MERCATO DEI MEDICI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Medico primario globale La dimensione del mercato è stimata in US$ 671.1 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 913.9 Bn entro il 2030, presentando il tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,5% dal 2023 al 2030.

I medici di cura primaria sono medici che forniscono assistenza preventiva, educazione sanitaria, e la diagnosi e il trattamento di malattie acute e croniche in pazienti di tutte le età. La cura primaria comprende la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la manutenzione della salute, la consulenza, l'educazione dei pazienti, la diagnosi e il trattamento di malattie acute e croniche. La crescita del mercato è guidata dalla crescente prevalenza di malattie croniche, dalla crescente popolazione geriatrica, dalla necessità di cure primarie a prezzi accessibili, e dai progressi in telegestione e mHealth.

Il mercato dei medici della cura primaria globale

• Nord America è il più grande mercato per i medici di cura primaria, che rappresenta il 39,7% del mercato globale nel 2023. Questo è dovuto all'alta prevalenza di malattie croniche, la popolazione di invecchiamento, e il forte investimento del governo nella cura primaria nella regione. Ad esempio, nel giugno del 2023, i Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hanno rivelato il Modello di Primario di Cura (MCP), che sarà pilotato in otto stati attraverso il Centro per l'Innovazione Medicaid e Medicaid. L'accesso all'assistenza primaria di alta qualità è collegato a risultati di salute migliorati e l'equità per gli individui e le comunità. MCP è un passo critico nel fortificare l'infrastruttura di assistenza primaria della nazione, in particolare per la rete di sicurezza e le organizzazioni di assistenza primaria più piccole o indipendenti.
• Europa è il secondo mercato più grande per i medici di cura primaria, che rappresenta il 27,3% del mercato globale nel 2023. Il mercato europeo è caratterizzato da un mix di sistemi sanitari pubblici e privati, con una crescente tendenza al consolidamento tra i principali fornitori di cure.
• Asia Pacifico è il mercato in crescita più rapida per i medici di cura primaria, che rappresenta il 20,5% del mercato globale nel 2023. Questa crescita è guidata dalla rapida invecchiamento della popolazione e dal crescente investimento del governo nella cura primaria nella regione.

Figura 1. I medici della cura primaria globale Quota di mercato (%), Per Regione, 2023

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Vista analista dei medici della cura primaria globale Mercato:

Il mercato dei medici di cura primaria è previsto per crescere costantemente guidato dalla popolazione di invecchiamento e la prevalenza di malattie croniche. Tuttavia, le regolamentazioni strette sui livelli di rimborso e gli oneri amministrativi crescenti pongono sfide. C'è l'opportunità di crescita nel promuovere l'accessibilità delle cure primarie nelle aree rurali sottoserve attraverso i centri di salute della comunità e della telesalute. La crescente domanda di gestione delle malattie preventive e croniche comporterà la domanda di visite di assistenza primaria. Maggiore attenzione al benessere e l'importanza della cura primaria come porta d'ingresso al sistema sanitario globale sosterrà la crescita del mercato. Allo stesso tempo, il burnout medico rimane un vincolo se il carico di lavoro amministrativo non è ridotto. Gli sforzi dovrebbero essere fatti per sfruttare efficacemente la tecnologia per ridurre al minimo il tempo speso per i lavori di carta.

Driver per il mercato dei medici primari globali

• Prevalenza crescente delle malattie croniche: Prevalenza crescente di malattie croniche come diabete, ipertensione, artrite, cardiovascolare malattie, e malattie respiratorie è un fattore importante che guida la crescita nel mercato globale dei medici di cura primaria. Le malattie croniche rappresentano oltre il 75% della spesa sanitaria nelle nazioni sviluppate. La popolazione invecchiata e gli stili di vita cambianti hanno contribuito al crescente peso delle malattie croniche a livello globale. I medici di cura primaria svolgono un ruolo cruciale nella gestione continua delle malattie croniche attraverso consultazioni periodiche, educazione preventiva, aggiustamenti di farmaci e coordinamento della cura. La loro attenzione alla cura olistica e alla prevenzione delle malattie è fondamentale per ridurre gli ospedali e i costi associati a peggiorare le condizioni croniche. Ciò crea una significativa domanda di servizi di medici di cura primaria.
• Popolazione geriatrica crescente: La rapida crescita della popolazione geriatrica in tutto il mondo presenta notevoli opportunità nel mercato dei medici di cura primaria. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 2022 la popolazione globale di età superiore ai 60 anni dovrebbe crescere a 2.1 Bn entro il 2050. I pazienti anziani hanno maggiori necessità di assistenza sanitaria e richiedono cure coordinate per molteplici comorbidità. I medici della cura primaria agiscono come primo punto di contatto per questo demografico. Essi forniscono assistenza preventiva, gestire le condizioni croniche e garantire transizioni di cura fluide. La loro esperienza nel trattare le condizioni geriatriche e concentrarsi sul benessere generale rende i medici di cura primaria ben adatti per la cura per la popolazione di invecchiamento. Questo è un fattore chiave che alimenta la crescita del mercato.
• Necessità di accesso alla cura primaria a prezzi accessibili: Data l'aumento dei costi sanitari a livello globale, c'è un crescente bisogno di accesso all'assistenza primaria a prezzi accessibili. I medici di cura primaria forniscono assistenza di qualità economica per una maggior parte delle preoccupazioni per la salute. Secondo NCBI, l'aumento della disponibilità di medici di cura primaria è associato a costi inferiori e tassi di ospedalizzazione. Molti paesi si concentrano quindi sul rafforzamento delle infrastrutture di assistenza primaria per ridurre gli oneri sulle cure di emergenza e specialisti. Anche i modelli di assistenza primaria collaborativa e di gruppo stanno emergendo per migliorare l'accesso. La spinta per una cura economica e paziente-centrica sta creando domanda per medici di cura primaria, stimolando così la crescita del mercato.
• Iniziative governative e incentivi: Le politiche e le iniziative governative volte a migliorare l'assistenza primaria sono i fattori chiave per il mercato primario dei medici. La cura fondamentale completa Il modello Plus fornisce costi di coordinamento delle cure e opportunità di risparmio condivise per partecipare alle pratiche di assistenza primaria. Il National Health Service (NHS) di U.K. lanciato nel giugno 2023 ha anche delineato le riforme di espansione della forza lavoro e di consegna dei servizi per sostenere l'accesso all'assistenza primaria. Tali programmi incentivano la formazione e il reclutamento della forza lavoro di assistenza primaria. I benefici fiscali per l'istituzione di pratiche mediche insieme ai finanziamenti per l'adozione della tecnologia sanitaria digitale favoriscono anche la crescita del mercato.

Opportunità di mercato dei medici primari globali

• Integrazione della telesalute: L'integrazione dei modelli di telesalute e cura virtuale presenta una significativa opportunità nel mercato dei medici di cura primaria. Le piattaforme telesalute consentono consultazioni mediche remote, monitoraggio remoto, e-prescribeds e altro ancora. Telehealth espande la portata dei medici di cura primaria alle comunità sottoserve. Inoltre consente l'auto-cura e migliora il coordinamento della cura. Durante la pandemia di COVID-19, l'adozione di telesalute ha accelerato rapidamente. In avanti, i modelli di assistenza telehealth-in-persona ibridi dovrebbero prevalere nella cura primaria. Questo aumenta l'accesso e la convenienza per i pazienti mentre supporta migliori risultati di salute. Ad esempio, nel maggio 2022, CVS Health, un fornitore di soluzioni sanitarie, ha lanciato il CVS Health Virtual Primary Care, una nuova soluzione di assistenza virtuale accessibile tramite una singola piattaforma digitale. L’offerta collega i servizi di CVS Health, le competenze cliniche e i dati per un’esperienza di assistenza sanitaria più coordinata e orientata al consumatore. La soluzione innovativa, che dimostra l'ambizione di CVS Health di trasformare l'assistenza primaria, consente ai clienti di scegliere il trattamento quando e dove lo vogliono - in una posizione al dettaglio o comunitaria, attraverso servizi sanitari a casa, o in remoto.
• Focus sulla cura preventiva e personalizzata: Ci sono opportunità significative per i medici di cura primaria di concentrarsi sulla cura preventiva e personalizzata. Cura preventiva come screening della salute, vaccinazioni, lifestyle coaching e educazione comunitaria aiuta a evitare l'insorgenza di malattie, consentendo così interventi mirati precoce. I progressi nella genomica e nella diagnostica permettono anche una mappatura più precisa del rischio malattia, consentendo così piani di prevenzione delle malattie personalizzati per i pazienti. I medici di cura primaria possono sfruttare l'analisi dei dati sulla salute per creare piani di gestione su misura basati su profili e obiettivi specifici per la salute. Questo focus sulla cura preventiva e personalizzata può migliorare la soddisfazione del paziente riducendo i costi a valle.
• Espansione in servizi aggiuntivi: I medici di cura primaria possono diversificare le offerte di servizio per aprire ulteriori flussi di reddito, mentre meglio catering per le esigenze del paziente. Questi includono la gestione della cura cronica, la cura della casa, l'assistenza agli ospizi, l'estetica, la medicina integrativa, i servizi di salute mentale e i programmi di benessere. Molte reti di assistenza primaria hanno investito in risorse e formazione per integrare la salute comportamentale nella cura primaria impostandosi. I medici di cura primaria possono anche sfruttare i professionisti della salute alleati come gli allenatori di salute e farmacisti per fornire assistenza completa. L'espansione in nuove aree di servizio presenta un potenziale di crescita non sfruttato.
• Adozione di tecnologie sanitarie digitali e connesse: L'adozione di tecnologie per la salute digitale come la registrazione medica elettronica (EMR), piattaforme di telesalute, dispositivi di monitoraggio remoto e strumenti di coinvolgimento dei pazienti e analisi dei dati crea nuove capacità per i medici di cura primaria. Ad esempio, secondo la rivista Environmental Science and Pollution Research (ESPR), 2021, i dispositivi connessi e le applicazioni mobili consentono il monitoraggio in tempo reale dei parametri sanitari. La grande analisi dei dati consente alle informazioni sulla salute della popolazione di identificare le lacune di cura. Blockchain e intelligenza artificiale (AI) possono anche sostenere la diagnosi, la pianificazione del trattamento e le attività amministrative per ottimizzare i flussi di lavoro. Sfruttare tali tecnologie può aiutare le pratiche di assistenza primaria ad attrarre nuovi consumatori, fornire assistenza informata, migliorando al contempo l'efficienza.

Tendenze del mercato dei medici primari globali

• Modelli di assistenza primaria basati su team e collaborativi: C'è un cambiamento crescente verso modelli di assistenza primaria collaborativi e basati su team. Piuttosto che pratiche da soli, i team di assistenza primaria integrati includono medici, infermieri, coordinatori della cura, allenatori sanitari, specialisti della salute comportamentale, farmacisti e operatori sanitari della comunità. Questo approccio multidisciplinare assicura la cura di tutta la persona, consentendo ai medici di operare in cima alla loro licenza. Le impostazioni del gruppo permettono anche la condivisione delle migliori pratiche, riducendo il burnout medico. Modelli collaborativi come case mediche incentrate sul paziente e organizzazioni di assistenza responsabile stanno quindi guadagnando rilievo.
• Adozione della salute digitale e degli strumenti connessi: I medici della cura primaria stanno adottando sempre più tecnologie di salute digitale come il telehealth, applicazioni mHealth, dispositivi di monitoraggio remoto, wearables e piattaforme di coinvolgimento del paziente. Ad esempio, i chatbot asincroni consentono l'accesso del paziente 24/7 per le preoccupazioni di base, mentre i dispositivi di monitoraggio del paziente remoto (RPM) tracciano la gestione delle malattie croniche. Strumenti basati su tablet/smartphone aiutano il supporto delle decisioni cliniche, la pianificazione della cura e l'educazione dei pazienti. Il record medico elettronico (EMR) integra tutti i dati del paziente. Le strategie di porte anteriori digitali facilitano anche l'e-scheduling. Tali tecnologie migliorano la convenienza, l'accesso e la qualità della cura. Le politiche e gli incentivi del governo stanno ulteriormente accelerando l'adozione. Ad esempio, nel settembre 2021, Mount Sinai Health System, una rete ospedaliera a New York City, ha lanciato MyMountSinai, un'applicazione completa per smartphone per i pazienti. L'app MyMountSinai è un portale online per medici e servizi di assistenza primaria e speciale del Monte Sinai, aiutando i pazienti a gestire le loro informazioni mediche, comunicando con i loro medici, e imparando di più sui servizi sanitari del Mount Sinai.
• Cura basata sui dati e sul valore: C'è uno spostamento verso la cura basata sui dati, basata sul valore nella cura primaria, così allontanandosi dai modelli reattivi e fee-for-service. Dati integrati EMR, informazioni sui reclami, dati sanitari indossabili e dati socioeconomici consentono di identificare lacune di assistenza per i pazienti ad alto rischio. Gli strumenti di analisi forniscono informazioni per informare la gestione della cura sulle popolazioni dei pazienti. Le pratiche di cura primaria sono medici gratificanti basati sul valore e sui risultati rispetto al solo volume di servizio. Modelli di pagamento basati sul valore, come le organizzazioni di assistenza contabile (ACO) permettono anche ai medici di assistenza primaria di ottenere risparmi condivisi per la qualità e costi inferiori.
• Cliniche di vendita al dettaglio e integrazione urgente della cura: Molti medici di cura primaria e sistemi sanitari stanno guardando partnership con la crescente clinica di vendita al dettaglio e l'industria di assistenza urgente. La collaborazione può aiutare ad affrontare le sfide del personale mentre indirizza i pazienti a bassa acuità a impostazioni cliniche di vendita al dettaglio più accessibili e a basso costo. Allo stesso tempo, la condivisione delle informazioni consente un migliore coordinamento delle cure per i pazienti complessi. Il consolidamento è anche evidente, con grandi sistemi sanitari che cercano di acquisire pratiche mediche e cliniche. Modelli verticalmente integrati permettono di ottimizzare la consegna della cura attraverso il continuum di cura.

Restrizioni del mercato dei medici di cura

• Riduzione della forza lavoro primaria: Vi è una carenza di medici di cura primaria e lavoratori sanitari alleati, soprattutto nelle comunità rurali e sottoserve. Ciò limita l'accesso all'assistenza sanitaria in molte regioni, con scarsità che dovrebbe peggiorare nel prossimo decennio a causa dei pensionati medici e della crescente domanda. I fattori di stile di vita e la compensazione inferiore rispetto alle specialità anche scoraggiare gli studenti medici dalla scelta delle cure primarie. Dipendenza da laureati medici internazionali in paesi come gli Stati Uniti devono anche affrontare vincoli di visto. Affrontare questa chiave resterà un problema. Ad esempio, nel giugno 2021, secondo i dati dell'Associazione dei medici americani (AAMC), gli Stati Uniti potrebbero affrontare una carenza di medici tra 37.800 e 124.000 entro il 2034, comprese le carenze nell'assistenza primaria e speciale.
• Gli oneri amministrativi: I medici di cura primaria hanno spesso un alto carico di lavoro amministrativo legato alla conformità normativa, alle procedure di assicurazione e ai requisiti di documentazione. Questo riduce il tempo che potrebbe essere speso interagire con i pazienti. L'autorizzazione preventiva da parte degli assicuratori, la codifica complessa e la segnalazione di qualità aggiungono all'onere della documentazione. Lo scarico amministrativo è un fattore chiave che contribuisce al burnout medico e alla carenza di personale. Mancanza di un adeguato supporto tecnico e di personale per queste funzioni frena l'efficienza e la crescita pratica.
• Limiti di bilancio: Molte pratiche di assistenza primaria e centri di salute della comunità affrontano vincoli di bilancio, mancando così risorse finanziarie per investire in infrastrutture, tecnologia e forza lavoro. I ricavi dipendono spesso dai volumi dei pazienti e dai tassi di rimborso. Le aree rurali e sottoserve, in particolare, non hanno accesso ai finanziamenti e sostegno. I modelli Fee-for-service non compensano adeguatamente i medici per il coordinamento delle cure e l'educazione dei pazienti. Tali limitazioni di bilancio possono influenzare il reclutamento del personale, l'adozione di modelli di consegna innovativi e la praticabilità.

Controbilancia: I principali operatori del mercato dovrebbero concentrarsi sulla minimizzazione degli oneri amministrativi dai medici di cura primaria in modo che possano dare più tempo per interagire con i pazienti. Nelle aree rurali e sottoserve, la carenza di medici di cura primaria dovrebbe anche essere considerata.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2023, Teladoc Salute, un'azienda globale nella cura virtuale di tutta la persona, ha lanciato l'esperienza di assistenza sanitaria completamente integrata attraverso una nuova applicazione digitale completa, consentendo così la cura di tutta la persona personalizzata per gli individui. I consumatori saranno in grado di accedere senza soluzione di continuità alla gamma completa di servizi di Teladoc Health, tra cui la cura primaria, la salute mentale e la gestione delle condizioni croniche da un posto e in un unico account portatile.
• Nel luglio 2023 Summus, una società di assistenza virtuale specializzata, ha lanciato una nuova piattaforma eConsult che collega i fornitori con specialisti. La piattaforma Summus Peer-to-Peer utilizza la sua rete accuratamente selezionata di esperti e subspecialisti per fornire consultazioni curbside virtuali per assistere i medici di assistenza primaria (PCP).
• Nel mese di agosto 2021, Aetna, un CVS Health company, ha lanciato Aetna Virtual Basic Care, una soluzione sanitaria all'avanguardia che reinventa la cura primaria rendendo più semplice per gli individui di accedere alle cure mediche che richiedono in qualsiasi momento.

Acquisizione e partnership

• Nel luglio del 2022, Amazon, una multinazionale di tecnologia situata negli Stati Uniti, e One Medical, una pratica primaria basata sull'adesione ha annunciato un accordo formale di fusione in cui Amazon avrebbe acquisito One Medical. One Medical è un'organizzazione di assistenza primaria nazionale orientata all'uomo, basata sulla tecnologia in una missione per rendere la cura della qualità più accessibile, accessibile e piacevole attraverso una combinazione senza soluzione di continuità di in-persona, digitale e servizi di assistenza virtuale che sono convenienti a dove le persone lavorano, negozio e vivono.
• Nel settembre 2023, The Centres for Medicare & Medicaid Services (CMS) e Colorado Family Physicians, un'organizzazione dedicata esclusivamente ai medici di famiglia nello stato del Colorado degli Stati Uniti, hanno collaborato per testare un nuovo modello di cura primaria che migliorerà la qualità e l'accessibilità dei servizi di assistenza primaria.
• Nel giugno 2022, Palmetto Primary Care Physicians, un gruppo medico indipendente multi-specialistico, e Agilon salute, il partner affidabile che abilita i medici a trasformare l'assistenza sanitaria negli Stati Uniti, hanno costituito una partnership a lungo termine per migliorare le esperienze sanitarie dei pazienti anziani attraverso un nuovo programma di assistenza primaria basata sul valore.

Figura 2. I medici della cura primaria globale Quota di mercato (%), per tipo di servizio, 2023

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Le migliori aziende del mercato dei medici della cura primaria globale

• Clinica Mayo
• Clinica di Cleveland
• Kaiser Permanente
• Medicina Johns Hopkins
• Ospedale Generale del Massachusetts
• UCLA Salute
• Ascensione
• Provvidenza San Giuseppe Salute
• Rush University Medical Center
• New York-Presbyterian
• UCSF Salute
• Medicina nord-occidentale
• Partner Salute Cura
• Sistema sanitario del Sinai
• University of Michigan Health System
• Università di Washington Medicina
• Cedri-Sinai
• Salute di Stanford
• Salute di NYU Langone
• Medicina del pene

Definizione: I medici di cura primaria si concentrano sulla salute generale dei pazienti attraverso l'assistenza preventiva, l'istruzione sanitaria, la diagnosi e il trattamento di malattie acute, la gestione delle condizioni croniche, i riferimenti a specialisti e la cura finale della vita. Il mercato dei servizi medici di assistenza primaria comprende i ricavi generati da consultazioni, test, procedure e altri servizi forniti da questi operatori sanitari.