MERCATO DEL PANNELLO DI ISOLAMENTO ESTERNO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dell'isolamento parete esterna è prevista per raggiungere US$ 14,9 Mn entro il 2030 da US$ 8,5 Mn nel 2023, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,3% durante il periodo previsto.

I pannelli isolanti esterni sono fogli di materiali isolanti che sono appesi alle pareti esterne di un edificio per migliorare l'efficienza termica e ridurre la perdita di calore. Essi forniscono vantaggi come il comfort interno migliorato, le bollette energetiche ridotte, la prevenzione dell'ingresso di umidità e la crescita dello stampo, e le emissioni di carbonio più basse. La crescita è guidata dall'aumento dei costi energetici, dalle normative governative sulla costruzione dell'efficienza energetica e dall'aumento dell'adozione edifici verdi.

Il mercato esterno della parete isolante è segmentato in tipo di materiale, settore end-use, applicazione e regione. Per tipo di materiale, il mercato è segmentato in lana minerale, polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano espanso, schiuma fenolica, e altri. La lana minerale dovrebbe dominare il segmento materiale grazie alla sua elevata resistenza al fuoco e alle prestazioni termiche.

Esterno Wall Insulation Board Market Regional Insights

• Nord America si prevede che sia il mercato più grande per il mercato esterno dei pannelli isolanti a parete durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 45% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato in Nord America è dovuta a rigorosi codici edili e politiche che si concentrano sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nella regione.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo più grande mercato per il mercato esterno di pannelli isolanti a parete, che rappresenta oltre il 35% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato nella regione è dovuta a regolamenti governativi come la Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici, che impone l'efficienza energetica negli edifici.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato esterno dei pannelli isolanti a parete, con un CAGR di oltre il 15% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta alla rapida urbanizzazione e all'aumento dell'attività costruttiva, soprattutto nelle economie emergenti.

Figura 1. Mercato esterno del bordo di isolamento della parete (%), per Regione, 2023

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Driver per il mercato del bordo di isolamento esterno

• Norme governative per l'efficienza energetica: L'efficienza energetica è diventata una priorità assoluta per i governi di tutto il mondo. Si stanno attuando varie normative e politiche per ridurre il consumo energetico nel settore dell'edilizia, che rappresenta circa il 40% dell'utilizzo globale dell'energia. Codici di costruzione robusti che mandano l'uso dell'isolamento in nuove costruzioni, così come gli edifici esistenti stanno guidando il mercato esterno dell'isolamento della parete. Ad esempio, la direttiva europea sulle prestazioni degli edifici richiede che tutti i nuovi edifici siano quasi a zero energia entro la fine del 2020. Analoghe normative come LEED negli Stati Uniti e BREEAM nel Regno Unito stanno anche catalizzando l'adozione di pannelli isolanti. Per esempio, United Nation Industrial Development Organization pubblicato in molti paesi, gli edifici consumano più energia che trasporti e industria. Le statistiche dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) stimano che a livello globale, il settore dell'edilizia è responsabile di più consumo di energia elettrica rispetto a qualsiasi altro settore, il 42 per cento.
• Ridurre i costi energetici: Il continuo aumento delle tariffe di energia elettrica e gas a livello globale sta rendendo gli edifici a basso consumo energetico più attraenti. L'isolamento esterno della parete può aiutare a ridurre la perdita di calore attraverso buste di costruzione, riducendo così il consumo energetico per il riscaldamento/raffrescamento fino al 50%. Con i prezzi energetici previsti per aumentare ulteriormente, il risparmio energetico sarà un fattore chiave che guida l'installazione di pannelli isolanti in edifici residenziali e commerciali. Inoltre, aumentare la consapevolezza dei consumatori riguardo ai benefici a lungo termine dei costi sta aumentando l'adozione dei prodotti. Per esempio, l'Agenzia internazionale dell'energia nel 2023 pubblica che gli aumenti dei costi sono stati più moderati nei paesi con tariffe regolamentate e accordi di fornitura di carburante a lungo termine (LNG indicizzato, contratti a lungo termine o contratti di fornitura di carburante), e le regioni dipendenti da mercati a breve termine per l'approvvigionamento di carburante sono state gravemente colpite. In particolare, i prezzi record di LNG hanno portato a difficoltà per i paesi dell'Asia meridionale cercando di procurare gas per il settore energetico, che ha contribuito a blackout e razionamento dell'elettricità nella regione. Se i prezzi dei prodotti energetici rimangono elevati, l'approvvigionamento di carburante continuerà ad essere un problema serio per le economie emergenti e in via di sviluppo.
• Crescita nel settore delle costruzioni: Secondo le stime dell'industria, il volume di produzione di costruzione aumenterà dell'85% a 15,5 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 2030, con paesi come Cina, Stati Uniti e India. Insieme alla nuova costruzione di edifici, l'aumento degli investimenti nella ristrutturazione di edifici e retrofit per migliorare l'efficienza energetica è anche la guida di vendite di pannelli isolanti. L'installazione facile e l'alta efficienza di pannelli isolanti esterni li rendono ideali per nuove costruzioni e progetti di ristrutturazione.
• Minore impatto ambientale: I pannelli isolanti esterni sono fabbricati utilizzando materiali come schiuma, fibra di legno, lana minerale, e altri che hanno energia e emissioni di carbonio molto più basse rispetto ai materiali isolanti convenzionali. La crescente consapevolezza ambientale tra consumatori e mandati sulla riduzione dell'impronta di carbonio degli edifici aumenta l'adozione di pannelli isolanti eco-compatibili. Inoltre, la maggior parte dei tipi di pannelli isolanti possono essere riciclati, con conseguente meno rifiuti di costruzione. I vantaggi ambientali dei pannelli isolanti esterni stanno migliorando così la loro crescita di mercatoPer esempio secondo il Climate Change Performance Index 2023 pubblicato da Germanwatch no-profit, l'industria edile ha rappresentato il 35-40% delle emissioni totali di CO2 relative all'energia diretta nel 2020. Passare a soluzioni di isolamento sostenibile può quindi andare a lungo nel aiutare i paesi a raggiungere i loro obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Opportunità di mercato del bordo di isolamento esterno

• Emergere di nuove applicazioni: Mentre i pannelli isolanti esterni a parete dominano il settore dell'isolamento degli edifici, stanno emergendo nuove aree di applicazione. L'aumento dell'adozione nel settore marittimo e offshore per isolare gli scafi delle navi e piattaforme petrolifere offshore rappresenta un'opportunità lucrativa. Il settore automobilistico utilizza anche pannelli isolanti per il controllo della temperatura nei corpi dei camion e nei trasporti ferroviari. Inoltre, l'isolamento a pavimento per gli spazi residenziali e commerciali sta guadagnando trazione. I produttori di prodotti possono ottenere un vantaggio sviluppando tavole mirate per queste applicazioni di nicchia. Per esempio, secondo quanto previsto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, l'uso energetico del settore edilizio globale deve essere ridotto del 30% entro il 2030 dai livelli del 2015 per ottenere la mitigazione dei cambiamenti climatici. (International Energy Agency, 2020) L'adozione diffusa di pannelli isolanti esterni a parete con migliori proprietà di isolamento attraverso nuovi materiali innovativi è fondamentale per soddisfare questi obiettivi di riduzione delle emissioni nei prossimi anni
• Rapida urbanizzazione nei paesi in via di sviluppo: Sviluppare economie come India, Brasile, Indonesia e altri stanno subendo una rapida urbanizzazione, con migrazione di massa alle città. Questo è il risultato di una crescita esponenziale nella costruzione di edifici residenziali e commerciali per ospitare la popolazione urbana in aumento. Anche se l'adozione materiale isolante rimane bassa, esiste enorme potenziale a causa della massiccia pipeline di sviluppo e migliorare la consapevolezza dei consumatori. Le aziende possono ottenere un vantaggio di primo livello entrando in questi mercati non catturati che guideranno la crescita futura del settore. Per esempio, secondo l'ONU Habitat, si stima che oltre il 90% della crescita della popolazione nei prossimi tre decenni sarà assorbito nelle aree urbane in queste regioni. Con più persone che vivono in prossimità più vicino nei centri urbani, la domanda di materiali da costruzione termicamente efficienti e insonorizzati aumenterà notevolmente.
• Progressi tecnologici: Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R&D) per lo sviluppo di materiali isolanti innovativi stanno creando viali di crescita redditizi. Per esempio, nel quadro del piano "Fit for 55" dell'Unione europea, tutti i nuovi edifici devono essere a emissioni zero entro il 2030 (Commissione europea, 2021). Questo genererà domanda sostanziale di materiali isolanti a parete.
• Politiche governative di sostegno: Molti governi stanno delineando incentivi finanziari e programmi di abbattimento volti a migliorare l'adozione di isolamento da parte dei proprietari di casa e delle imprese. Crediti fiscali, sovvenzioni e prestiti a basso interesse per la ristrutturazione di edifici esistenti con aiuto di isolamento nel superamento delle barriere di costo iniziali. Il sostegno del governo per le iniziative R&D relative ai materiali di isolamento avanzati incoraggia anche ulteriori innovazioni di prodotto. Tali misure politiche e l'assistenza ai finanziamenti pubblici rafforzano la crescita dei pannelli isolanti esterni. Ad esempio, secondo il rapporto pubblicato dall'ICAEW nel 2022, l'obbligo della società energetica (ECO) è uno schema di efficienza energetica del governo, incentrato sull'affrontare la povertà del combustibile e la riduzione delle emissioni di carbonio. I fornitori di energia media e più grande finanziano l'installazione di misure di efficienza energetica nelle case del Regno Unito. Ogni “fornitore obbligato” ha un obiettivo complessivo basato sulla sua quota del mercato interno dell’energia. Lo schema è stato lanciato nel mese di aprile 2013 e l'ultima politica, ECO4, è dovuto iniziare presto e coperto un periodo di quattro anni fino al 31 marzo 2026. L'estensione ECO è sostenuta da gruppi tra cui l'Associazione per l'Energia Sostenibile, il Consiglio di Leadership per le Costruzioni, l'Associazione Nazionale di Isolamento e il FES.

Mercato del pannello di isolamento esterno Tendenze

• Spostamento verso edifici verdi: La sostenibilità è diventata una priorità nel settore dell’edilizia, con “edifici verdi” che guadagnano un’immensa popolarità. Queste strutture sostenibili sottolineano l'efficienza energetica, l'utilizzo di energia rinnovabile, la conservazione dell'acqua, la riduzione dei rifiuti e altri. L'isolamento esterno della parete è un componente chiave per migliorare le prestazioni energetiche di un edificio e ottenere certificazioni verdi come LEED e BREAAM. Lo spostamento verso edifici verdi rispettosi dell'ambiente sta quindi propellendo la distribuzione di pannelli isolanti. Gli incentivi per la costruzione verde da parte dei governi stanno ulteriormente accelerando questa tendenza. Per esempio come per studio pubblicato dal Dipartimento dell'Energia nel 2022, gli edifici residenziali e commerciali negli Stati Uniti sono stimati per ridurre la loro impronta di carbonio annuale del 15-20% attraverso un migliore isolamento a parete.
• Innovazione nei materiali isolanti: I produttori stanno investendo in modo significativo nello sviluppo di materiali isolanti avanzati per ottenere un vantaggio competitivo. Aerogels, schede nano-enhanced, schiuma a base di bio, isolamento dinamico con PCM e altri forniscono prestazioni termiche superiori rispetto alle opzioni convenzionali. È in corso anche R&D in nuovi materiali come grafine, pannelli isolati a vuoto (VIP). I clienti hanno una gamma più ampia di scelte high-tech e eco-friendly. Focus sull'innovazione del prodotto è quindi una tendenza importante nel settore dei pannelli isolanti esterni . Ad esempio, il Dipartimento di Servizi Generali di Stato della California specifica i pannelli isolanti di uso realizzati in denim riciclato e fibre di cotone per l'isolamento esterno delle pareti negli edifici governativi. Tali innovazioni eco-friendly stanno acquisendo una rapida accettazione guidata da numerose iniziative statali e governative locali che incentivano edifici costruiti in modo sostenibile.
• Focus sul comfort termico: Il comfort termico sta diventando un aspetto importante del design degli edifici. I pannelli di isolamento non solo riducono la perdita di calore durante gli inverni, ma forniscono anche vantaggi di raffreddamento e controllo dell'umidità. Questo migliora i livelli di comfort e la produttività degli occupanti. Con l'aumento delle temperature a causa del cambiamento climatico, mantenere le condizioni interne confortevoli è cruciale. Specificatori, stanno quindi selezionando pannelli isolanti in base alla loro capacità di fornire comfort termico tutto l'anno. Questa tendenza chiave sta espandendo l'adozione dei prodotti oltre il semplice risparmio energetico. Per esempio secondo le statistiche del Dipartimento dell'Energia negli Stati Uniti, gli edifici non isolati possono trasferire fino al 25% in più di calore attraverso le pareti rispetto alle strutture isolate. Il corretto isolamento della parete può ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento annuali fino al 30%
• Tecniche di prefabbricazione: Prefabbricazione fuori luogo di moduli di costruzione con isolamento integrato sta guadagnando slancio. Fornisce vantaggi come costruzione più veloce, costi più bassi, qualità costante e spreco ridotto. Gli impianti esterni per pannelli isolanti a parete sono più facili ed efficienti con componenti prefabbricati. Questa tendenza verso edifici prefabbricati con isolamento “baked-in” favorisce la crescita del mercato. È particolarmente prevalente in regioni come gli Stati Uniti e la Scandinavia dove prefabbricato rappresenta una parte importante della nuova costruzione. Per esempio, la ricerca del Census Bureau statunitense mostra progetti di costruzione residenziale che adottano tecniche di costruzione più off-site hanno visto i costi del lavoro ridotti fino al 25% rispetto ai metodi tradizionali.

Esterno Wall Insulation Board Restrizioni di mercato

• Costi di prodotto e installazione elevati: L'alto costo di acquisto e installazione di pannelli isolanti esterni scoraggia molti clienti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e settori sensibili ai costi come residenziali. Anche se l'isolamento abbassa le bollette energetiche a lungo termine, l'investimento iniziale è molto alto. Ulteriori spese per il lavoro specializzato e le attrezzature anche aggiungere al costo. Questo agisce come una grande barriera, limitando così l'adozione nonostante i benefici. I produttori devono concentrarsi sulla riduzione delle spese di produzione per rendere i pannelli isolanti più convenienti. Ad esempio, secondo i dati forniti dall'Unione Europea, il progetto di isolamento esterno medio costa tra 50-80 euro per metro quadrato, rendendolo molto più pricivo rispetto ai metodi di costruzione convenzionali.

Controbilancia: I principali operatori del mercato dovrebbero concentrarsi sulla riduzione delle spese di produzione associate ai pannelli isolanti, per renderlo più conveniente.

• Bassa consapevolezza dei consumatori: Bassa consapevolezza dei consumatori tra i proprietari di case e i proprietari di piccoli edifici per quanto riguarda i meriti di isolamento esterno parete e il suo risparmio di costi a lungo termine è un importante ostacolo, soprattutto nei mercati in via di sviluppo. Molti clienti vedono l'isolamento come una spesa aggiuntiva non necessaria piuttosto che un investimento. Efficace marketing educativo è essenziale per dimostrare la proposizione di valore dei pannelli isolanti per ridurre il consumo energetico e migliorare il comfort. Questo può aiutare ad ampliare l'adozione oltre grandi progetti industriali e commerciali. Per esempio, secondo un sondaggio del 2022 condotto dal Dipartimento dell'Energia in India, oltre il 70% dei proprietari di abitazione nelle principali città ha detto che avevano poca o nessuna conoscenza dei sistemi di isolamento delle pareti esterne

Bilancio controverso:campagne educative che informano i consumatori e i professionisti del settore edile sui benefici delle tavole EWI possono aumentare la consapevolezza e portare ad una maggiore adozione del mercato

• Shortage di lavoro qualificato: Installazione di isolamento esterno parete richiede competenze specializzate come taglio di precisione, applicazione adesivo, fissaggio meccanico, intonaco / imbottitura, e altri. Ma l'industria deve affrontare una grave carenza di tale lavoro addestrato. Questo agisce come una limitazione poiché l'isolamento installato in modo errato non fornirà le prestazioni desiderate. Le aziende devono investire di più in programmi di formazione di installatori e certificazione per espandere la piscina di lavoratori qualificati che possono efficacemente implementare progetti di isolamento esterno parete. Per esempio, nel 2021, secondo un rapporto del Regno Unito. Construction Industry Training Board, il 76% delle aziende edili del Regno Unito ha riferito di affrontare difficoltà a causa della carenza di competenze. Specifico per l'isolamento, le imprese del 50% non hanno isolato. In Germania, il , nel 2022, secondo un rapporto della Confederazione tedesca degli artigiani qualificati, prevedeva una carenza di circa 250.000 lavoratori qualificati entro il 2026, principalmente in lavori di costruzione e infrastrutture tra cui l'isolamento. Tali dati evidenziano come la carenza di competenze sia un ostacolo importante per il mercato in queste regioni chiave.

Bilancio controverso: le aziende possono sviluppare o sponsorizzare programmi di formazione completi per educare i lavoratori nuovi e esistenti all'installazione di tavole EWI. L'offerta di certificazioni al termine può creare una forza lavoro più qualificata.

• Bassa penetrazione nei mercati in via di sviluppo: Mentre l'adozione del consiglio di isolamento sta crescendo costantemente nel mondo sviluppato, le economie in via di sviluppo hanno ancora un uso molto basso. La mancanza di mandati normativi, la minima consapevolezza pubblica, i costi elevati del prodotto e l'assenza di competenze tecniche rendono difficile la penetrazione. Tuttavia, i paesi in via di sviluppo rappresenteranno una parte importante della costruzione globale nel prossimo futuro. Il superamento di queste barriere nei mercati emergenti dovrebbe essere una priorità per sbloccare il pieno potenziale del settore dei pannelli isolanti esterni. Per esempio, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), il riscaldamento spaziale rappresenta oltre il 10% del consumo totale di energia finale in paesi come India, Brasile e Sud Africa. Tuttavia, meno del 5% degli edifici residenziali e commerciali in queste principali economie hanno isolamento a parete.

Vista analitica

Il mercato esterno dell'isolamento della parete è previsto per assistere alla crescita costante nei prossimi cinque anni. Crescere consapevolezza sulle soluzioni di costruzione efficienti dal punto di vista energetico e la necessità di ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento spingerà una maggiore domanda di pannelli isolanti in grado di isolare sia nuove costruzioni che case esistenti. Le normative governative che richiedono elevati standard di efficienza energetica per gli edifici aumentano anche le vendite di pannelli isolanti. Il mercato affronta ancora le sfide dalla disponibilità di sostituti più economici, come pannelli rigidi in poliuretano espanso. La crescita subdola nell'industria delle costruzioni commerciali in mezzo a condizioni macroeconomiche deboli agisce come una restrizione.

L'Europa domina il mercato esterno dei pannelli isolanti a parete grazie alle più severe norme di efficienza energetica e agli incentivi per progetti green building in paesi come Germania, Francia e Regno Unito. Tuttavia, l'Asia Pacifico è probabile che testimoni i guadagni più veloci ed emerga come nuovo leader di crescita. Questo è dovuto alla massiccia costruzione di alloggi in corso in Cina e in India per soddisfare le esigenze delle loro popolazioni in fiorente. Il sostegno del governo alle infrastrutture sostenibili in Asia continuerà a sostenere la domanda verso l'alto. Nel complesso, con la conservazione dell'energia diventando una priorità a livello globale, i produttori hanno l'opportunità di educare costruttori e proprietari di casa sulle prestazioni e risparmi a lungo termine forniti da pannelli isolanti.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Huntsman Corporation, un produttore globale e marketer di prodotti chimici differenziati e speciali ha lanciato un nuovo sistema di isolamento in schiuma poliuretanica a spruzzo certificato per supportare pratiche costruttive sostenibili. I ricavi di Huntsman Corporation erano di circa 8 milioni di dollari nel 2021.
• Nel gennaio 2021, la BASF introdusse la soluzione Neopor BMB di pannelli isolanti realizzata in Neopor F5300 Plus per garantire una migliore protezione antincendio. Neopor BMB è un produttore leader di materiali isolanti in polistirene espanso (EPS) con una presenza in Europa, Asia e Nord America. La società è stata fondata nel 1965, la società ha sede a Francoforte, Germania e impiega oltre 2500 persone a livello globale. NEOPOR offre una vasta gamma di prodotti EPS utilizzati nell'edilizia e nell'industria delle costruzioni per applicazioni come l'isolamento esterno della parete, l'isolamento della parete della cavità, l'isolamento compatto, l'isolamento della forma di cemento e il geofoam. La loro linea di prodotto principale comprende pannelli di isolamento termico NEOPOR che forniscono alta efficienza energetica e durata. Queste tavole hanno guadagnato popolarità nel mercato esterno dell'isolamento della parete a causa della loro capacità di offrire una barriera di isolamento e vapore in uno, riducendo i tempi di installazione e i costi per i costruttori.
• Nell'ottobre 2020, Isolamento Knauf lanciato ECOSE Tecnologia nel suo portafoglio di isolamento in lana minerale di vetro per ridurre le emissioni di formaldeide legate al legante. Knauf Insulation, è un produttore globale leader e fornitore di prodotti e sistemi di isolamento. Fondata in Germania nel 1932, l'azienda ha ampliato a livello globale e attualmente gestisce impianti produttivi in Europa, Nord America, Sud America, Asia e Africa.

All'interno del mercato dell'isolamento dell'edificio, Knauf Insulation è un giocatore importante nel segmento della parete isolante esterno. L'azienda offre una vasta gamma di sistemi di rendering isolati e sistemi compositi isolanti termici esterni (ETICS) che sono progettati per fornire un efficace isolamento per pareti esterne. I pannelli isolanti di Knauf sono realizzati in lana minerale, un materiale ad alte prestazioni che aiuta a regolare l'umidità e fornire eccellenti proprietà di isolamento termico

Acquisizione e partnership

• Nel gennaio 2022 Kingspan acquisì Logstor per espandere il suo portafoglio di soluzioni di isolamento
• Nell'agosto 2021, Rockwool ha collaborato con Projektfabrik per guidare l'adozione di soluzioni di isolamento della facciata
• Nel dicembre 2020 la BASF ha acquisito una quota del 25% in Econic Technologies focalizzata sui sistemi di poliuretano sostenibile

Figura 2. Esterno Wall Insulation Board Market Share (%), Da End-Use Sector, 2023

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Le migliori aziende del mercato esterno del bordo di isolamento a parete

• Santo Dio
• Kingspan
• Rockwool
• BASE
• Johns Manville
• Isolamento Knauf
• Owens Corning
• Parroco
• Dow Building Solutions
• Materiali GAF

Definizione: I pannelli isolanti esterni si riferiscono a fogli di materiali isolanti termicamente appositi alle pareti esterne degli edifici. Migliorano la resistenza termica della parete e impediscono la perdita di calore, migliorando così l'efficienza energetica degli edifici. Questi pannelli prefabbricati sono realizzati utilizzando materiali come lana minerale, XPS, EPS, schiuma poliuretanica e altri. L'isolamento esterno della parete riduce il consumo energetico per il riscaldamento/raffrescamento e riduce le emissioni di carbonio. Fornisce anche vantaggi aggiuntivi come la protezione del tempo, la riduzione del rumore, il controllo dell'umidità e il comfort interno migliorato. Le tavole sono comunemente installate utilizzando adesivi di incollaggio o fissaggio meccanico.

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