MERCATO DEL CLORURO DI METILENE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del cloruro di metilene dovrebbe raggiungere US$ 1.71 Bn entro il 2030, da US$ 1.25 Bn nel 2023, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,6% durante il periodo previsto. Il cloruro di metilene, noto anche come diclorometano, è un liquido incolore volatile con un odore leggermente dolce. È ampiamente usato come un solvente, spogliatrice di vernice, sgrassatore, aerosol Propellente, e agente schiumogeno in diverse industrie di uso finale, tra cui automobilistico, costruzione, farmaci e lavorazione chimica. La crescita del mercato del cloruro di metilene è guidata dalla crescente domanda da industrie di costruzione, automotive e di trasformazione chimica.

Il mercato del cloruro di metilene è segmentato in applicazione, industria di uso finale e regione. Per applicazione, il mercato è segmentato in vernice rimozione, farmaci, lavorazione chimica, produzione di schiuma e pulizia del metallo. Il segmento di rimozione della vernice ha rappresentato la maggior parte del mercato globale del cloruro di metilene nel 2023. La crescita di questo segmento è dovuta all'alto utilizzo di strisce di vernice a base di cloruro di metilene in varie industrie di uso finale a causa della loro proprietà di azione rapida e facilità d'uso.

Mercato del cloruro di metilene

• Nord America dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato del cloruro di metilene durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 28,7% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è al settore edile e automobilistico consolidato.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato del cloruro di metilene, che rappresenta oltre il 41,2% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta alla rapida industrializzazione e alle crescenti attività di costruzione nelle economie emergenti come Cina e India.
• The Medio Oriente e Africa Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato del cloruro di metilene, con un CAGR di oltre il 6,5% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Medio Oriente e Africa è dovuta all'espansione delle industrie petrolifere e di trasformazione chimica nella regione.

Figura 1. Mercato del cloruro di metile Condividi (%), Per regione, 2023

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Driver per il mercato del cloruro di Methylene

• Crescita nel settore delle costruzioni- L'aumento della domanda dall'industria delle costruzioni sta guidando il mercato del cloruro di metilene. Il prodotto è ampiamente utilizzato come solvente in varie formulazioni chimiche di costruzione tra cui rivestimenti, spogliarelliste di vernice e adesivi. L'industria globale delle costruzioni è cresciuta costantemente spinta dalla crescita della popolazione, dall'urbanizzazione e dalle attività di sviluppo delle infrastrutture, soprattutto nelle economie emergenti. Ciò ha portato ad un crescente consumo di vernici e rivestimenti, portando così la domanda di cloruro di metilene. Ad esempio, l'Agenda 2030 della Nazione Unite per lo Sviluppo Sostenibile evidenzia l'importanza delle infrastrutture nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Si stima che i 6,4 miliardi di dollari saranno necessari per essere investiti a livello globale ogni anno in infrastrutture fino al 2030 per sostenere la crescita. Ciò creerà una costante domanda di solventi per la rimozione della superficie come cloruro di metilene.
• Alto uso di cloruro di metilene- No. L'industria automobilistica sta alimentando la crescita del mercato. Il cloruro di metilene è ampiamente utilizzato nelle applicazioni di pulizia dei metalli nell'industria automobilistica in quanto rimuove efficacemente il grasso dalle superfici metalliche prima del rivestimento o della verniciatura. Con l'aumento della produzione automobilistica e vendite a livello globale, il consumo di cloruro di metilene per la pulizia dei metalli nella produzione automobilistica sta aumentando. Ad esempio, le proiezioni delle Nazioni Unite indicano che la produzione globale di costruzione aumenterà dell'85% entro il 2030 e dell'115% entro il 2050 dai livelli del 2016. Questo uptrend contribuirà significativamente al consumo di spogliarelliste di vernice, diluenti e altri prodotti chimici di preparazione di superficie, contenenti cloruro di metilene.
• Domanda crescente di schiuma poliuretanica (PU)- La schiuma di poliuretano sta catalizzando il mercato del cloruro di metilene. Il cloruro di metilene è uno degli agenti soffianti ampiamente utilizzati nella produzione di schiuma poliuretanica che trovano applicazioni in settori come l'automotive, la costruzione, l'elettronica e altri. Con il crescente consumo di schiuma PU in varie industrie di uso finale, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo, la domanda di cloruro di metilene è in aumento, in quanto è relativamente più economico. Per esempio, secondo le stime dell'Organizzazione internazionale dei produttori di veicoli a motore, la produzione globale di veicoli aumenterà del 34% annuo fino al 2025. Questo stimolerà l'assorbimento del cloruro di metilene per le schiuma PU di grado automobilistico.
• Uso crescente di cloruro di metilene- La produzione di agrochimici è prevista per propellere la crescita del mercato. Il cloruro di metilene viene utilizzato come solvente nel processo di produzione di diversi pesticidi e insetticidi. Con la crescente popolazione globale, la domanda di agrochimici sta aumentando per migliorare la produttività agricola. Questo, a sua volta, dovrebbe guidare il consumo di cloruro di metilene nell'industria agrochimica nel prossimo futuro.

Opportunità di mercato del cloruro di metilene

• Cloruro di metilene a base di bio- Il cloruro di metilene a base di bio presenta opportunità significative per la sua maggiore sostenibilità e per l'eco-amicizia. Il cloruro di metilene prodotto da fonti biologiche come piante, rifiuti agricoli, alghe e altri è più sicuro e comporta meno inquinamento. Le aziende stanno investendo nello sviluppo di processi commercialmente sostenibili per la produzione di cloruro di metilene bio-based per ridurre l'impronta ambientale del prodotto. Varianti a base di bio possono potenzialmente sostituire una porzione significativa di cloruro di metilene a base di petrolio, aprendo così nuovi Per esempio, secondo i dati forniti dal rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) Rinnovabili 2020, la produzione globale di biocarburanti è aumentata da soli 5 litri Bn nel 2000 a oltre 105 litri Bn nel 2019. Ciò dimostra una crescente accettazione e potenziale di mercato dei bio-alternativi.
• Crescere industria chimica- L'industria chimica in crescita nelle regioni emergenti fornisce viali di crescita per i produttori di cloruro di metilene. Regioni come Asia Pacifico, Medio Oriente e America Latina dovrebbero guidare la maggior parte della crescita globale del mercato chimico nel prossimo futuro. Con il cloruro di metilene un importante solvente per la lavorazione chimica, i giocatori di mercato possono sfruttare l'espansione dell'industria chimica nelle regioni ad alto potenziale aumentando le loro capacità di produzione e l'impronta di distribuzione. Per esempio, secondo l'U.S. Census Bureau, la spesa totale delle costruzioni negli Stati Uniti era di oltre 1.75 miliardi di dollari nel 2021 con un aumento di oltre il 10% rispetto al 2020. Le attività di costruzione richiedono vernici, rivestimenti e adesivi, dove i solventi metilene cloruro hanno applicazioni molto diffuse.
• Aumentare le attività di ricerca e sviluppo (R&D)- Aumentare le attività R&D che si concentrano sul miglioramento del profilo di sicurezza del cloruro di metilene forniscono nuove prospettive. Le preoccupazioni circa la tossicità e la cancerogenesi hanno limitato l'uso di cloruro di metilene in alcune applicazioni. Le aziende stanno investendo in R&D per modificare la struttura molecolare per sviluppare varianti più sicure. La fattibilità commerciale di tali varianti può aiutare a toccare nuove applicazioni e aumentare il consumo.
• Avanzamenti nella pulizia e nella spogliatura dei metalli I progressi nei processi di pulizia e stripping dei metalli sono suscettibili di guidare l'uso del cloruro di metilene. Gli sviluppi tecnologici in corso per migliorare l'efficienza della pulizia dei metalli in termini di tempo e risparmi sui costi presentano un'opportunità per i fornitori di cloruro di metilene. L'adozione di nuovi processi di spogliatura ottimizzati da industrie di uso finale può potenzialmente aumentare la penetrazione del cloruro di metilene.

Tendenze del mercato del cloruro di metilene

• Trasmissione verso l'adozione del verde e della bio-based- No. C'è un cambiamento crescente verso l'adozione di solventi verdi e bio-basati come acetone, acetato etilico, CO2 supercritico e altri che rappresentano una minaccia per i solventi convenzionali tra cui cloruro di metilene. I regolamenti riguardanti le emissioni di composti organici volatili e le crescenti preoccupazioni ambientali sono i fattori chiave che guidano la tendenza verso solventi verdi in settori come vernici e rivestimenti, farmaci e altri. Questo può frenare la crescita del mercato del cloruro di metilene a lungo termine. Per esempio, Dumond Chemicals, uno dei più grandi produttori di prodotti per la verniciatura in Nord America, ha completamente sostituito il cloruro di metilene con solventi bio-based in tutti i suoi prodotti stripper entro il 2022, secondo la recente relazione sulla sostenibilità dell'azienda.
• Avanzamenti nella tecnologia dell'agente soffiante in schiuma- No. È una tendenza chiave che colpisce l'uso di cloruro di metilene. Gli agenti che soffiano a livello ambientale come il metilformato, l'anidride carbonica liquida, l'acetato metilico e metilico sono stati adottati in tutte le industrie. I produttori di schiuma PU si stanno spostando verso queste alternative a causa del loro basso potenziale di riscaldamento globale e di deplezione dell'ozono. Questo può ostacolare la crescita della domanda di cloruro di metilene come agente di schiuma che soffia. Per esempio, secondo i dati forniti dal Honeywell, più di un aumento del 50% dei volumi di vendita di agenti di soffiaggio idrofluoroolefine nordamericani è stato testimoniato tra il 2019 e il 2021, poiché i clienti si sono allontanati dal cloruro di metilene e da altre sostanze che riducono l'ozono.
• Aumento della tendenza al riciclaggio dei solventi C'è una tendenza crescente del riciclaggio dei solventi a causa dell'aumento delle preoccupazioni ambientali e della volatilità dei prezzi del mangime. Il riciclaggio del cloruro di metilene sta guadagnando la trazione in quanto fornisce vantaggi come il consumo ridotto di risorse e la generazione di rifiuti. Le aziende chimiche collaborano con i fornitori di tecnologie di riciclaggio per raccogliere e purificare il solvente di cloruro di metilene utilizzato per il riutilizzo. Questa tendenza dovrebbe fornire opportunità di crescita nel prossimo futuro.
• Sviluppo di alternative- I produttori stanno sviluppando solventi non clorurati alternativi per applicazioni in cui la tossicità riguarda limitare l'uso di cloruro di metilene. I solventi come esteri dibasici, acetone e N-metilpirrolidone vengono valutati come sostituzioni più sicure nei processi farmaceutici e in altre applicazioni sensibili. La commercializzazione di alternative possibili può ostacolare la crescita del cloruro di metilene in alcune applicazioni di nicchia.

Ritiro del mercato del cloruro di metilene

• Tossicità del cloruro di metilene- Le preoccupazioni per quanto riguarda la tossicità del cloruro di metilene sono un fattore importante che frena il consumo in determinate applicazioni. L'esposizione al cloruro di metilene può avere effetti negativi sulla salute umana, tra cui tossicità epatica, neurotossicità e rischi di cancro. Le autorità di regolamentazione hanno imposto rigorosi limiti di esposizione all'uso del cloruro di metilene nella pulizia farmaceutica, elettronica e altre applicazioni in cui contatta direttamente gli esseri umani. Questo ha impatto negativo la crescita in tali segmenti di nicchia. Per esempio, nel2022, secondo uno studio di National Institutes of Health, i principali produttori di prodotti di stripping di vernice in Nord America e in Europa hanno già sostituito il cloruro di metilene con alternative chimiche più sicure come esteri dibasici e N-metilpirrolidone nelle loro formulazioni. Questa transizione verso sostituti più sicuri è prevista per influenzare negativamente la domanda generale di cloruro di metilene nel prossimo futuro.
• Disponibilità di sostituti- Disponibilità di sostituti come idrocarburi, esteri, chetoni, glicole, e altri limita la domanda di cloruro di metilene. Le industrie di end-use stanno valutando attivamente alternative che possono corrispondere alla potenza di solvibilità e alla pressione di vapore necessaria per applicazioni specifiche. Il passaggio alla sostituzione è previsto per limitare la crescita del mercato del cloruro di metilene in una certa misura. Per esempio, secondo la European Chemicals Agency (ECHA), la capacità di chetone etilico (MEK) in Europa è cresciuta da 1,4 milioni di tonnellate nel 2016 a oltre 1,7 milioni di tonnellate nel 2020, indicando l'adozione in aumento. Un altro sostituto che viene sempre più utilizzato è il cicloessano.

Controbilancia: Per contrastare questo restringimento, i giocatori di mercato devono aggiornare l'uso di cloruro di metilene per competere con i sostituti disponibili.

• Volatilità nei prezzi del petrolio greggio La volatilità dei prezzi del petrolio grezzo colpisce l'economia della produzione del cloruro di metilene, che ostacola la crescita del mercato. La materia prima benzene è derivata dalla raffinazione del petrolio grezzo. I prezzi del petrolio fluttuanti portano all'offerta inconsistente di benzene e alla volatilità dei costi. Questo, a sua volta, aumenta i costi di produzione per i produttori di cloruro di metilene, incidendo così sulla crescita complessiva del mercato.

Vista analitica

Il mercato del cloruro di metilene dovrebbe crescere ad un ritmo costante nel 2027 nei prossimi cinque anni. L'industria delle vernici e dei rivestimenti è il segmento dominante dell'utente finale e continuerà a guidare volumi nel periodo previsto. Ciò è dovuto alle eccellenti proprietà solventi del cloruro di metilene e all'uso largo come una spogliatrice più sottile e vernice. Le prospettive di crescita sana dell'industria edile in particolare nell'Asia Pacifico sosterranno anche la domanda da questo segmento. Tuttavia, regole severe intorno all'uso del cloruro di metilene possono agire come un restringimento. Molti paesi hanno imposto divieti o restrizioni al suo utilizzo a causa dei rischi per la sicurezza. I prodotti sostituti possono ottenere una trazione se la pressione regolamentare aumenta ulteriormente. In alternativa, i produttori possono optare per passare alle nazioni sviluppate dove le regole sono ancora in evoluzione. Nel frattempo, l'industria chimica di produzione presenta opportunità per un consumo più elevato di cloruro di metilene. La sua elevata solvibilità lo rende ideale per varie applicazioni di lavorazione chimica. L'aumento della produzione di polietilene e policarbonato bolsterrà la domanda da questo uso finale. Anche il settore dell'elettronica in crescita dovrebbe sostenere la produzione dell'industria chimica in corso. A livello regionale, la regione Asia-Pacifico porta il consumo a causa delle grandi capacità produttive in Cina, India e altri paesi asiatici in via di sviluppo. L'America del Nord è anche un grande mercato sostenuto dalle industrie a fine utilizzo sviluppate della regione. La domanda europea può aumentare moderatamente nel periodo previsto.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel marzo 2021, Dow. Chemical Company, una multinazionale statunitense, lancia il suo nuovo cloruro di metilene solvente sotto il marchio DOWCLENETM 1190 nel mercato indiano. Viene utilizzato come solvente di processo in vari settori, tra cui agrochimici, rivestimenti, pulizia e automotive. Questo lancio ha ampliato le offerte solventi di Dow per il crescente mercato indiano. L'azienda è tra i tre maggiori produttori chimici del mondo. È la controllata operativa di Dow Inc., una società holding commerciale pubblica incorporata in base alla legge Delaware. Dow Inc.
• A gennaio 2020, Ineos Group Limited, un conglomerato multinazionale del Regno Unito, ha annunciato l'apertura di un nuovo impianto di produzione per cloruro di metilene negli Stati Uniti. Il nuovo impianto ha la capacità di produrre più di 30.000 tonnellate all'anno. Questo ha aiutato Ineos Group Limited ad espandere le sue capacità di produzione di cloruro di metilene in Nord America. Fino al 2021, è la quarta azienda chimica più grande del mondo, con operazioni aggiuntive in carburante, imballaggio e cibo, costruzione, automotive, farmaceutici, tessili e sport professionali

Acquisizione e partnership

• Nel dicembre 2021, KH Chemicals, distributore leader di prodotti chimici di base, completò l'acquisizione di MC Chemical China Ltd. Questa acquisizione ha ampliato la presenza di KH Chemicals in Cina e rafforzato la sua posizione nel mercato del cloruro di metilene. Fondata nel 1994, è attualmente attiva in più di 90 paesi in tutto il mondo. Essendo parte del Ravago Chemicals Group consente all'azienda di perseguire l'espansione globale e la crescita strategica.
• Nell'ottobre 2020, Dow e Veolia hanno annunciato una partnership per l'utilizzo di rifiuti plastici riciclati come mangime per la produzione di nuovi polimeri e solventi tra cui cloruro di metilene. Questa partnership si allinea con gli obiettivi di sostenibilità di Dow.

Figura 2. Mercato del cloruro di metilene Quota (%), per applicazione, 2023

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Le migliori aziende del mercato del cloruro di Methylene

• Dow Chemical Company
• AkzoNobel N.V.
• Gruppo Ineos
• Solvay S.A.
• KEM ONE
• Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
• Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd.
• Tokuyama Corporation
• Occidental Petroleum Corporation
• Ercros S.A.

Definizione: Il cloruro di etilene, noto anche come diclorometano (DCM), è un liquido incolore volatile con un odore leggermente dolce. È ampiamente usato come solvente versatile in molte industrie di uso finale come automobilistico, costruzione, farmaceutico, trasformazione chimica e vernici & rivestimenti. Le eccellenti proprietà solventi del cloruro di metilene per molti composti organici, il punto di ebollizione basso, l'alta pressione del vapore e la bassa tossicità lo rendono un solvente ideale per diverse applicazioni tra cui la stripping della vernice, la produzione di schiuma di poliuretano, le formulazioni di aerosol e la pulizia del metallo. La crescita delle industrie degli utenti finali dovrebbe guidare la dimensione globale del mercato del cloruro di metilene nel periodo di previsione.

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