TERRESTRIAL TRUNKED RADIO MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato radio troncato terrestre è stimata per essere valutata 5,25 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 9,78 miliardi di dollari entro il 2030, crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,3% dal 2023 al 2030.

Terrestrial trunked radio (TETRA) è una radio mobile professionale e due vie specifiche transceiver progettato per l'uso da agenzie governative, servizi di emergenza (forze di polizia, dipartimenti di fuoco, ambulanze) per reti di sicurezza pubblica, personale di trasporto ferroviario per le radio ferroviarie, servizi di trasporto e l'esercito. TETRA fornisce comunicazioni sicure e ad alta disponibilità che consentono agli utenti di comunicare direttamente senza contare su un operatore o su un'infrastruttura fissa. I driver chiave includono una crescente domanda di operazioni di comunicazione critiche senza soluzione di continuità e una crescente adozione nei settori militari e di difesa.

Il mercato radio troncato terrestre è segmentato da tecnologia, applicazione, componente, frequenza e regione. Per tecnologia, il mercato è segmentato in digitale, analogico, sistema radio mobile professionale e sistema radio troncato. Il segmento della tecnologia digitale dovrebbe dominare il mercato durante il periodo di previsione a causa di vantaggi come la capacità migliorata, la qualità audio migliorata e una maggiore sicurezza.

Terrestrial Trunked Radio Market

• Nord America si prevede che sia il più grande mercato per la radio tronca terrestre durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 37,0% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita ad alta adozione nelle agenzie militari e di sicurezza pubblica.
• Europa si prevede che il mercato sia il secondo più grande mercato per la radio tronca terrestre, che rappresenta oltre il 32,1% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato è attribuita a severe normative di sicurezza per le comunicazioni critiche.
• Asia Pacifico si prevede che il mercato sia il mercato in crescita più rapida per la radio tronca terrestre, con un CAGR di oltre il 22,3% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita all'aumento della domanda dai settori del trasporto e dell'utilità.

Figura 1. Global Terrestrial Trunked Radio Market Share (%), per Regione, 2023

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Terrestrial Trunked Radio Market: Analyst Viewpoint

Nel corso dei prossimi cinque anni, il mercato mondiale delle radio troncate terrestre appare pronto per una crescita costante. I principali driver della domanda includono la necessità di soluzioni di comunicazione economicamente vantaggiose e altamente affidabili tra le organizzazioni di sicurezza e commerciali. Le soluzioni TTR consentono una comunicazione senza soluzione di continuità tra gruppi e offrono l'interoperabilità tra diverse reti. Il loro uso si sta espandendo al di là della sicurezza pubblica in utilità, trasporti e varie industrie in cui la comunicazione della forza lavoro è critica. Tuttavia, la concorrenza da tecnologie alternative come la spinta cellulare a parlare potrebbe ostacolare l'adozione TTR in alcuni mercati. Inoltre, l'elevata installazione e i costi infrastrutturali associati al rollout di rete TTR rimangono un elemento chiave nelle regioni sensibili ai prezzi. Inoltre, la necessità di armonizzare standard tra attrezzature di diversi fornitori a volte pone problemi di connettività. Le principali opportunità sono l'aggiornamento dei sistemi analogici di invecchiamento alle reti digitali TTR con una maggiore capacità. La domanda dovrebbe rimanere forte dalle reti di sicurezza pubblica nordamericane ed europee. La regione Asia-Pacifico è attesa di emergere come il mercato in crescita più rapida, guidato da iniziative di sviluppo delle infrastrutture e di modernizzazione in tutti i paesi. All'interno dell'APAC, la Cina e l'India potrebbero generare opportunità significative a causa delle loro grandi economie e dell'attenzione del governo sugli aggiornamenti della comunicazione di sicurezza pubblica.

Driver Terrestrial Trunked Radio Market:

• Capacità avanzate per le comunicazioni critiche: Le capacità di comunicazione critica vengono potenziate con l'integrazione delle reti TETRA e delle reti Long Term Evolution (LTE) di nuova generazione. Questo consente di fornire dati ad alta velocità e servizi multicast, oltre a servizi vocali sicuri e affidabili su una singola piattaforma. Le reti ibride supportano nuove applicazioni come lo streaming video, le ricerche di database e le console di spedizione per migliorare la consapevolezza della situazione e la gestione degli incidenti. Le agenzie adottano le tecnologie TETRA per la loro capacità di fornire comunicazioni resilienti e sempre disponibili. Ad esempio, nel giugno 2022, Sepura, un produttore radiofonico, introdusse la sua radio TETRA inaugurale, progettata per funzionare nella gamma di frequenze molto elevate (VHF).
• Alta adozione nei settori della sicurezza e dei trasporti pubblici: Le reti TETRA svolgono un ruolo vitale nel garantire la connettività per i primi rispondenti e le organizzazioni di sicurezza pubbliche. L'infrastruttura urbana intelligente in rapida evoluzione contribuisce anche ad una maggiore adozione nel settore dei trasporti. Le reti ferroviarie, gli aeroporti e i porti marittimi stanno implementando sistemi TETRA per consentire le comunicazioni attraverso località geograficamente disperse e migliorare la sicurezza e la sicurezza attraverso la comunicazione di gruppo e le funzionalità di messaggistica di stato. La natura critica delle operazioni in questi settori continuerà a guidare investimenti in sistemi TETRA tecnologicamente avanzati.
• Regolamento e Iniziative governative: Le politiche normative di sostegno per l'adozione della rete di sicurezza pubblica, insieme ai finanziamenti governativi per gli aggiornamenti di comunicazione critica, contribuiscono alla crescita del mercato. Le leggi nazionali che rafforzano l'attuazione delle reti TETRA per i servizi di emergenza garantiscono la standardizzazione e l'interoperabilità. I programmi governativi volti alla allocazione dello spettro e alla creazione di reti a banda larga dedicate permettono anche lo sviluppo a lungo termine di ecosistemi TETRA avanzati. Gli investimenti in corso per migliorare le capacità sono alla guida di innovazione e nuovi lancio di prodotti.
• Aumento della domanda di reti sicure e affidabili: Il panorama delle minacce in rapida evoluzione ha portato ad una maggiore domanda di reti altamente sicure e resilienti. La struttura di sicurezza di TETRA, che incorpora la crittografia end-to-end e l'autenticazione, garantisce la privacy delle comunicazioni sensibili. La disponibilità di rete in caso di disastri è anche critica. Il funzionamento diretto di TETRA fornisce servizi ininterrotti durante le interruzioni di rete insieme a meccanismi di accesso prioritario e pre-vuoto. Tali capacità mission-critical continueranno a sostenere la crescita del mercato.

Terrestrial Trunked Radio Market Opportunità:

• Sviluppo di sistemi TETRA 5G-Ready: La migrazione ai sistemi TETRA 5G-Ready consentirà la consegna di applicazioni ad alta banda come video in tempo reale e immagini. Questo espanderà le capacità delle reti a banda stretta tradizionali mantenendo i servizi vocali critici. Diversi progressi sono in corso per sviluppare radio TETRA multi-mode in grado di 5. copertura del servizio sfruttando le tecniche di calcolo del bordo e di slicing della rete. Questa convergenza sosterrà i casi di uso di nuova generazione nei mercati della sicurezza pubblica e delle imprese. Nel maggio 2022, NTT creò un'applicazione push-to-talk unificata (PTT) progettata per il personale aeroportuale, permettendo di passare senza soluzione di continuità tra le comunicazioni private 5G e terrestri trunked radio (TETRA).
• Adozione crescente nelle economie emergenti: Le economie emergenti stanno realizzando progetti di trasformazione della comunicazione critica su larga scala, che offrono opportunità significative per i fornitori TETRA. Gli investimenti in tecnologie come TETRA per l'ammodernamento delle reti di sicurezza e difesa pubbliche hanno acquisito slancio. L'ampliamento delle reti ferroviarie metropolitane urbane in queste regioni ha anche alimentato l'adozione nel trasporto verticale. Soluzioni su misura per le risorse finanziarie limitate possono aumentare la penetrazione nei mercati sensibili ai costi.
• Espansione nelle applicazioni commerciali: Storicamente servendo la sicurezza pubblica e gli utenti del governo, TETRA sta guadagnando trazione in settori commerciali come utenze, petrolio e gas, trasporti e ospitalità. Le imprese stanno sfruttando vantaggi come comunicazioni di gruppo, servizi di messaggistica e integrazione con le soluzioni di console di spedizione fornite dalle reti TETRA. Questa diversificazione attraverso i verticali sarà un driver di crescita chiave. I nuovi player e le startup di mercato che adottano TETRA per le distribuzioni su piccola scala offrono anche possibilità di espansione.
• Innovazioni in Software-Defined Radio: L'evoluzione della radio definita dal software (SDR) e delle piattaforme con intelligenza integrata stanno trasformando le reti TETRA. TETRA basato su SDR consente l'aggiornamento a nuovi standard attraverso miglioramenti software senza sostituire hardware. Le caratteristiche cognitive come la selezione della frequenza dinamica e la regolazione della potenza di trasmissione aiutano anche a ottimizzare l'utilizzo dello spettro. Tali innovazioni migliorano significativamente la resilienza della rete, la flessibilità e l'efficienza, portando ad un aumento dell'assorbimento.

Terrestrial Trunked Radio Market Tendenze:

• Adozione di IoT e Big Data Solutions: L'integrazione dei sensori, la connettività IoT (Internet of Things) e l'analisi dei grandi dati consentono miglioramenti dell'intelligenza attraverso le reti TETRA. L'acquisizione di dati sulla salute, sulla posizione e sulla situazione dall'infrastruttura di rete e dai dispositivi connessi facilita la manutenzione predittiva, l'automazione e il processo decisionale basato sui dati. AI-enabled analytics aiuto derivare intuizioni attuabili dalla quantità massiccia di dati. Tali reti intelligenti forniscono un valore maggiore e aiutano a giustificare gli investimenti per sicurezza pubblica organizzazioni.
• Sviluppo delle multitecnologie Apparecchi: I fornitori stanno introducendo dispositivi multi-tecnologie in grado di supportare più tecnologie di rete come TETRA, LTE e WiFi all'interno di un unico dispositivo portatile. Questo consente agli utenti di sfruttare sia i dati ad alta velocità a banda larga che l'affidabilità delle reti TETRA. La commutazione dinamica tra le reti garantisce l'accesso ai servizi vocali critici in tutte le situazioni. La domanda di tali dispositivi ibridi dovrebbe aumentare con gli utenti mission-critical che cercano di migliorare le capacità.
• Emergenza di soluzioni basate su cloud: La migrazione di piattaforme di comunicazione critiche all'infrastruttura cloud privata e pubblica è una tendenza notevole. La TETRA basata su cloud consente di accedere a soluzioni scalabili tramite portali web senza un'ampia distribuzione hardware. Caratteristiche come reti virtuali, servizi gestiti da cloud, e la programmazione over-the-air riduce i costi. Mentre le piattaforme cloud maturano in termini di sicurezza informatica e resilienza, l'adozione di TETRA supportato dal cloud accelera.
• Sviluppo della modalità diretta TETRA Ripetitori: I sistemi di ripetizione sono sempre più utilizzati per fornire una copertura in ambienti difficili come tunnel sotterranei e aree rurali remote attraverso una copertura radio TETRA estesa. I ripetitori diretti consentono comunicazioni utente-utente senza infrastrutture di rete. Tali soluzioni stanno guadagnando il vantaggio di espandere le reti e migliorare l'affidabilità delle comunicazioni radio in terreni difficili.

Restrizioni Terrestrial Trunked Radio Market:

• Costi operativi e infrastrutturali elevati: Mentre TETRA fornisce capacità mission-critical, la complessità della tecnologia porta a costi sostanziali per l'implementazione e la manutenzione della rete. Gli appalti, l'installazione e la gestione richiedono una notevole competenza tecnica. L'aggiornamento delle reti a banda stretta esistenti comporta anche costi aggiuntivi che limitano l'adozione per le organizzazioni con vincoli di bilancio. Questo agisce come una sfida chiave, soprattutto nelle economie emergenti. Mentre l'investimento iniziale potrebbe essere sostanziale, i benefici a lungo termine spesso superano i costi in anticipo. Il robusto e collaudato track record di TETRA nel facilitare la comunicazione senza soluzione di continuità per operazioni critiche, come la sicurezza pubblica, il trasporto e le utilità, offre un elevato ritorno sugli investimenti.
• Interoperabilità Preoccupazioni: L'interoperabilità tra le diverse attrezzature dei fornitori e tra le reti TETRA di diverse organizzazioni di sicurezza pubblica continua a porre problemi. Ciò ostacola lo scambio di informazioni e la risposta coordinata durante i principali incidenti. Lo sviluppo di soluzioni basate su standard attraverso la collaborazione del settore può aiutare a superare queste sfide e a superare l'aumento di spinta. Stabilindo e attenendosi a standard di settore comuni, organizzazioni e fornitori possono lavorare in collaborazione per colmare le lacune di interoperabilità. Queste soluzioni standardizzate favoriscono la compatibilità tra diversi sistemi e attrezzature, consentendo scambi di comunicazione fluidi tra le varie reti TETRA.
• Spectrum e Frequency Allocation: Ottenere uno spettro sufficiente per la distribuzione TETRA rimane difficile nelle regioni urbane densamente popolate. La mancanza di bande di frequenza armonizzate a livello globale assegnate per le agenzie di sicurezza pubblica porta anche a problemi di interoperabilità e roaming. L'allocation di spettro mirato aggiuntivo da parte dei governi e la standardizzazione delle frequenze può aiutare ad affrontare queste limitazioni. Tuttavia, le iniziative volte a risolvere questi limiti stanno guadagnando trazione. I governi stanno sempre più riconoscendo la necessità critica di uno spettro dedicato per le comunicazioni di sicurezza pubblica e stanno valutando attivamente ulteriori allocazioni di spettro.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel maggio 2023, Sepura è un fornitore leader di soluzioni di comunicazione critica, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi di comunicazione radio e sistemi per la sicurezza pubblica, industriale e applicazioni commerciali ha introdotto un dispositivo portatile TETRA semplificato.
• Nell'aprile 2023, Hytera Comunicazioni, un importante fornitore globale di tecnologie di comunicazione professionale, ha ampliato la sua linea radio TETRA con il lancio di PT590. Questa radio portatile TETRA è costruita per fornire una copertura eccezionale, audio superiore, e funzionalità di sicurezza e produttività migliorate. Esso mira a potenziare i lavoratori frontali con le capacità necessarie per risposte rapide ed efficaci in ogni momento.
• Nel mese di ottobre 2020, Motorola Solutions ha introdotto la MXP600, il suo avanzato dispositivo Terrestrial Trunked Radio (TETRA), progettato per soddisfare le esigenze in evoluzione dei professionisti della sicurezza pubblica sia ora che a lungo termine. Questa radio resistente ma leggera eleva le caratteristiche consolidate della comunicazione vocale critica a standard senza precedenti e supporta la collaborazione senza soluzione di continuità con soluzioni aggiuntive.

Acquisizione e partnership

• Nel luglio 2022, Epiris è una società di investimento private equity che si specializza nell'investire nelle imprese di mercato intermedio completato l'acquisizione di Sepura.
• Nel marzo 2022, Motorola Solutions è leader globale nelle soluzioni di comunicazione mission-critical e nella tecnologia acquistata da TETRA Ireland Communications, il fornitore responsabile del National Digital Radio Service irlandese.
• Nel marzo 2021 Hytera Communications è un fornitore globale di soluzioni di comunicazione professionale, specializzandosi nella progettazione e produzione di radio bidirezionali, sistemi e applicazioni per varie industrie finalizzate all'acquisizione di Sepura.

Figura 2. Global Terrestrial Trunked Radio Market Share (%), da Frequenza, 2023

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Le migliori aziende del Terrestrial Trunked Radio Market

• Soluzioni Motorola
• JVCKENWOOD
• Hytera Comunicazioni
• Sepura
• Soluzioni wireless Simoco
• Comunicazioni su misura
• Codan Radio Comunicazioni
• Sistemi Cisco
• Harris Corporation
• Potenza

Definizione: Terrestrial trunked Radio (TETRA) si riferisce a uno standard professionale di radio mobile sviluppato specificamente per l'uso di comunicazioni critiche di missione da parte delle organizzazioni governative. Fornisce servizi di comunicazione wireless sicuri, crittografati e affidabili a team che lavorano in ambienti difficili attraverso l'uso di sistemi radio.