MERCATO DEI PRODOTTI CHIMICI PER LA LAVORAZIONE DELLA GOMMA ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2024-2031)

La dimensione del mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma è stata valutata 6,39 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 8,52 miliardi di dollari entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,7% dal 2024 al 2031. I prodotti chimici per la lavorazione della gomma sono additivi utilizzati durante il processo di vulcanizzazione o di polimerizzazione della gomma grezza. Ci sono più tipi di prodotti chimici di lavorazione della gomma utilizzati per diverse funzioni. Gli acceleratori aiutano ad accelerare il tasso di cura e accorciare il tempo di vulcanizzazione. Alcuni acceleratori comuni includono composti di mercaptobenzothiazole, sulfenamide e guanidina. Antidegradanti come antiossidanti e antiozonanti sono aggiunti per proteggere il prodotto in gomma da danni ambientali nel tempo. Ossido di zinco è spesso usato come attivatore che controlla lo stato di vulcanizzazione. Gli aiuti di lavorazione come cere e oli sono incorporati per facilitare il processo di miscelazione e fornire una certa lubrificazione.

Ogni tipo di prodotto chimico di lavorazione della gomma ha i suoi vantaggi e svantaggi. Gli acceleratori ottimizzano il processo di produzione ma possono influenzare negativamente la qualità se non dosato correttamente. Gli antidegradanti prolungano la durata del prodotto ma possono aumentare i costi. Gli attivatori sostengono una vulcanizzazione coerente ma reagiscono fortemente con altri additivi. Gli aiuti di elaborazione facilitano la miscelazione ma possono anche diminuire gli attributi delle prestazioni. Pertanto, è importante selezionare accuratamente prodotti chimici di lavorazione della gomma adatti per ogni formulazione e applicazione. La giusta miscela sinergica di diversi additivi è necessaria per fornire al prodotto in gomma le proprietà di resistenza fisica, meccanica e di invecchiamento desiderate durante l'utilizzo.

Lavorazione della gomma Chimica Mercato

• Asia Pacifico: Asia Pacifico dominava il mercato con quota di mercato del 66% nel 2023. Si attribuisce alla rapida industrializzazione, all'urbanizzazione e alla crescita economica, che hanno aumentato la domanda di prodotti in gomma in varie industrie. I settori dell'automotive, della costruzione e della produzione in paesi come la Cina, l'India e il Giappone sono i principali driver nella regione Asia Pacific. Molti produttori globali hanno istituito impianti di produzione in paesi come Cina e India per sfruttare i costi di produzione più bassi.
• Nord America: L'America del Nord detiene la seconda quota di mercato nel mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma a causa del 15%. È attribuibile ad una forte presenza di mercato come automobilistico, costruzione e produzione, che sono i principali consumatori di prodotti in gomma.
• Europa: Il mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma in Europa detiene il 9% sul mercato e il mercato europeo dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma è guidato dall'accento sulla sostenibilità e sulle normative ambientali. I paesi europei hanno severe normative e standard per promuovere pratiche di produzione sostenibili e ridurre l'impatto ambientale del trattamento.

Figura 1. Global Rubber Processing Chemicals Market Share (%), per Regione, 2023

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Punto di vista dell'analista del mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma:

Il mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma dovrebbe testimoniare una crescita costante nei prossimi anni. Il mercato è guidato dalla crescente domanda di prodotti in gomma dalle industrie automobilistiche e delle costruzioni. La crescente domanda di pneumatici dal settore automobilistico in via di sviluppo a livello globale continuerà a spingere le vendite di prodotti chimici in gomma. Rising veicolo parc accoppiato con crescenti chilometri guidati aiuterà la crescita del mercato. Inoltre, la crescita delle attività di sviluppo delle infrastrutture e di costruzione aumenterà la domanda di prodotti industriali in gomma e successivamente di prodotti chimici per la lavorazione della gomma. Tuttavia, la volatilità dei prezzi del petrolio grezzo che è un mangime chiave per la produzione di prodotti chimici in gomma può potenzialmente ostacolare la crescita dei ricavi del mercato. Le severe normative ambientali in materia di utilizzo di talune sostanze chimiche possono anche fungere da restrizione. Sul lato positivo, i progressi nella chimica verde e lo sviluppo di additivi in gomma più sostenibili presentano opportunità lucrative nel periodo previsto. La regione Asia Pacific domina attualmente il mercato globale dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma e si prevede di mantenere la sua posizione di primo piano nel prossimo futuro. Paesi come la Cina, l'India, l'Indonesia e la Malesia sono emersi come principali produttori e consumatori di gomma grezza e prodotti in gomma a livello globale. L'aumento dei settori dell'edilizia e dell'automotive e l'aumento dei redditi monouso in queste nazioni in via di sviluppo stanno spingendo la domanda di mercato regionale. Le espansioni in corso delle capacità di produzione dei pneumatici indicano anche prospettive di crescita a lungo termine per l'industria chimica della lavorazione della gomma APAC.

Driver per il mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma:

• Domanda crescente di pneumatici nell'industria automobilistica: L'industria automobilistica sta vivendo una crescita costante negli ultimi decenni. Le vendite di veicoli sono aumentate drammaticamente in tutto il mondo, accompagnato da un maggiore utilizzo del veicolo. I pneumatici sono un componente essenziale di qualsiasi veicolo, con ogni veicolo che richiede più pneumatici che devono essere sostituiti regolarmente. Poiché più veicoli hanno colpito le strade ogni anno, i produttori di pneumatici stanno producendo volumi più grandi per soddisfare la crescente domanda da automakers. I prodotti chimici per la lavorazione della gomma costituiscono parte integrante del processo di produzione dei pneumatici, contribuendo a conferire diverse proprietà e caratteristiche ai pneumatici. Queste sostanze chimiche consentono di sopportare pressioni estreme, calore e stress durante l'uso senza compromettere la trazione e la resistenza. Con le vendite automobilistiche progettate per continuare a crescere a livello globale, sostenuta dalla crescita macroeconomica e dai redditi monouso in aumento, la domanda di pneumatici continuerà anche la sua tendenza verso l'alto. Questo crescente bisogno di pneumatici da un'industria automobilistica in espansione è previsto per guidare la domanda significativa di prodotti chimici di lavorazione della gomma nei prossimi anni.
• Uso crescente di gomme speciali: Oltre alle gomme tradizionali utilizzate ampiamente in pneumatici e altri prodotti di gomma generale, le gomme speciali su misura per applicazioni specifiche stanno guadagnando un maggiore utilizzo. Gomme speciali offrono attributi potenziati come resistenza a sostanze chimiche, oli, abrasione e agenti atmosferici. Il loro utilizzo consente la produzione di articoli in gomma che svolgono costantemente anche in condizioni operative estreme o specializzate. Una zona che testimonia l'adozione significativa di gomme speciali è l'industria del petrolio e del gas. I rivestimenti in gomma, i sigilli e i tubi realizzati con gomme speciali sono indispensabili per le piattaforme petrolifere offshore e per l'infrastruttura di tubazione con ambienti difficili. Altre industrie come l'estrazione mineraria e la costruzione si basano anche su prodotti in gomma costruiti con gomme speciali per resistere alla polvere, alle vibrazioni, alle fluttuazioni della temperatura e alle intemperie. Poiché le gomme speciali avanzate su misura per le applicazioni di nicchia diventano più facilmente disponibili commercialmente, il loro utilizzo si sta espandendo rapidamente. Ciò sta spingendo la domanda di prodotti chimici di lavorazione della gomma specializzati necessari per impartire caratteristiche ad alte prestazioni nelle gomme speciali durante la produzione. La natura specializzata e la portata più ampia di applicazioni di queste gomme premium segnalano la crescita continua del consumo di prodotti chimici di lavorazione della gomma associati.

Mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma Opportunità:

• Innovazione dei prodotti chimici in gomma bio-based e verde: L'innovazione dei prodotti chimici in gomma bio-based e verde offre una promettente opportunità di crescita nell'industria chimica della lavorazione della gomma. Poiché la società esige sempre più prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente, lo sviluppo di alternative naturali e rinnovabili alle tradizionali sostanze chimiche a base di petrolio contribuisce a soddisfare queste crescenti aspettative dei consumatori. I prodotti a base di bio consentono ai produttori di prodotti in gomma di offrire opzioni più verdi che si rivolgono ai clienti eco-consapevoli, garantendo al tempo stesso la conformità normativa alle severe norme ambientali. Sfruttando le risorse agricole e la biomassa dei rifiuti, le aziende possono sviluppare antiozonanti bio-based innovativi, plastificanti e altri additivi per la gomma che sono altrettanto performanti quanto le varianti petrolchimiche esistenti ma hanno una ridotta impronta di carbonio nel complesso. Il potenziale per utilizzare biomassa da diverse fonti vegetali e colture rende possibile lo sviluppo di un approvvigionamento sostenibile delle scorte di mangimi bio-based. Ad esempio, secondo la relazione della Commissione europea del 2020, i residui agricoli e forestali in tutta Europa potrebbero fornire oltre 180 milioni di tonnellate di biomassa ogni anno in modo sostenibile, creando ampie opportunità di fonte di materie prime per lo sviluppo chimico della gomma bio-based.
• Sviluppo di tecnologie di produzione innovative: Lo sviluppo di tecnologie di produzione innovative offre una grande opportunità di crescita nel mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma. L'adozione di metodi di automazione e digitalizzazione avanzati consente ai produttori di prodotti in gomma di migliorare l'efficienza produttiva, la consistenza della qualità e ridurre in modo significativo i costi. Alcune delle tecnologie all'avanguardia in fase di adozione includono Internet delle cose (IOT) sensori, robotica, intelligenza artificiale e stampa 3D. L'integrazione IOT consente il monitoraggio in tempo reale dei parametri di produzione critici. Eventuali deviazioni possono essere rilevate immediatamente e indirizzate. Questo facilita la produzione just-in-time con il minimo spreco. I robot stanno sostituendo il lavoro umano per compiti ripetitivi e pericolosi come la manipolazione dei materiali, la miscelazione e la cura dei processi. Aumentano il rendimento garantendo elevati standard di sicurezza. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning stanno aiutando ad analizzare vaste quantità di dati di processo per ottenere informazioni. I produttori possono ottimizzare le ricette, curare i cicli e le condizioni operative basate su tali raccomandazioni basate sui dati. La stampa 3D offre flessibilità nella personalizzazione di massa dei componenti in gomma senza costi di installazione di stampi e stampi convenzionali. Aiuta anche la prototipazione più veloce e riduce il tempo di mercato per i nuovi prodotti. Secondo l'International Trade Administration, l'agenzia governativa degli Stati Uniti, le vendite globali di robot industriali sono previste per crescere ad un tasso di crescita annuale composto del 13% dal 2020 al 2023.

Mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma Tendenze:

• Sostenibilità e prodotti chimici in gomma eco-friendly: La tendenza verso la sostenibilità e i prodotti eco-compatibili ha un impatto significativo sul mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma. C'è una crescente domanda da parte dei consumatori e dei produttori di prodotti e materiali che minimizzano l'impatto ambientale. La gomma, come materiale ampiamente usato in innumerevoli industrie, sta sentendo gli effetti di questo cambiamento. Le aziende chimiche che forniscono materiali per la lavorazione della gomma stanno riconoscendo i segnali di mercato ed evolvendo le loro linee di prodotto. Molti stanno investendo fortemente nella ricerca chimica verde per sviluppare alternative agli input tossici tradizionali. Per esempio, alcuni stanno creando sostituti bio-basati e derivati dalle piante per acceleratori derivati dal petrolio, agenti vulcanizzanti e altre sostanze chimiche di processo. Queste opzioni sostenibili consentono ai produttori di formulare composti in gomma con una coscienza più pulita senza compromettere le prestazioni. Secondo una relazione della Commissione europea, oltre il 25% dei pneumatici venduti nell'UE nel 2021 ha ottenuto una certificazione ambientale di terzi o un'etichettatura ecologica basata in parte sul profilo di sostenibilità delle sostanze chimiche utilizzate.
• Soluzioni chimiche su misura in gomma: La domanda di soluzioni chimiche in gomma personalizzate ha un impatto significativo sul mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma. Soluzioni personalizzate consentono ai produttori di prodotti in gomma di sviluppare formulazioni specializzate su misura per le loro esigenze di lavorazione e le proprietà del prodotto desiderato. Questo alto livello di personalizzazione aiuta a migliorare l'efficienza di lavorazione e migliora la qualità del prodotto. Ad esempio, un produttore di pneumatici stava affrontando problemi con la polimerizzazione irregolare e problemi di usura precoce in alcuni tipi di pneumatici. Lavorando con un fornitore chimico, hanno sviluppato uno speciale additivo di polimerizzazione personalizzato per la loro composizione di gomma unica e processo di polimerizzazione. Questo ha risolto i loro problemi e ha contribuito ad aumentare le prestazioni dei pneumatici. Soluzioni personalizzate danno ai fornitori chimici un vantaggio rispetto alla concorrenza offrendo prodotti differenziati. Possono meglio soddisfare le esigenze emergenti degli OEM e sfruttare il know-how tecnico per sviluppare soluzioni innovative. Questo crea valore sostenibile e rafforza le relazioni tra fornitori e fornitori. Ad esempio, secondo l'Associazione dei paesi produttori di gomma naturale (ANRPC), un produttore leader di guanti di gomma in Malesia ha personalizzato la loro soluzione di immersione con una società chimica internazionale per ridurre il tempo di lavaggio e migliorare la resistenza ai guanto. Ciò ha aumentato la loro capacità produttiva del 15%.

Restrizioni di mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma:

• Regole ambientali stringenti: Le severe normative ambientali in varie regioni stanno ponendo sfide per la crescita del mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma. I governi stanno implementando norme di emissione più severe e vietando l'uso di alcune sostanze chimiche pericolose per proteggere l'ambiente e la salute umana. Questo sta facendo i processori di gomma muoversi verso opzioni di materia prima verde e sostenibile. Le severe norme stanno costringendo i formulatori chimici di gomma a investire ampiamente nello sviluppo di sostituti verdi alternativi. Tuttavia, i sostituti non possono sempre fornire le prestazioni tecniche necessarie, in modo da influenzare i volumi di produzione. Gli ostacoli normativi e i costi associati alla conformità limitano la portata della crescita del mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma in particolare nelle economie sviluppate del Nord America e dell'Europa. Secondo i dati dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti nel 2021, l'uso dell'acido bio-succinico come sostituto sostenibile dell'anidride ftalica animale nei plastificanti è cresciuto da 5.000 tonnellate nel 2018 a oltre 15.000 tonnellate.
• Minaccia da prodotti sostitutivi: La minaccia dei prodotti sostitutivi funge da importante fattore restrittivo per la crescita del mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma. I prodotti chimici per la lavorazione della gomma sono utilizzati in varie fasi della fabbricazione della gomma, come la miscelazione e la vulcanizzazione. Tuttavia, ci sono alcuni materiali sostitutivi che possono potenzialmente sostituire la gomma in alcune applicazioni. Uno dei principali materiali sostitutivi della gomma è la plastica. Vari prodotti plastici sono sempre più utilizzati come sostituti per i prodotti a base di gomma in diverse industrie di uso finale come automobilistico, calzature, prodotti industriali ecc. Le plastiche offrono vantaggi su gomma come il peso più leggero, la resistenza alla corrosione e la capacità di essere modellato in forme complesse. Hanno anche costi di produzione competitivi. Un altro materiale sostitutivo importante per la gomma è il silicone. Il silicone offre proprietà superiori come ad alta resistenza al calore, al freddo e alla degradazione UV. L'industria sanitaria ha sostituito il lattice di gomma naturale in prodotti come guanti, cateteri con silicone a causa del suo minor potenziale di allergia. L'industria della cura personale ha anche adottato silicone per applicazioni come sigillanti, lozioni a causa della sua sensazione non grassa. Secondo il database delle Nazioni Unite Comtrade, la produzione globale di plastica è aumentata da 245 milioni di tonnellate nel 2015 a 363 milioni di tonnellate nel 2020.

Sviluppo recente

• Nell'aprile 2023, China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) ha iniziato le operazioni nel suo stabilimento di produzione di copolimeri ad Hainan. La nuova struttura produrrà 1,70.000 tonnellate di merci SBS e SEBS annualmente, formando uno dei più grandi impianti di produzione al mondo. China Petroleum & Chemical Corporation, o Sinopec, è un'impresa di petrolio e gas cinese con sede a Pechino. È elencato in Hong Kong e anche scambi a Shanghai. Il padre di Sinopec Limited, Sinopec Group, è il più grande conglomerato petrolifero al mondo, con sede nel distretto di Chaoyang, Pechino.
• Nell'aprile del 2023, Ecore International, un giocatore chiave impegnato nel riciclaggio e nella lavorazione dei prodotti recuperati nelle superfici dei driver di performance, annunciò l'acquisizione di 360 Tire Recycling Group. La mossa dovrebbe aiutare Ecore International ad accedere a una vasta gamma di pneumatici in gomma riciclabili e migliorare la sua scala di produzione. Ecore International è un'azienda specializzata nella trasformazione di materiali recuperati in prodotti performanti che migliorano la vita delle persone Ecore International è conosciuta per i suoi prodotti innovativi realizzati con materiali riciclati, come la gomma, che vengono utilizzati in varie applicazioni, tra cui pavimenti, superfici e isolamento.
• Nell'aprile del 2022 Sailun Tire Group introdusse una nuova tecnologia di miscelazione denominata 'Eco Point3'. La tecnologia permetterebbe la miscelazione continua ed uniforme dei materiali composti in gomma in condizioni di fase liquida. La tecnologia offre resistenza ed efficienza per pneumatici migliorando la trazione e la durata del prodotto.

Figura 2. Global Rubber Processing Chemicals Market Share (%), per prodotto

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Le migliori aziende del mercato dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma

• Lanxess, Solvay,
• Akzo Nobel N.V.,
• BASF SE,
• Arkema,
• Eastman Chemical Company,
• R.T. Vanderbilt Holding Company, Inc.,
• Behn Meyer, KUMHO PETROCHEMICAL,
• Paul & Company,
• China Petrochemical Corporation,
• Merchem Limited.

Definizione: I prodotti chimici per la lavorazione della gomma sono sostanze utilizzate nella produzione di gomma per migliorare la durata, la lavorazione e le proprietà finali. Queste sostanze chimiche possono essere classificate in due gruppi principali: antidegradanti e agenti vulcanizzanti. Antidegradanti, come antiossidanti e antiozonanti, proteggono la gomma da fattori ambientali come ossigeno, calore, luce UV e ozono, che possono degradare il materiale. D'altra parte, gli agenti vulcanizzanti, inclusi acceleratori e ritardanti, sono essenziali per il processo di vulcanizzazione, che conferisce le proprietà desiderate alla gomma. Altri prodotti chimici in gomma, come agenti peptizzanti, riempitivi e aiuti alla lavorazione, sono utilizzati anche per migliorare vari aspetti della produzione e delle prestazioni di gomma.