SHUTTER IMAGE SENSOR MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del sensore di immagine dell'otturatore è stata stimata a US$ 2.37 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 4.3 Bn entro il 2030, mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,9% dal 2023 al 2030.

I sensori di immagine dell'otturatore sono un tipo di sensore di immagine in grado di catturare oggetti in movimento rapido con un minimo di sfocatura del movimento. Essi utilizzano un otturatore elettronico globale che espone l'intera immagine allo stesso tempo, a differenza di tapparelle che scandono line-by-line. I principali driver di mercato includono la crescente adozione in elettronica di consumo e industrie automobilistiche insieme a progressi nella tecnologia dei sensori di immagine.

Il mercato globale dei sensori di immagine dell'otturatore è segmentato in tecnologia, tipo di elaborazione, spettro, tipo di array, verticale, applicazione e regione. Per tecnologia, il segmento dei sensori di immagine CMOS ha rappresentato la maggior parte del mercato nel 2022. I sensori di immagine CMOS offrono vantaggi come il basso consumo energetico, l'alta velocità e i costi inferiori che li rendono adatti all'integrazione in vari dispositivi elettronici. La loro adozione dovrebbe continuare a crescere nel periodo previsto.

Global Shutter Image Sensor Market Insights Regional

• Il mercato asiatico del Pacifico dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato dei sensori di immagine dell'otturatore, che rappresenta oltre il 45% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta alla presenza di produttori chiave e all'aumento della domanda da parte dell'elettronica di consumo e dei settori automobilistici in paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud.
• L'America del Nord dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato dei sensori di immagine dell'otturatore durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 30% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta all'adozione anticipata di tecnologie avanzate per le telecamere e a importanti attività di ricerca e sviluppo (R&D) da parte dei principali produttori della regione.
• Il mercato europeo dovrebbe essere il mercato in più rapida crescita per il mercato dei sensori di immagine per tapparelle, con un CAGR di oltre il 20% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Europa è dovuta alla crescente adozione di applicazioni come sistemi di visione della macchina, robotica e automazione industriale.

Figura 1. Global Shutter Image Sensor Market Share (%), Per Regione, 2023

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Mercato del sensore dell'immagine dell'otturatore globale: punto di vista dell'analista

Il mercato globale dei sensori di immagine dell'otturatore dovrebbe crescere rapidamente nel prossimo decennio guidato da una maggiore adozione di dispositivi abilitati alla telecamera in vari settori. I prezzi in calo dei sensori di immagine insieme al loro miglioramento della funzionalità stanno espandendo il loro uso oltre smartphone e telecamere a varie applicazioni Internet-of-things (IoT) come droni, dispositivi di realtà aumentata (AR), telecamere di sorveglianza e automobili. L'aumento della domanda di sensori di immagini ad alta risoluzione e a basso consumo energetico provenienti dai settori dell'elettronica e dell'automotive presenta significative opportunità per i produttori di sensori di immagine per tapparelle di sviluppare soluzioni innovative.

La regione Asia-Pacifico, guidata da paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud, domina il mercato globale dei sensori di immagine dell'otturatore e si prevede di mantenere il suo vantaggio. Ciò è dovuto alla presenza dei principali produttori di sensori e a una crescente base di produzione di prodotti elettronici in questi paesi. L'Europa dovrebbe anche assistere a una crescita sana della domanda di sensori di immagine dell'otturatore dell'industria automobilistica in Germania e del settore dell'elettronica di consumo nelle nazioni nordiche.

Mentre le applicazioni in crescita della visione del computer e dell'intelligenza artificiale (AI) guideranno il mercato globale dei sensori di immagine dell'otturatore, le normative sulla privacy dei dati potrebbero limitare il loro utilizzo in determinati usi finali. Gli alti dazi all'importazione sulle spedizioni dei sensori di immagine tra i paesi agiscono anche come una restrizione. I produttori possono affrontare sfide nello sviluppo di sensori avanzati a basso costo in grado di risoluzioni video 4K e 8K richieste da telecamere di nuova generazione, smartphone e applicazioni automobilistiche Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Otturazione globale Driver per il mercato del sensore di immagine:

• Crescere l'adozione nel settore dell'elettronica di consumo: Crescere l'adozione di sensori di immagine dell'otturatore in elettronica di consumo come smartphone, tablet, telecamere digitali, dispositivi indossabili è un fattore importante che guida la crescita del mercato dei sensori di immagine dell'otturatore. Con progressi tecnologici, i sensori di immagine dell'otturatore stanno acquisendo trazione per la loro capacità di fornire immagini e video ad alta risoluzione senza distorsioni in dispositivi elettronici di consumo compatti. La miniaturizzazione dei moduli della fotocamera e la crescente domanda di sistemi multi-camera smartphone e l'integrazione di telecamere nei dispositivi di consumo emergenti crea opportunità significative per i produttori di sensori di immagine di scatto.
• Aumento dell'utilizzo nelle applicazioni automobilistiche: I sensori di immagine dell'otturatore vengono sempre più utilizzati nei sistemi avanzati di assistenza al conducente (ADAS), sistemi di monitoraggio in-cabin, sistemi di visualizzazione surround, telecamere a vista posteriore nelle automobili moderne. Le norme di sicurezza stringenti e la crescente domanda di veicoli autonomi a livello globale è il risultato di una maggiore implementazione delle capacità di visione del computer in auto, che sta aumentando l'assorbimento dei sensori di immagine dell'otturatore. La capacità dei sensori di immagine dell'otturatore di catturare immagini senza distorsioni di oggetti in movimento rapido li rende ideali per applicazioni automobilistiche. Crescere vendite di veicoli elettrici e autonome concetto di guida da leader automaker fornisce una prospettiva positiva per il mercato dei sensori di immagine dell'otturatore. Ad esempio, nel giugno 2023, OMNIVISION, un importante sviluppatore globale di soluzioni semiconduttori specializzate nella tecnologia avanzata di imaging digitale, analogico e touch & display, ha introdotto due ultime aggiunte alla sua famiglia di tecnologia NIR (N). Questi includono il sensore OX02C1S, un sensore da 2,5 megapixel (MP) RGB-IR retroilluminato (BSI) per l'otturatore globale (GS) progettato per i sistemi di monitoraggio dei driver e degli occupanti (DMS e OMS), e OX01H1B, un sensore GS da 1,5MP su misura per i sistemi di monitoraggio dei driver (DMS).
• Proliferazione dell'automazione industriale e della robotica: Crescere la tendenza dell'automazione e della robotica attraverso la produzione, la sanità, l'agricoltura, il cibo e le bevande, e altre industrie sta guidando la domanda di sistemi di visione e sensori di immagine dell'otturatore per applicazioni di ispezione, guida, controllo della qualità e identificazione. I sensori di immagine Shutter consentono alle telecamere industriali di catturare oggetti in movimento veloci su linee di produzione con precisione e sono sempre più integrati nei sistemi di visione della macchina. Il crescente bisogno di automazione in vari settori è previsto per stimolare l'adozione di sensori di immagine dell'otturatore nel prossimo futuro.
• Emergenza di nuove aree di applicazione: Si prevede che i sensori di immagine Shutter trovino nuove aree applicative come sicurezza e sorveglianza, dispositivi biomedici, sistemi AR/VR, droni e robotici, creando così dei viali di crescita per i produttori. La loro capacità di cattura ad alta velocità li rende adatti ai sistemi di sorveglianza. Si prevede che i progressi nelle tecnologie di drone e robotica aumentino l'implementazione dei sensori di immagine dell'otturatore per scopi di navigazione, mappatura e analisi. L'introduzione di dispositivi di imaging innovativi nel settore medicale favorisce anche le prospettive di crescita del mercato dei sensori di immagine dell'otturatore.

Otturazione globale Mercato del sensore di immagine Opportunità:

• Aumentare l'adozione nelle economie emergenti: Crescere la popolazione, migliorare le condizioni economiche e i progressi tecnologici nelle economie emergenti come Cina, India, Brasile, Messico, Indonesia stanno creando nuove opportunità per i produttori di sensori di immagine per tapparelle. Si prevede che i settori dell'elettronica di consumo e dell'automotive esprimano una crescita sostanziale in questi paesi, stimolando così la domanda di sensori di immagine dell'otturatore. Le iniziative locali di produzione da parte dei governi accoppiate con aree di applicazione in crescita posizionano i mercati emergenti come regioni ad alta crescita per le aziende di sensori di immagine per tapparelle.
• Sviluppo di tecnologie innovative: Introduzione delle tecnologie del sensore di immagine di nuova generazione presenta nuove prospettive di crescita per i giocatori di mercato. L'emergere di tecnologie dell'otturatore globale con architetture avanzate come la gamma impilata, ad alta gamma dinamica, l'illuminazione sul retro, il rilevamento della profondità 4D offre vantaggi di una risoluzione più alta, velocità più veloci, rumore più basso nei sensori di immagine dell'otturatore. I sensori di immagine basati su Graphene offrono anche vantaggi di essere leggeri e flessibili. Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R&D) per migliorare i parametri delle prestazioni e le nuove capacità aprono opportunità future. Ad esempio, nel febbraio 2023, il sig. Terushi Shimizu, capo esecutivo di Sony Semiconductor Solutions, ha espresso che la divisione semiconduttore di Sony Group Corp (6758.T), si prevede di sperimentare minime ripercussioni sulle restrizioni di esportazione del chip imposte sulla Cina dagli Stati Uniti, dal Giappone e dai Paesi Bassi.
• Rising adozione in applicazioni sanitarie: Si prevede che i sensori di immagine dell'otturatore trovino sempre più applicazioni nel settore sanitario per gli endoscopi delle capsule, la robotica chirurgica, i dispositivi di microscopia che consentono un rilevamento più rapido delle malattie e le procedure chirurgiche. La loro capacità di catturare immagini senza distorsioni, ad alta velocità degli organi interni li rende utili per la salute. I partenariati tra le aziende di sensori e i produttori di dispositivi medici dovrebbero portare a sensori di immagini per otturatore innovativi destinati alle applicazioni mediche.
• Attuazione nei sistemi spaziali: L'adozione dei sensori di immagine dell'otturatore sta aumentando per l'osservazione della terra, la ricerca spaziale e le applicazioni satellitari. I vantaggi principali includono la capacità di catturare oggetti in movimento veloci come stelle e pianeti con precisione. Collaborazioni tra agenzie spaziali e società di sensori per sviluppare sensori di immagine per tapparelle per sonde spaziali, rover e satelliti focalizzati sul monitoraggio del clima e l'esplorazione interplanetaria offre opportunità di crescita.

Otturazione globale Mercato del sensore di immagine Tendenze:

• Miniaturizzazione e integrazione: La miniaturizzazione dei sensori di immagine con dimensioni di pixel più piccole e capacità ad alta risoluzione insieme a una facile integrazione grazie ai miglioramenti del packaging sono le tendenze chiave nel mercato dei sensori di immagine dell'otturatore. La domanda di telecamere più compatte negli smartphone e sistemi di visione incorporati richiede una riduzione delle dimensioni. L'imballaggio a livello Wafer e lo stacking 3D consentono la produzione di piccoli sensori di immagine dell'otturatore. Queste tendenze consentono una maggiore adozione tra i dispositivi di consumo.
• Passare verso la tecnologia CMOS: Il passaggio dai sensori di immagine (CCD) a sensori di ossido di metallo complementare (CMOS) è una tendenza costante nel mercato dei sensori di immagine dell'otturatore a causa di vantaggi come il basso consumo di energia, la capacità di lettura più rapida e la facilità di integrazione offerta da CMOS. La maggior parte delle aziende chiave sono focalizzate sulla valorizzazione dei sensori di immagine CMOS con funzionalità di scatto globale per soddisfare la domanda dell'utente finale. I miglioramenti nella fabbricazione CMOS dovuti alla produzione su scala wafer aumentano ulteriormente questa tendenza. Ad esempio, nel novembre 2023, Teledyne e2v, filiale di Teledyne Technologies e pioniere globale nelle soluzioni di imaging, ha svelato la famiglia di sensori di immagine CMOS. Grazie alle sofisticate tecnologie di imaging di Teledyne e2v, questa ultima gamma di sensori offre prestazioni migliori, catering per diverse applicazioni nel campo della visione della macchina.
• Trasmissione a risoluzioni più elevate: La migrazione a tecnologie di sensori di immagine ad alta risoluzione oltre 2K, 4K a 5K e 8K sono formati, definiti dalla Digital Cinema Initiativesalong con formati di sensori più grandi è una tendenza notevole, soprattutto per applicazioni che richiedono una maggiore qualità dell'immagine. L'uso di fotodiodi più grandi e la fabbricazione semiconduttore avanzato aiuta lo sviluppo di capacità di sensore di immagine dell'otturatore ad alta risoluzione. Questo consente l'immagine più nitida, ad alta definizione e la cattura video.
• Aumentare l'integrazione delle capacità AI: Aumentare l'integrazione sul chip di intelligenza artificiale e capacità di apprendimento automatico nei sensori di immagine sta guadagnando trazione. Questo fornisce vantaggi come analisi avanzate al bordo, velocità di elaborazione più veloce e compressione dei dati. Investimenti in AI da produttori leader di sensori di immagine per consentire capacità di visione più intelligenti nei dispositivi di guidare questa tendenza.

Otturazione globale Limiti di mercato del sensore di immagine:

• Costi iniziali elevati: Il complesso processo di produzione dei sensori di immagine dell'otturatore utilizzando tecniche di fabbricazione semiconduttore specializzate comporta costi iniziali elevati. Gli investimenti significativi sono richiesti dalle aziende per creare impianti di produzione di sensori. Gli utenti finali affrontano anche costi elevati per l'integrazione dei sensori di immagine dell'otturatore nei dispositivi rispetto alle alternative come tapparelle. Questi possono limitare l'adozione da parte di produttori di dispositivi di consumo sensibili ai costi.
• Equilibrio controverso: Con l'aumento della domanda e l'intensificazione della concorrenza, le forze di mercato e le innovazioni possono portare a strutture di prezzi più competitive, rendendo i sensori di immagine dell'otturatore più accessibili e attraenti per i produttori di dispositivi di consumo sensibili ai costi in futuro.
• Limitazioni tecnologiche: Alcune limitazioni delle attuali tecnologie del sensore di immagine dell'otturatore come fattori di riempimento più bassi, problemi di fotodiode crosstalk, e rumore più alto in bassa luce influenzano la qualità dell'immagine. Questo può ostacolare l'adozione nella fotografia di fascia alta e applicazioni industriali con severi requisiti.
• Controbilancia: Superare queste barriere tecnologiche richiede notevoli investimenti in R&D che possono frenare la crescita del mercato. Inoltre, l'applicazione di algoritmi avanzati, tecniche di fusione dei sensori e miglioramenti software può mitigare alcune di queste limitazioni, offrendo così soluzioni innovative che soddisfano i severi requisiti di fotografia di fascia alta e applicazioni industriali.
• Perturbazioni della catena di fornitura: La catena di fornitura del sensore di immagine ha assistito a vincoli tra cui carenza di chip, limitazioni di capacità del fab wafer, fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. I sensori di immagine dell'otturatore richiedono fonderie semiconduttore avanzate per la produzione. Le disgregazioni nelle operazioni di wafer fab o materiali grezzi possono ridurre la disponibilità del sensore di immagine dell'otturatore. Questo squilibrio della domanda di fornitura può influenzare temporaneamente la loro adozione attraverso i dispositivi. La costruzione di catene di approvvigionamento resiliente rimane una sfida.
• Equilibrio controverso: Man mano che cresce la consapevolezza globale delle vulnerabilità della supply chain, gli sforzi collaborativi tra gli stakeholder stanno promuovendo architetture di supply chain più robuste e agili. I progressi tecnologici, comprese le tecniche di produzione alternative e i materiali, stanno spianando la strada ad una maggiore flessibilità ed efficienza all'interno della supply chain. Mentre la costruzione di una catena di fornitura completamente resiliente è un continuo sforzo, le azioni collettive, le innovazioni e le strategie adattative dei giocatori del settore stanno costantemente migliorando la stabilità e la disponibilità di componenti essenziali come i sensori di immagine dell'otturatore, garantendo così un'adozione duratura in una vasta gamma di dispositivi a lungo termine.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel settembre 2023, Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) sviluppa diverse tecnologie, prodotti e soluzioni, ha svelato la sua ultima innovazione, l'IMX735, un sensore di immagine CMOS all'avanguardia progettato per le telecamere automobilistiche. Con un numero di pixel leader del settore di 17.42 megapixel efficaci, questo sensore avanzato mira a potenziare la creazione di sistemi di telecamere automobilistiche con capacità di rilevamento e riconoscimento migliorate. In definitiva, l'introduzione di questo sensore dovrebbe avanzare lo sviluppo di tecnologie di guida automatizzate sicure e affidabili.
• Nel luglio 2021, Samsung società di elettronica di consumo, ha annunciato il suo nuovo sensore di immagine ISOCELL auto 4AC con una dimensione di pixel di 1,0-micrometro per telecamere di visione posteriore nei veicoli. Cattura immagini di qualità anche in condizioni di scarsa luce.

Acquisizione e partnership

• Nel novembre 2021, TSMC è una società di produzione semiconduttore, quotata su TWSE come 2330 e su NYSE come TSM partner con Sony Semiconductor Solutions Corporation (“SSS”) per dichiarare l'istituzione di una filiale denominata Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. (“JASM”) in Kumamoto, Giappone, fornire un servizio di fonderia con la tecnologia iniziale. Questa mossa mira a offrire servizi di fonderia a partire da 22/28-nanometer processi, catering per la crescente domanda globale di tecnologie specializzate. SSS si unirà come azionista di minoranza in questa impresa.
• Nel novembre 2023 Teledyne e2v, parte di Teledyne Technologies e uno sviluppatore leader di soluzioni di imaging in tutto il mondo, ha introdotto la Emerald Gen2, la sua ultima serie di sensori CMOS immagine. Grazie all'esperienza di imaging all'avanguardia di Teledyne e2v, questi nuovi sensori offrono prestazioni migliori, posizionandoli perfettamente per diverse applicazioni di visione della macchina Top of Form

Figura 2. Mercato globale del sensore dell'immagine dell'otturatore Condividere (%), da tipo di Array, 2023

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Le migliori aziende del mercato globale del sensore di immagine dell'otturatore

• Sony
• Samsung
• OmniVision
• Su semiconduttore
• Canon
• SK Hynix
• STMicroelectronics
• Panasonic
• Tecnologie di telecomunicazione
• Hamamatsu Fotonici
• Tecnologie di Infineon
• Ams
• Tecnologie Himax
• Gpixel
• Nuove tecnologie di imaging
• Sharp
• Lite-On Technology Corporation
• Winbond Electronics Corporation
• Centro Holst/imec
• Made in China.com

Definizione: il mercato dei sensori di immagine dell'otturatore si riferisce al mercato globale dei sensori di immagine che utilizzano una tecnica di scatto globale per catturare immagini senza distorsioni di oggetti in movimento veloce. A differenza dei sensori di immagine dell'otturatore, i sensori di immagine dell'otturatore globale espongono l'intera cornice dell'immagine contemporaneamente.