MERCATO MONDIALE DEI SISTEMI DI VISIONE NOTTURNA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato mondiale dei sistemi di visione notturna Size and Trends

Il mercato globale dei sistemi di visione notturna dell'automotive è stimato in USD 3.82 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 8.13 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'11,4% dal 2024 al 2031.

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Il mercato dovrebbe assistere a una crescita significativa durante il periodo di previsione. I fattori chiave che guidano la crescita dei sistemi di visione notturna dell'automotive includono una crescente domanda di sistemi avanzati di assistenza al conducente (ADAS) e una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale. Inoltre, la crescita positiva del PIL nelle economie emergenti e l'aumento del potere d'acquisto sono tenuti a propellere le vendite di veicoli di lusso e di fascia alta integrati con caratteristiche avanzate di assistenza al conducente, compresi i sistemi di visione notturna durante il periodo di previsione. Tuttavia, l'elevato costo di sviluppo di questi sistemi rimane una grande sfida. I principali attori del mercato si concentrano sull'abbassamento dei costi e sulla valorizzazione delle caratteristiche per accelerare la loro adozione nei veicoli premium di fascia media.

Domanda crescente di sistemi avanzati di driver-assistance

L'industria automobilistica ha adottato rapidamente sistemi e tecnologie avanzate di assistenza al conducente che mirano a migliorare la sicurezza del veicolo, il comfort del conducente e le capacità autonome. Sistemi di visione notturna, un tipo di avanzato sistema di assistenza al conducente, consentono ai veicoli di rilevare oggetti e pedoni in condizioni di scarsa illuminazione che l'occhio umano può trovare difficile da vedere. Mentre gli automaker si sforzano di offrire ai clienti veicoli con le più recenti caratteristiche di sicurezza e convenienza, la visione notturna è emersa come una tecnologia importante.

La visione notturna utilizza telecamere di imaging termico e sensori a infrarossi per rilevare le differenze di temperatura tra gli oggetti della strada come animali, altri veicoli, pedoni e la temperatura ambiente dei dintorni. Il sistema analizza le immagini a infrarossi e visualizza un'immagine video su un monitor per il driver. Questo aiuta a migliorare la visione e permette il rilevamento precoce di potenziali pericoli in condizioni con scarsa visibilità di notte o in cattivo tempo. Poiché le capacità autonome continuano a migliorare, la visione notturna può anche supportare funzioni avanzate di assistenza per il controllo di crociera adattativo e frenata di emergenza migliorando le capacità di rilevamento degli oggetti in bassa luce.

Automakers è stato veloce a riconoscere la crescente domanda da parte dei clienti che vogliono veicoli dotati di un completo supporto di sicurezza avanzato. La visione notturna aumenta la proposizione del valore in quanto fornisce un ulteriore livello di sicurezza soprattutto per la guida in condizioni di tempo di notte meno ideali che sono comuni in molte aree. La caratteristica sta diventando sempre più standard anche su modelli di fascia media e trim come i costi si riducono con la produzione di massa. Con i continui miglioramenti tecnologici e l'adozione più alta tra le lineup dei modelli, i sistemi di visione notturna sono in grado di sperimentare una forte crescita a causa di una maggiore enfasi automaker stanno mettendo su sistemi di sicurezza attivi. Ad esempio, nel dicembre 2021, Mitsubishi Electric Corporation ha sviluppato una concept car dotata di telecamere e sensori a onde radio a infrarossi per monitorare il conducente e i passeggeri e un Advanced Driver Assistance System (ADAS) per fornire un controllo adattativo dei fari, entrambi i quali aiutano ad evitare incidenti stradali.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Nel corso degli anni la domanda di maggiore sicurezza nei veicoli è cresciuta costantemente. Con sempre più incidenti stradali che si verificano a causa di scarsa visibilità di notte, la necessità di sistemi di visione notturna avanzati è diventato imperativo. I sistemi di visione notturna automobilistica svolgono un ruolo vitale nel rilevare pedoni, animali e altri ostacoli sulla strada durante la guida notturna quando la visibilità è bassa. Essi utilizzano telecamere e sensori a infrarossi per rilevare le firme di calore di esseri umani e animali da lontano, spesso più di 300 metri, e presentare l'immagine migliorata sulla schermata di visualizzazione del veicolo. Ciò consente ai conducenti di reagire a potenziali pericoli, migliorando in modo significativo la sicurezza stradale.

Più automaker stanno riconoscendo l'importanza di tali sistemi di sicurezza attivi e stanno rendendo proattivamente la visione notturna una caratteristica standard in molti veicoli di lusso e premium. Per esempio, come per il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, i crash di notte rappresentavano circa il 25% dei crash del traffico totale nel 2021 con la maggior parte relativa al mancato riconoscimento dei pedoni e della fauna selvatica sulle strade. Questa stat allarmante ha spinto anche marchi di mercato di massa ad includere la visione notturna come un'opzione conveniente attraverso livelli di prezzo più bassi. Contemporaneamente, i progressi tecnologici contribuiscono a ridurre i costi di produzione e rendere i sistemi più accessibili. I sensori a infrarossi avanzati con una maggiore risoluzione e un ampio angolo di vista permettono ai veicoli di 'vedere' ulteriormente e rilevare gli ostacoli prima di prima.

Con la crescente consapevolezza dei consumatori su tali aiuti di sicurezza unici, la visione notturna è progettata per diventare onnipresente soprattutto in regioni con scarsa infrastruttura di illuminazione stradale e collisioni ad alto rischio. Il nuovo programma europeo di valutazione dell'automobile (Euro NCAP) prevede inoltre di incorporare i test di visione notturna nelle loro valutazioni di sicurezza ampliate dal 2023 che accelereranno la sua adozione su nuovi modelli. Il mercato aftermarket per le soluzioni di visione notturna retrofit è anche di raccolta slancio. Pertanto, l'aumento del sostegno politico accoppiato con casi di utilizzo in rapida espansione è previsto per catapultare il mercato dei sistemi di visione notturna automobilistica a altezze senza precedenti nei prossimi cinque anni.

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Una delle principali sfide affrontate dal mercato dei sistemi di visione notturna automobilistica è i costi più elevati associati alla tecnologia. I componenti necessari per fornire visibilità a infrarossi e immagini termiche sono un premio che colpisce il prezzo complessivo dei veicoli. Ulteriori costi sono coinvolti per la ricerca e lo sviluppo continuo per migliorare le capacità di visione. C'è anche la sfida della consapevolezza del conducente - molti piloti potrebbero non vedere la necessità o il valore di questi sistemi fino a quando non si verifica un incidente di sicurezza. Educare i consumatori sui benefici è un compito in salita.

Mercato Opportunità: Crescita Autonomo e veicoli semi-automatici

Il mercato globale dei sistemi di visione notturna offre molteplici opportunità di crescita. Poiché la tecnologia si evolve e i costi scendono attraverso economie di scala, l'adozione aumenterà tra i principali acquirenti alla ricerca di sistemi avanzati di assistenza ai driver. Con auto-guida veicoli all'orizzonte, le capacità di visione notturna diventeranno critiche e la domanda potrebbe aumentare. I giocatori che offrono sistemi multifunzionali che forniscono assistenza alla partenza in corsia, monitoraggio dei punti ciechi insieme alla visione notturna.

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Il segmento Far Infrared (FIR) è stimato a contribuire alla quota più alta del 58,4% nel 2024 sul mercato a causa delle sue capacità di rilevamento degli oggetti superiori rispetto a Near Infrared (NIR). Le telecamere FIR sono in grado di rilevare la radiazione termica emessa da tutti gli oggetti sopra lo zero assoluto, compresi gli esseri umani e gli animali. Questo consente ai sistemi di visione notturna FIR di fornire al conducente un quadro chiaro della strada e delle aree circostanti anche nelle tenebre totali o in condizioni di nebbia densa dove la luce visibile è altamente limitata.

La tecnologia FIR ha progredito in modo significativo negli ultimi anni con lo sviluppo di avanzati rilevatori di microalcolici che offrono una risoluzione più elevata, campi di vista più ampi e una migliore sensibilità. Questo ha permesso ai produttori di telecamere di progettare telecamere FIR più compatte ma potenti adatte all'integrazione dei veicoli. La risoluzione superiore fornita dai rilevatori di microbolometro di ultima generazione consente ai sistemi di visione notturna di rilevare oggetti da distanze più lontane con maggiore chiarezza. Questi possono anche elaborare le immagini più velocemente e presentare avvisi ai driver in tempo reale.

Un altro vantaggio fondamentale di FIR su NIR è la sua capacità di vedere attraverso nebbia leggera, fumo e haze causati a causa delle emissioni automobilistiche. I sistemi NIR si basano sulla luce ambientale a basso livello che viene riflessa dagli oggetti per il rilevamento. I sistemi FIR aggirano questo problema rilevando la firma termica di oggetti indipendentemente dalle condizioni di illuminazione circostanti. Questo rende la visione notturna di FIR una scelta più sicura per i veicoli commerciali che spesso operano in condizioni atmosferiche avverse o inquinamento.

Automakers è venuto a riconoscere FIR come la tecnologia ottimale per i sistemi di assistenza avanzata del conducente che hanno bisogno di rilevare in modo affidabile pedoni e animali selvatici soprattutto su strade rurali scure. La spinta per auto-guida veicoli ha ulteriormente accelerato l'adozione FIR in quanto fornisce ai sistemi di visione del computer dati più visivi per la comprensione della scena rispetto a NIR. Con continue riduzioni dei prezzi a causa di volumi di produzione più grandi, gli OEM ora offrono la visione notturna FIR come caratteristiche standard o opzionali su molti modelli premium.

Ad esempio, in associazione con Erae AMS, un produttore di parti automobilistiche, Hanwha Systems, una società con sede in Corea del Sud, ha annunciato lo sviluppo di una tecnologia di visione notturna ad alte prestazioni basata su telecamere di imaging termico per la guida autonoma basata sulla tecnologia a infrarossi di vasta gamma.

Insights, da parte di componenti-camere sono l'adozione dei sistemi di guida del componente centrale

Il segmento della fotocamera è stimato a contribuire alla quota più alta del 34,2% nel 2024 sul mercato a causa del suo ruolo critico nella cattura delle immagini e nella funzionalità di rilevamento degli oggetti. I sistemi di visione notturna richiedono essenzialmente una telecamera termica per registrare la radiazione infrarossa emessa o riflessa dagli oggetti circostanti. Sofisticata telecamere con rivelatori di microbolometro ad alta risoluzione sono stati critici per attirare l'interesse del consumatore e l'integrazione di visione notturna in diverse classi di veicoli.

La fotocamera è uno dei componenti individuali più costosi in un sistema di visione notturna. L'avanzamento tecnologico continuo nella fabbricazione di microbolometro non raffreddato ha portato alla riduzione dei prezzi di quasi il 30% negli ultimi cinque anni per le telecamere di livello OEM. Questo ha incoraggiato più automaker a includere la visione notturna come una caratteristica standard o facoltativa su vari modelli mainstream. Le telecamere ad alta risoluzione megapixel che catturano campi di vista più ampi hanno anche migliorato la proposizione del valore rispetto agli aiuti di visione notturna a bassa risoluzione di prima generazione.

Oltre alle capacità di rilevamento degli oggetti di base, gli automaker si aspettano telecamere di visione notturna per supportare funzionalità avanzate di assistenza ai driver attraverso la visione del computer e l'apprendimento AI/Deep. Ciò richiede maggiori conteggi di pixel, array di immagini multi-spettrali e unità di elaborazione a bordo all'interno del modulo della fotocamera stessa. I fornitori stanno rispondendo con piattaforme modulari ‘smart camera’ in grado di funzioni autonome come rilevamento pedonale, avvisi di partenza corsia ecc. La loro architettura aperta facilita l'integrazione all'interno di diverse soluzioni ADAS e future applicazioni “drone-like” montate sul tetto per il trasporto self-driving.

Anche se altri componenti principali come sensori, display e unità di controllo consentono funzionalità chiave, le prestazioni e le capacità dei sistemi di visione notturna rimangono fortemente dipendenti dalla fotocamera di imaging.

Insights, per tipo di veicolo - Passeggero domanda veicolo Spurs aftermarket Growth

Il segmento dei veicoli passeggeri è stimato a contribuire alla quota più alta del 62,8% nel 2024 sul mercato a causa della crescente domanda da parte dei consumatori premium. Le installazioni aftermarket sono emerse come un grande viale per espandere la popolarità della visione notturna oltre l'integrazione dell'OEM di fabbrica ostacolata dai negoziati di bilancio e prezzi.

I veicoli passeggeri premium offrono porte di potenza adatte per il tetto e l'accessorio per la visione notturna professionale. I fornitori di aftermarket indipendenti affrontano desideri non soddisfatti per gli aiuti del conducente di prossima generazione tra SUV di lusso e proprietari di auto sportive. Le soluzioni modulari sono facili da installare senza smontaggio del veicolo e integrano senza soluzione di continuità cluster/infotainment degli strumenti. Plug-and-play design semplificato messa in servizio attira appassionati di automobili fai da te pure.

Aumentare la sicurezza e la coscienza di stile attiva tra i più giovani utenti di veicoli privati stimola la domanda di mercato. Le recensioni dei social media evidenziano il fattore “wow” e di divertimento di nuove esperienze di visione notturna sono diventate virali divulgando il loro uso oltre le flotte commerciali. Fornitori di catering sistemi esclusivi per il lusso make / modelli guadagnano da questa domanda di mercato di nicchia. L'affinità di stile di vita e la spesa discrezionale tra gli individui ad alta rete guidano ulteriormente le installazioni di sistema di visione notturna su scala come simboli di stato.

Le comunità di veicoli fuoristrada, caccia e ricreazione rappresentano una base lucrativa per i consumatori. I fornitori di aftermarket offrono soluzioni robuste ottimizzate per ambienti esterni apprezzati per una maggiore navigazione in condizioni estreme di scarsa illuminazione lontano dalle strade della città. La retrovisione su misura e le configurazioni multi-camera soddisfano le esigenze di applicazione di specialità non rivestite da pacchetti di fabbrica.

In conclusione, i principali vantaggi dei tre segmenti in termini di tecnologia, componente e tipo di veicolo hanno accelerato la loro adozione nel mercato dei sistemi di visione notturna automobilistica. L'innovazione continua in questi segmenti dovrebbe rendere più accessibile la sicurezza della visione notturna avanzata.

Regional Insights

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Nord America ha dominato il mercato globale dei sistemi di visione notturna automobilistico per molti anni con una quota di ricavi del 31,4% nel 2024. Questo può essere attribuito in gran parte alla grande produzione automobilistica e vendite in paesi come i principali produttori automobilistici degli Stati Uniti hanno la loro sede e le operazioni estese nella regione. Inoltre, le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza stradale e le severe normative hanno spinto i costruttori automobilistici a incorporare tecnologie avanzate di assistenza ai conducenti nei loro veicoli. Poiché i sistemi di visione notturna migliorano la visibilità e aiutano a rilevare i pedoni o gli animali in condizioni di scarsa illuminazione, la loro domanda è stata in costante aumento. Diversi modelli di auto di lusso prodotte in Nord America ora offrono visione notturna come una caratteristica standard o opzionale.

Tra le altre regioni, l'Asia Pacifico è emerso come il mercato in crescita più veloce per sistemi di visione notturna automobilistica in tempi recenti. Rapido sviluppo economico e aumento dei redditi monouso in paesi come la Cina e l'India hanno portato ad una maggiore proprietà automobilistica. Poiché il paesaggio automobilistico in Asia diventa più sofisticato, i produttori e i clienti stanno prestando maggiore attenzione alle caratteristiche che migliorano la convenienza e la sicurezza. Anche la produzione locale è in aumento, con alcuni grandi automaker che istituiscono impianti di produzione all'interno dell'Asia per soddisfare la crescente domanda in-regione. Ciò ha reso i sistemi di visione notturna più accessibili ai clienti a causa di costi di produzione e distribuzione inferiori rispetto alle importazioni. Con l'Asia prevista per dominare le vendite di veicoli globali nei prossimi anni, la domanda di visione notturna dovrebbe accelerare ulteriormente e aumentare lo status della regione come un mercato redditizio.

Il mercato della visione notturna è maturato in Nord America, mentre l'Asia Pacifico ha ancora una forte portata per una maggiore penetrazione. Con le industrie automobilistiche consolidate e la preferenza dei clienti che si spostano verso segmenti premium, l'adozione della visione notturna sta aumentando ad un ritmo sano in entrambe le regioni. Tuttavia, la combinazione dell'Asia di un vasto mercato in via di sviluppo e di reti di produzione strategiche all'interno della regione lo mette in una posizione vantaggiosa per una crescita futura superiore rispetto ad altri.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel dicembre 2021,Mitsubishi Electric Corporation, una multinazionale giapponese di elettronica e apparecchiature elettriche società di produzione, ha annunciato che aveva sviluppato una nuova concept car, l'EMIRAI xS Drive, dotato di telecamere a infrarossi ravvicinati e sensori radio onde per monitorare il conducente e i passeggeri, e un Advanced Driver Assistance System (ADAS) per fornire il controllo adattativo dei fari, entrambi aiutano a evitare incidenti stradali.
• Nell'aprile del 2021 Hanwha Systems partecipò a un consorzio guidato da Erae AMS, un produttore di parti automobilistiche, ed è stato selezionato per un progetto per sviluppare una fotocamera 3D fusione termoimaging che può rispondere giorno e notte. Entro il gennaio 2025, il consorzio svilupperà una telecamera di fusione 3D con tecnologia di apprendimento profondo basata su AI che può riconoscere con precisione oggetti più di 250 metri di distanza in un ambiente di guida autonomo di livello 4 che non richiede alcun intervento da parte dei conducenti.
• A maggio 2020, FLIR Systems Inc. rilasciato il primo European Thermal Imaging Dataset per lo sviluppo di assistenza ai conducenti automobilistici per i test di visione della macchina. Progettato per aiutare i produttori di auto migliorare e accelerare il lavoro sulla sicurezza, sistemi avanzati di assistenza al conducente (ADAS), sistemi automatici di frenata di emergenza (AEB) e veicoli autonomi (AV), il dataset presenta migliaia di immagini termiche annotate di giorno, notte e vari scenari meteorologici da sei città in tutta Europa.
• Nel mese di dicembre 2020, il marchio VOYAH, sotto Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng Motor), ha lanciato VOYAH FREE, un SUV elettrico di medie dimensioni nella categoria medio-grandi, a Shenzhen. Il veicolo è dotato di un sistema di visione notturna avanzato che fornisce visibilità fino a 150 metri e dispone di capacità di riconoscimento e avviso basate su AI.

*Definizione: Il mercato dei sistemi di visione notturna automobilistica è costituito da tecnologie di miglioramento della visione installate nei veicoli che utilizzano telecamere e sensori a infrarossi per rilevare persone, animali e oggetti sulla strada oltre la portata dei fari in condizioni di scarsa illuminazione o di notte. I sistemi di visione notturna offrono una maggiore visibilità al driver e possono visualizzare oggetti rilevati sugli schermi del cruscotto per aiutare i driver a individuare i rischi potenziali prima di con i normali fari da soli.

Market Segmentation

• Technology Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Far Infrared (FIR)
  • Vicino a Infrared (NIR)
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Macchina fotografica
  • Sensori
  • Unità di visualizzazione
  • Unità di controllo
  • Altri
• Tipo di veicolo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Veicolo passeggeri
  • Veicolo commerciale
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Spagna
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente
• I giocatori chiave
  • Bosch
  • Automobilismo
  • Delphi
  • Visteon
  • Valeo
  • Guida infrarossa
  • Ombrello
  • Melexis
  • OmniVision Technologies
  • Kollsman
  • HELLA GmbH & Co. KGaA
  • Autoliv Inc.
  • DENSO CORPORATION.
  • Teledyne FLIR LLC
  • Continental AG
  • Magna Internazionale Inc.
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Panasonic Corporation