MERCATO DELLE SOLUZIONI DI ELABORAZIONE DEI PAGAMENTI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Il valore di mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti globali per le soluzioni di elaborazione dei pagamenti è stimato in 70,37 miliardi di dollari entro il 2023. Si prevede di crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,1% dal 2023 al 2030.

Le soluzioni di elaborazione dei pagamenti consentono l'accettazione e l'insediamento di vari metodi di pagamento per beni e servizi venduti online, in app o attraverso sedi fisiche di vendita al dettaglio. Queste soluzioni consentono ai commercianti di accettare diversi tipi di pagamento, tra cui carte di credito, carte di debito, portafogli digitali, trasferimenti bancari, pagamenti in contanti o assegno. Ci sono in generale due tipi di soluzioni di elaborazione dei pagamenti - elaborazione dei pagamenti con carta e elaborazione dei pagamenti con bonifico bancario.

L'elaborazione di pagamento basata sulla carta consente ai clienti di pagare tramite carte di credito, carte di debito e altre opzioni di pagamento digitali. I commercianti possono accettare pagamenti sia in persona utilizzando terminali punto di vendita (POS) sia online. I pagamenti basati sulla carta sono molto popolari dato l'uso diffuso di carte, tuttavia spesso vengono con più alti costi di transazione rispetto ad altre opzioni. Inoltre, i ritardi nella liquidazione dei fondi possono a volte creare problemi di cash flow temporanei per le imprese. Gli ultimi anni hanno visto l'aumento delle opzioni di pagamento alternative come i portafogli digitali e i servizi di buy-now-pay-later che permettono ai clienti di pagare attraverso le carte ma offrono vantaggi mercantili come gli insediamenti istantanei.

I trasferimenti bancari in tempo reale sono emersi come opzione di pagamento popolare a livello globale. Soluzioni come Online Banking Transfers (OBT) e Unified Payments Interface (UPI) consentono ai clienti di pagare direttamente dai loro conti bancari collegati. Le transazioni vengono elaborate in tempo reale, offrendo l’accesso immediato del commerciante ai fondi. Tuttavia, l'adozione è ancora in crescita in alcuni mercati. La mancanza di accesso onnipresente ai conti bancari collegati e la preferenza dei consumatori per le transazioni basate sulla carta sono alcune delle sfide per questi metodi di pagamento.

Global Payment Processing Solutions Market Insights Regional

• Nord America: Nord America è il più grande mercato per le cucine fantasma, che rappresenta circa il 31,7% della quota di mercato globale nel 2023. La regione ospita alcuni dei più grandi fornitori di servizi di pagamento e aziende fintech come PayPal, Square, Fiserv e Global Payments che comandano collettivamente una quota di mercato considerevole. Questi giocatori hanno stabilito una profonda penetrazione nei segmenti dei clienti aziendali e SMB attraverso le loro offerte complete di prodotti e servizi.
• Asia Pacifico: Asia Pacific è il secondo mercato più grande per le cucine fantasma, che rappresenta circa il 28,6% della quota di mercato globale nel 2023. La regione Asia-Pacifico sta emergendo come il mercato in crescita più veloce guidato da paesi come Cina, India e Indonesia. Rapida urbanizzazione e crescente penetrazione di internet hanno ampliato la potenziale base clienti. Un ricco demografico medio-classe con spese crescenti ha reso la regione una proposta attraente.
• Europa: L'Europa è il mercato in crescita per le cucine fantasma, che rappresenta circa il 20,2% della quota di mercato globale nel 2023. Il paesaggio europeo di elaborazione dei pagamenti è vario, influenzato dalle preferenze locali, dai regolamenti e dalle innovazioni tecnologiche. Le imprese che intendono operare o espandersi in Europa devono navigare in questo paesaggio intricato comprendendo sfumature regionali e abbracciando soluzioni di pagamento innovative.

Figura 1. Global Payment Processing Solutions Market Share (%), per Regione, 2023

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Global Payment Processing Solutions Market: il punto di vista di Analyst

Il mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi anni. L'adozione crescente di pagamenti digitali e contactless a livello globale è un driver importante in quanto i consumatori preferiscono convenienza e flessibilità offerte da modalità di pagamento digitali. Inoltre, le innovazioni tecnologiche come le piattaforme mobili point-of-sale e le reti di pagamento basate su blockchain spingeranno il mercato in avanti. Tuttavia, le preoccupazioni per la sicurezza dei dati rimangono ancora una restrizione in quanto i pagamenti digitali sono inclini a vari rischi informatici.

L'America del Nord domina attualmente il mercato a causa dell'uso di carta di credito elevato e di un primo passaggio al commercio digitale in paesi come gli Stati Uniti. Tuttavia, Asia Pacific dovrebbe essere la regione in crescita più rapida sul retro di una enorme popolazione sottobanca e una rapida digitalizzazione in paesi come India e Cina. In Asia, la Cina continuerà a guidare la regione grazie alle iniziative governative e alla prominenza delle piattaforme di pagamento digitali.

L'evoluzione del panorama normativo in tutto il mondo apre anche nuove opportunità per i giocatori di mercato. Ad esempio, le regole di sicurezza dei pagamenti serrate in Europa aumenteranno la domanda di soluzioni avanzate di autenticazione e tokenizzazione. Inoltre, la crescita dei primi servizi digitali come la spesa online e la consegna di cibo supporta anche l'espansione del mercato. I partenariati con questi fornitori di servizi online saranno un'area fondamentale per i processori di pagamento in corso.

Driver per il mercato Global Payment Processing Solutions:

• Domanda crescente di soluzioni integrate di elaborazione dei pagamenti online: Poiché il regno digitale diventa più radicato nelle routine quotidiane delle persone, una vasta gamma di attività, dalla navigazione e shopping alle bollette bancarie e di assetto, si sono spostati online. I consumatori ora anticipano esperienze di pagamento impeccabile e sicuro per le loro transazioni digitali. Questa crescente attesa ha stimolato la domanda di sistemi di pagamento online completi che ospitano varie modalità di pagamento come carte di debito / credito, internet banking, portafogli digitali e UPI. Questi gateway di pagamento si integrano perfettamente con i siti di e-commerce, fornendo funzionalità come personalizzazione, opzioni multilingua, adesione ai protocolli di sicurezza contemporanei e monitoraggio continuo delle frodi. Tali soluzioni migliorano i flussi di entrate dei commercianti online garantendo un'esperienza di checkout senza sforzo. Per gli acquirenti, avere metodi di pagamento digitali facili da usare semplifica il loro viaggio di acquisto online. La tendenza crescente verso il commercio online e i rapporti digitali è destinata a spingere significativamente il settore delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti.
• Aumento dell'adozione dei pagamenti digitali: I pagamenti digitali hanno visto una crescita fenomenale negli ultimi anni a causa dell'aumento dei dispositivi mobili e della connettività dei dati. I clienti si aspettano ora opzioni di pagamento senza contatto che sono come senza soluzione di continuità come il tapping o il waving loro carte, telefoni o altri dispositivi al negozio checkout. Ciò ha spinto i commercianti in settori industriali come il commercio al dettaglio, il trasporto, l'ospitalità e l'intrattenimento a investire in terminali di pagamento e soluzioni che supportano le principali tecnologie di pagamento contactless. Ad esempio, nell'aprile del 2023, come per il National Informatic Center, l'iniziativa di demonetizzazione dell'India ha avuto un effetto profondo sulla sua economia, spingendo l'ondata di pagamenti digitali all'interno della nazione. Prima di questa mossa, le transazioni digitali rappresentavano solo il 10% di tutte le transazioni indiane. Tuttavia, post-demonetizzazione, questa cifra è aumentata a oltre il 20%[1]. L'8 novembre 2016, il primo ministro indiano, Sh. Narendra Modi, ha dichiarato la sospensione delle banconote da 500 e 1.000 rotture, che costituivano l'86%[2] del denaro circolante. Questa decisione ha stimolato significativamente la promozione e l'accettazione delle piattaforme digitali in tutta l'India.
• Aumentare il commercio mobile: L'aumento del commercio mobile è stato un importante attivatore per la crescita del mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti negli ultimi anni. Poiché più consumatori effettuano transazioni finanziarie e fanno acquisti attraverso i loro dispositivi mobili, la necessità di opzioni di pagamento sicure e senza attrito è aumentata in modo significativo. Le tecnologie avanzate che possono supportare tutti i tipi di metodi di pagamento mobili da portafogli digitali senza contatto sono diventate essenziali per i commercianti e le imprese.

Mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti Opportunità:

• potenziale non sfruttato delle economie emergenti: Il potenziale non sfruttato delle economie emergenti può aprire opportunità significative per soluzioni di elaborazione dei pagamenti globali nei prossimi anni. Paesi come l'India, l'Indonesia, il Brasile e altri stanno assistendo a una crescita enorme nell'utilizzo di Internet e smartphone. Più persone in queste regioni hanno ora accesso alle opzioni di pagamento digitali rispetto a pochi anni fa. Questo aumento dell'inclusione digitale e finanziaria guiderà l'adozione di moderni gateway di pagamento per il commercio, le utilità e altre transazioni quotidiane.
• Partenariati con imprese fintech: I partenariati con le imprese fintech potrebbero offrire immense opportunità di crescita nel mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Le aziende Fintech stanno sfruttando tecnologie innovative come block chain, intelligenza artificiale e analisi dei dati per migliorare l'esperienza del cliente e ottimizzare i processi di pagamento. Collaborare con tali fornitori di soluzioni consente ai gateway di pagamento stabiliti di aumentare le loro offerte e rimanere aggiornati con le tendenze emergenti. Ad esempio, nel novembre 2023, EBANX, un'innovativa azienda tecnologica globale che si concentra sulle soluzioni di pagamento per i mercati emergenti, ha presentato una nuova linea di prodotti. L'obiettivo primario dell'ultima serie di prodotti EBANX è quello di affinare ed elevare l'esperienza di pagamento internazionale.
• Integrare tecnologie avanzate come block chain: Integrare tecnologie avanzate come block chain presenta un'enorme opportunità per il mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Block chain ha il potenziale per trasformare completamente l'elaborazione delle transazioni e aumentare significativamente l'efficienza. Essendo una tecnologia ledger distribuita, consente di registrare e convalidare i pagamenti attraverso una rete peer-to-peer in modo sicuro, trasparente e immutabile senza alcuna autorità centralizzata. Questa natura distribuita della catena di blocco rende il processo di pagamento molto più decentralizzato rispetto ai sistemi centralizzati tradizionali. Riduce il ruolo degli intermediari e introduce una maggiore fiducia e trasparenza nelle transazioni.

Mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti Tendenze:

Crescita dei pagamenti in tempo reale: La crescita dei pagamenti in tempo reale ha un impatto significativo sul mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Con pagamenti in tempo reale, le transazioni vengono elaborate e risolte immediatamente piuttosto che prendere 1-3 giorni lavorativi come nei tradizionali sistemi di trasferimento dei fondi elettronici. Questo consente a individui e aziende di trasferire denaro in tempo reale con disponibilità immediata al destinatario. Questa capacità in tempo reale sta dimostrando molto attraente per i clienti e innescando cambiamenti significativi nel comportamento e nelle aspettative dei clienti.

Ad esempio, nel dicembre 2023, secondo i rapporti PIB, si è registrato un notevole aumento dei pagamenti digitali in tempi recenti a causa degli sforzi di collaborazione tra il governo e vari stakeholder. Il Ministro dell'Unione per le Finanze, il Dr. Bhagwat Kisanrao Karad, ha evidenziato questa tendenza in una risposta scritta nel Rajya Sabha. Il Ministro ha indicato che le transazioni di pagamento digitali sono aumentate da 2.071 crore in FY 2017-18 a 13,462 crore in FY 2022-23, segnando un 45% CAGR. A partire dall'11 dicembre 2023, nell'attuale esercizio fiscale 2023-24, le transazioni di pagamento digitali hanno già toccato 11.660 crore. Top of Form

Aumento dell'adozione di portafogli mobili: La crescente adozione di portafogli mobili da parte dei consumatori a livello globale sta influenzando significativamente il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Come più persone optano per effettuare pagamenti utilizzando i loro smartphone tramite portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, la domanda di supporto dell'infrastruttura di elaborazione dei pagamenti sta testimoniando una forte crescita.

Popolarità dei servizi a valore aggiunto: La popolarità dei servizi a valore aggiunto sta influenzando significativamente il mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Con l'evoluzione della tecnologia e l'aumento della domanda dei consumatori, i fornitori di pagamento stanno esplorando nuovi modi per offrire esperienze di consumo avanzate al di là della tradizionale elaborazione dei pagamenti. Essi sono bundling servizi a valore aggiunto nelle loro offerte per guidare più flussi di reddito e creare relazioni con i clienti più appiccicosi.

Global Payment Processing Solutions Market Restrains:

Problemi di sicurezza dei dati: Le preoccupazioni per la sicurezza dei dati rappresentano una sfida significativa per la crescita del mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Con l'aumento di cybercrimine e violazioni dei dati che mirano a reti di elaborazione dei pagamenti, i consumatori e le imprese sono diventati sempre più attenti a condividere i loro dati finanziari online. Questa fiducia diminuita nella sicurezza dei dati prende un pedaggio sulla volontà delle persone di adottare nuovi metodi di pagamento digitali e la transizione allo shopping online.

Equilibrio controverso: Gli organismi di regolamentazione in tutto il mondo stanno implementando severe normative e standard di protezione dei dati per salvaguardare le informazioni dei consumatori. Di conseguenza, queste misure proattive non solo rafforzano la resilienza delle reti di pagamento ma anche ricostruiscono la fiducia tra i consumatori e le imprese. Quando gli individui percepiscono che i loro dati finanziari sono ben protetti e le loro transazioni sono sicure, favorisce la fiducia e facilita una transizione più fluida a soluzioni di pagamento digitali innovative e viali di commercio online più ampi.

Tasse di allestimento e di elaborazione elevate: Uno dei principali fattori che frenano l'espansione dell'industria globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è il ripido setup e commissioni di elaborazione addebitate dalla maggior parte dei fornitori. Stabilire le capacità di accettazione dei pagamenti per le aziende richiede un investimento avanzato significativo in cose come terminali di punta di vendita, integrazioni software, configurazione del conto e supporto tecnico fino a quando le operazioni non sono pienamente stabilite. Inoltre, le spese di per-transazione rimangono piuttosto alte percentuali per i commercianti più piccoli con volumi di vendita più bassi. Questo modello di prezzi pone barriere sostanziali per micro e piccole imprese che cercano di accettare pagamenti digitali e basati su carte. Come per i dati della Banca Mondiale dal 2021, più del 90% delle imprese in tutto il mondo sono piccole e medie imprese. Con margini di profitto stretti e capitali limitati, alti costi fissi e variabili associati all'elaborazione dei pagamenti scoraggiano molti dall'adozione di queste soluzioni.

Equilibrio controverso: Poiché l'industria del pagamento diventa più competitiva, molti fornitori stanno innovando per offrire modelli di prezzi più trasparenti, sconti per transazioni ad alto volume, e pacchetti su misura per startup e piccole imprese, rendendo l'accettazione di pagamento digitale e carta-based più accessibile e conveniente per tutte le dimensioni aziendali.

Mancanza di standardizzazione: La mancanza di standardizzazione è uno dei principali fattori che frenano la crescita del mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. L'assenza di standard uniformi per l'elaborazione dei pagamenti digitali in diversi paesi e regioni ha creato problemi di interoperabilità. Le reti di pagamento, i protocolli, le piattaforme e le tecnologie differiscono ampiamente in varie parti del mondo. Questo paesaggio frammentato porta all'incompatibilità tra soluzioni e aumenta complessità per i commercianti e le imprese che operano in più sedi internazionali. integrare diverse soluzioni di pagamento nella loro infrastruttura diventa un compito estremamente impegnativo.

Equilibrio controverso: L'ecosistema fintech in evoluzione sta continuando a lavorare per creare soluzioni interoperabili attraverso iniziative collaborative, standard industriali e progressi tecnologici. Poiché i giocatori più globali riconoscono l'importanza delle transazioni transfrontaliere senza soluzione di continuità, c'è una crescente enfasi sull'armonizzazione dei protocolli di pagamento e sulla promozione della collaborazione tra le parti interessate. In sostanza, mentre la standardizzazione potrebbe semplificare alcuni processi, la diversità esistente alimenta l'innovazione e spinge lo sviluppo di soluzioni di elaborazione dei pagamenti più versatili e adattabili su misura per le complessità dei diversi mercati.

Recenti sviluppi:

Nuovi lancio del prodotto

• Nel settembre 2023, Soluzioni del Tesoro e del Commercio Citi offre strategie di finanziamento tradizionali e non tradizionali come Open Account, Lettere di Credito e Collezioni Documentari, introdotti quattro soluzioni di pagamento su misura per i clienti di Financial Institution (FI), mirando a migliorare l'esperienza per i loro utenti finali. Questa offerta garantisce ai clienti FI l'accesso a caratteristiche innovative, tutte integrabili con un minimo di sforzi di implementazione o di sviluppo tecnologico.
• Nell'agosto 2023, Financial Software & Systems (FSS), noto per le sue soluzioni di pagamento, ha presentato la sua ultima piattaforma di tecnologia di pagamento denominata 'Blaze'. Questa piattaforma è specificamente progettata per soddisfare le esigenze di banche e istituzioni finanziarie.
• Nell'aprile del 2022, Punti negativi consente alle aziende di fornire facilmente finanziari affidabili e innovativi, ha introdotto una soluzione di elaborazione di carte di pagamento fresco denominata process.pay. Questa soluzione certificata da Visa e Mastercard facilita l'elaborazione globale per operazioni di credito, debito e carte prepagate. Poiché Contis si adatta alle esigenze di spostamento dell'era del pagamento digitale, questa tecnologia rappresenta un significativo progresso nella sua suite di soluzioni PayTech.

Acquisizione e partnership

• Nel maggio 2023, Cyntexa, un premier Salesforce Consulting Partner impegnato a fornire soluzioni innovative, ha rivelato la sua collaborazione con MerchantE, una piattaforma di commercio digitale leader che fornisce servizi di elaborazione dei pagamenti estesi alle aziende statunitensi. Questa alleanza con MerchantE cerca di migliorare le funzionalità di ChargeOn, la nostra app AppExchange realizzata per un'integrazione senza sforzo di gateway di pagamento Salesforce.

Figura 2. Global Payment Processing Solutions Market Share (%), by Payment Method, 2023

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Le migliori aziende del mercato globale della rete ottica sincrona

• PayPal Holdings Inc.
• PayU, SecurePay
• Stripe, Inc.
• Apple Inc. (Apple Pay)
• Adyen
• Alipay
• Amazon Payments, Inc.
• Rete
• Alfabeto
• SecurePay
• ACI MONDO
• CEE
• SQUARE, INC.
• PERSONE
• FIS