MERCATO DEL PERSONALE SANITARIO TEMPORANEO ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

Il mercato globale del personale sanitario temporaneo è stato valutato US$ 58.01 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 80.1 Bn entro il 2031 crescere in un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,1% dal 2024 al 2031.

Negli ultimi anni la domanda di personale sanitario temporaneo e contrattuale è cresciuta notevolmente. Poiché le esigenze e i costi sanitari continuano ad aumentare in tutto il mondo, gli ospedali e le altre strutture mediche stanno affrontando significative sfide di personale. Con volumi di pazienti in crescita, una popolazione in età crescente che richiede di più medico medico la cura e la carenza di medici e infermieri permanenti, il personale temporaneo fornisce una flessibilità molto necessaria per le strutture.

Global Temporary Healthcare Staffing Market - Regional Insights

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il personale sanitario temporaneo durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 43,7% della quota di mercato nel 2023. Nord America si è affermata come la regione dominante nel mercato globale del personale sanitario temporaneo. Questo può in gran parte essere attribuito all'infrastruttura sanitaria ben sviluppata e all'aumento della domanda di assistenza sanitaria di qualità servizi con la crescente popolazione geriatrica e la crescente prevalenza di malattie croniche, vi è una forte dipendenza dai servizi di personale temporaneo per gestire efficacemente la domanda e i costi della forza lavoro. Diverse grandi organizzazioni in questa regione hanno anche superato le loro capacità di assunzione permanenti, favorendo la flessibilità offerta dalle agenzie di personale temporaneo.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato del personale sanitario temporaneo, che rappresenta oltre il 25,2% della quota di mercato nel 2023. Asia Pacific è emerso come il mercato regionale più veloce in crescita, alimentato da una rapida espansione economica, dal turismo medico crescente e dalle iniziative sanitarie universali in nazioni come India, Cina, Singapore e Corea del Sud. Mentre il costo dell'occupazione sanitaria permanente è significativo, c'è una crescente domanda di servizi di qualità a prezzi vantaggiosi. Questo fornisce un campo di applicazione per le agenzie di personale temporaneo che possono impiegare in modo flessibile il personale economico in base alle esigenze stagionali/progettuali.

Figura 1. Global Temporary Healthcare Staffing Market Share (%), Per Regione, 2023

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Analista’s Views:

Il mercato del personale sanitario temporaneo è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni. La popolazione in età avanzata nei paesi sviluppati sta guidando la domanda di servizi sanitari. Ciò sta aumentando la necessità di soluzioni flessibili per la forza lavoro tra i fornitori di servizi sanitari. L'aumento della prevalenza della malattia cronica è un altro driver che alimenta la necessità di alternative di personale convenienti che possono aiutare a fornire assistenza di qualità. D'altra parte, la pressione del carico di lavoro sulle infermiere regolari e altri agenti medici li sta spingendo a considerare il lavoro temporaneo basato sul progetto pure.

Driver per il mercato di assistenza sanitaria temporanea globale

• Aumentare l'acquisizione da Key Market Player: L'adozione di strategie di crescita organica come le acquisizioni dovrebbe guidare la crescita globale del mercato del personale sanitario temporaneo nel periodo previsto. Ad esempio, il 30 novembre 2023, AMN Healthcare, una società sanitaria, ha annunciato l'acquisizione di MSDR. MSDR è composto da due società di personale sanitario che si specializzano in locum tenens e pratiche avanzate
• Shortage of Permanent Healthcare Staff: Il mercato del personale sanitario temporaneo ha visto una crescita significativa negli ultimi anni a causa della carenza di personale sanitario permanente in vari ruoli e specialità. Ospedali, case di cura e altre strutture sanitarie hanno affrontato difficoltà a trovare e mantenere in tempo pieno infermieri, medici e altri personale clinico. Ciò è dovuto a una varietà di fattori, tra cui una popolazione di età che aumenta la domanda di servizi sanitari, burnout dell'infermiera durante la pandemia, e stipendi non competitivi rispetto ai ruoli di allattamento di viaggio.
• Per continuare a fornire assistenza ai pazienti di qualità e soddisfare requisiti di personale obbligatorio, molte organizzazioni sanitarie hanno rivolto alle agenzie di personale temporaneo per riempire posizioni aperte su base contrattuale. Le infermiere registrate sono particolarmente richieste attraverso il personale sanitario temporaneo. Secondo l'American Hospital Association, oltre il 70% del rapporto ospedaliero utilizzando infermieri in viaggio e altri personale clinico temporaneo per integrare la loro forza lavoro. Alcune strutture ora si affidano a personale clinico temporaneo per compensare oltre il 10% del loro headcount.

Global Temporary Healthcare Staffing Market- Opportunità

• Aumento dell'outsourcing dei ruoli non clinici: Oltre al personale clinico, gli ospedali e altri fornitori di assistenza sanitaria stanno anche esternando ruoli più non clinici come la logistica, l'amministrazione, la fatturazione e la codifica alle agenzie di personale temporaneo. Con l'aumento dei costi e degli oneri amministrativi, le funzioni di back-office non essenziali consentono alle organizzazioni sanitarie di concentrarsi internamente sulla cura del paziente, mentre ottenere un supporto flessibile altrove come necessario. Le agenzie di Staffing forniscono rotazioni di professionisti sanitari temporanei non clinici qualificati in varie aree aziendali e operative. Questo aiuta le strutture ad evitare grandi conteggi permanenti per i ruoli con domanda fluttuante, acquisendo anche competenze specialistiche. L'outsourcing dei lavori sanitari non clinici è raddoppiato negli ultimi 5 anni secondo le indagini del settore e rappresenta ora una parte significativa del mercato del personale sanitario temporaneo.

Global Temporary Healthcare Staffing Market – Tendenze

• Adozione di nuove tecnologie come l'AI e l'analisi da parte delle agenzie di personale: L'industria del personale sta subendo enormi cambiamenti con l'adozione diffusa di tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati avanzata. Le agenzie di assistenza sanitaria stanno sempre più sfruttando queste innovazioni per ottimizzare i loro processi di reclutamento e collocamento. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning permettono alle agenzie di abbinare in modo più efficiente i candidati ai lavori basati su competenze, esperienze, preferenze e altri fattori. Questo ha accelerato i tempi di assunzione mentre migliorare il lavoro si adatta. Le soluzioni di analisi forniscono anche alle agenzie approfondimenti sui modelli di domanda, le lacune delle competenze, le esigenze geografiche e altri. Con informazioni basate sui dati, le agenzie possono pianificare meglio le loro strategie di reclutamento, anticipare le tendenze, gestire i flussi di lavoro e ottimizzare le loro reti di talento sanitario.

Global Temporary Healthcare Staffing Market - Restrizioni

• Cambiamenti di rimborso dell'assistenza sanitaria: I cambiamenti nelle politiche di rimborso sanitario a livello globale stanno influenzando la crescita del mercato del personale sanitario temporaneo. Molti paesi si stanno spostando da modelli a pagamento a sistemi di pagamento basati sul valore e in bundle. Questo mira a ridurre i costi inutili e migliorare i risultati. Tuttavia, questa transizione sta dimostrando difficile per l'industria del personale. In base ai nuovi modelli di rimborso, gli ospedali e le strutture sanitarie sono sotto pressione costante per migliorare l'efficienza e la gestione dei costi. Essi non sono più rimborsati per ogni singolo servizio, ma in base alla qualità generale e al valore della cura consegnata. Questo li ha resi più selettivi nella loro spesa, incluso il personale temporaneo. I fornitori di servizi sanitari si concentrano ora sulla costruzione di strategie di forza lavoro a lungo termine, piuttosto che affidarsi al personale temporaneo delle agenzie di lavoro. Alcuni stanno anche portando ruoli temporanei critici come infermiere in-house sui contratti a termine fisso per ottenere più controllo sulle spese.
• Costi di aumento del personale sanitario temporaneo: Il crescente costo del personale sanitario temporaneo sta ponendo sfide significative per la crescita del mercato globale del personale sanitario temporaneo. Poiché la domanda di personale temporaneo è aumentata durante la pandemia per gestire il carico di lavoro aumentato, anche i costi associati al personale temporaneo sono aumentati considerevolmente. Le strutture sanitarie hanno lottato per mantenere la redditività con la maggiore spesa per i servizi di personale temporaneo. I costi includono non solo i salari pagati al personale temporaneo, ma anche ulteriori costi di conformità come la formazione, la certificazione e l'assicurazione che devono essere considerati dalle agenzie di staffe quando si posizionano i professionisti del settore sanitario. Con il fenomeno delle 'Grandi Dimissioni', la domanda di infermieri e altri medici professionisti hanno superato l'offerta in molte parti del mondo. Ciò ha dato ai lavoratori sanitari temporanei più potere di contrattazione per richiedere salari più elevati. Le agenzie di personale sono costrette a pagare tariffe competitive e fornire altri vantaggi / vantaggi per attirare e mantenere qualificato personale clinico temporaneo.
• Controbilancia: Così, i principali operatori del mercato dovrebbero formare alleanze strategiche con altri fornitori o reti sanitarie per aumentare il potere di contrattazione con i paganti e capitalizzare su risorse condivise e garantire che i fornitori di assistenza sanitaria e il personale siano istruiti sulle ultime migliori pratiche nella documentazione e codifica, che è essenziale per massimizzare il rimborso.

Figura 2. Global Temporary Healthcare Staffing Market Share (%), da Tipo, 2023

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Global Temporary Healthcare Staffing Market - Recenti sviluppi

Acquisizione e partenariato

• L'8 settembre 2023, Gruppo Acacium, un partner globale di assistenza sanitaria e life science con servizi e operazioni di personale negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa, Asia Pacific e Australia, ha annunciato che aveva acquisito Sumo Medical Staffing, un'agenzia specializzata locum tenens negli Stati Uniti. L'acquisizione ha aiutato Acacium Group ad ottenere una presenza significativamente maggiore negli Stati Uniti, espandendo l'offerta di personale ai clienti e rafforzando la posizione dell'azienda come partner leader globale di fornitura di assistenza sanitaria.
• Nel novembre 2022, SnapNurse, un fornitore di personale sanitario negli Stati Uniti, ha annunciato una partnership con Kevala, un software di gestione della forza lavoro contingente e un fornitore di personale complementare, per semplificare per diem personale nella sanità

Top Aziende del Global Temporary Healthcare Staffing Market

• SANITÀ
• Envisione Assistenza sanitaria
• Maxim Healthcare Services
• CHG Management, Inc.
• Cross Country Healthcare
• TeamHealth
• Jackson Salute
• LocumTenens
• Trustaff
• Aya Healthcare
• Vibra Salute
• Ampio servizio sanitario
• Gruppo Acacium
• SnapNurse
• AMN Healthcare
• Cura di BrightStar
• Personale di prova

Definizione: Il personale sanitario temporaneo fornisce ospedali, cliniche e altre strutture mediche con soluzioni flessibili per soddisfare le loro mutevoli esigenze. Ci sono generalmente due tipi principali di accordi di personale temporaneo: personale temporaneo e contratto. Il personale temporaneo comporta l'assunzione di personale clinico o di supporto per un'assegnazione a breve termine definita, di solito per riempire un posto vacante o gestire un aumento temporaneo del volume del paziente. Il personale del contratto pone professionisti medici come infermieri, terapisti o tecnici per incarichi più lunghi, spesso che vanno da pochi mesi a un paio di anni.