non-adesione può interrompere forniture o invitare sanzioni. Tuttavia, essendo un settore sensibile con vite umane in gioco, l'affidabilità della supply chain è fondamentale. Questo rende il software di gestione commerciale altamente rilevante. Le funzionalità per la preparazione della documentazione, la gestione delle licenze, il monitoraggio dei lotti e le certificazioni di qualità aiutano a mantenere le conformità senza soluzione di continuità sui mercati. Le soluzioni digitali promuovono anche la visibilità e la collaborazione in tempo reale nelle reti di approvvigionamento globali. Le loro capacità di convalida automatizzate e di analisi dei rischi basate su AI sono beni preziosi. Inoltre, l'industria ha capitalizzato l'intelligenza commerciale data-driven fornito. Questo aiuta a monitorare i cambiamenti della politica in modo proattivo e a garantire forniture indistrutte. Nel complesso, l'urgente necessità di conformità combinata con i benefici della tecnologia hanno contribuito principalmente all'adozione del software leader del settore farmaceutico.

Regional Insights

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La regione nordamericana continua a dominare il mercato globale del software di gestione del commercio. La regione dovrebbe rappresentare il 36,5% della quota di mercato nel 2024. La grande presenza di multinazionali con sede negli Stati Uniti spinge una significativa domanda di software commerciale per gestire le operazioni di import-export in più paesi. Inoltre, gli Stati Uniti essendo una delle nazioni commerciali più grandi a livello globale in termini di volumi di import-export aggiunge all'attrattiva della regione. I principali fornitori di software di gestione commerciale hanno anche i loro più grandi centri di R&D e di vendita situati negli Stati Uniti, permettendo loro di lavorare a stretto contatto con i clienti e capire meglio le loro esigenze.

La regione del Pacifico Asia è emersa come il mercato in crescita più veloce per il software di gestione del commercio negli ultimi anni. Paesi come Cina, India e Giappone rappresentano una quota considerevole del commercio globale e hanno assistito ad una rapida crescita dei volumi commerciali negli ultimi dieci anni. Accordi commerciali multipli tra le nazioni del Pacifico Asiatico hanno ulteriormente potenziato il commercio intraregionale. La crescente impronta internazionale di grandi aziende con sede nell'Asia Pacifico crea la domanda di software che può fornire visibilità end-to-end e il controllo sulle catene di approvvigionamento globali. I governi della regione hanno anche intrapreso iniziative come “India digitale” e “Made in China 2025” che si concentrano sul miglioramento delle efficienze della supply chain attraverso l’adozione della tecnologia, beneficiando così del mercato Trade Management Software.

Il mercato maturo in Nord America sta ora vedendo la maggior parte della sua crescita derivante da aggiornamenti e sostituzioni di vecchi sistemi, mentre la regione Asia Pacific offre opportunità per nuove acquisizioni dei clienti come più aziende nella regione imbarchi sui loro viaggi di trasformazione digitale. Le strategie di prezzi dei fornitori variano anche in tutte le regioni, con prodotti che generalmente attirano prezzi più elevati nei mercati sviluppati dove i clienti pongono più valore sui servizi post-vendita e la consulenza. Nel complesso, entrambe le regioni del Nord America e del Pacifico Asia continueranno a svolgere ruoli importanti nella definizione delle prospettive future del mercato globale del software di gestione del commercio.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel febbraio 2024, Oracle, un fornitore globale di soluzioni di cloud computing aziendale, ha annunciato che Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM), parte della Oracle Fusion Cloud Applications Suite, ha aggiunto nuove capacità di business intelligence per ottimizzare la logistica e la gestione dei trasporti. Questi miglioramenti, disponibili senza costi aggiuntivi, consentono alle organizzazioni di gestire senza soluzione di continuità il flusso fisico delle merci insieme ai relativi requisiti di logistica e di conformità commerciale globale, in quanto le funzionalità di trasporto e gestione commerciale sono costruite su una piattaforma cloud unificata. Le nuove funzionalità mirano ad aiutare i clienti ad aumentare la visibilità, ridurre i costi, automatizzare la conformità normativa e migliorare il processo decisionale nelle loro catene di fornitura globali.
• Nel maggio 2023, BNP Paribas' Securities Services, un leader mondiale nel settore dei servizi di assistenza post-commerciale e asset, e Bloomberg, leader globale nelle informazioni commerciali e finanziarie, ha annunciato un'integrazione che combina le capacità di assistenza multi-asset di BNP Paribas con Bloomberg AIM, un sistema leader nella gestione degli ordini. La soluzione fornirà ai clienti reciproci flussi di lavoro senza soluzione di continuità e connettività dati standardizzata per supportare una gestione commerciale efficiente.
• Nel luglio 2022, Livingston International, fornitore leader di brokeraggio doganale, spedizioni e soluzioni di consulenza commerciale globali con oltre 75 anni di esperienza, ha lanciato Livingston Direct - una piattaforma completamente digitale, orientata all'utente che fornisce agli importatori statunitensi maggiore visibilità e controllo pratico sullo sdoganamento online. L'introduzione di Livingston Direct è l'ultima iniziativa degli sforzi in corso dell'azienda per fornire servizi digitali avanzati alle aziende che cercano di semplificare i loro processi doganali.
• Nel novembre 2022, SAP SE, una società di software aziendale leader che fornisce applicazioni e servizi aziendali, ha lanciato SAP Build, una piattaforma di sviluppo unificata a basso codice progettata per consentire agli utenti di business come marketer, professionisti di approvvigionamento e sviluppatori di cittadini di creare facilmente applicazioni, processi automatizzati e creare siti web. SAP Build combina e amplia le soluzioni esistenti come SAP AppGyver, SAP Process Automation e SAP Work Zone in un tool di coessione a basso codice che consente agli utenti di progettare visivamente e implementare soluzioni personalizzate con un minimo di codifica richiesto. La piattaforma sfrutta l'ampia libreria di connettori pre-costruiti e contenuti aziendali su misura per i sistemi SAP e non-SAP per accelerare lo sviluppo e l'integrazione. SAP Build funziona sulla SAP Business Technology Platform (SAP BTP), fornendo un ambiente sicuro e governato per lo sviluppo di applicazioni collaborative tra team aziendali e IT.
• Nel settembre 2022, E2open, una piattaforma software di supply chain collegata leader, e Shippeo, leader globale nella visibilità dei trasporti multimodali in tempo reale, ha ampliato la loro partnership strategica per integrare la visibilità in-transit nativa in tempo reale nella piattaforma globale di gestione della supply chain di E2open. Questa collaborazione potenziata consente ai clienti di accedere ai dati in tempo reale, di ottenere visibilità negli articoli in movimento e di intraprendere azioni proattive su una piattaforma unificata, sfruttando la vasta rete di E2open e le avanzate capacità di visibilità dei trasporti di Shippeo.

*Definizione: Il software di gestione del commercio globale aiuta le aziende a automatizzare la conformità import/export, la gestione della logistica, la collaborazione dei fornitori e le operazioni commerciali globali. Fornisce una piattaforma unica per le organizzazioni per gestire digitalmente tutte le attività commerciali internazionali, tra cui la gestione doganale, il finanziamento commerciale, l'audit merci e la visibilità della supply chain. Le soluzioni software consentono alle aziende di semplificare i processi commerciali globali, ottenere visibilità commerciale in tempo reale, garantire la conformità normativa e ottimizzare le operazioni commerciali su scala globale.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Soluzioni
  • Servizi
• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Cloud-based
  • On-Premises
• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Difesa
  • Farmaceutici
  • Energia
  • Trasporti e logistica
  • Beni consumatori
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Amber Road, Inc.
  • Apteo
  • Gruppo Sistemi di Cartesio
  • E2open
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • Infor
  • Punto di integrazione, Inc.
  • International Business Machines Corporation (IBM)
  • Soluzioni personalizzate MIC
  • Livingston International
  • Oracle Corporation
  • SAP SE
  • Schenker AG
  • Thomson Reuters Corporation
  • Verizon Communications Inc.