MERCATO DELLA SALUTE SUL LAVORO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato della salute sul lavoro è stata valutata US$ 4.81 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 7.47 Bn entro il 2030, crescere ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,5% dal 2023 al 2030. La salute sul lavoro si riferisce alla gestione della sicurezza dei dipendenti, della salute e del benessere sul posto di lavoro. Si tratta di servizi come la sorveglianza medica, la valutazione dei rischi, la gestione delle malattie croniche, e la progettazione ergonomica del posto di lavoro e la promozione della salute. La salute sul lavoro mira a promuovere un ambiente di lavoro ideale e prevenire incidenti, lesioni e malattie associate al lavoro. I driver chiave includono severe normative, benefici dei programmi di benessere aziendale e crescente responsabilità sanitaria dei datori di lavoro.

Il mercato globale della salute sul lavoro è segmentato dal tipo di servizio, dalla posizione del sito e dall'utente finale. Di cui i servizi sanitari nel segmento del tipo di servizio dovrebbero essere il segmento più grande e più veloce in crescita durante il periodo previsto. Questo è attribuito alla crescente integrazione dei programmi di benessere da parte dei datori di lavoro per aumentare la produttività.

Mercato mondiale della salute sul lavoro

• Nord America è previsto che sia il mercato più grande per il mercato globale della salute sul lavoro durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 40% della quota di mercato nel 2023 La crescita del mercato in Nord America è attribuita all'elevata incidenza delle malattie croniche, alle infrastrutture sviluppate e alle severe normative di sicurezza. Ad esempio, il numero di persone negli Stati Uniti di età compresa tra 50 anni e più anziani aumenterà del 61.11% da 137,2 milioni nel 2020 a 221.1 milioni nel 2050. Di cui si stima che la malattia cronica aumenti del 99,5% da 71.6 milioni nel 2020 a 142,7 milioni entro il 2050.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato globale della salute sul lavoro, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita è attribuita ai mandati governativi per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro e l'abbraccio crescente della responsabilità sanitaria aziendale da parte delle aziende.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il terzo più grande mercato per il mercato globale della salute sul lavoro, con un CAGR di oltre il 6% durante il periodo di previsione. La crescita è attribuita a causa dell'espansione del settore manifatturiero, dell'aumento dell'incidenza degli infortuni e dell'afflusso delle imprese che istituiscono le politiche di Ambiente, Salute e Sicurezza (EH&S) nella regione.

Figura 1. Quota globale del mercato della salute sul lavoro (%), per regione, 2023

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Driver per il mercato della salute sul lavoro globale:

• Aumentare la prevalenza di infortuni sul lavoro e malattie: La crescente prevalenza di infortuni e malattie professionali è uno dei fattori principali che alimentano la crescita del mercato della salute professionale. Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2022, circa 2 milioni di persone in tutto il mondo soccombiscono a malattie e lesioni legate al lavoro all'anno. Il rapporto sottolinea che le sostanze chimiche pericolose, lo stress, le malattie infettive e le ore di lavoro prolungate spesso portano a problemi di salute acuti e a lungo termine tra i lavoratori. Inoltre, un sondaggio condotto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel 2023 ha rilevato che i disturbi muscoloscheletrici e le lesioni sono i problemi sanitari più comunemente riferiti al lavoro di fronte ai dipendenti a livello globale. La crescente consapevolezza riguardo ai benefici della salute professionale proattiva sta alimentando ulteriormente la crescita del mercato.
• Regolamenti di sicurezza e salute stringenti: Le severe norme sanitarie e di sicurezza introdotte da vari governi sono uno dei principali fattori che determinano la crescita del mercato della salute sul lavoro a livello globale. Con una crescente consapevolezza sul benessere e sulla produttività dei dipendenti, la maggior parte dei paesi ha introdotto leggi severe negli ultimi dieci anni per garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il numero di ispezioni obbligatorie condotte dalle autorità nazionali è aumentato del 25% dal 2017 al 2020 in entrambi i paesi sviluppati e in via di sviluppo. Ciò indica una chiara attenzione da parte dei governi per rafforzare la conformità e garantire posti di lavoro più sicuri. Come risultato di queste severe norme, le aziende sono costrette a investire di più nella salute e nella sicurezza del lavoro dei loro dipendenti. Questo include controlli sanitari regolari, valutazioni ergonomiche, programmi di gestione dello stress, sessioni di consapevolezza sui protocolli di sicurezza, ecc.
• Vantaggi dei costi dei programmi di salute sul luogo di lavoro: I programmi di salute e benessere del posto di lavoro stanno guadagnando maggiore accettazione e riconoscimento tra i datori di lavoro a livello globale. Questi programmi offrono vantaggi materiali e immateriali ai costi alle organizzazioni, che è un fattore importante che guida la crescita del mercato della salute professionale. Alcune delle principali prestazioni di costo includono costi medici ridotti, meno assenteismo, maggiore produttività, minori premi assicurativi e altri. Ad esempio, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2020), iniziative complete di salute sul luogo di lavoro che includono attività di fitness, consulenza alimentare, screening della salute e programmi di cessazione del fumo sono stati dimostrati per ridurre i tassi di assenza di circa il 20-30%. Questo aggiunge un notevole risparmio per le aziende in termini di meno giorni di lavoro persi. Tali programmi di salute hanno anche dimostrato un ritorno positivo sull'investimento. Gli studi valutano che i grandi datori di lavoro negli Stati Uniti hanno scoperto che per ogni dollaro speso per i programmi di benessere, i costi medici sono stati ridotti di oltre 3 dollari e i costi di assenteismo sono scesi di circa 2,73 dollari secondo i dati compilati dall'Istituto di Medicina (2021).
• Rising Accettazione della responsabilità della salute aziendale: La crescente consapevolezza del benessere dei dipendenti e dell'equilibrio della vita lavorativa influisce significativamente sul mercato della salute sul lavoro. Più aziende stanno realizzando che la salute fisica e mentale dei loro dipendenti influenza direttamente la produttività, l'innovazione, il morale e il successo generale del business. Pertanto, essi si assumono sempre più la responsabilità per la salute dei loro dipendenti implementando vari programmi e servizi sanitari professionali. Molte grandi aziende stanno ora offrendo cliniche sanitarie in loco dipendenti da medici, infermieri e allenatori di benessere. Queste cliniche forniscono controlli annuali, terapia fisica e gestione delle condizioni croniche, consulenza sanitaria mentale e altro ancora. Essi assicurano che le esigenze sanitarie di base siano facilmente accessibili ai dipendenti senza interrompere il lavoro. Alcune aziende offrono anche ai coniugi e ai membri della famiglia l'accesso a questi servizi. La salute sul lavoro sta anche andando oltre la salute fisica per concentrarsi sul benessere mentale, la gestione dello stress e la prevenzione del burnout. Programmi formali di assistenza ai dipendenti (EAP) che forniscono consulenza e terapia stanno diventando più comuni.

Mercato globale della salute sul lavoro Opportunità:

• Sfruttamento di tecnologie avanzate: Le tecnologie avanzate potrebbero sbloccare enormi opportunità nel mercato della salute sul lavoro. Poiché le tecnologie progrediscono rapidamente, la loro implementazione sta per trasformare il modo in cui i datori di lavoro salvaguardano il benessere dei lavoratori e aumentano la produttività. Telehealth in particolare mostra grande potenziale per espandere l'accesso e la convenienza. Utilizzando servizi virtuali, i medici in loco possono consultare specialisti remoti per accelerare diagnosi complesse o trattamenti. Questo consente di risparmiare tempo e costi durante l'inserimento immediato del personale. Le soluzioni di monitoraggio telesalute e dei pazienti remoti consentono connessioni coerenti tra lavoratori e fornitori. Le condizioni possono essere rintracciate nel tempo per individuare i problemi e catturare i cambiamenti di salute presto. Questo approccio proattivo migliora i risultati e riduce gravi incidenti. Per esempio, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ci sono stati oltre 374 milioni di incidenti professionali non gravi tra il 2020 e il 2021 a livello globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che i disturbi muscoloscheletrici hanno rappresentato oltre il 20% dell'incapacità di lavorare a livello globale. Poiché gli strumenti sanitari connessi e l'analisi dei siti di lavoro predittiva dimostrano valore nel rilevamento precoce e nella prevenzione, la loro adozione crescerà sostanzialmente. Questo indica una forte espansione futura per i servizi professionali che applicano l'innovazione per affrontare la sicurezza critica, la salute e le preoccupazioni dei costi affrontate da tutte le industrie in tutto il mondo.
• Espansione geografica nei mercati emergenti: Lo sviluppo di economie in Asia Pacifico, America Latina e Africa presenta opportunità non sfruttate per i servizi sanitari professionali. Queste regioni stanno assistendo allo sviluppo economico costante e agli investimenti nell'industrializzazione. I grandi progetti infrastrutturali, gli impianti produttivi e i progetti energetici in questi mercati stanno creando una nuova domanda di misure per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Le aziende multinazionali che stanno espandendo le operazioni nelle economie emergenti stanno cercando di implementare politiche di salute e sicurezza a livello mondiale. Le aziende locali sono anche obbligate da linee guida per fornire ai dipendenti una copertura sanitaria di base. Questo presenta opportunità di partnership e di consulenza per i fornitori nel mercato globale della salute sul lavoro. Le capacità di consulenza, tecnologia e infrastruttura sviluppate servendo i clienti su mercati sviluppati possono essere sfruttate per entrare nei mercati emergenti sottopenetrati.
• Integrazione con i sistemi sanitari tradizionali: C'è un vasto potenziale per la salute sul lavoro per convergere con i sistemi sanitari tradizionali. Le informazioni raccolte dai datori di lavoro sulle tendenze della salute della forza lavoro possono essere condivise con i sistemi sanitari per progettare interventi e programmi mirati. I registri sanitari mantenuti dagli operatori sanitari professionali possono essere integrati con record di salute elettronica (EHR) garantire continuità di cura. I datori di lavoro possono collaborare con i fornitori di salute per creare cliniche prossimali, facilitando l'accesso ai dipendenti. Il personale sanitario può coordinarsi con i medici di cura primaria su problemi di salute del paziente. Tale integrazione può aiutare a gestire la salute della popolazione in modo olistico, fornendo economie di scala e opportunità di crescita per i fornitori di salute sul lavoro. Può anche aiutare ad affrontare la carenza di medici professionali attraverso le risorse dei canali.
• Adozione del concetto totale di salute del lavoratore: Il programma Total Worker Health promosso dal National Institute for Occupational Safety and Health presenta un'opportunità per il mercato della salute sul lavoro. Sottolinea la necessità di convergere la sicurezza e la salute sul lavoro con la promozione dello stile di vita e il benessere generale. I datori di lavoro stanno cercando di fornire servizi integrati per la salute dei dipendenti oltre la semplice mitigazione dei rischi professionali. Questo approccio rappresenta le scelte sanitarie individuali, lo stato di salute mentale, le condizioni croniche ecc, insieme ai rischi sul posto di lavoro. I venditori possono incorporare servizi alleati come consulenza nutrizionale, regimi di fitness, gestione dello stress e terapia del sonno nelle loro offerte di salute professionale tradizionali. Possono collaborare con aziende di benessere e tecnologie di leva come indossabili per fornire una gestione olistica della salute dei lavoratori. La convergenza presenta possibilità di vendita incrociata e potenziale di reddito.

Mercato globale della salute sul lavoro Tendenze:

• Integrazione della salute sul lavoro con Workplace Wellness: C'è una crescente integrazione dei servizi sanitari professionali con la promozione della salute sul posto di lavoro e programmi di benessere da parte dei datori di lavoro. Le aziende stanno adottando un approccio olistico alla gestione e alla sicurezza della salute della forza lavoro. Essi stanno implementando strategie complete di benessere dei dipendenti che comprendono la gestione delle malattie croniche, la nutrizione, l'esercizio, la salute mentale, l'ergonomia del posto di lavoro e la prevenzione delle lesioni sotto un ombrello. Le aziende offrono pacchetti di servizi integrati che combinano la valutazione dei rischi professionali con la consulenza, programmi di alfabetizzazione della salute, cliniche in loco, monitoraggio della salute e telegestione accesso. Questa convergenza offre convenienza ai dipendenti nel avvalersi dei servizi sanitari e dei vantaggi di scala ai datori di lavoro. Consente interventi su misura basati su informazioni sulla salute aggregate. L'integrazione dei programmi di salute e benessere sul lavoro sta emergendo come una tendenza impattante.
• Priorizzare la salute mentale e il benessere: Le aziende stanno sempre più privilegiando la salute mentale e il benessere dei dipendenti sul posto di lavoro nella loro strategia di salute professionale. Lo stress sul posto di lavoro, l'ansia, la depressione e il burnout sono riconosciuti come pericoli per la salute significativi. I datori di lavoro stanno collaborando con i fornitori di salute sul lavoro per fornire interventi di salute mentale mirati, tra cui consulenza, gruppi di supporto, formazione di resilienza e copertura per i costi di terapia. Sale di meditazione, spazi tranquilli per il relax, petterapia, iniziative d'arte e opzioni di lavoro flexi sono in fase di introduzione per affrontare il benessere emotivo dei dipendenti. Gli strumenti di monitoraggio per valutare lo stress e le tecniche come la terapia comportamentale cognitiva sono integrati. Questo focus sul rendere la salute mentale parte integrante degli ecosistemi di benessere aziendale sta beneficiando del mercato della salute sul lavoro.
• Adozione di strategie di salute mobile: L'utilizzo delle strategie di salute sul lavoro mobile sta aumentando i vantaggi di flessibilità, convenienza e accessibilità che forniscono. Le cliniche per la salute mobile, i veicoli sanitari in loco e i campi sanitari vengono sfruttati dai datori di lavoro per fornire cure proximate e tempestive ai dipendenti sul posto di lavoro. Tali unità mobili sono attrezzate per affrontare emergenze, condurre il monitoraggio della salute e sensibilizzare. L'adozione di piattaforme di telesalute e applicazioni sanitarie per fornire assistenza virtuale, auto-monitoraggio, e la consultazione online è anche in crescita. I lavoratori a contratto a colle blu beneficiano soprattutto della fornitura di salute professionale mobile. I venditori investono sempre più nelle capacità mobili e digitali per espandere il loro customer outreach, aumentare l'utilizzo e fornire ai dipendenti l'accesso a tutto il tempo.

Restrizioni globali del mercato della salute sul lavoro:

• Contratti di bilancio tra le PMI: L'adozione di servizi sanitari professionali nelle piccole e medie imprese (PMI) è limitata da vincoli di bilancio. Availing programmi di salute aziendale personalizzati richiede un investimento significativo, che le aziende più piccole non sono in grado di intraprendere. I costi di esami medici periodici, sorveglianza, cliniche in loco, personale sanitario e adozione di tecnologie sembrano proibitivi alle PMI.
• Shortage of Qualified Professiontional Health Professionals: Il settore della sanità professionale deve affrontare una grave carenza di medici e infermieri qualificati per affrontare le esigenze sanitarie della forza lavoro. Ci sono programmi di istruzione limitata dedicati alle competenze di impartimento necessarie per fornire servizi medici mirati in loco. Molti datori di lavoro assumono personale temporaneo sul contratto piuttosto che i professionisti della salute professionale dedicati. Questo porta a servizi ad-hoc senza molta continuità di cura o supervisione della salute.
• Bassa consapevolezza e Social Stigma: La mancanza di consapevolezza circa l'importanza della salute sul posto di lavoro e lo stigma sociale associato alla condivisione di problemi sanitari sono barriere significative. C'è esitazione tra i dipendenti a segnalare malattie, sottoporsi a test medici e cercare assistenza sanitaria mentale al lavoro a causa della paura di risultati professionali avversi.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• A novembre 2020, Concentrazioni una società sanitaria ha acquisito il Texas Health Fort Worth Occupational Health Center e il Texas Health Alliance Occupational Health Center a Fort Worth, Texas. Questa acquisizione continua a rafforzare il servizio di qualità e le competenze mediche precedentemente offerte dai centri di salute sul lavoro di Texas Health Resources.
• Nell'agosto 2020, il Dipartimento del Lavoro per la Sicurezza e la Sanità del Lavoro (OSHA) ha emesso una regola finale per aggiornare i suoi requisiti di registrazione. La nuova regola modernizza il sistema di registrazione dell'OSHA e semplifica gli oneri di segnalazione. Questo cambiamento normativo mira a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, rendendo i dati sulle lesioni e sulle malattie più accessibili e utili per l'applicazione dell'OSHA e gli sforzi preventivi.
• Cerner una società di tecnologia dell'informazione sanitaria ha presentato il suo modulo di ritorno del lavoro sano nel gennaio 2021 in mezzo alla pandemia, su misura per aumentare i datori di lavoro riaprire i luoghi di lavoro in modo sicuro. Le caratteristiche includono autovalutazioni di salute e monitoraggio della prontezza della struttura.

Acquisizione e partnership

• Teladoc Health, una società sanitaria, ha acquisito Livongo una società di sanità digitale nell'ottobre 2020 per 18,51 miliardi di dollari per formare una piattaforma di assistenza virtuale unificata che copre le condizioni croniche.

Figura 2. Quota globale del mercato della salute sul lavoro (%), per tipo di servizio, 2023

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Le migliori aziende del mercato globale della salute sul lavoro

• Cerner Corporation
• Kareo
• AdvancedMD
• athenahealth
• Optum, Inc.
• Salute dell'integrità
• Salute olistica Lavori
• Salute locale
• UL Solution Inc.
• Mobile Health Consumer Inc.
• Soluzioni di salute Sapphire
• COPE Occupational Health Service Ltd.

Definizione: La salute sul lavoro si riferisce alla specialità medica focalizzata sulla gestione della sicurezza, della salute e del benessere della forza lavoro nelle impostazioni professionali. Esso mira a promuovere un ambiente ideale per la salute fisica e mentale promuovendo sicurezza sul posto di lavoro, prevenzione delle malattie, ergonomia e benessere generale. I servizi sanitari professionali comprendono il monitoraggio dei rischi per la salute, la mitigazione dei rischi, la conduzione di screening pre-occupazione e di routine, la gestione delle malattie croniche, la risposta di emergenza, l'istruzione sanitaria e i programmi integrati per il benessere aziendale.