LORA GATEWAY MARKET ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del gateway LoRa è stata apprezzata US$ 1.02 Bn nel 2023, e si prevede di raggiungere US$ 6.72 Bn entro il 2030 crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 30,9% dal 2023 al 2030.

I gateway LoRa sono dispositivi che ricevono dati da dispositivi finali su connessioni wireless a lungo raggio (LoRa) e si collegano a una piattaforma cloud su Internet Protocol (IP). Essi consentono la connettività a bassa potenza e a lungo raggio per Internet delle applicazioni di cose (IoT). La crescita nel mercato dei gateway LoRa è guidata dall'adozione crescente di tecnologie Low Power Wide Area Network (LPWAN) come LoRaWAN per applicazioni IoT in case intelligenti, edifici, installazioni industriali e città.

Il mercato ateway LoRa è segmentato in connettività, applicazione, industria dell'utente finale e regione. ConnettivitÃ, il segmento cellulare ha rappresentato la piÃ1 grande quota di mercato nel 2023. I gateway LoRa cellulari offrono vantaggi come la mobilità, la facilità di distribuzione e la sicurezza sulle reti cellulari pubbliche. Essi sono sempre più adottati dalle aziende logistiche, tra gli altri utenti finali, per il monitoraggio delle risorse in tempo reale su lunghe distanze.

LoRa Gateway Market Insights Regional

• Asia Pacifico: Il mercato asiatico del Pacifico dovrebbe essere il più grande mercato del gateway LoRa, che rappresenta oltre il 40% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta al rapido sviluppo delle infrastrutture smart city e alla crescente implementazione di soluzioni Internet-of-things (IoT) in paesi chiave come Cina, Giappone e India.
• Nord America: Il Nord America dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato dei gateway LoRa durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta all'aumento dell'adozione delle tecnologie LPWAN attraverso applicazioni IoT smart city e industriali, e alla presenza dei principali fornitori di rete LoRa nella regione.
• Europa: Il mercato europeo dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per LoRa Gateway Market, con un CAGR di oltre il 18% durante il periodo previsto. La crescita del mercato è ad alta domanda di gateway LoRa per il monitoraggio degli asset remoti nell'industria del petrolio e del gas e gli investimenti in progetti smart city in paesi come gli Stati Uniti.

Figura 1. LoRa Gateway Market Share (%), Per Regione, 2023

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LoRa Gateway Market: il punto di vista di Analyst

Il mercato dei gateway LoRa dovrebbe sperimentare una crescita significativa nel periodo di previsione guidato dall'adozione diffusa delle applicazioni IoT in vari settori. L'aumento della distribuzione di reti a bassa potenza (LPWANs) utilizzando il protocollo LoRa consente un'interconnessione più conveniente per i dispositivi in utenze, città intelligenti e settori industriali. Questo continuerà a stimolare la domanda di gateway LoRa che possono relè informazioni tra gli end-devices su lunghi intervalli. Inoltre, gli investimenti infrastrutturali in corso da parte dei governi a livello globale per sostenere le iniziative smart city stanno creando nuove opportunità per i fornitori di gateway.

Tuttavia, la mancanza di standardizzazione tra i protocolli LoRa di diversi fornitori pone una sfida e rischia di frammentare il mercato. I problemi di connettività derivanti da protocolli inconsistenti potrebbero limitare le capacità di rete. I fornitori di gateway devono superarlo attraverso la partnership con altri stakeholder per sviluppare standard più uniformi. La limitazione dello spettro potenziale rimane anche una preoccupazione, soprattutto in aree densamente popolate con un'alta concentrazione di dispositivi IoT. Questo può richiedere gateway per adottare tecnologie come la frequenza che hopping spettro di diffusione per migliorare la capacità di rete.

Asia Pacific regione domina il mercato gateway LoRa grazie alla rapida trasformazione digitale di industrie e progetti smart city in corso in Cina, Corea del Sud, India e altre nazioni in via di sviluppo. Nord America è un altro importante generatore di entrate dove LoRaWAN sta guadagnando un uso diffuso in settori come il petrolio e il gas e la logistica.

Driver per il mercato LoRa Gateway

• Aumento dell'adozione delle tecnologie LPWAN per la connettività IoT: Aumentare l'adozione di tecnologie di rete a bassa potenza (LPWAN) come LoRaWAN per la connettività IoT è un driver importante per il mercato gateway LoRa. Le tecnologie LPWAN offrono una connettività a lungo raggio per i dispositivi IoT utilizzando una bassa potenza. LoRaWAN sta guadagnando una trazione significativa come protocollo LPWAN per l'implementazione di reti IoT convenienti su lunghe distanze. I gateway LoRa fungono da ponte tra gli end-device LoRa e i server cloud e sono fondamentali per consentire alle reti LoRaWAN. I casi di uso crescente di LPWAN nelle città intelligenti, negli edifici, nelle fabbriche e nella catena di approvvigionamento stanno portando ad una maggiore domanda di gateway LoRa a livello globale.
• Distribuzione rapida di infrastrutture e progetti smart city: I progetti Smart City si stanno rapidamente schierando in tutto il mondo con enormi investimenti che stanno guidando l'adozione dei gateway LoRa. La tecnologia LoRaWAN è ideale per implementare applicazioni smart city come illuminazione intelligente, parcheggio, gestione dei rifiuti grazie alla sua connettività a lungo raggio. Le città intelligenti stanno sfruttando i gateway LoRa e le reti LoRaWAN per la raccolta di dati in tempo reale da sensori IoT, metri, beni in tutta la città. L'implementazione di grandi progetti smart city in Cina e in India è il risultato di acquisti su larga scala di gateway LoRa.
• Maggiore necessità di monitoraggio patrimoniale a lungo raggio a prezzi accessibili: C'è una maggiore necessità di monitoraggio patrimoniale economico e a lungo raggio in tutti i settori di utilità, produzione e logistica che è soddisfatta dai gateway LoRa. I gateway LoRa consentono una connettività a prezzi accessibili per sensori, metri e tracker situati in tutta l'infrastruttura diffusa su lunghe distanze. Le aziende stanno adottando gateway LoRa e reti LoRaWAN per il monitoraggio remoto di siti, veicoli, consegne e attrezzature. I gateway LoRa eliminano la necessità di una connettività cellulare o satellitare costosa per le applicazioni di monitoraggio degli asset rurali.
• Crescita nell'adozione delle reti LoRaWAN: Aumentare l'attuazione del protocollo LoRaWAN a livello globale in tutte le industrie sta alimentando l'adozione di gateway LoRa. Le iniziative di LoRa Alliance per standardizzare e promuovere il protocollo LoRaWAN hanno portato a rollout in città, utilità e industrie. Le aziende private stanno collaborando con i provider di rete LoRa per distribuire i gateway LoRa e sviluppare soluzioni basate su LoRaWAN. L'espansione nell'ecosistema LoRaWAN e la facile integrazione con le piattaforme cloud stanno guidando la domanda di gateway LoRa. Ad esempio, nel luglio 2023, la LoRa Alliance, l'associazione leader che sostiene lo standard aperto LoRaWAN per le reti a bassa potenza (LPWAN) in internet delle cose (IoT), ha sottolineato la significativa espansione di LoRaWAN nella regione Asia Pacific (APAC). Entro i sei mesi iniziali del 2023, milioni di sensori sono stati schierati, con notevoli progetti emergenti in Cina, Giappone, Corea e India. Poiché le reti LoRaWAN continuano ad avanzare, la loro accessibilità sta ampliando, propellendo ulteriormente la crescita. In risposta alla robusta attività della regione, la LoRa Alliance prevede di ospitare il suo prossimo evento LoRaWAN Live a Tokyo, in Giappone, in programma per l'11-12 ottobre 2023.

Opportunità di mercato LoRa Gateway

• Integrazione di gateway LoRa con reti 5G: L'integrazione di gateway LoRa con reti 5G offre opportunità significative per la crescita del mercato. I gateway LoRa possono essere utilizzati per collegare gli end-device LoRa alle reti 5G combinando i vantaggi della connettività LoRa a lunga gamma e della larghezza di banda elevata 5G. Ciò consente l'implementazione di casi di uso 5G come l'automazione industriale che comporta il controllo in tempo reale sulle connessioni LoRa. Le aziende hanno già iniziato a sviluppare soluzioni 5G LoRa gateway che indicano forti prospettive.
• Incorporazione delle capacità di calcolo dei bordi: I gateway LoRa integrati con funzionalità di edge computing offrono tempi di risposta migliori e costi ridotti. I dati LoRa possono essere elaborati e analizzati al limite dai gateway prima di trasmettere informazioni critiche ai server cloud. Questo è estremamente utile per l'automazione industriale e casi di uso di analisi in tempo reale. I venditori stanno già offrendo gateway LoRa vantaggiosi e la loro adozione accelera con l'integrazione 5G e intelligenza artificiale (AI).
• Adozione in applicazioni di monitoraggio ambientale: I gateway LoRa presentano un'eccellente opportunità per applicazioni di monitoraggio ambientale su larga scala da parte dei comuni e delle organizzazioni. I sensori basati su LoRa possono raccogliere dati in tempo reale sulla qualità dell'aria/acqua, i livelli di rifiuti, l'inquinamento e altri trasmettendo a gateway LoRa chilometri di distanza. Ciò consente di creare reti di monitoraggio ambientale su città, foreste e corpi idrici per la conservazione e l'azione climatica. Le prove hanno già iniziato a indicare un segmento di mercato promettente.
• Distribuzione intelligente della rete nei paesi in via di sviluppo: Lo sviluppo di nazioni che non hanno infrastrutture di connettività legacy sono in grado di adottare gateway LoRa per la creazione di capacità di rete intelligenti. I gateway LoRa insieme ai contatori intelligenti possono consentire la raccolta in tempo reale dei dati di utilizzo dell'elettricità in tutte le regioni. Questo sostiene iniziative per migliorare l'accesso, l'affidabilità e i processi di fatturazione. I progetti di misurazione intelligente sponsorizzati dal governo possono potenzialmente guidare l'adozione su larga scala dei gateway LoRa nelle economie in via di sviluppo. Nel maggio 2022, le Things Industries, un fornitore internazionale di soluzioni di server di rete LoRaWAN, hanno collaborato con Connexin, IoT e Smart Technology, per garantire un contratto per l'iniziativa di misurazione intelligente di Severn Trent Water. L'impresa prevede l'installazione di 150.000 metri intelligenti in tutto Coventry e Warwickshire in Inghilterra. Connexin eseguirà l'implementazione, utilizzando i contatori intelligenti di Itron in combinazione con The Things Industries' LoRaWAN Network Server, noto come The Things Stack.

LoRa Gateway Market Tendenze

• Sviluppo dei gateway ibridi LoRa: I fornitori di gateway LoRa stanno sviluppando sempre più gateway ibridi LoRa che possono supportare più tecnologie LPWAN come NB-IoT, LTE-M insieme a LoRaWAN. Questo fornisce vantaggi come il supporto di diversi dispositivi IoT, ridondanza e costi ridotti per le organizzazioni che implementano LPWAN. I gateway ibridi LoRa permettono anche una migrazione fluida da una tecnologia LPWAN ad un'altra basata sui requisiti dei casi di utilizzo.
• Utilizzo dei gateway LoRa alimentati a energia solare: Energia solare I gateway LoRa stanno assistendo ad una crescente popolarità grazie ai loro casi d'uso in ambienti esterni e luoghi remoti dove l'alimentazione della rete è limitata. I gateway LoRa alimentati a energia solare sono ideali per il monitoraggio delle infrastrutture come condutture, stazioni e attività nelle aree rurali. Eliminano la necessità di costosi cablaggi in fibra e abbassano i costi operativi. I venditori stanno offrendo gateway commerciali LoRa alimentati a energia solare per capitalizzare su questa tendenza.
• Innovazioni in sensori e moduli IoT: I progressi nei sensori e moduli IoT compatibili con LoRaWAN stanno espandendo le capacità dei gateway LoRa. I sensori con connettività LoRa integrata possono trasmettere dati come temperatura, movimento, suono, qualità dell'aria/flusso su lunghe distanze ai gateway LoRa. Sensori innovativi come rilevatori di perdite di gas, moduli a doppia fotocamera e altri consentono di costruire soluzioni LoRaWAN innovative attraverso gateway LoRa. Ad esempio, nel luglio 2022, MachineQ, affiliato di Comcast, ha presentato il suo dispositivo multisensore MQflex certificato LoRaWAN®. Questo MQflex di livello enterprise, insieme a vari altri dispositivi certificati LoRaWAN, ha presentato al LoRaWAN® World Expo organizzato dalla LoRa Alliance a Parigi, in Francia, dal 6 al 7 luglio. Come evidenziato dalla LoRa Alliance, LoRaWAN vanta il maggior numero di sensori LPWAN certificati (rete a bassa potenza) disponibili sul mercato, segnando un incremento del 34% nel 2021. L'exo sarà caratterizzato da diversi di questi dispositivi, sottolineando questa significativa pietra miliare.
• Utilizzo dei gateway LoRa per il tracciamento degli asset indoor: Mentre i gateway LoRa sono in gran parte utilizzati in ambienti esterni, nuove opportunità stanno emergendo nell'utilizzarli per il monitoraggio degli asset indoor nei magazzini, strutture che coprono fino a 2 km di distanza. I gateway LoRa possono individuare beni, cartoni, contenitori contrassegnati con i tracker basati su LoRa indoor dove Global Positioning System (GPS) manca di precisione. Questo consente l'automazione e la visibilità in tempo reale nell'inventario e nella gestione del magazzino tramite gateway LoRa.

Restrizioni di mercato LoRa Gateway

• Problemi di interoperabilità tra diverse reti LoRaWAN: I problemi di interoperabilità tra le reti LoRaWAN schierate utilizzando gateway di diversi fornitori pone sfide per l'adozione su larga scala. La mancanza di interfacce standardizzate tra hardware gateway LoRa e server di rete limita le funzionalità di roaming per gli end-device LoRa in tutte le reti. Questa restrizione deve essere affrontata attraverso gli sforzi collettivi di LoRa Alliance e organizzazioni membri. Dall'altra parte, i progressi nella tecnologia e l'aumento della collaborazione tra le organizzazioni membri stanno gradualmente spianando la strada per un'integrazione più senza soluzione di continuità e potenziate capacità di roaming per i dispositivi finali LoRa.
• Controbilancia: Promuovere un ambiente di cooperazione, innovazione e standard condivisi, l'industria può affrontare le sfide dell'interoperabilità e sbloccare il pieno potenziale della tecnologia LoRaWAN, garantendo la sua scalabilità, affidabilità e successo a lungo termine in diverse applicazioni e ambienti.
• Riguardo alla sicurezza e alla privacy dei dati: Le reti LoRaWAN utilizzate dai gateway LoRa hanno sperimentato alcuni difetti di sicurezza come attacchi di spoofing. Ci sono anche preoccupazioni circa la privacy dei dati in quanto i dati LoRa vengono trasmessi non crittografati sulle onde radio. Queste preoccupazioni legate alla sicurezza possono impedire industrie altamente regolamentate come la sanità, la finanza di adottare gateway LoRa. Sono necessarie misure di sicurezza informatica più robuste per accelerare l'adozione. Inoltre, poiché la domanda di connettività IoT sicura e affidabile cresce in tutti i settori, tra cui la sanità e la finanza, c'è una maggiore enfasi sull'integrazione di robuste misure di sicurezza informatica su misura per soddisfare severi requisiti normativi e standard del settore.
• Controbilancia: Con la priorità dell'innovazione della sicurezza, della trasparenza e della collaborazione, l'industria si propone di costruire fiducia tra gli stakeholder, mitigare i rischi e spianare la strada all'adozione più ampia della tecnologia LoRaWAN in settori diversi e altamente regolamentati.
• Costi iniziali elevati: Mentre i costi hardware dei gateway LoRa hanno ridotto considerevolmente, le distribuzioni su larga scala che coprono città o regioni possono essere intensivi di capitale. È necessario un investimento avanzato significativo per i servizi hardware, infrastruttura di rete, integrazione della piattaforma e installazione. La gestione dei bilanci per questo investimento iniziale delle infrastrutture è una sfida fondamentale che influisce sull'adozione da parte dei comuni e delle utenze. Poiché l'ecosistema IoT continua ad evolversi e scalare, le economie di scala, i modelli di prezzi competitivi e le opportunità di finanziamento, come le borse di studio, i partenariati pubblico-privati o le modalità di condivisione dei ricavi, possono diventare più accessibili, mitigando così l'onere finanziario per gli stakeholder.
• Controbilancia: Adottando un approccio strategico e graduale alla distribuzione, sfruttando i modelli di finanziamento collaborativi, e sottolineando la proposizione a lungo termine del valore della tecnologia LoRaWAN, i comuni e le utility possono navigare vincoli di bilancio e sbloccare il potenziale trasformativo dell'IoT per le loro comunità.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel novembre 2023, Elecrow fornisce l'assemblaggio PCB rapido e la produzione PCB a basso costo, ha introdotto un nuovo dispositivo LoRaWAN questo mese, sfruttando la tecnologia semtech e mostrando un compatto mini design PCIe. Questo dispositivo è su misura per diverse applicazioni IoT, tra cui infrastrutture smart city e automazione industriale, tra gli altri usi.
• Nel febbraio 2023, TEKTELIC Comunicazioni, un fornitore di internet di primo piano di offerte (IoT) come sensori, gateway IoT e soluzioni IoT complete, ha svelato il suo ultimo gateway KONA Photon LoRaWAN® al Mobile World Congress tenutosi a Barcellona, Spagna.
• Nel mese di ottobre 2021, Kerlink, un esperto in internet di soluzioni di cose (IoT), ha svelato la sua ultima porta interna LoRaWAN. Questa innovazione ha lo scopo di aiutare città intelligenti, fabbriche, magazzini e proprietari di immobili in grado di soddisfare senza sforzo la crescente gamma di sensori e dispositivi collegati all'interno del vasto paesaggio IoT.

Acquisizione e partnership

• Nel dicembre 2023, Lesira-Teq, un importante produttore di apparecchiature originali del Sud Africa riconosciuto per i suoi misuratori di acqua intelligenti all'avanguardia, è entrato in una collaborazione strategica con Comsol Networks (PTY) LTD, un frontrunner nel settore della rete IoT del Sud Africa. In questa significativa partnership, Lesira-Teq supervisionerà la gestione della rete LoRaWAN pubblica di Comsol in Sud Africa, sfruttando la piattaforma ThingPark di Actility.
• Nel febbraio 2021, Everynet BV ha collaborato con Actility, un'entità globale leader nella connettività IoT, per garantire un'integrazione di rete regolare tra le robuste reti nazionali di Everynet e le piattaforme IoT di Actility in tutto il mondo. Questa alleanza cerca di espandere la copertura LoRaWAN®, beneficiando di clienti esistenti e potenziali di entrambe le aziende.

Figura 2. LoRa Gateway Market Share (%), Connettività, 2023

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Le migliori aziende del mercato LoRa Gateway

• Semtech Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Comcast Corporation
• Hewlett Packard Enterprise
• NETGEAR, Inc.
• TEKTELIC Communications Inc.
• Kerlink
• Embit S.R.L.
• IMST GmbH
• Aaeon Technology Inc.
• Laird Connectivity
• Multi-Tech Systems, Inc.
• Loriot SAS
• Link Labs.
• Senet, Inc.
• WI-SUN Alliance
• Atticita S.A.
• The Things Industries B.V.
• Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L