MERCATO DI PROVA DI IMBALLAGGIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato di prova di imballaggio è prevista per raggiungere 16.53 miliardi di dollari entro il 2030, da 9,90 miliardi di dollari nel 2023, in crescita ad un CAGR del 7,6% durante il periodo previsto.

I test di imballaggio comportano il test delle proprietà fisiche e chimiche di imballaggio materiali e componenti di imballaggio. Assicura che l'imballaggio sia adatto a scopo e conforme alle normative. I test di imballaggio sono fondamentali per alimenti, bevande, farmaci, cosmetici e altri prodotti confezionati. Aiuta a determinare la durata, la resistenza, la durata e la sicurezza dell'imballaggio. I test chiave includono test di transito, test di vibrazione, test di compressione e test di migrazione chimica. Il mercato è guidato da severe normative, crescita della domanda alimentare confezionata, crescente contraffazione e innovazioni nel packaging.

Il mercato dei test di imballaggio è segmentato in base a prodotto, materiale, tecnologia, industria degli utenti finali e regione. Per prodotto, il mercato è segmentato in test di imballaggio di transito, test di imballaggio di consumo, imballaggio medico test, test di imballaggio attivo e altri. I test di confezionamento Transit hanno tenuto la maggior parte del mercato nel 2023, a causa dell'elevata domanda dai settori della logistica e dei trasporti.

Imballaggio Test del mercato

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per i test di imballaggio durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 38% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'industria di confezionamento consolidata, alle severe normative e all'alta adozione di imballaggi intelligenti nella regione.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il secondo mercato più grande per i test di imballaggio, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato nella regione è attribuita al settore manifatturiero in rapida crescita, aumentando la popolazione di classe media e aumentando i redditi monouso nella regione.
• Medio Oriente e Africa si prevede che sia il mercato in più rapida crescita per i test di imballaggio, crescendo in un CAGR di oltre il 9,5% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Medio Oriente e Africa è attribuita alla crescente domanda di cibo e bevande confezionati a causa del cambiamento di stili di vita e del crescente settore retail nella regione.

Figura 1. Global Packaging Testing Market Share (%), per Regione, 2023

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Driver di mercato di prova di imballaggio

• Regole stringenti per la qualità e la sicurezza degli imballaggi: Le autorità governative di tutto il mondo stanno implementando normative più severe per quanto riguarda la qualità e la sicurezza degli imballaggi utilizzati in varie industrie di uso finale. Ad esempio, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha stabilito norme severe per l'imballaggio utilizzato nelle applicazioni farmaceutiche e sanitarie. Tali regolamenti richiedono un rigoroso test di imballaggio per garantire la conformità, che sta guidando la domanda di servizi di test di imballaggio. L'introduzione di rigidi protocolli normativi ha costretto i produttori ad adottare i test di imballaggio come procedura obbligatoria prima del rilascio del prodotto. Questo obbligo esterno è un fattore importante che spinge la crescita del mercato dei test di imballaggio. Per esempio, il governo indiano prevede di notificare regole di sicurezza più severe ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori appena approvata entro il 2023, secondo i funzionari del Dipartimento degli affari dei consumatori. Verranno esaminati altri attributi di imballaggio e limiti di soglia per i contaminanti abbassati. Questo costringerà i marchi a garantire la conformità attraverso i test di imballaggio.
• Domanda crescente di cibi e bevande confezionati: La crescente domanda di cibo e bevande confezionati è un driver chiave per il mercato dei test di imballaggio. Alimenti confezionati come piatti pronti a mangiare, snack, pasticceria, prodotti caseari e articoli da forno richiedono un imballaggio di alta qualità che preserva il gusto, la consistenza e la freschezza dei prodotti. La prova aiuta a garantire che l'imballaggio utilizzato per tali prodotti alimentari mantiene le proprietà del prodotto durante la loro durata di conservazione dichiarata. Inoltre, la crescente domanda di bevande confezionate tra cui bevande gassate, succhi di frutta e bevande sanitarie contribuisce anche alla crescente necessità di test di confezionamento delle bevande. Ad esempio, secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, le vendite globali di imballaggi alimentari sono aumentate di oltre il 15% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Il rapporto della FAO attribuisce questo in parte allo stoccaggio di graffette confezionate dalle famiglie durante le riduzioni relative alla pandemica.
• Crescita del settore e-commerce: L'industria e-commerce ha assistito alla crescita esponenziale in tutto il mondo negli ultimi anni. Le piattaforme di shopping online si affidano ampiamente al materiale di imballaggio per spedire i loro prodotti in modo sicuro ai clienti. La prova è fondamentale per garantire che l'imballaggio utilizzato per la spedizione possa resistere ai rischi legati al transito, inclusi shock, vibrazioni e compressione. Le aziende di e-commerce effettuano test di imballaggio per ottimizzare i costi logistici, ridurre i ritorni a causa di danni e migliorare la soddisfazione del cliente. Le vendite globali di e-commerce continueranno ad essere un fattore chiave per i servizi di test di imballaggio. Ad esempio, secondo le statistiche della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), le vendite globali di e-commerce B2C sono aumentate da 25,6 miliardi di dollari nel 2019 a 27,7 miliardi di dollari nel 2020 evidenziando una crescente preferenza per lo shopping online guidato dalla pandemica. La pandemia ha ulteriormente accelerato questa tendenza come più persone si sono rivolti al commercio elettronico per la sicurezza e la necessità.
• Aumentare la contraffazione e la pirateria: I crescenti rischi associati alla contraffazione e alla pirateria sono i produttori convincenti, soprattutto nei prodotti della moda e nelle industrie farmaceutiche, ad adottare i test di imballaggio come efficace soluzione anti-contraffazione. Testing attributi di imballaggio come caratteristiche di tracciabilità, etichettatura, segnali di avvertimento e composizione materiale aiuta a differenziare prodotti autentici da contraffazioni. I test di imballaggio aiutano anche nella protezione della proprietà intellettuale identificando prodotti falsi o pirati. Il crescente numero di incidenti di contraffazione a livello globale continuerà a generare una domanda significativa per i servizi di test di imballaggio e di autenticazione.

Imballaggio Testare le opportunità di mercato

• Integrazione di tecnologie intelligenti e strumenti digitali: L'integrazione di tecnologie intelligenti come i tag RFID, NFC, i sensori intelligenti con piattaforme digitali e gli strumenti di analisi fornisce un'enorme portata per l'innovazione nel campo dei test di imballaggio. Soluzioni di test di imballaggio intelligenti abilitate con automazione, robotica, Internet of Things e intelligenza artificiale possono rivoluzionare i controlli di qualità con test rapidi e non distruttivi, analisi dei dati e migliore efficienza. Essi forniscono interfacce user-friendly, generando un elevato ritorno sull'investimento. I produttori di imballaggi hanno l'opportunità di collaborare con aziende tecnologiche per sviluppare soluzioni di test intelligenti di prossima generazione e rafforzare la loro posizione nel mercato. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2020 oltre il 30% dei vaccini sono stati sprecati in tutto il mondo a causa di problemi di imballaggio e logistica che sottolineano la necessità di innovazioni in questo mercato.
• Aumento della domanda di imballaggio sostenibile: L'imballaggio sostenibile sta acquisendo una trazione guidata da obiettivi economici circolari, consumatori eco-consapevoli e normative ambientali più severe. Testare imballaggi bio-based, riciclabili e compostabili in materiali come bioplastici richiede capacità specializzate. I fornitori di test di imballaggio hanno l'opportunità di sviluppare metodologie di test allineate con obiettivi di sostenibilità e offrono servizi su misura per il packaging verde. Collaborare con i produttori di materiali nello sviluppo di imballaggi eco-friendly può contribuire a sfruttare il mercato di packaging sostenibile in rapida crescita.
• Applicazioni di aumento della stampa digitale nel packaging: La tecnologia di stampa digitale consente modifiche di progettazione più veloci, stampa di dati variabili, marketing mirato e personalizzazione nel packaging. I fornitori di test d'imballaggio hanno l'opportunità di aggiornare le loro competenze di test per gestire le specifiche esigenze associate all'imballaggio stampato in digitale come la valutazione della qualità della stampa, dell'accuratezza, dei codici a barre, della grafica e dei testi. Offrendo capacità di test allineate con la stampa digitale può aiutare a ottenere vantaggio competitivo e attirare le aziende di imballaggio utilizzando questa tecnologia. Ad esempio, secondo i dati dell'Organizzazione per l'educazione, la scienza e la cultura delle Nazioni Unite per il 2020-2021, le vendite transfrontaliere di e-commerce sono saltate del 26% durante la pandemia COVID-19 come riduzioni aumentate shopping online. Questo indica la continua domanda di imballaggi personalizzabili convalidati a livello globale.
• Aumento della domanda di test nelle economie emergenti: I mercati ad alta crescita come la Cina, l'India, il Brasile, l'Indonesia presentano notevoli opportunità per i test di imballaggio a causa della rapida crescita della produzione, migliorando le condizioni economiche, aumentando la classe di consumo e l'urbanizzazione in questi paesi. Lo sviluppo di competenze di test per gli stili di imballaggio tradizionali preferiti nei mercati regionali e l'allineamento dei metodi di test agli standard e alle normative del settore specifici della regione può aiutare le aziende di test a rafforzare la base nelle economie emergenti. Le iniziative di localizzazione attraverso partnership sono anche cruciali per entrare in questi mercati ad alto potenziale.

Mercato di prova di imballaggio Tendenze

• Adozione di metodi di prova non distruttivi: I metodi di prova tradizionalmente distruttivi sono stati utilizzati nei test di imballaggio che non possono essere ripetuti sullo stesso campione. Tecniche non distruttive come il test delle perdite, la scansione 3D, la microscopia video digitale, l'iperspectral imaging e l'ispezione a ultrasuoni stanno crescendo in prominenza. Essi consentono test ripetibili senza campioni dannosi. Inoltre, l'automazione e l'analisi dei dati possono essere facilmente integrati con loro. I principali fornitori di test di imballaggio stanno adottando la tecnologia di prova non distruttiva per migliorare la velocità, l'efficienza e le capacità in linea. Ad esempio, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, il numero di posti di lavoro non distruttivi nel settore manifatturiero degli Stati Uniti è cresciuto del 10% tra il 2019 e il 2021, indicando l'assorbimento diffuso di queste tecniche in settori come cibo, bevande e farmaci.
• Aumento dell'utilizzo dell'automazione e della robotica: Automazione e robotica stanno trovando una maggiore implementazione nel settore dei test di imballaggio, allineato alle tendenze Industry 4.0. Gli strumenti di prova robotizzati per attività come test di caduta/shock, vibrazione, compressione e puntura offrono risultati costanti. L'ispezione di visione automatizzata consente un rilevamento rapido e accurato dei difetti e controlli di qualità. L'automazione dei test fornisce benefici come un maggiore rendimento, una migliore produttività, costi ridotti e errori umani. I produttori di imballaggi stanno sempre più cercando di implementare soluzioni di test automatizzate nei laboratori e nelle linee di produzione per migliorare il controllo della qualità.
• Crescere la necessità di test di sfida microbica: C'è un crescente bisogno di test di sfida microbica o test di sterilità dei sistemi di imballaggio utilizzati in settori come i farmaci e la salute. La prova aiuta a valutare la capacità di confezionamento per mantenere la sterilità e prevenire la contaminazione durante la durata dello scaffale. Inoltre, le soluzioni di confezionamento antimicrobico richiedono anche rigorosi test microbiologici. I principali laboratori di test di imballaggio stanno espandendo le capacità nel test delle sfide microbiche in linea con i crescenti standard di qualità, le normative di sicurezza e l'innovazione nel packaging antimicrobico. Ad esempio, nel periodo 2020-21, l'OMS ha riportato oltre 300 casi di malattie e 2 morti a causa della contaminazione della Salmonella, originata da una permeazione non corretta degli imballaggi in alcuni paesi. Questo ha portato molte agenzie nazionali per la sicurezza alimentare e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura a rilasciare linee guida aggiornate che suggeriscono standard di prova più rigorosi, comprese le valutazioni delle sfide microbiche.
• Sottolinea sull'interazione di imballaggio con i contenuti: Precedentemente i test di imballaggio si sono concentrati su materiali e prestazioni di imballaggio. Tuttavia, c'è una crescente enfasi sul test dell'interazione tra imballaggio e contenuto. Ad esempio, la reazione chimica che si verifica tra forniture mediche e imballaggi, o l'effetto che l'imballaggio ha sul sapore e il profumo del cibo. Le tecnologie avanzate permettono di testare i parametri come le proprietà della barriera, l'assorbimento e la permeabilità ad una maggiore sensibilità. La valutazione dell'impatto dell'imballaggio sui contenuti consente una migliore progettazione allineata ai requisiti di utilizzo finale.

Imballaggio Test di restrizioni di mercato

• Requisiti di investimento di capitale elevati: La creazione di laboratori di prova di imballaggio richiede un investimento sostanziale in attrezzature, strutture, strumenti e manodopera qualificata. Gli strumenti di prova universali e funzionali avanzati, l'automazione dei test, gli accreditamenti e le infrastrutture tecnologiche comportano costi elevati. La necessità di aggiornamenti periodici per soddisfare le metodologie di test di avanzamento influisce anche sui bilanci di capitale. Inoltre, il mercato altamente frammentato limita le economie di scala. Per le piccole imprese, gli elevati requisiti di investimento ostacolano l'ingresso e l'espansione del mercato. Ad esempio, secondo le statistiche fornite dalla Banca Mondiale, l'investimento in capitale come percentuale del PIL è pari al 22% per le economie avanzate come gli Stati Uniti e la Germania rispetto a poco più del 20% per la media globale. I costi più elevati di fare business nei mercati di imballaggio sviluppati limitano l'ingresso di nuovi impianti di prova, rallentando così le aggiunte di capacità. Ciò comporta un freno alle esigenze di collaudo dei settori dei beni confezionati in queste regioni e pone sfide per la crescita del mercato.
• Limitazioni dei metodi di prova convenzionali: I metodi tradizionali di test fisici, meccanici e chimici hanno limiti come essere distruttivi, lenti e laboriosi. Mancano in condizioni complesse del mondo reale. Per esempio, i test di shock attraverso i test di caduta hanno svantaggi nella consistenza e negli errori umani. Inoltre, molte tecniche convenzionali hanno bassi tassi di rilevamento dei guasti. L'incapacità di condurre analisi predittive utilizzando metodi di test legacy limita il loro campo di applicazione. Questo è avvincente utenti finali per cercare soluzioni di test più avanzate. Ad esempio, secondo un rapporto del 2020 del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) sull'imballaggio sostenibile, i tassi di fallimento dei pacchetti di prodotti durante il trasporto della supply chain sono stati stimati fino al 25-30% quando valutati solo attraverso test tradizionali basati sul laboratorio.
• Riduzione del personale di prova esperto: C'è una grave carenza di personale qualificato con le competenze specialistiche necessarie per operare strumenti e tecnologie all'avanguardia utilizzati nei test di imballaggio. Inoltre, la competenza è necessaria per condurre procedure di test complesse e analizzare con precisione i risultati. La mancanza di adeguate infrastrutture di formazione e di istruzione pone sfide nella costruzione di una manodopera qualificata adeguata. La limitata disponibilità di tecnici di laboratorio competenti, scienziati e ricercatori sta influenzando i piani di espansione delle capacità dei laboratori di prova.

Vista dell’analista

Il mercato dei test di imballaggio dovrebbe crescere costantemente nei prossimi cinque anni principalmente a causa di severe normative governative in materia di sicurezza e qualità dei prodotti. Crescere la consapevolezza dei consumatori su potenziali contaminazioni e tossine sta anche spingendo più aziende a testare accuratamente i loro materiali di imballaggio. Regolamento come ASTM D4332 nel mandato degli Stati Uniti test periodici di imballaggio per alimenti, bevande e farmaci. Questo è probabile aumentare la frequenza di prova e aumentare i ricavi di mercato. Inoltre, il fiorente settore e-commerce sta aumentando la necessità di soluzioni di imballaggio robuste ma convenienti per la consegna sicura dei prodotti online. Tutto questo aumenterà la domanda di servizi di test di imballaggio. Tuttavia, i costi elevati delle attrezzature di prova e la mancanza di professionisti qualificati possono frenare la crescita del mercato in una certa misura. Le imprese più piccole non possono avere risorse adeguate o capacità per i test interni. La regione Asia-Pacifico in particolare la Cina e l'India è prevista per dominare la quota di mercato a causa dell'espansione dell'industria manifatturiera e delle crescenti esportazioni. Nord America rimarrà uno dei più grandi industria di test di imballaggio alimentato da severe normative Food and Drug Administration e la presenza di laboratori globali. La rapida crescita dell'e-commerce nelle economie in via di sviluppo come il Brasile, il Sud Africa e il Sud-Est asiatico presenta nuove opportunità per i giocatori di mercato di sfruttare i mercati emergenti.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel marzo 2022, Intertek ha lanciato Protek test di imballaggio sanitario per garantire la qualità e la sicurezza dell'imballaggio medico. Il nuovo test aiuta a migliorare la sicurezza dei pazienti e l'efficacia della droga. Intertek Group plc è una società di assicurazione multinazionale basata su U.K., ispezione, test di prodotto e certificazione con sede a Londra, Inghilterra. È quotata sulla Borsa di Londra ed è un costituente dell'indice FTSE 100.
• Nel gennaio 2021, SGS ha annunciato una nuova suite di soluzioni di test di packaging intelligenti abilitate con sistemi di automazione, robotica e analitica. Fornisce test più veloci ed efficienti. SGS è una multinazionale svizzera con sede a Ginevra, che fornisce servizi di ispezione, verifica, test e certificazione. I suoi 98.000 dipendenti gestiscono una rete di 2.650 uffici e laboratori in tutto il mondo.
• Nell'aprile 2020, Ufficio Veritas tecnologia di scansione 3D lanciata per il test di validazione del packaging. Fornisce una scansione ottica senza contatto per il rilevamento dei difetti. Bureau Veritas è un'azienda francese specializzata nella sperimentazione, ispezione e certificazione fondata nel 1828. Funziona in una varietà di settori, tra cui costruzione e infrastrutture, agroalimentari e materie prime, marine e offshore, industria, certificazione e prodotti di consumo.

Acquisizione e partnership

• Nel marzo 2022 Intertek acquisì QIMA, fornitore leader di soluzioni di qualità, sicurezza e conformità, tra cui test di imballaggio. L’acquisizione espande le capacità TIC di Intertek.
• Nel gennaio 2020, SGS acquisì Thomas Howell Ferguson, azienda leader nel settore dei test e delle competenze materiali. L'acquisizione ha migliorato le capacità di test dei materiali e test di imballaggio di SGS.
• Nel mese di ottobre 2019, Bureau Veritas ha acquisito Primary Integration Solutions, un'azienda australiana specializzata nelle tecnologie di test e integrazione degli imballaggi. L'acquisizione ha rafforzato la posizione di Bureau Veritas in APAC.

Figura 2. Quota globale di mercato di prova di imballaggio (%), per materiale, 2023

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Le migliori aziende del mercato dei test di imballaggio

• Gruppo Intertek plc
• SGS SA
• Ufficio Veritas
• Eurofins Scientific
• TÜV SÜD AG
• Mérieux NutriSciences
• Microbac Laboratories, Inc.
• ALS Limited
• Sistemi tecnici nazionali, Inc. (NTS)
• Westpak, Inc.

Definizione: I test di imballaggio comporta la valutazione dei materiali di imballaggio e dei componenti di imballaggio per garantire che siano adatti all'uso previsto e conformi alle normative. Determina la durata, la resistenza, la sicurezza della shelf-life e la qualità del confezionamento in settori come cibo, bevande, farmaci, cosmetici, beni di consumo, ecc. I test chiave includono test fisici, chimici, microbiologici. I test di imballaggio assicura sicurezza, qualità e integrità dei prodotti confezionati. È condotto da laboratori di test di terze parti e produttori di imballaggi utilizzando metodi di prova standard e attrezzature. La crescente domanda di prodotti confezionati a livello globale, che si concentrano sulla sicurezza dei consumatori, e severe normative stanno guidando la crescita del mercato dei test di imballaggio.

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