EPC MERCATO DI CONSULENZA ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) dovrebbe raggiungere US$ 20.32 Bn entro il 2030, da US$ 11.40 Bn nel 2023, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'8,6% durante il periodo previsto. La consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) prevede la fornitura di servizi per sostenere e gestire progetti di costruzione su larga scala in settori quali petrolio e gas, prodotti chimici, minerari, energia e infrastrutture. I principali driver del mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) includono l'aumento degli investimenti in energia rinnovabile progetti, sempre più focalizzati sul miglioramento dell'efficienza operativa e sulla crescita dello sviluppo delle infrastrutture.

Il mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) è segmentato tipo di servizio, industria dell'utente finale e regione. Per tipo di servizio, il mercato è segmentato in consulenza, progettazione e ingegneria, approvvigionamento, costruzione, manutenzione e altri. Il segmento ingegneristico rappresentava la quota maggiore del 2022 a causa della crescente domanda di servizi di ingegneria specializzati per progetti industriali complessi. I servizi di ingegneria garantiscono una progettazione ottimale delle piante, l'integrazione delle tecnologie avanzate e l'adesione agli standard del settore.

Politica regionale

• Nord America: Questa regione dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta al settore ben sviluppato dell'energia e dell'utilità, alla presenza di aziende EPC leader, e al crescente numero di progetti di generazione di energia e trasmissione nella regione.
• Europa: Il mercato europeo dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione), che rappresenta oltre il 25% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è dovuta all'aumento degli investimenti in progetti di energia rinnovabile, alla riqualificazione delle infrastrutture di invecchiamento e alle severe normative in materia di efficienza energetica e di emissioni.
• Asia Pacifico: Questa regione dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione), con un CAGR di oltre il 12% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta alla rapida industrializzazione, alla crescente domanda di energia e al sostegno del governo per lo sviluppo delle infrastrutture nella regione.

Figura 1. EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Quota di mercato di consulenza (%), Per Regione, 2023

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Punto di vista analista:

Il mercato della consulenza EPC dovrebbe sperimentare una crescita moderata nel prossimo futuro. L'America del Nord domina il mercato ma l'Asia Pacifico è destinata ad essere la regione in crescita più rapida a causa della crescente industrializzazione nei paesi in via di sviluppo come l'India e la Cina.

Il mercato è guidato dall'aumento della domanda di servizi di ingegneria e consulenza specializzati da industrie di base come petrolio e gas, prodotti chimici e petrolchimici, e la generazione di energia. Le severe normative ambientali nei paesi sviluppati stanno anche spingendo le industrie a fare affidamento sulle imprese della CPE per garantire la conformità.

EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Driver per il mercato di consulenza

• Aumentare gli investimenti in progetti di infrastrutture energetiche: Aumentare il numero di progetti di infrastruttura energetica su larga scala in tutto il mondo è un importante driver per il mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione). I governi e i giocatori privati stanno investendo pesantemente in progetti di energia rinnovabile, esplorazione del petrolio e del gas, reti di trasmissione di energia, impianti minerari e altre infrastrutture connesse all'energia. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, l'investimento globale nell'infrastruttura dell'approvvigionamento energetico è previsto per raggiungere 1,9 miliardi di dollari all'anno entro il 2030. Ciò creerà una significativa domanda di servizi di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) per garantire l'esecuzione tempestiva e riuscita di questi complessi progetti di capitale, ottimizzando i bilanci e mitigando i rischi entro il 2030.
• Focus sul miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità: Con crescenti preoccupazioni ambientali e severe normative, le aziende di tutta la catena del valore energetico si concentrano sull'implementazione di soluzioni per migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità. I consulenti EPC svolgono un ruolo vitale nell'aiutare le organizzazioni a progettare e implementare strategie per ridurre l'impronta di carbonio e soddisfare gli obiettivi ESG (Environmental, Social e Governance). Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, l'investimento globale nell'efficienza energetica è previsto per aumentare di oltre il 15% annuo fino al 2023, guidato dalla crescita in settori industriali, edifici e trasporti.
• Consolidamento e espansione delle principali aziende del settore: Il dominio di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) ha testimoniato un significativo consolidamento nel corso degli ultimi dieci anni con i principali attori acquisendo imprese di nicchia per espandere il loro portafoglio di servizi e la presenza geografica. Grandi aziende come Worley, un'azienda di servizi professionali di ingegneria australiana che fornisce servizi di project delivery e consulenza ai settori delle risorse e dell'energia, e industrie di processo complesse, Jacobs, un'azienda americana di servizi tecnici internazionali che fornisce servizi ingegneristici, tecnici, professionali e di costruzione, nonché consulenza scientifica e specializzata per una vasta gamma di clienti a livello globale, tra cui aziende, organizzazioni e agenzie governative, Fluor, una multinazionale americana di ingegneria e costruzione società che fornisce servizi attraverso le sue filiali nelle seguenti aree: Secondo i dati della Banca Mondiale, gli impegni di investimento per infrastrutture pubbliche e private (PPP) hanno assistito ad un salto del 17% da US$91 Bn nel 2020 a US$106 Bn nel 2021 in tutti i paesi in via di sviluppo.
• Adozione di tecnologie digitali nella costruzione: La costruzione è una delle industrie meno digitalizzate, ma questo sta cambiando con diverse nuove tecnologie in fase di implementazione per migliorare la produttività, l'efficienza e la sicurezza. I consulenti EPC stanno adottando soluzioni digitali come la modellazione delle informazioni di costruzione, la realtà virtuale, l'analisi predittiva, i droni e l'intelligenza artificiale (AI) per consentire il processo decisionale basato sui dati durante la progettazione e la costruzione. Secondo un rapporto del World Economic Forum, nel 2021, l'adozione delle tecnologie digitali nell'edilizia potrebbe ridurre le emissioni di carbonio fino al 20% attraverso processi e materiali più efficienti.

EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Opportunità di mercato di consulenza

• Sfruttando Big Data Analytics: La crescita esponenziale dei grandi dati presenta un'opportunità per i consulenti EPC di sfruttare l'analisi e raccogliere approfondimenti attuabili nel ciclo di vita del progetto. L'analisi dei dati può essere applicata per ottimizzare le prestazioni degli impianti, prevedere le esigenze di manutenzione, migliorare la pianificazione della supply chain, monitorare i parametri di sicurezza e sostenere le decisioni strategiche. Le aziende di EPC possono offrire la loro esperienza di dominio nella distribuzione di soluzioni di analisi avanzate ai clienti. Come per il World Construction Outlook di UNIDO per il 2022-23, l'industria edile globale è proiettata a testimoniare la crescita del 2% ogni anno fino al 2030, guidata da investimenti in sostenibilità e infrastrutture digitali.
• Costruzione modulare e offsite: Le tecniche di costruzione modulari coinvolgono sezioni prefabbricate in un impianto controllato che viene poi assemblato in loco. Questo approccio innovativo è più veloce, offre una qualità superiore, ed è più sostenibile della costruzione tradizionale. I consulenti EPC possono sfruttare le loro competenze ingegneristiche per progettare impianti modulari e consigliare ai clienti di adottare la modularizzazione. Un rapporto di Global Market Insights, prevede che il mercato modulare delle costruzioni a valore di 180 miliardi di dollari entro il 2027 a causa della crescente costruzione di edifici sostenibili ed efficienti dall'energia.
• Crescita nei mercati emergenti: Rapida urbanizzazione e industrializzazione nelle economie emergenti sta guidando lo sviluppo delle infrastrutture e la domanda di energia. I mercati come l'India, il Brasile e il Sud-Est asiatico stanno intraprendendo vari progetti di consulenza di energia, petrolio e gas, estrazione mineraria e infrastrutturale in cui l'EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) può essere sfruttato. Le imprese fondate stanno espandendo la loro presenza nei mercati emergenti ad alto potenziale sia organicamente che inorganicamente. Secondo i dati pubblicati dalla Banca Mondiale nel 2022, il governo nazionale indiano aveva assegnato oltre 110 miliardi di dollari per il suo bilancio di sviluppo delle infrastrutture per l'anno fiscale 2022-23, un aumento del 26% rispetto all'anno precedente.
• Soluzioni per la decarbonizzazione: Con i paesi che annunciano impegni netti zero, c'è sempre più attenzione alle strategie di decarbonizzazione in tutte le industrie. I consulenti EPC possono sfruttare la loro esperienza di ingegneria per aiutare i clienti a ridurre l'impronta di carbonio integrando energia rinnovabile, implementando tecnologie a basso tenore di carbonio come idrogeno verde e Carbon Capture, Uso e Storage (CCUS), utilizzando soluzioni di emissione negative come BECCS, e progettando pratiche sostenibili. Secondo le stime della Commissione Europea, gli Stati membri dell'Unione Europea richiederanno investimenti del valore di 260 miliardi di dollari all'anno fino al 2030, solo per implementare una capacità energetica rinnovabile sufficiente per raggiungere i suoi obiettivi climatici 2030. Allo stesso modo, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti calcola che la modernizzazione della rete elettrica dell'America da sola può costare tra US$300 Bn a US$500 Bn entro il 2030.

EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Consulenza Mercato Tendenze

• Adozione di gemelli digitali: Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset fisico che consente la visualizzazione, la simulazione e le intuizioni predittive per ottimizzare le prestazioni. I consulenti EPC stanno sfruttando i gemelli digitali attraverso fasi di progettazione, progettazione e costruzione per costruire e testare virtualmente i modelli, identificare i problemi in precedenza, e migliorare l'adozione gemella digitale è in aumento, in quanto le aziende realizzano vantaggi come rilavoro ridotto, collaborazione efficace, manutenzione proattiva, e l'integrazione con i dati IoT (Internet Of Things). Secondo il Qatar Development Bank, US$ Il progetto 8 Bn ha coinvolto la progettazione, la progettazione e la costruzione di oltre 28 edifici residenziali, commerciali e di vendita al dettaglio su 4 milioni di mq con piani stretti.
• Partenariati e collaborazioni strategiche: Le società di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) stanno entrando in partnership e joint venture per combinare capacità complementari, accedere a nuovi mercati e sfruttare sinergie. I legami strategici offrono anche l'accesso a tecnologie innovative e competenze specialistiche. Nel 2022 Jacobs, una società americana di servizi tecnici internazionali che fornisce servizi di ingegneria, tecnici, professionali e di costruzione, nonché consulenza scientifica e specializzata per una vasta gamma di clienti a livello globale, tra cui aziende, organizzazioni e agenzie governative, ha collaborato con Stantec (offre servizi di architettura, gestione delle costruzioni e ambientali) per migliorare le loro capacità di ingegneria edilizio e progettazione sostenibile, mentre AECOM Specializza in ingegneria, architettura, ambientale e servizi di costruzione digitale.
• Sostenibilità e concentrazione di transizione energetica: Stakeholders attraverso la catena del valore energetico stanno privilegiando i modelli di business allineati agli obiettivi di sostenibilità globale. I consulenti EPC stanno sviluppando competenze per supportare i clienti nel loro viaggio di transizione energetica fornendo servizi end-to-end per l'integrazione di energia rinnovabile, lo stoccaggio di energia, le micro grid, l'adozione di idrogeno, i biocarburanti e le soluzioni circolari. Nel 2021, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Rinnovabile ha riferito che oltre 290 gigawattt di infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile è stato aggiunto a livello globale, un nuovo record alto che indica la crescita massiccia delle industrie eoliche e solari, che sta guidando la domanda di consulenza EPC specializzata.
• Adozione di costruzione modulare e offsite: I consulenti EPC stanno adottando sempre più tecniche di costruzione modulari e offsite in quanto offrono diversi vantaggi rispetto alla tradizionale costruzione in loco. I moduli prefabbricati consentono un'attività parallela, un migliore controllo della qualità e rifiuti ridotti. Secondo le 2021 statistiche del Dipartimento di Housing e Sviluppo Urbano degli Stati Uniti, la costruzione modulare rappresentava circa l'8% del mercato delle costruzioni non residenziali, fino al 5% del 2018. Per soddisfare questa crescente necessità, le aziende di consulenza EPC devono espandere le loro competenze nell'applicazione di metodi moderni e nuove tecniche di costruzione.

EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Restrizioni di mercato di consulenza

• Rischi di sicurezza informatica: Aumentare la digitalizzazione e la connettività ha anche esposto i progetti di infrastruttura critica per aumentare i rischi informatici. I consulenti EPC gestiscono i dati sensibili dei clienti attraverso il ciclo di vita degli asset, integrando anche vari sistemi tecnologici. La mancanza di garanzie di sicurezza informatica può portare a vulnerabilità che causano ritardi di progetto e sovraccarichi di costi. Le aziende affrontano le sfide nell'attuazione di pratiche di sicurezza informatica robuste e garantire la sicurezza attraverso le catene di fornitura. Affrontare i rischi informatici attraverso progetti diversi richiede investimenti significativi che frenano la crescita del mercato.

Controbilancia: I principali attori del mercato dovrebbero essere assegnati quantità necessaria di investimento per affrontare il rischio di sicurezza informatica in progetti diversi

• Riduzione della manodopera qualificata: Il dominio di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) richiede competenze specialistiche e una vasta esperienza nel settore per gestire con successo progetti di grandi e complessi. Tuttavia, l'industria sta affrontando una carenza di talenti acuta in quanto la forza lavoro con competenze tecniche critiche si sta ritirando mentre l'acquisizione di nuovi talenti è rallentata. La mancanza di ingegneri qualificati, progettisti, project manager che possono gestire programmi su larga scala influisce sulla capacità delle aziende di EPC di offrire e fornire grandi progetti di capitale. Disponibilità di talenti qualificati continua a frenare le opportunità di crescita.
• Rischi geopolitici e protezionismo commerciale: I conflitti geopolitici, le guerre commerciali e le sanzioni sono i rischi chiave per le società di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) che gestiscono progetti in diverse regioni e verticali. Problemi come interruzioni della supply chain, inflazione e restrizioni all'accesso alla tecnologia possono influire negativamente sull'esecuzione e causare ritardi. I consulenti EPC affrontano anche sfide nella mobilità dei talenti e nel trasferimento a causa di dinamiche geopolitiche instabili. Le incertezze geopolitiche rimangono un fattore cruciale che frena la crescita del mercato per le società di consulenza globali di EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione).

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel novembre del 2022, Worley e AVEVA lanciarono una soluzione integrata per l'ingegneria e le operazioni per l'industria dell'energia e dei processi. La soluzione mira a migliorare la consegna dei progetti di capitale e la consegna alle operazioni attraverso flussi di lavoro digitali.
• Nel giugno 2021, Fluor Corporation, un'impresa multinazionale americana di ingegneria e costruzione che fornisce servizi attraverso le sue controllate nelle seguenti aree: petrolio e gas, industria e infrastrutture, governo e potenza, ha lanciato il piccolo progetto di reattore modulare di NuScale Power, il primo a ricevere l'approvazione di progettazione dalla Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti. Il lancio rafforza la posizione di Fluor Corporation nel fornire soluzioni di energia nucleare.
• A gennaio 2020, Aecom, società di consulenza infrastrutturale, la fornitura di servizi professionali in tutto il ciclo di vita del progetto – dalla progettazione, progettazione e ingegneria al programma e la gestione delle costruzioni ha introdotto una soluzione proprietaria per l'integrazione di fonti di energia rinnovabili in sistemi di micro grid per infrastrutture energetiche resilienti e sostenibili. La soluzione ottimizza i costi del ciclo di vita del progetto e l'utilizzo dell'energia.

Acquisizione e partnership

• Nel mese di agosto 2021, Jacobs ha acquisito BlackLynx, un fornitore leader di gestione delle risorse infrastrutturali in Australia. L’acquisizione espande le capacità digitali di Jacobs nella modellazione delle prestazioni degli asset.
• A novembre 2020, Fluor Corporation, fornisce servizi attraverso le sue filiali nelle seguenti aree: petrolio e gas, industria e infrastrutture, governo e potere, costituito una partnership strategica con IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.) Corporation, una società di ingegneria giapponese che produce e offre navi, veicoli di lancio spaziale, motori aeronautici, motori marittimi, turbine a gas, motori a gas, sistemi ferroviari, turbocompressori per automobili, ingegneria degli impianti, macchinari industriali, caldaie della centrale elettrica e altre strutture, ponti sospensioni e altre strutture, in cui le aziende forniranno congiuntamente servizi a progetti di gas naturale liquefatto in tutto il mondo. La partnership consente a entrambe le aziende di sfruttare le proprie competenze.

Figura 2. EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Quota di mercato di consulenza (%), per tipo di servizio, 2023

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Top Aziende in EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) Mercato di consulenza

• Bechtel Corporation
• Fluor Corporation
• Jacobs Engineering Group
• WorleyParsons
• CH2M collina
• Tecnologia
• Saipe
• KBR Inc.
• Larsen & Toubro
• McDermott International Inc.
• Legno plc.
• SNC-Lavalin
• Hatch Ltd
• Chicago Bridge & Iron Company
• Hyundai Engineering & Construction
• Progetti nazionali Construction Corporation
• Galfara
• Tecnicas Reunidas
• Daewoo E&C
• Petrofac Ltd
• Samsung Engineering

*Definizione: Il mercato di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) prevede la fornitura di servizi per sostenere e gestire progetti di costruzione su larga scala come centrali elettriche, raffinerie petrolifere, impianti minerari e sistemi infrastrutturali. I consulenti EPC offrono soluzioni end-to-end che spaziano dal design concettuale, dall'ingegneria dettagliata, dall'approvvigionamento di attrezzature e materiali, dalla gestione delle costruzioni e dalla consegna alle operazioni. Le industrie dell'utente finale chiave per la consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) includono petrolio e gas, prodotti chimici, estrazione mineraria, energia e infrastrutture. I servizi di consulenza EPC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) aiutano nella progettazione ottimale degli impianti, nel controllo dei costi e dei programmi e nella mitigazione dei rischi, garantendo così la conformità e l'efficienza di guida durante l'esecuzione del progetto. Le aziende di consulenza EPC leader (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) forniscono strumenti proprietari e metodologie che sfruttano tecnologie come gemelle digitali, analisi e automazione.