MERCATO DI TEST DI SICUREZZA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato dei test di sicurezza è stata valutata 10,94 miliardi di dollari entro il 2023 e si prevede di raggiungere 38,50 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19,7% dal 2023 al 2030 durante il periodo previsto.

Strumenti e servizi di test di sicurezza vengono utilizzati per identificare vulnerabilità, minacce, rischi nelle applicazioni software, reti e dispositivi. I principali tipi di test di sicurezza sono test di sicurezza delle applicazioni statiche, test di sicurezza delle applicazioni dinamiche, test di sicurezza della rete e ingegneria sociale. Il numero crescente e la raffinatezza dei cyberattacchi stanno guidando la necessità di soluzioni di test di sicurezza più estese.

Il mercato dei test di sicurezza è segmentato in base al tipo di test, alla modalità di distribuzione, alla dimensione dell'organizzazione, alla verticale e alla regione. Con il tipo di test, il mercato è segmentato in test di sicurezza delle applicazioni statiche, test di sicurezza delle applicazioni dinamiche, test di sicurezza delle applicazioni mobili e altri. Si prevede che i test di sicurezza delle applicazioni dinamiche tengano conto della più grande quota di mercato durante il periodo di previsione a causa della sua capacità di rilevare le vulnerabilità nelle applicazioni in esecuzione.

Controllo di sicurezza Mercato

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per i test di sicurezza durante il periodo di previsione, che ha rappresentato oltre il 35% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'adozione precoce di strumenti di test di sicurezza avanzati, alla presenza di fornitori di sicurezza leader, e severe normative in materia di Sicurezza informatica.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per i test di sicurezza, in crescita ad un CAGR di oltre il 25% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita alla rapida trasformazione digitale nella regione, alla crescente complessità dell'infrastruttura IT aziendale e alle crescenti minacce informatiche.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per i test di sicurezza, che ha rappresentato oltre il 18% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è attribuita alla crescente penetrazione delle soluzioni di test di sicurezza basate su cloud e alle crescenti preoccupazioni di sicurezza tra le organizzazioni europee.

Figura 1. Quota di mercato di test di sicurezza globale (%), per Regione, 2023

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Mercato di test di sicurezza: punto di vista di Analyst

Il mercato dei test di sicurezza continua a crescere costantemente guidato dal crescente paesaggio delle minacce e dai crescenti attacchi informatici a livello globale. Il desiderio delle organizzazioni di garantire la sicurezza dei loro beni digitali e dei dati dei clienti non è mai stato maggiore. Questa crescente domanda insieme a severe normative sulla privacy dei dati che vengono applicate in molti paesi stanno spingendo più organizzazioni a investire in soluzioni di test di sicurezza.

L'America del Nord domina attualmente il mercato dei test di sicurezza grazie all'adozione precoce di tecnologie e normative severe come HIPAA e PCI DSS. Tuttavia, la regione Asia-Pacifico dovrebbe sperimentare la crescita più rapida nei prossimi anni. Questo può essere attribuito alla crescente adozione BYOD e cloud, aumentando la digitalizzazione dei servizi attraverso gli utenti finali, e espandendo gli ecosistemi digitali in paesi come India e Cina.

Mentre la necessità di misure di sicurezza robuste presenta un'enorme opportunità, i vincoli di bilancio continuano a limitare la spesa, soprattutto tra le piccole e medie imprese. Trovare il talento giusto rimane anche una sfida per molte organizzazioni. Con le competenze di sicurezza ancora scarse, ostacola la capacità delle organizzazioni di sfruttare pienamente gli strumenti di prova di sicurezza. Le tendenze di localizzazione dei dati potrebbero anche ostacolare le implementazioni del cloud se non affrontate correttamente.

Driver di mercato di prova di sicurezza:

• Aumentare la frequenza e la gravità delle minacce alla sicurezza informatica: Il panorama delle minacce in rapida evoluzione è un fattore importante che spinge la crescita del mercato dei test di sicurezza. Le minacce informatiche, come malware, ransomware, phishing, attacchi DDoS e violazioni dei dati, stanno diventando più frequenti, sofisticati e dannosi. incidenti di alto profilo come i SolarWinds 2020 e 2021 attacchi Colonial Pipeline hanno evidenziato come gli attori della minaccia stanno sfruttando nuove tecniche per sfruttare le vulnerabilità. Le organizzazioni stanno riconoscendo la necessità di identificare e affrontare le lacune di sicurezza prima che possano essere sfruttate dagli aggressori. Ciò sta creando una significativa domanda di soluzioni di test di sicurezza.
• Regolamenti di conformità e protezione dei dati: Le politiche governative e gli standard dell'industria stanno mandando severi requisiti di prova della sicurezza che sta guidando la crescita del mercato. Regolamenti come Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Sarbanes-Oxley Act (SOX), e General Data Protection Regulation (SOX)GDPR) imporre sanzioni pesanti per violazioni di non conformità e dati. Per evitare ammende regolamentari e danni di reputazione, le organizzazioni stanno adottando strumenti di prova di sicurezza e servizi per controllare la loro postura di sicurezza. La crescente attenzione alla protezione della privacy dei dati attraverso le giurisdizioni è allettante imprese ad implementare robusti test di sicurezza delle applicazioni e delle infrastrutture.
• Digital Transformation and Cloud Adoption Trends: L'onda di trasformazione digitale ha ampliato le superfici di attacco che le organizzazioni devono proteggere. Adozione cloud, Internet of Things (IoT) dispositivi, mobilità, microservizi e interfaccia del programma Applicazione (API) hanno cambiato le architetture delle applicazioni e hanno esposto nuove vulnerabilità. Per garantire questi ambienti dinamici, le organizzazioni hanno bisogno di funzionalità di test di sicurezza scalabili e flessibili. Il ritmo accelerato delle release software nei modelli di sviluppo e operativi (DevOps) alimenta anche l'adozione di test di sicurezza continua. Poiché la trasformazione digitale raccoglie vapore a livello globale, continuerà a stimolare la crescita del mercato dei test di sicurezza.
• Test per dispositivi esposti e utenti remoti: L'espansione della forza lavoro-da casa e la crescita dei dispositivi connessi ha aumentato la domanda di test di sicurezza. Poiché più dispositivi aziendali e gli utenti operano da remoto, diventano obiettivi attraenti per i cybercriminali. Convalida della sicurezza di Bring Your Own Device (BYOD) endpoints, rete privata virtuale aziendale (VPN), dispositivi IoT esposti e reti di accesso remoto sono diventati cruciali. Le organizzazioni stanno sfruttando strumenti di test di sicurezza su misura per monitorare continuamente e proteggere i beni remoti. La tendenza del lavoro remoto è quindi un catalizzatore chiave per il settore dei test di sicurezza.

Mercato di test di sicurezza Opportunità:

• Applicazione Cloud-Native Test di sicurezza: Il passaggio da applicazioni monolitiche tradizionali a microservizi cloud-native e funzioni serverless richiede approcci di test di sicurezza applicativi aggiornati. Sono necessari nuovi strumenti che forniscono un'integrazione senza soluzione di continuità con l'integrazione continua e la consegna continua (CI/CD). Le soluzioni di test di sicurezza delle applicazioni emergenti (AST) sfruttano tecniche come il test dei fuzz, l'analisi della composizione del software (SCA), e Infrastructure come un servizio (IAAS) controlli di configurazione per garantire applicazioni cloud-native. I test di sicurezza cloud-native rappresentano una grande opportunità per i fornitori di differenziare le loro offerte.
• Securing 5G Networks e IoT Ecosystems: L'avvento delle reti 5G e delle tecnologie associate come il edge computing sbloccherà nuovi casi di utilizzo in tutte le industrie. Tuttavia, 5G introduce anche nuove potenziali vulnerabilità che devono essere valutate. Gli ecosistemi IoT che comprendono milioni di dispositivi collegati presentano una superficie enorme e complessa per gli attacchi. Testare l'infrastruttura 5G e i sistemi IoT prima dell'implementazione sarà cruciale. Questo rappresenta una grande opportunità per i fornitori di test di sicurezza di rete e dispositivi.
• Integrazione della sicurezza in DevOps Pipelines: Incorporare la sicurezza in precedenza nei flussi di lavoro DevOps attraverso test a sinistra è un'opportunità impattante. Soluzioni che consentono controlli di sicurezza continui, consigli di bonifica e l'applicazione delle policy durante il processo di costruzione possono trovare e correggere i difetti più velocemente. Gli strumenti di prova automatizzati integrati nelle tubazioni CI/CD consentono alle aziende di scalare la distribuzione sicura del software. L'approccio a sinistra fornisce un potenziale significativo per i fornitori di test di sicurezza.
• Test e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento automatico/intelligenza artificiale (ML/AI): Poiché le imprese adottano ML e AI all'interno di applicazioni aziendali critiche, sono necessari nuovi approcci di test per affrontare i pregiudizi algoritmici, attacchi di avvelenamento, evasione del modello e minacce di estrazione. Le startup sono emersi offrendo capacità di test di sicurezza del modello AI e ML. Controllare la robustezza e la conformità di un modello di analisi prima che la distribuzione fornisca valore. Test e ottimizzazione rappresentano un'opportunità per costruire fiducia nei sistemi AI.

Mercato di test di sicurezza Tendenze:

• Adozione di piattaforme e strumenti di test automatizzati: I metodi di prova manuale tradizionali lottano per abbinare i cadenze di rilascio rapidi visti nelle impostazioni DevOps. Ciò ha portato ad una maggiore dipendenza da strumenti di test automatizzati in grado di individuare in modo efficiente le vulnerabilità e i problemi di applicazioni o infrastrutture su larga scala. Metodi automatizzati di test di sicurezza come SAST (Static Application Security Testing), DAST (Dynamic Application Security Testing), IAST (Interactive Application Security Testing), e soluzioni AI e ML-driven stanno diventando più favoriti. I venditori si concentrano sul miglioramento della compatibilità, la semplificazione delle integrazioni e la riduzione dei falsi allarmi. Lo spostamento verso i test di sicurezza automatizzati si presenta come una tendenza significativa.
• Testing Incorporation in DevSecOps Pipelines: Le imprese stanno sempre più spostando le pratiche di sicurezza prima nel processo di sviluppo per rilevare e affrontare le vulnerabilità prima. Integrando DevSecOps, le valutazioni di sicurezza si integrano perfettamente nei flussi di lavoro di sviluppo in corso. Questo approccio consente agli sviluppatori di ricevere informazioni di sicurezza immediate senza compromettere velocità e flessibilità. Le piattaforme centralizzate stanno ora emergendo per consolidare vari strumenti di prova e interfacce in un unico sistema unificato. L'evoluzione e la raffinatezza delle metodologie DevSecOps stanno guidando questo cambiamento significativo.
• Emergenza dei modelli di consumo di Testing-as-a-Service: La complessità della gestione di strumenti di test di sicurezza a più punti sta portando le organizzazioni a esplorare le offerte di test-as-a-service (TaaS) fornite da MSSPs. TaaS consente l'accesso alle competenze ed elimina i sorpassi del mantenimento dell'infrastruttura di laboratorio. Le piattaforme di test on-demand basate su cloud offrono flessibilità e scalabilità. I fornitori stanno migliorando i modelli di consegna SaaS con funzionalità come l'analisi basata su ML. La tendenza TaaS consentirà una più ampia adozione di test di sicurezza.
• Shift Verso il Risk-based Intelligence Driven Testing: Programma tradizionale o test basati sulla conformità sta maturando verso approcci più basati sul rischio sfruttando l'intelligenza delle minacce. Le analisi prioritarie basate sulla gravità della vulnerabilità, sull'usabilità e sull'impatto aziendale forniscono una maggiore copertura ed efficienza. Tecnologie come i feed di intelligenza delle minacce, la modellazione della superficie di attacco e l'analisi avanzata consentono strategie di test più intelligenti. L'orchestrazione intelligente guidata dal rischio otterrà una trazione significativa in avanti.

Restrizioni di mercato di prova di sicurezza:

• Talent Shortage and Expertise Requisiti: Il dominio dei test di sicurezza affronta un enorme divario di competenze in quanto la domanda supera il personale qualificato. Distribuire e gestire strumenti di test complessi richiede competenze specialistiche. I vincoli di risorse a piccole imprese ostacolano l'adozione. La mancanza di sviluppo e certificazione di competenze standardizzate aggiunge attrito. A meno che non siano formati più professionisti, la carenza di talenti ostacola la crescita del mercato dei test di sicurezza. Sul lato flip, affrontare il divario di competenze nel campo dei test di sicurezza è fondamentale per superare le sfide poste dalla crescente domanda di personale qualificato. Per colmare questo divario, gli stakeholder del settore possono investire in programmi di formazione completi che si concentrano sulla distribuzione e gestione di strumenti di test complessi. Questo aiuterebbe i professionisti ad acquisire le competenze specialistiche necessarie per un efficace test di sicurezza.
• Alti costi di attuazione e manutenzione: Per molte organizzazioni con restrizioni alle risorse, i costi di approvvigionamento, integrazione e mantenimento di piattaforme di test di sicurezza di livello enterprise sono proibitivamente elevati. La complessa natura delle infrastrutture e dei flussi di lavoro rende la distribuzione di strumenti di prova costoso. Aggiornamenti continui necessari per mantenere il passo con nuove minacce anche aggiungere overhead. L'alto costo totale di proprietà rimane un restringimento, soprattutto per le piccole imprese. Tuttavia, sfruttando gli strumenti di test di sicurezza open source o community-driven possono offrire alternative convenienti senza compromettere le funzionalità essenziali. L'esternalizzazione di alcuni aspetti dei test di sicurezza a fornitori di terze parti specializzati può anche essere un'opzione valida per le piccole imprese che cercano di ottimizzare le loro risorse.
• Sovraccarico Operativo dei Falsi Positivi e Tuning: Gli strumenti di prova di sicurezza spesso soffrono di problemi di accuratezza come falsi positivi, risultati irrilevanti e stanchezza all'erta. Provare e indagare su un diluvio di avvisi difettosi risorse e impatti produttività . La costante necessità di sintonizzare gli strumenti per minimizzare il rumore in ambienti dinamici aumenta l'overhead operativo. Nonostante i miglioramenti, le sfide dell'efficacia rimangono un ostacolo. Inoltre, le organizzazioni possono implementare soluzioni intelligenti di automazione e orchestrazione per ottimizzare il processo di triaging, consentendo ai team di sicurezza di concentrarsi su minacce reali piuttosto che essere sopraffatti da falsi avvisi. Gli sforzi collaborativi tra sviluppatori di strumenti e esperti di sicurezza informatica svolgono anche un ruolo cruciale nella raffinazione di queste piattaforme, garantendo loro di rimanere efficaci in ambienti dinamici e complessi. Abbracciando un approccio proattivo all'ottimizzazione degli strumenti e sfruttando le tecnologie emergenti, le organizzazioni possono navigare le sfide associate agli strumenti di test di sicurezza e migliorare la loro postura di sicurezza informatica in modo efficace.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel mese di ottobre 2023, Checkmarx, un fornitore leader di soluzioni di sicurezza applicative cloud-native per le imprese, ha introdotto il suo programma Checkmarx Technology Partner. Questa iniziativa consente alle organizzazioni di migliorare senza sforzo la piattaforma primaria di AppSec integrando diverse funzionalità dai partner tecnologici.
• Nel luglio 2023, Nuova reliquia, una piattaforma di osservazione completa progettata per gli ingegneri, ha svelato l'anteprima pubblica della sua funzione Interactive Application Security Testing (IAST). Nuova reliquia IAST offre una visibilità migliorata e approfondimenti contestuali nei risultati della sicurezza, vanta un'elevata precisione di rilevamento con pochi falsi positivi, e include funzionalità di proof-of-exploit insieme alla bonifica guidata. Questo strumento consente agli ingegneri, ai professionisti DevOps e ai team di sicurezza di dare priorità alle minacce di sicurezza reali, affrontare i problemi in modo più efficiente durante il ciclo di sviluppo delle applicazioni, e garantire codice sicuro ad un ritmo rapido. Accessibile attraverso il pacchetto Data Plus e integrato all'interno della nuova piattaforma di osservanza Relic, gli utenti interessati possono esplorare l'anteprima pubblica tramite un processo gratuito di 30 giorni, combinando capacità di osservazione e sicurezza per tutti gli ingegneri.
• Nell'aprile 2023, Synopsys, Inc., gli strumenti più avanzati al mondo per la progettazione, la verifica, l'integrazione IP e l'applicazione del chip di silicio, ha annunciato l'introduzione di Synopsys Software Risk Manager, una soluzione avanzata per la gestione della postura di sicurezza delle applicazioni (ASPM). Questo strumento consente ai team di sicurezza e sviluppo di unificare e semplificare i processi di test di sicurezza delle applicazioni in vari progetti, team e strumenti di test di sicurezza delle applicazioni (AST). Integrando le funzioni di orchestrazione e gestione delle vulnerabilità, Software Risk Manager integra le principali tecnologie SAST e SCA di Synopsys Software Integrity Group, offrendo anche la compatibilità con una vasta gamma di altri strumenti AST open source e commerciali. Nel complesso, la soluzione ASPM di Synopsys migliora la capacità di applicare costantemente gli standard di sicurezza delle applicazioni all'interno di qualsiasi organizzazione.

Acquisizione e partnership

• Nel luglio 2023, le principali aziende di sicurezza informatica Cynerio, focalizzate sulla salvaguardia dei dispositivi IoT, IoMT e OT nelle impostazioni sanitarie, e Check Point Software Technologies, un fornitore di soluzioni complete di sicurezza IT che comprendono sia hardware che software, hanno annunciato una partnership. La loro collaborazione mira a fornire forti misure di sicurezza specifiche per i dispositivi medicali IoT utilizzati nelle istituzioni sanitarie. La piattaforma 360 di Cynerio offrirà caratteristiche essenziali come l'identificazione del dispositivo, le raccomandazioni di patch, la microsegmentazione e il rilevamento delle intrusioni specifici per i dispositivi IoT sanitari. Integrando queste funzionalità con Quantum IoT di Check Point Proteggi per la prevenzione e la risoluzione delle minacce, le istituzioni sanitarie possono ottenere misure complete di sicurezza dei dispositivi che richiedono.
• Nel novembre 2021, IBM, una rinomata società multinazionale statunitense di tecnologia, ha rivelato la sua intenzione di rafforzare le sue funzionalità di rilevamento e risposta della minaccia di sicurezza informatica acquisendo ReaQta. Gli strumenti di sicurezza endpoint di ReaQta utilizzano l'IA per rilevare e gestire autonomamente le minacce, garantendo che rimangano invisibili a potenziali avversari. Questa acquisizione mira a migliorare la presenza di IBM nel settore di rilevamento e risposta estesa (XDR), coerente con la più ampia strategia di IBM di offrire soluzioni di sicurezza che si integrano perfettamente in vari strumenti, set di dati e impostazioni cloud ibride.
• Nel febbraio 2021, Rapid7, Inc., un'importante azienda specializzata nell'analisi della sicurezza e nell'automazione, ha rivelato la sua acquisizione di Alcide. IO Ltd., uno studio di sicurezza Kubernetes di alto livello situato a Tel Aviv, Israele. Questo segna il secondo acquisto di Rapid7 nel dominio della sicurezza cloud entro un arco di nove mesi, dopo la sua acquisizione di DivvyCloud, un giocatore chiave in Cloud Security Posture Management (CSPM). Insieme, queste acquisizioni hanno rafforzato la capacità di Rapid7, Inc. di fornire una piattaforma di sicurezza cloud-native completa alla sua clientela, consentendo la gestione del rischio e la supervisione della conformità in corso attraverso diverse infrastrutture cloud.

Figura 2. Quota di mercato di test di sicurezza globale (%), per dimensione dell'organizzazione, 2023

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Le migliori aziende del mercato dei test di sicurezza

• Synopsys, Inc.
• Testo aperto (Micro Focus)
• IBM
• Rapida
• Trustwave Holdings, Inc.
• SecureWorks Inc.
• Cigni
• WhiteHat Security (Synopsys, Inc.)
• Veracode
• McAfee, LLC
• Parasoft
• Data Theorem, Inc.
• ImpactQA
• OraSecure
• Kryptowire

Definizione: I test di sicurezza si riferiscono a un processo di test software focalizzato sull'identificazione di vulnerabilità, minacce, rischi e lacune nei meccanismi di sicurezza delle applicazioni software, reti, applicazioni mobili, dispositivi IoT, infrastrutture cloud e altri sistemi. Esso mira a migliorare la posizione generale di sicurezza di un'organizzazione contro le minacce e gli attacchi informatici in continua evoluzione. I test di sicurezza vengono eseguiti utilizzando vari tipi di strumenti, tecniche e processi come test di penetrazione, analisi statica/dinamica, fuzzing e audit delle configurazioni e dei controlli delle infrastrutture. Robusto test di sicurezza è fondamentale per le organizzazioni di rimanere davanti ai cybercriminali e costruire sistemi resilienti.