MERCATO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA INDUSTRIALE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dell'efficienza energetica industriale dovrebbe raggiungere US$ 41.2 Bn entro il 2030, da US$ 23.13 Bn nel 2023, in crescita ad un CAGR dell'8,6% durante il periodo previsto.

L'efficienza energetica industriale si riferisce all'uso di tecnologie, sistemi e pratiche per ridurre la quantità di energia necessaria per i processi e le operazioni industriali. L'adozione di misure di efficienza energetica aiuta le industrie ad ottimizzare il consumo energetico, ridurre i costi e ridurre serra emissioni di gas.

Le offerte chiave in questo mercato includono attrezzature efficienti come motori, pompe, compressori e sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Include anche sistemi di automazione e controllo come sistemi di controllo distribuiti, sistemi di gestione dell'edilizia e software di gestione dell'energia. Servizi come ottimizzazione, manutenzione e formazione del sistema fanno parte anche di soluzioni di efficienza energetica industriale.

Mercato dell'efficienza energetica industriale

• Nord America è il più grande mercato per l'efficienza energetica industriale, che rappresenta una quota del 35,4% nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è guidata dalle severe normative governative sull'efficienza energetica, dalla crescente adozione di tecnologie smart grid e dalla crescente domanda di prodotti e servizi a basso consumo energetico da parte delle aziende industriali.
• Europa è il secondo mercato più grande per l'efficienza energetica industriale, che rappresenta una quota del 28,2% nel 2023. La crescita del mercato in Europa è spinta dall'attenzione crescente energia rinnovabile fonti, la crescente consapevolezza sui vantaggi dell'efficienza energetica e la crescente domanda di prodotti e servizi a basso consumo energetico da parte delle aziende industriali.
• Asia Pacifico è il mercato in più rapida crescita per l'efficienza energetica industriale, che rappresenta una quota del 24,4% nel 2023. La crescita del mercato in Asia Pacifico è guidata dalla rapida industrializzazione nella regione, dalla crescente domanda di prodotti e servizi a basso consumo energetico delle imprese industriali e dalle politiche governative di sostegno.

Figura 1. Global Industrial Energy Efficiency Market Share (%), per Regione, 2023

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Driver per il mercato dell'efficienza energetica industriale

• Politiche e regolamenti del governo di sostegno: Diversi governi di tutto il mondo stanno introducendo politiche, incentivi e regolamenti per guidare l'efficienza energetica industriale. Per esempio, l'Unione europea ha fissato obiettivi di efficienza energetica nell'ambito della direttiva sull'efficienza energetica. La direttiva impone controlli energetici per le grandi imprese e mira a ridurre il consumo energetico del 32,5% entro il 2030. Allo stesso modo, ai sensi della legge sulla politica energetica degli Stati Uniti 2005, gli incentivi fiscali sono offerti per gli investimenti in efficienza energetica. Tali politiche incoraggiano le industrie ad adottare attrezzature, sistemi e processi ad alta efficienza energetica, guidando così il mercato dell'efficienza energetica industriale. Ad esempio, un rapporto del 2021 del Consiglio Americano per un'Economia Energetica-Efficiente ha dichiarato che i programmi federali nell'ambito dell'Iniziativa hanno aiutato edifici pubblici e commerciali negli Stati Uniti a risparmiare quasi 11 miliardi di kWh di energia e a ridurre le emissioni di CO2 di 9 milioni di tonnellate durante il 2020-2021.
• Rising Energy Prezzi: I prezzi energetici sono stati volatili e su una traiettoria verso l'alto negli ultimi dieci anni. Secondo la U.S. Energy Information Administration (EIA), i prezzi dell'elettricità industriale sono aumentati da 7,06 centesimi/k Wh nel 2010 a 7,43 centesimi/k Wh nel 2020. Analogamente, i prezzi del gas naturale industriale sono scesi da 5,1 milioni di unità termiche britanniche nel 2010 a 7,3 milioni di unità termiche britanniche nel 2014. I prezzi dell'energia in aumento estendono i margini di profitto per le industrie. Si tratta di industrie convincenti ad impiegare misure di efficienza energetica per ottimizzare il consumo energetico e i costi. Per istantaneo, secondo i dati pubblicati da The Climate Group, l'industria del cemento in India ha recuperato 5,4 milioni di GJ di energia nel 2020 investendo nelle tecnologie di recupero del calore dei rifiuti
• Bisogno di ridurre l'impronta di carbonio: Le industrie mirano a ridurre le emissioni di zero netto e a ridurre l'impronta di carbonio attraverso l'efficienza energetica, in mezzo a crescenti preoccupazioni ambientali. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha stimato che l'industria ha rappresentato il 35% del consumo energetico finale globale e il 40% delle emissioni di CO2 legate all'energia nel 2019. Con l'adozione di apparecchiature e sistemi a basso consumo energetico, le industrie possono ridurre significativamente le emissioni e allinearsi con i loro obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, secondo i dati del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, gli investimenti globali nell'efficienza energetica industriale sono cresciuti di circa il 12% all'anno tra il 2018 e il 2020.
• Avanzamento tecnologico: I progressi tecnologici consentono una maggiore ottimizzazione dell'energia nelle operazioni industriali. Tecnologie come intelligenza artificiale, machine learning, sensori IoT e cloud computing stanno aiutando ad analizzare i modelli di utilizzo dell'energia e migliorare l'efficienza. Ad esempio, il software intelligente PLC di General Electric analizza i dati per identificare l'inefficienza operativa. Siemens offre piattaforme di monitoraggio basate su cloud per monitorare le prestazioni energetiche. Tali innovazioni tecnologiche propuldono l'adozione di soluzioni di efficienza energetica industriale. Secondo l'International Energy Agency (IEA), l'implementazione di tecnologie digitali come sensori e IoT in tutte le industrie potrebbe fornire potenziali risparmi energetici del 10% a livello globale entro il 2040.

Opportunità di mercato dell'efficienza energetica industriale

• Integrazione con fonti energetiche rinnovabili: Ci sono significative opportunità per integrare le iniziative di efficienza energetica con l'adozione di energie rinnovabili nelle industrie. Fonti rinnovabili come solare, vento e geotermia possono essere sfruttate insieme agli aggiornamenti alle apparecchiature, sistemi di automazione e controllo per ridurre al minimo l'impronta di carbonio e i costi energetici. Ad esempio, l'installazione in loco di pannelli solari accoppiati con sistemi di gestione intelligente dell'energia può ottimizzare il consumo di energia rinnovabile. Ad esempio, un rapporto del 2021 dell'International Renewable Energy Agency (IRENA) stima che la capacità rinnovabile globale potrebbe crescere di oltre il 50% tra il 2020 e il 2025.
• Retrofitting Existing Infrastructure: Una grande opportunità consiste nel reintegrare le infrastrutture industriali esistenti con tecnologie a basso consumo energetico, in quanto la sostituzione completa delle attrezzature comporta enormi investimenti. Il retrofitting con prodotti come motori ad alta efficienza energetica, azionamenti a velocità variabile, sistemi di illuminazione, isolamento e sistemi di recupero del calore può migliorare l'efficienza a costi più bassi. Secondo l'AIEA, i retrofit per l'efficienza potrebbero ridurre in modo economico l'uso globale dell'energia industriale del 10%.
• Focus sulle PMI: Mentre le grandi industrie ad alta intensità di energia sono i primi adottivi, le piccole e medie imprese (PMI) offrono anche opportunità. Le PMI rappresentano una parte importante del consumo di energia industriale in paesi come l'India e la Cina. I governi stanno introducendo incentivi finanziari e sovvenzioni per incoraggiare le PMI a utilizzare soluzioni di efficienza energetica su misura per le loro esigenze. I leader del settore collaborano anche con le PMI per fornire conoscenze e risorse per ottimizzare il loro utilizzo energetico.
• Economie emergenti: L'industrializzazione e lo sviluppo delle infrastrutture nelle economie emergenti offrono un forte potenziale di assorbimento dell'efficienza energetica. Paesi come Cina, India, Indonesia, Brasile e Sud Africa, con una rapida crescita delle industrie manifatturiere e pesanti, offrono opportunità lucrative. Iniziative governative come l’India’s Perform, Achieve e Trade Scheme, che permette alle industrie di scambiare crediti energetici, aumenta ulteriormente gli investimenti in efficienza energetica in questi mercati.

Per esempio, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, queste industrie in Brasile. ha visto un risparmio medio del 12% nel loro utilizzo energetico dal 2018 al 2021. Altre nazioni come India e Sud Africa hanno lanciato programmi simili per stimolare l'industrializzazione efficiente pure.

Mercato dell'efficienza energetica industriale Tendenze

• Internet delle cose (IoT) e Big Data: L'Internet of Things Industrial (IIoT) sta guidando l'adozione su larga scala di sensori, metri, apparecchiature e altri dispositivi che generano dati sull'utilizzo e sulle prestazioni dell'energia. Big data analytics consente di ricavare informazioni attuabili dalla quantità massiccia di dati raccolti. Questo facilita l'identificazione delle inefficienze e il raggiungimento dell'automazione in tempo reale per ottimizzare l'utilizzo dell'energia Ad esempio, secondo il rapporto del 2021 del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti, i Centri di valutazione industriale a livello nazionale hanno osservato risparmi medi del 13% nel consumo di energia presso gli impianti alimentari, carta e prodotti chimici del cliente, implementando raccomandazioni di gestione dell'energia derivate dall'analisi dei dati dei sistemi di produzione.
• Software basato su cloud: Le soluzioni software basate su cloud stanno emergendo come uno strumento importante per gestire l'efficienza energetica in più strutture di un settore. Essi forniscono una piattaforma centralizzata per ottenere dati di utilizzo dell'energia trasparente, monitorare i risparmi, identificare le opportunità di ottimizzazione e controllare le apparecchiature da remoto. Per esempio, sulla base di informazioni dal Dipartimento di Energia 20202 circa 500 impianti di produzione negli Stati Uniti che si sono trasferiti alla piattaforma cloud Predix di GE Digital. Attraverso miglioramenti automatici e monitoraggio delle prestazioni remote, ha riferito 12% risparmio energetico medio.
• Intelligenza artificiale: L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono diventati indispensabili per sbloccare informazioni complesse dai dati energetici che gli esseri umani non possono discernere. Gli algoritmi AI aiutano nella manutenzione predittiva delle attrezzature, nell'ottimizzazione dinamica dei sistemi, nella modellazione dei modelli di consumo energetico e nella simulazione per il processo decisionale per migliorare l'efficienza energetica. Mordor Intelligence stima che l'IA nel mercato dell'energia potrebbe crescere ad un CAGR del 22,82% dal 2022 al 2027.

Per esempio, secondo uno studio del 2020 da parte dell'Alleanza a Save Energy, l'ottimizzazione dei processi alimentati dall'IA ha aiutato un produttore di cemento americano a ridurre i costi energetici annuali del 15% per un risparmio di oltre 3 milioni di dollari

• Tecnologia Blockchain: Blockchain è una tecnologia emergente che viene esplorata per facilitare il monitoraggio trasparente e antimanomissione del consumo energetico industriale, proteggendo i dati sensibili. Consente un monitoraggio affidabile del risparmio energetico e del trading dei certificati di efficienza energetica. Blockchain permette anche il commercio di energia peer-to-peer di energia rinnovabile tra le industrie.

Ritiro del mercato dell'efficienza energetica industriale

• High Upfront Costs: I costi elevati per l'installazione di nuove apparecchiature e sistemi a basso consumo energetico scoraggiano molte industrie, soprattutto le PMI, dall'adozione. I periodi di rimborso tendono ad essere più lunghi rispetto ad altri investimenti. Tuttavia, i governi stanno cercando di affrontarlo attraverso incentivi finanziari. Anche le aziende adottano sempre più analisi dei costi del ciclo di vita per garantire risparmi a lungo termine sui costi degli investimenti in efficienza. Per esempio, secondo il rapporto del 2021 del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, molti impianti industriali possono richiedere 3-5 anni o più per recuperare i costi di nuove apparecchiature ad alta efficienza attraverso il risparmio energetico

Bilancio controverso: Energy Savings Performance Contracts (ESPCs) consente alle industrie di finanziare gli aggiornamenti energetici attraverso il futuro risparmio energetico. Il contraente copre i costi in anticipo e viene restituito dal risparmio energetico nel tempo, riducendo l'onere finanziario immediato sull'industria. Collabora con un fornitore di soluzioni energetiche o società di tecnologia per fornire attrezzature a basso costo o locazione e pagamenti di diffusione nel tempo.

• Mancanza di competenza: C'è una carenza di competenze per ottimizzare sistemi integrati complessi per l'efficienza energetica nelle industrie. Richiede conoscenze in discipline come ingegneria del potere, sistemi di controllo, analisi dei dati, IoT e tecnologia dell'informazione per essere sfruttato in modo coerente. Le industrie trovano difficile assemblare squadre con competenze così diverse. Ma stanno cercando di affrontarlo attraverso partnership e specialisti di assunzione.

Bilancio controverso: Advitare la forza lavoro attuale con programmi di formazione focalizzati sulla gestione energetica e sulla sostenibilità. Raccomanda il reclutamento di responsabili dell'energia o consulenti con competenze specifiche nell'efficienza energetica industriale per aiutare a pianificare e attuare misure di risparmio energetico

• Infrastrutture Legacy: L'esistente infrastruttura vecchia e disgiunta rende difficile da ristrutturare e integrare nuove tecnologie per l'ottimizzazione dell'energia nelle industrie. La sostituzione delle apparecchiature legacy comporta notevoli tempi di fermo e colpisce la produzione. La mancanza di interoperabilità e rischi per la sicurezza informatica dei sistemi di controllo industriale ostacola anche l'integrazione. Tuttavia, le industrie stanno modernizzando l'infrastruttura in fasi per facilitare l'efficienza energetica. Per esempio, l'installazione di illuminazione a LED o una nuova unità di recupero di calore rifiuti all'interno di un ambiente di fabbrica richiede l'arresto di linee di montaggio e la produzione durante il periodo di cambiamento.

Bilancio controverso: Esplora tutte le sovvenzioni governative disponibili, prestiti o programmi di incentivazione progettati per supportare la modernizzazione delle infrastrutture industriali.

Vista analitica

Il mercato dell'efficienza energetica industriale è destinato a crescere a ritmo costante nel prossimo decennio a causa di severe normative sulle emissioni di carbonio a livello globale. I principali driver di questo mercato includono la necessità di ridurre i costi energetici e raggiungere obiettivi di sostenibilità tra gli operatori industriali. L'America del Nord e l'Europa dominano attualmente lo spazio per l'efficienza energetica industriale grazie all'adozione precoce delle migliori pratiche di gestione dell'energia in queste regioni.

Tuttavia, le economie emergenti nell'Asia Pacifico dovrebbero fornire opportunità brillanti nei prossimi anni come paesi come Cina, India e Vietnam spinta per una maggiore adozione di tecnologie e processi efficienti dall'energia nelle industrie principali. La reintroduzione di infrastrutture e sistemi esistenti porterà una domanda significativa in particolare in Cina e in India. Alcune delle soluzioni chiave per aumentare l'assorbimento includono illuminazione a LED, ottimizzazione HVAC e refrigerazione, sistemi motori elettrici e integrazione di energia rinnovabile.

Mentre le preoccupazioni circa i periodi di rimborso continuano ad agire come un restringimento, aumento dei prezzi dell'energia e l'attenzione sull'efficienza operativa stanno costringendo i gestori di impianti industriali a investire di più in audit energetici e programmi di contratto di prestazioni. Il governo ha condotto programmi di incentivazione e formazione di ESCO dedicati stanno anche aiutando il momento di crescita. Il sostegno globale della politica per la gestione dell'energia a livello nazionale in tutte le regioni costituirà un fattore importante nella definizione degli investimenti futuri.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel settembre 2022, Schneider Electric ha lanciato EcoStruxure Power Automation System, una suite di software e sistemi collegati per la trasformazione digitale dell'infrastruttura di distribuzione di energia. Aiuta a migliorare sicurezza, affidabilità, efficienza e sostenibilità. Schneider Electric è un'azienda multinazionale francese specializzata nell'automazione digitale e nella gestione dell'energia. Opera in oltre 100 paesi e offre soluzioni integrate di gestione e automazione dell'energia. L'azienda affronta diversi settori, tra cui case, edifici, data center, infrastrutture e industrie, combinando tecnologie energetiche, automazione in tempo reale, software e servizi.
• Nel novembre 2021, Eaton annunciò il lancio di una nuova tecnologia di commutazione a media tensione, Xiria Ring Main Unit (RMU), per rendere la distribuzione di energia elettrica più sicura e affidabile. Si tratta di una RMU senza SF6 finalizzata alla sostenibilità. Eaton è una società di gestione della potenza diversificata e leader tecnologico globale nei sistemi elettrici per la qualità, la distribuzione e il controllo di energia. L'azienda è specializzata anche in componenti idraulici, soluzioni aerospaziali e prodotti per veicoli. Con una presenza in oltre 175 paesi e una forza lavoro di oltre 12.000 dipendenti, Eaton è un giocatore significativo nel settore globale della gestione del potere e della tecnologia.
• Nel maggio 2022, Siemens ha aperto una nuova vetrina per le efficienti tecnologie di elettrificazione e automazione che possono essere personalizzate per l'industria mineraria. Questo fornisce una dimostrazione immersiva delle tecnologie Siemens su misura per l'ottimizzazione delle mine. Siemens è un conglomerato multinazionale tedesco focalizzato su vari settori, tra cui industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Le operazioni dell'azienda comprendono l'automazione, la digitalizzazione, l'energia e la tecnologia sanitaria. Siemens è la più grande società di produzione industriale in Europa e ha la posizione di leader di mercato globale nell'automazione industriale e nel software industriale. L'azienda si impegna anche nella sostenibilità, con l'obiettivo di promuovere un sostanziale progresso nella sostenibilità attraverso i suoi prodotti e tecnologie. Inoltre, Siemens Healthineers, filiale di Siemens, è dedicata alle innovazioni pionieristiche nel settore sanitario, con un focus sull'innovativa tecnologia e sostenibilità nel campo della radiologia

Acquisizione e partnership

• Nel gennaio 2022, Danfoss acquisì Roxar, fornitore leader di sistemi software per la gestione del serbatoio e l'ottimizzazione della produzione, da Emerson. Ciò ha rafforzato la sua posizione nell'industria del petrolio e del gas. Danfoss è una multinazionale danese che fornisce tecnologie e soluzioni innovative per apparecchiature di controllo del fluido, pompa, tenuta, produzione di valvole, clima ed energia. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti che soddisfano la crescente necessità di infrastrutture, approvvigionamento alimentare, efficienza energetica e soluzioni climatiche. Emerson è una società globale di tecnologia, software e ingegneria che spinge l'innovazione a rendere il mondo più sano, più sicuro, più intelligente e più sostenibile. L'azienda si impegna ad accelerare le sue capacità di automazione e a guidare una tecnologia industriale di alto valore
• Nel giugno 2021, Enel X ha collaborato con l’azienda italiana di servizi energetici Renovit per offrire soluzioni integrate di efficienza energetica per le industrie che utilizzano le tecnologie di Enel X. Enel X è una linea di business globale del Gruppo Enel che opera nel campo dell'approvvigionamento energetico, dei servizi di gestione dell'energia e della mobilità elettrica pubblica e privata. L'azienda offre un portafoglio di prodotti e servizi a valore aggiunto per incentivare il consumo energetico più sostenibile e promuovere l'economia circolare Enel X fornisce soluzioni innovative e tecnologiche per case, aziende e città intelligenti, con l'obiettivo di sostenibilità energetica, energia rinnovabile e decarbonizzazione
• Nell'aprile del 2022, Honeywell ha collaborato con Shell per fornire soluzioni di manutenzione predittiva e monitoraggio degli asset per aiutare ad estendere la vita delle attrezzature e migliorare le prestazioni presso il sito di produzione di Shell Bukom. Honeywell International Inc. è un conglomerato multinazionale americano con una vasta gamma di operazioni commerciali. L'azienda opera principalmente in quattro settori: aerospaziale, tecnologie per l'edilizia, materiali per le prestazioni e tecnologie (PMT), e soluzioni di sicurezza e produttività (SPS). Honeywell è una società Fortune 500 e ha sede a Charlotte, North Carolina. Nel settore aerospaziale, Honeywell fornisce prodotti e servizi per aeromobili commerciali, di difesa e spaziali, mentre nelle tecnologie di costruzione, offre soluzioni per varie industrie, tra cui il trasporto di terra, il petrolio, il gas e l'estrazione mineraria. L'azienda si concentra anche su soluzioni per la casa intelligente, il comfort domestico, la sicurezza e l'efficienza energetica attraverso la sua linea di business Honeywell Home. Shell è una multinazionale britannica-olandese di petrolio e gas con sede a Londra, Regno Unito e L'Aia, Paesi Bassi. L'azienda opera in vari settori, tra cui l'esplorazione del petrolio e del gas, la produzione, la raffinazione e il marketing. Shell si impegna a guidare la sostenibilità e l'innovazione nei vari segmenti aziendali. L'azienda ha una presenza significativa negli Stati Uniti, dove esplora e produce prodotti energetici, inclusi combustibili, petrolio, gas naturale, lubrificanti, GPL e prodotti chimici

Figura 2. Global Industrial Energy Efficiency Market Share (%), da Systems, 2023

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Le migliori aziende del mercato dell'efficienza energetica industriale

• Siemens
• Elettricità generale
• ABB
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Tesoro.
• Eaton Corporation
• Automazione Rockwell
• Emerson elettrico
• Mitsubishi elettrico
• Yokogawa elettrico
• Veolia Ambiente
• SGS
• Enel X
• Wärtlä
• Danfoss
• Hitachi
• Gamba
• Ingersoll Rand
• Schneider Electric

Definizione: Il mercato dell'efficienza energetica industriale si riferisce alle tecnologie, alle attrezzature, ai sistemi, ai software e ai servizi implementati in vari settori verticali per ottimizzare l'utilizzo dell'energia. Esso mira a ridurre il consumo energetico nei processi industriali e nelle infrastrutture utilizzando apparecchiature a basso consumo energetico, installando sistemi di automazione e controllo, modificando i processi e adottando software per analizzare e controllare i flussi di energia. L'adozione di misure di efficienza energetica comporta risparmi energetici e di costi, una maggiore produttività, emissioni ridotte e una sostenibilità ambientale ed economica a lungo termine per le industrie.

Poche altre relazioni promettenti nell'industria dell'energia

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