MERCATO DEI PRODOTTI DELLA LINEA SOPRAELEVATA ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

Prodotto di linea superiore La dimensione del mercato è valutata US$ 19.78 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 31.55 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,9% dal 2024 al 2031.

Global Overhead Line Mercato del prodotto - Insights regionali

• Nord America si prevede che sia il mercato più grande per il prodotto di linea superiore durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 32% della quota di mercato nel 2024. La crescita del mercato in Nord America è attribuita agli investimenti nell'aggiornamento delle infrastrutture di rete di invecchiamento e all'espansione della capacità energetica rinnovabile.
• Asia Pacifico si prevede che sia il secondo mercato più grande per il prodotto di linea superiore, che rappresenta oltre il 22% della quota di mercato nel 2024. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita alla rapida industrializzazione e allo sviluppo delle infrastrutture nelle economie emergenti.
• Europa il mercato dei prodotti di linea sopraelevata è il terzo più grande a livello globale, spinto da fattori come una robusta rete elettrica, una significativa domanda di energia elettrica, e severe normative ambientali. Esso rappresentava più del 25% della quota di mercato nel 2024. La Germania è il più grande mercato della regione, seguito da Francia e Italia.

Figura 1. Quota globale del mercato del prodotto della linea sopraelevata (%), per regione, 2024

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Analista punto di vista:

Il mercato mondiale dei prodotti di linea superiore dovrebbe crescere costantemente a causa dei progetti di trasmissione e distribuzione di energia in corso a livello globale. Gli investimenti nelle infrastrutture di rete potenziano la domanda di conduttori e isolatori. Asia Pacifico probabilmente dominare la quota di mercato data la massiccia sviluppo delle infrastrutture in corso in Cina e India. Le opportunità si trovano nella riabilitazione e nella ricostruzione delle griglie di invecchiamento nei mercati sviluppati dell'Europa e del Nord America. Tuttavia, elevati requisiti di investimento iniziali rappresentano una sfida per l'espansione del mercato. L'aumento dei costi della materia prima può influire negativamente sui margini di profitto per i produttori. Gli ostacoli amministrativi e regolamentari nell'approvazione di nuovi progetti di linea possono portare a ritardi. Condizioni meteo avverse possono ostacolare l'installazione e la manutenzione. La mancanza di standardizzazione aumenta complessità di progettazione per i prodotti di catering a varie specifiche di griglia. Passare a cavi sotterranei per motivi estetici può impedire l'adozione di prodotti di linea in alcune città. Il mercato è abbastanza frammentato con più giocatori locali e internazionali concorrenti. L'innovazione nei materiali che favoriscono una maggiore durata di vita e gli attributi migliorati dei cuscinetti di carico rafforzeranno le posizioni competitive.

Prodotti convenienti, leggeri e di lunga durata promettono una maggiore adozione. In alcune economie protezionistiche, il protezionismo regionale influenza le politiche di approvvigionamento. Tuttavia, le prospettive per il mercato dei prodotti di linea superiore sembrano positive a causa dello sforzo mondiale per garantire l'accesso affidabile dell'elettricità e la transizione all'energia pulita.

Globale Overhead Line Product Market- Drivers

• Investimenti nell'espansione delle infrastrutture di rete e modernizzazione: I governi e le utenze a livello globale stanno aumentando gli investimenti in infrastrutture di rete come le linee di trasmissione e le sottostazioni per soddisfare la crescente domanda di energia elettrica. I progetti per aggiornare le reti di rete di invecchiamento, ridurre le perdite di trasmissione e integrare l'energia rinnovabile sono i principali driver che aumentano la crescita del mercato dei prodotti di linea superiore. Analoghi progetti di espansione della rete nelle economie emergenti come l'India e l'Asia sudorientale presentano anche grandi opportunità di crescita.
• Rapida crescita della capacità energetica rinnovabile: Aumentare l'attenzione sulle fonti rinnovabili di energia per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità sta spingendo la crescita delle reti di trasmissione overhead per integrare la capacità eolica e solare su larga scala. Nel 2024, Secondo International Energy Agency (IEA), la capacità di energia rinnovabile globale è stimata in aumento di oltre il 60% tra il 2019 e il 2024 a oltre 2800 GW. Gli investimenti in infrastrutture aeree per trasmettere energia da siti di generazione a centri di consumo aumenteranno la domanda di conduttori, cavi, torri e altri componenti di linea.
• Politiche per migliorare l'accesso all'elettricità: Le politiche governative per migliorare l'accesso all'energia elettrica nelle aree rurali e nelle economie emergenti stanno catalizzando gli investimenti nelle reti di trasmissione dell'energia elettrica. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Rinnovabile ha stimato che gli investimenti di 220 miliardi di dollari sono necessari nell'infrastruttura di trasmissione in Africa solo per raggiungere l'elettrificazione universale entro il 2030. Analoghi impegni politici in Asia e in America Latina per ridurre la povertà energetica anche augur bene per la crescita del mercato.
• Avanzamenti nelle tecnologie di produzione: Il mercato sta beneficiando di progressi tecnologici come la stampa 3D, la robotica e l'analisi dei dati per migliorare la velocità, la qualità e l'efficacia dei costi della produzione di componenti di linea. L'uso di materiali avanzati come fibra di carbonio, nanomateriali e leghe sta anche migliorando l'efficienza, la capacità e la durata di vita dei prodotti di linea superiore. Gli investimenti in R&D e le nuove tecnologie da parte delle aziende stanno migliorando la produttività, sostenendo così la crescita del mercato.

Global Overhead Line Mercato dei prodotti- Opportunità

• Sfruttando tecnologie digitali per reti intelligenti: L'adozione di tecnologie digitali come IoT, sensori, automazione e analisi dei dati nelle reti di trasmissione sta trasformando le tecnologie digitali in reti intelligenti. Questo offre opportunità per prodotti di linea superiore integrati con capacità di monitoraggio, controllo e comunicazione. Le aziende possono concentrarsi sullo sviluppo di componenti smart overhead line adatti per consentire la comunicazione a due vie, le griglie self-healing e la manutenzione predittiva.
• Distribuzione crescente di linee HVDC ad alta capacità: L'adozione di trasmissione di corrente diretta ad alta tensione (UHVDC) in grado di trasmettere grandi blocchi di potenza su lunghe distanze sta creando opportunità lucrative. Secondo l'Università di Strathclyde, Glasgow, Regno Unito, la capacità di trasmissione HVDC globale dovrebbe aumentare da 400 GW nel 2019 a oltre 2600 GW entro il 2030. Ciò aumenterà la domanda di cavi HVDC robusti, convertitori e altre attrezzature per consentire reti UHVDC a lunga distanza.
• Miglioramento delle infrastrutture di invecchiamento nelle regioni sviluppate: L'ammodernamento di infrastrutture di trasmissione obsolete in Nord America e in Europa presenta l'opportunità di prodotti e soluzioni overhead potenziati. L’infrastruttura energetica degli Stati Uniti ha ricevuto un rating D+ nel 2021 da ASCE che richiede un investimento di oltre 400 miliardi di dollari entro il 2029. I componenti della linea con capacità migliorate, capacità di monitoraggio e resilienza possono sostituire l'attrezzatura a vita nelle reti di invecchiamento nelle regioni sviluppate.
• Adozione crescente di conduttori di nucleo composito: I conduttori superiori realizzati con materiali compositi come l'alluminio e il nucleo rinforzato in acciaio stanno guadagnando prominenza a causa della loro maggiore resistenza, capacità e sag inferiore. Rising popolarità di conduttori di nucleo composito sta aprendo nuovi mercati per i produttori.

Global Overhead Line Product Market- Tendenze

• Attuazione delle soluzioni di monitoraggio basate sui sensori: I prodotti di linea overhead integrati con sensori, hardware IoT e comunicazioni per il monitoraggio remoto delle condizioni di conduttore in tempo reale e torre sono una tendenza chiave. Questo consente la manutenzione predittiva e il rilevamento precoce dei guasti attraverso l'analisi dei dati. Le principali aziende come GE e Siemens offrono sistemi di monitoraggio delle linee aeree che utilizzano tecnologie come LiDAR. L'adozione del monitoraggio basato sui sensori è in aumento per una migliore gestione degli asset della griglia.
• Aumento della distribuzione di veicoli aerei senza equipaggio: L'uso crescente della tecnologia dei droni consente un'ispezione rapida ed economica delle infrastrutture di trasmissione aeree nelle aree remote. I droni avanzati possono sondare linee su lunghe distanze per rilevare guasti o incrociamenti.
• Domanda crescente di conduttori a bassa temperatura ad alta temperatura: La domanda di conduttori di testa superiore progettati utilizzando leghe e i materiali avanzati per operare a temperature più elevate con sag inferiore è in aumento sostenuto dalla ricerca e sviluppo del prodotto. Ad esempio, il conduttore in alluminio 3M Composite Reinforced (ACCR) utilizza fibre di carbonio e vetro, consentendo una maggiore capacità. I conduttori avanzati di CTC Global permettono anche una maggiore densità di potenza. L'adozione di conduttori HTLS è sempre più spinta da vantaggi.
• Sotterranea delle reti di trasmissione: La crescente installazione di cavi di trasmissione sotterranei come alternativa più affidabile e resiliente alle linee aeree è una tendenza emergente, soprattutto nelle aree urbane. L'America del Nord e l'Europa rappresentano oltre il 70% delle installazioni di cavi di trasmissione sotterranee globali. Sebbene i progetti sotterranei richiedano un investimento più elevato, la tecnologia dei cavi migliora l'adozione per aumentare la resilienza della rete.

Global Overhead Line Product Market- Restrizioni

• Alti costi e lunghi tempi di progetto: Il mercato dei prodotti di linea superiore è limitato da sostanziali requisiti di capitale e lunghi tempi di esecuzione del progetto. La costruzione di nuove infrastrutture di trasmissione aeree richiede investimenti significativi in torri, conduttori e cavi, pari a milioni di dollari per chilometro di lunghezza della linea. La lunga pianificazione e le approvazioni normative ritardano anche l'esecuzione del progetto che interessa la crescita del mercato.
• Riguardo alla stabilità della griglia e alla qualità della potenza: Le sfide di stabilità e affidabilità associate alle linee aeree potrebbero frenare la crescita del mercato. Le reti aeree sono esposte a fattori ambientali come tempeste, uccelli e vegetazione che influenzano la stabilità della griglia. Problemi tecnici come fluttuazioni di tensione e disturbi di frequenza a causa dei flussi VAR influenzano anche la qualità della potenza. I cavi sotterranei forniscono un alimentatore più stabile.
• Permessi e opposizione pubblica ai nuovi progetti: L'acquisizione di permessi per nuovi progetti di trasmissione a distanza comporta spesso ampie trattative e valutazioni di impatto ambientale che causano ritardi. Inoltre, l'opposizione pubblica a causa di problemi di destra per le linee aeree che attraversano i quartieri pone una barriera. Questi fattori stanno scoraggiando gli investimenti in nuove infrastrutture aeree nelle regioni sviluppate.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel giugno 2023, Nexans, una società globale nel settore dei cavi e delle fibre ottiche, ha lanciato una rivoluzionaria gamma di cavi ad alta tensione appositamente progettata per gli aerei. Con una maggiore efficienza rispetto ai suoi predecessori, questa famiglia di cavi rappresenta un game-changer nella ricerca del settore per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.
• Nel febbraio 2023, Powerhouse Sterlite, uno sviluppatore integrato di trasmissione di potenza e fornitore di soluzioni, ha lanciato due game-changers presso ELECRAMA: l'alta fibra 96 OPGW per i dati e la digitalizzazione più veloci, e il conduttore ACCC ULS Brahmaputra conquista sfide di trasmissione – sia assicurando affidabile, sicuro ed efficiente flusso di potenza

Acquisizione e partnership:

• Nel settembre 2022 Nexans acquisì Centelsa, un produttore leader di accessori per cavi di alimentazione, in America Latina per rafforzare il suo business accessori
• Nel dicembre 2023, Sterlite Power completato l'acquisizione di Neemrana II Kotputli Transmission.

Figura 2. Quota globale del mercato del prodotto della linea superiore (%), per tipo di prodotto, 2024

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Le migliori aziende del mercato mondiale dei prodotti Overhead Line:

• Nexans
• Gruppo Prysmian
• Cavo generale
• Sumitomo Industrie elettriche
• Filo di collegamento
• Cavi Finolex
• KEI Industrie
• Fili di policarbonato
• APAR Industries
• Sterlite Technologies
• Potenza Gupta
• Infrastrutture di potere diamante
• Trasmissione di energia di Kalpataru
• SAE Towers
• ZITTA
• Cavi Midal
• Sistemi di alimentazione J
• Super Soluzioni
• KEI Potenza
• Skipper

*Definizione: Il mercato dei prodotti di linea superiore si riferisce alla produzione industriale di vari componenti utilizzati nelle linee di trasmissione e distribuzione di potenza superiore. Include attrezzature come cavi di trasmissione ad alta tensione, conduttori, isolatori, torri e accessori che permettono la trasmissione di elettricità su lunghe distanze aeree. Le aree di applicazione chiave sono le utenze elettriche, le ferrovie, le industrie e le infrastrutture energetiche rinnovabili. Aumentare gli investimenti da parte dei governi per espandere e aggiornare le reti di trasmissione a livello globale stanno guidando la crescita del mercato dei prodotti di linea superiore.