GLOBAL PHARMACEUTICAL CONTRACT SALES OUTSOURCING (CSO) MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato delle vendite del contratto farmaceutico (CSO) dovrebbe raggiungere US$ 15.346.7 Mn entro il 2030, da US$ 8,599.2 Mn nel 2023, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,6% durante il periodo previsto.

Farmaceutica CSO comporta la stipulazione di attività di vendita e marketing di una società farmaceutica a un fornitore di terze parti. Ci sono principalmente due tipi di modelli CSO utilizzati - il modello di forza di vendita del contratto e il modello CSO full-service. Nel modello della forza di vendita del contratto, il fornitore fornisce rappresentanti e manager qualificati di vendita, ma la società farmaceutica cliente mantiene il controllo sulle strategie aziendali, sulla conformità e sulle attività di marketing. Nel modello CSO a servizio completo, il fornitore prende la proprietà dell'intera forza di vendita, comprese le funzioni aziendali per guidare i risultati.

Entrambi i modelli CSO forniscono vantaggi alle aziende farmaceutiche. Esso consente loro di integrare la loro forza di vendita esistente in modo flessibile e conveniente per promuovere nuovi prodotti lancia o aumentare le vendite in aree geografiche selezionate. I CSO hanno anche competenze nelle operazioni di vendita, conformità e leva sulle economie di scala per controllare i costi. Tuttavia, i modelli CSO hanno anche svantaggi. Le aziende farmaceutiche possono perdere il controllo sulle attività sul campo e affrontare le sfide che integrano i rappresentanti esterni con le squadre interne. Ci sono anche rischi di sovradipendenza sui partner del CSO e perdere la concentrazione sulle strategie a lungo termine. Anche la privacy dei dati e la condivisione dei trade-off devono essere considerati attentamente. Nel complesso, i CSO possono ottimizzare le attività di vendita, ma richiede la gestione di potenziali perdite di controllo e problemi di conformità.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Market- Regional Insights

• Nord America è previsto che sia il più grande mercato per l'Outsourcing delle vendite del contratto farmaceutico (CSO) durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35,7% della quota di mercato nel 2023. La regione nordamericana è emersa come il mercato più importante per il CSO farmaceutico negli ultimi dieci anni. Questo dominio può essere attribuito a diversi fattori. Essendo il più grande mercato farmaceutico a livello globale con un'alta penetrazione di farmaci speciali, Nord America presenta una massiccia opportunità commerciale per i produttori di droga. Poiché i cicli di sviluppo accorciano e le tubazioni si espandono rapidamente, le funzioni non core di outsourcing, come le vendite, sono diventate sempre più comuni tra le aziende biofarmaci con sede negli Stati Uniti e in Canada. C'è anche un ecosistema fiorente di fornitori CSO con presenza regionale significativa e reti per accedere efficacemente ai prescritti.
• Asia Pacifico si prevede che sia il secondo mercato più grande per l'esternalizzazione delle vendite del contratto farmaceutico (CSO), che rappresenta oltre il 25,2% della quota di mercato nel 2023. La regione Asia Pacifico si distingue come il mercato in crescita più veloce per il CSO farmaceutico a livello globale. L'espansione economica rapida ha notevolmente migliorato la convenienza e l'accessibilità dei farmaci nei principali paesi emergenti. Allo stesso tempo, una popolazione in età avanzata e un crescente peso della malattia indicano una maggiore spesa sanitaria in tutta l'Asia Pacifico negli anni a venire. Le aziende farmaceutiche internazionali sono desiderose di capitalizzare su queste dinamiche in evoluzione, mettendo fuori quota di mercato presto attraverso le capacità commerciali outsourced.
• Europa si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per l'Outsourcing del Contratto Farmaceutico (CSO), con una quota del 19% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in questa regione è attribuita alle crescenti numerose aziende biofarmaceutiche in Europa si affidano alle organizzazioni di vendita di contratti per condurre queste attività promozionali a causa dei costi crescenti e del ruolo importante del personale che influenza le decisioni di prescrizione, soprattutto per specialità e farmaci innovativi.

Figura 1. Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Market Share (%), Per Regione, 2023

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Analista’s Views: Outsourcing del contratto farmaceutico (CSO) Il mercato è in grado di crescere costantemente guidato da crescenti pressioni sui costi sulle aziende farmaceutiche per ottimizzare le forze di vendita. Outsourcing attività di vendita non-core consente ai produttori di droga di riorientare lo sviluppo di nuovi prodotti e la commercializzazione di marchi chiave. Questa efficienza dei costi sta spingendo più aziende farmaceutiche a coinvolgere partner CSO per attività promozionali in segmenti terapeutici selezionati e mercati geografici.

Il Nord America domina attualmente il mercato e si prevede di continuare la sua posizione di leadership. Tuttavia, Asia Pacifico è probabile che emerge come la regione in crescita più rapida nei prossimi cinque anni. Aumentare la penetrazione generica, aumentare la spesa sanitaria, e crescente attenzione delle aziende farmaceutiche nei paesi emergenti Asia Pacifico aumenterà l'outsourcing in questa regione.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Market- Drivers

• Una migliore copertura di medici e geografie mirate: I servizi di Outsourcing (CSO) del contratto farmaceutico permettono alle aziende farmaceutiche di espandere in modo conveniente la loro copertura di vendita per indirizzare più medici e geografie. Grazie alle funzioni di vendita non-core, le aziende farmaceutiche possono accedere a specialisti che si concentrano sul coinvolgimento ottimale dei professionisti del settore sanitario. Questo migliora la portata di informazioni vitali riguardanti nuovi farmaci e terapie per i fornitori in diverse regioni.

I fornitori di CSO impiegano esperti scientifici competenti in più specialità mediche e team geograficamente dispersi. Ciò consente alle aziende farmaceutiche di condurre un medico più nuanced targeting e personalizzare le loro strategie commerciali basate sulle esigenze sanitarie regionali e sulle preferenze prescritte. Ad esempio, gli scienziati delle aziende del CSO possono educare i cardiologi nelle città più piccole circa gli ultimi farmaci di insufficienza cardiaca attraverso i dettagli virtuali. Questa copertura complementare amplifica la capacità dell'industria farmaceutica di aumentare la consapevolezza delle malattie e i risultati del trattamento degli impatti su un livello più ampio della popolazione.

• Eliminare il costo fisso della forza di vendita interna: Le aziende farmaceutiche stanno sempre più esternando le loro operazioni di Salesforce alle organizzazioni di vendita di contratti specializzati in quanto li aiuta ad eliminare i costi fissi associati al mantenimento di un team di vendita interno. Avere il proprio Salesforce dedicato richiede investimenti significativi nel loro assunzione, formazione e gestione. Le organizzazioni di vendita dei contratti sono in grado di offrire la flessibilità di una Salesforce on-demand senza gli impegni a lungo termine. Questo permette ai produttori di droga di scalare o giù la loro copertura di vendita rapidamente in base alla domanda per i loro prodotti.

I partner CSO possono gestire le operazioni di vendita in modo più efficiente grazie alle economie di scala e alle loro competenze specializzate in varie aree terapeutiche. Lavorano su commissioni strette basate su prestazioni che ottimizzano il costo per le aziende farmaceutiche. Questa struttura di costo variabile dei CSO è diventata molto attraente soprattutto durante le condizioni di mercato incerte in tempi recenti. Ad esempio, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), durante gli anni della pandemia COVID-19 del 2020-21, le aziende farmaceutiche hanno affrontato disordini nei loro nuovi lanci di prodotto e hanno rallentato l'aggiunta di nuovi ripetitori a causa di tagli di bilancio e si spostano a fuoco nei trattamenti correlati pandemici. L'outsourcing ai CSO ha permesso loro di dimensionare correttamente il loro Salesforce come richiesto senza ostacolare la promozione di altri farmaci e vaccini vitali.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Opportunità di mercato

• Crescita nei mercati delle droghe speciali: La crescita in categorie di farmaci speciali come oncologia, immunologia e terapia cellulare e genica presenta un'enorme opportunità per il mercato globale di outsourcing dei contratti farmaceutici (CSO). I farmaci speciali sono farmaci complessi che trattano piccole popolazioni di pazienti con malattie croniche e spesso minacciose. Il loro sviluppo richiede competenze specialistiche e approcci di marketing. L'IDx Healthcare Report 2021 stima che la spesa per la medicina speciale dovrebbe crescere da 500-US$ 600 miliardi attualmente a US$1 trilioni entro il 2030 a livello globale. Poiché le condutture di droga speciali continuano ad espandersi con nuove terapie innovative per condizioni come alcuni tumori e malattie rare, le aziende farmaceutiche dovranno scalare rapidamente la loro commercializzazione di specialità senza aggiungere costi operativi a lungo termine. I giocatori CSO con team di specialità terapeuticamente allineati e forti reti di KOLs/specialisti possono aiutare i produttori di droga a lanciare questi farmaci complessi in modo efficiente e massimizzare la portata del paziente.
• Adozione di tecnologie digitali nel marketing farmaceutico: L'adozione di tecnologie digitali nel marketing farmaceutico presenta una significativa opportunità di crescita nel mercato dei outsourcing dei contratti farmaceutici. Poiché l'industria sanitaria continua a passare verso modelli di cura più virtuali e remoti, le aziende farmaceutiche devono adattare le loro strategie di vendita e marketing. Le piattaforme digitali saranno cruciali per le organizzazioni di vendita dei contratti per continuare a fornire valore e sostenere la messaggistica e la promozione del marchio dei clienti farmaceutici ai professionisti del settore sanitario.

Le aziende stanno già utilizzando approcci digitali multicanale come telemedicina♪ applicazioni mobili, pubblicità online e siti di formazione medica per i fornitori di destinazione. Le organizzazioni di vendita dei contratti che possono integrare queste tecnologie nelle loro offerte di servizio saranno ben posizionate per assumere ruoli espansi nella distribuzione di dettagli multimediali e programmi di campionamento virtuale. Possono fornire presentazioni video/teleconferenza di vendita, coinvolgere i medici attraverso le comunità online e facilitare l'e-detailing attraverso portali o sistemi di record medici elettronici. Ciò consente alla forza di vendita di continuare a sensibilizzare la droga nonostante i cambiamenti nell'accesso e nella consegna della salute a causa di fattori come i requisiti di distanziamento sociale.

Outsourcing delle vendite del contratto farmaceutico globale (CSO) Mercato Tendenze

• Aumentare l'assorbimento delle funzioni non core di outsourcing: La crescente tendenza di outsourcing funzioni non-core da parte delle aziende farmaceutiche sta influenzando positivamente il mercato di outsourcing delle vendite del contratto. Molte grandi aziende farmaceutiche scelgono di concentrarsi solo sulle attività connesse alla scoperta della droga e allo sviluppo dei prodotti, e di esternalizzare altre operazioni di vendita e marketing non critiche ai fornitori specializzati del CSO. Ciò consente alle aziende centrali di ottimizzare i costi e di deviare le risorse verso R&D.

Le aziende del CSO beneficiano immensamente di questa strategia. Possono sfruttare le loro competenze acquisite nel corso di decenni di esperienza nel coinvolgere efficacemente medici e professionisti del settore sanitario. I team di vendita specializzati presso le aziende del CSO assicurano che i messaggi di marca siano costantemente comunicati al pubblico di destinazione. Aiutano anche a valutare il feedback di mercato alle aziende farmaceutiche sui modelli di trattamento e sui comportamenti di prescrizione. Questa comunicazione a due vie migliora la comprensione del cliente dei produttori di droga.

• Risulta nella domanda di servizi personalizzati e a valore aggiunto: La domanda di servizi personalizzati e a valore aggiunto ha influito significativamente sul mercato di outsourcing del contratto farmaceutico (CSO) negli ultimi anni. Le aziende farmaceutiche sono sempre più alla ricerca di partner CSO che possono offrire soluzioni su misura per le loro specifiche aree terapeutiche, segmenti dei clienti e strategie di go-to-market. Vogliono partner che possono aiutare a migliorare l'impegno del cliente attraverso messaggistica su misura e programmi di outreach multicanale. I partner dovrebbero sfruttare i dati di analisi e real-world per generare informazioni attuabili per rendere le operazioni sul campo efficienti.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Market - restrizioni

• Rischio di inconsistenza nella qualità delle operazioni di vendita: Il rischio di incoerenza nella qualità delle operazioni di vendita può frenare significativamente la crescita del mercato dei contratti farmaceutici. Quando le aziende farmaceutiche superano le loro operazioni di vendita alle organizzazioni di vendita di contratti, perdono il controllo diretto su come la forza di vendita sta eseguendo le strategie di vendita e coinvolgendo con i fornitori di assistenza sanitaria. Eventuali incongruenze nella qualità delle operazioni di vendita come la mancanza di aderenza alle metodologie di vendita, messaggi improprio, formazione insufficiente dei rappresentanti di vendita, ecc possono seriamente ostacolare gli obiettivi aziendali. Può influenzare negativamente l'immagine e la reputazione dell'azienda tra i fornitori di assistenza sanitaria e portare alla perdita della quota di mercato se i problemi di inconsistenza sono diffusi e frequenti.
• Privacy e sicurezza dei dati: Le preoccupazioni per la privacy e la sicurezza dei dati sono davvero grandi sfide che frenano la crescita del mercato dei contratti farmaceutici (CSO). Poiché le aziende del CSO gestiscono dati sensibili del paziente e lavorano con i clienti per promuovere le prescrizioni della droga, i problemi delle violazioni dei dati, e le perdite possono danneggiare gravemente la fiducia nel settore.

Per l'industria farmaceutica, la privacy dei pazienti è fondamentale. Le aziende del CSO spesso raccolgono e memorizzano informazioni come documenti medici, dettagli assicurativi, abitudini prescritte, ecc. per aiutare a mirare le loro strategie di promozione e vendita. Tuttavia, questi dati sensibili hanno bisogno di una protezione robusta, in quanto eventuali perdite non solo possono danneggiare i pazienti, ma anche attrarre sanzioni pesanti in base a leggi come la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) negli Stati Uniti Secondo un rapporto del 2020 da parte del Dipartimento di Salute e Servizi Umani, violazioni dei dati sanitari aumentate del 52% dal 2019. Tali incidenti sollevano in modo comprensibile le preoccupazioni tra le aziende farmaceutiche sul coinvolgimento dei partner CSO.

Figura 2. Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Market Share (%), Per tipo, 2023

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Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Mercato- Recenti sviluppi

Lancio di servizio

• Il 6 giugno 2023, Aktana una società di software ha lanciato una nuova piattaforma denominata Contextual Intelligence 360 per Pharma Product Launch. Questo migliora il successo del lancio del prodotto per le aziende di scienze della vita che affrontano la scogliera del brevetto incombente e pipeline più piccole. Contextual Intelligence 360 per il lancio del prodotto riduce il tempo al mercato e aumenta le vendite per i nuovi prodotti farmaceutici. Questo servizio lanciato da Aktana migliora i servizi di lancio dei prodotti per le aziende farmaceutiche.
• Il 2 ottobre 2023, Trinity una società di lifescience ha introdotto Launch Accelerator 2.0 per fornire pianificazione di lancio intelligente ed efficiente con supporto personalizzato e tecnologica. È uno strumento di gestione del progetto basato su cloud facile da usare che sfrutta i recenti “mondo reale” lancia per guidare i team di Global Launch e Project Management Office (PMO). Agisce come uno sviluppo chiave per il lancio di prodotti basati su cloud.
• Nel giugno 2022, EVERSANA una società di lifescience ha lanciato EVERSANA INTOUCH per servire l'industria delle scienze della vita. Fornisce il marketing delle scienze biologiche per accelerare le prestazioni del marchio attraverso approfondimenti e connettività senza soluzione di continuità alle soluzioni di commercializzazione integrate di EVERSANA. EVERSANA INTOUCH agisce come uno sviluppo chiave per guidare i servizi di commercializzazione alle aziende farmaceutiche.

Acquisizioni e collaborazioni

• L'11 ottobre 2023, EVERSANA acquisisce Healthware Group, un'agenzia full-service e consulenza per l'innovazione. Questa acquisizione ha ampliato le operazioni europee di EVERSANA e le capacità mondiali per aiutare le aziende farmaceutiche, mediche e biotecnologiche emergenti a livello globale per lanciare prodotti, espandere l'accesso al mercato, o risolvere sfide geografiche e specifiche del mercato uniche. Questa acquisizione spinge il mercato a causa di capacità crescenti come il lancio di prodotti e espandere l'accesso al mercato.
• Il 13 settembre 2023, Deloitte una società di consulenza ha collaborato con Salesforce, una società di software, per aiutare le aziende farmaceutiche a portare terapie innovative ai pazienti più velocemente. Questa collaborazione migliora la prossima generazione di innovazioni che consentono il rapido progresso scientifico e tecnologico nel settore BioPharma.
• Il 1o novembre 2023, Aktana acquisì l'impegno sul campo di Tact.ai e l'intelligenza artificiale colloquiale (AI) Questa acquisizione ha esteso la leadership di Aktana nell'intelligenza del campo, offrendo diverse nuove funzionalità richieste frequentemente da leader commerciali e medici che supervisionano i programmi omnichannel. Tact.ai è tecnologia umana-friendly che collega le aziende di scienze della vita e i clienti per migliorare in tempo reale CRM e la sincronizzazione dei contenuti.

Top Aziende del Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) Mercato

• IQVIA Inc.
• Syneos Health Inc.
• Parexel Internazionale Società
• Polizia.
• ICON Plc
• Publicis Touchpoint Solutions, Inc.
• Scienze della salute PRA, Inc.
• La Società per gli Affari Medici (TMAC)
• Ashfield Healthcare Communications Group
• Soluzioni GTS

Definizione: Il mercato Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing (CSO) si riferisce alla pratica delle aziende farmaceutiche che superano le loro funzioni di vendita e marketing di fornitori di servizi specializzati. Questi servizi offrono una gamma di servizi tra cui distribuzione Salesforce, comunicazione medica, accesso al mercato e attività promozionali per aiutare le aziende farmaceutiche a promuovere e distribuire efficacemente i loro prodotti.