MERCATO DEI PRESTITI INCORPORATO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato dei prestiti incorporato Size and Trends

Il mercato dei prestiti incorporati è stimato in USD 6,35 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 23.31 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,4% dal 2024 al 2031.

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I prestiti integrati consentono ai mutuatari di richiedere prestiti attraverso le piattaforme di altre imprese. C'è una crescente domanda di servizi di prestito incorporati in quanto più aziende integrano prodotti e servizi finanziari nelle loro esperienze digitali dei clienti. Le società non bancarie stanno collaborando con i creditori per fornire ai clienti l'approvazione immediata del credito e l'accesso ai fondi. Inoltre, la facilità di utilizzo e l'esperienza senza soluzione di continuità in prestito incorporato fornisce sta aumentando la sua popolarità tra i consumatori digitali-primi. Inoltre, i progressi tecnologici che ne favoriscono l'integrazione senza soluzione di continuità e l'adozione crescente di verticali industriali dovrebbero guidare la crescita del mercato dei prestiti incorporati nei prossimi anni.

Adozione digitale e connettività mobile

Con la tecnologia digitale che avanza rapidamente negli ultimi anni, la vita delle persone è diventata sempre più online e mobile-centered. Attività come banche, shopping, comunicazione e intrattenimento che una volta richiesto la presenza fisica ora avvengono principalmente attraverso applicazioni mobili e siti web. Questo spostamento verso digitale e online ha aperto nuove vie per le imprese per fornire servizi e raggiungere i clienti. I prestiti incorporati consentono agli istituti finanziari di offrire prestiti, pagamenti e altri servizi integrati senza soluzione di continuità all'interno delle piattaforme online, mercati e applicazioni che le persone frequentano nella loro vita quotidiana. Poiché le attività più economiche si spostano negli spazi digitali guidati dalla crescente utilizzo di smartphone e dalla penetrazione di Internet, i prestiti incorporati assicurano che l'accesso finanziario continui con il ritmo trasformazione digitale in modo senza soluzione di continuità.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La crescente preferenza dei consumatori per soluzioni di finanziamento senza soluzione di continuità e personalizzate integrate all'interno dei flussi di acquisto dei prodotti è un fattore importante che spinge il mercato dei prestiti incorporati in avanti. I clienti vogliono la comodità di ottenere decisioni pre-qualificate di prestito in tempo reale e la capacità di completare il prestito e l'acquisto in una singola transazione online. Questo comportamento dei consumatori incoraggia le aziende di tutti i settori, come la vendita al dettaglio, l'auto, l'immobiliare, ecc. a incorporare soluzioni di finanziamento nella loro esperienza di acquisto.

Le aziende sono in grado di aumentare le vendite e la soddisfazione del cliente offrendo approvazioni di credito istantanee e piani di pagamento flessibili personalizzati per esigenze e budget individuali. Per esempio, buy-now-pay-later servizi incorporati su piattaforme e-commerce hanno visto un aumento dell'utilizzo da 52 milioni di utenti nel 2020 a oltre 100 milioni di utenti nel 2022 secondo il World Payments Report 2022 da parte della Banca Mondiale. I consumatori hanno trovato valore nella divisione di grandi acquisti in rate mensili senza interessi. Le aziende guadagnate convertendo più clienti di navigazione in acquirenti.

Questa crescente preferenza per l'acquisto incorporato e il finanziamento immediato tra i clienti esperti digitali è impostato per aumentare andare avanti. Più settori cercheranno di capitalizzare l'opportunità collaborando con le imprese di prestito per fornire l'approvazione e l'erogazione di credito personalizzati e automatizzati. Le tecnologie che facilitano la scrittura rapida utilizzando fonti di dati alternative aumenteranno ulteriormente i prestiti incorporati. Sia i clienti che le imprese sono in grado di beneficiare delle esperienze di acquisto senza soluzione di continuità e le conversioni di vendita che questo mercato consente.

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Una delle sfide principali affrontate dai giocatori nel mercato dei prestiti incorporati è una mancanza di processi standardizzati. Come varie piattaforme tecnologiche introducono capacità di prestito, ognuno ha un proprio processo di sottoscrizione unico, politiche di credito e l'esperienza degli utenti. Ciò presenta le sfide di integrazione per i partner e la confusione dei consumatori rispetto ai diversi termini di prestito. Ulteriori sfide includono una carenza di dati di prestito incorporati per costruire modelli di rischio accurati, incertezze normative circa la privacy e le leggi di prestito, e la conversione degli utenti della piattaforma interessati al credito in richiedenti di prestito.

Opportunità di mercato: partnership con Fintech Players

Il mercato dei prestiti incorporato presenta notevoli opportunità di crescita. Poiché i consumatori digitali gestiscono sempre più le loro finanze online, la capacità di offrire prestiti e linee di credito direttamente negli ambienti di spesa e pagamento di tutti i giorni rimuove l'attrito dal processo di prestito. I partenariati tra prestatori di prestito e fornitori di piattaforme permettono anche di focalizzare l'ampia attività degli utenti e di spendere i dati per espandere l'accesso a opzioni di credito personalizzate per i gruppi sottoservati.

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Il segmento della piattaforma è stimato in possesso della quota più alta del 64,5% nel 2024 nel mercato dei prestiti incorporati a causa dei suoi vantaggi tecnologici rispetto ai servizi tradizionali. Le piattaforme offrono ai prestatori una soluzione digitale completamente integrata per l'origine, la sottoscrizione e la manutenzione del prestito end-to-end. I loro algoritmi avanzati possono valutare automaticamente l'affidabilità dei mutuatari in base a una vasta quantità di dati alternativi come i pagamenti di utilità, la cronologia degli affitti, i livelli di istruzione e l'attività dei social media. Ciò consente una rapida approvazione dei candidati che possono altrimenti essere rifiutati a causa di file di credito sottili. La natura automatizzata delle piattaforme promette anche significativi risparmi sui costi rispetto ai processi di sottoscrizione manuale. I loro strumenti di analisi predittiva integrati aiutano i finanziatori a prendere decisioni basate sui dati per ridurre al minimo i rischi. Le piattaforme sono anche altamente personalizzabili e possono essere integrate senza soluzione di continuità con altri sistemi di core banking. Ciò consente ai prestatori di lanciare nuovi prodotti di prestito innovativi più velocemente per testare i vari criteri di sottoscrizione. La capacità delle piattaforme di imparare continuamente da ogni transazione elaborata migliora ulteriormente i tassi di approvazione e la qualità del portafoglio nel tempo. Poiché più prestatori riconoscono questi vantaggi, le piattaforme continueranno a catturare porzioni più grandi del budget della tecnologia di prestito incorporato.

Insights, by Deployment - On-premise detiene la posizione leader nel mercato

Il segmento on-premise è stimato in possesso della quota più alta del 61,3% nel 2024 a causa di forti preferenze tra le istituzioni finanziarie più grandi e tradizionali. Molte banche e sindacati consolidati preferiscono avere il controllo diretto e la visibilità sui sistemi critici che memorizzano i dati dei clienti e gestiscono transazioni finanziarie. Le piattaforme di prestito embedded on-premise consentono a queste istituzioni di ospitare il software localmente sui propri server privati situati all'interno dei data center interni. Questo fornisce rassicurazioni sulla sicurezza dei dati, sulla conformità alle normative e previene l'affidabilità dei provider cloud esterni.

Tuttavia, il segmento cloud-based mostra le tendenze di crescita più robuste. Secondo il rapporto annuale di inclusione finanziaria della Banca Mondiale, l'adozione della tecnologia cloud sta aumentando costantemente tra le istituzioni finanziarie più piccole e le startup FinTech che entrano nei mercati emergenti. I costi di infrastruttura e di manutenzione di un sistema on-premise possono essere proibitivamente costosi per questi tipi di organizzazioni.

Le soluzioni di prestito incorporato basate su cloud offrono un costo totale inferiore di proprietà, eliminando la necessità di acquistare, alloggiare e mantenere hardware costoso. Questo libera capitale e risorse IT che possono invece essere reinvestite in espansione aziendale, nuovi servizi e migliorare l'esperienza del cliente. La capacità di scalare rapidamente i sistemi su richiesta attraverso il cloud è anche attraente per le imprese ad alta crescita.

Regionalmente, l'adozione del cloud è più alta in aree come il Sud-Est asiatico, il Centro e il Sud America dove la connettività di rete 4G si è espansa rapidamente negli ultimi anni. Ciò ha permesso un accesso più inclusivo ai servizi finanziari digitali anche nelle comunità remote. Le organizzazioni sovranazionali come la Banca Interamericana di Sviluppo stanno lavorando per promuovere l'innovazione FinTech basata sul cloud per aiutare a colmare le lacune di accesso.

Mentre le preoccupazioni di sicurezza influenzano ancora alcune istituzioni, la crittografia e gli standard di autenticazione multi-fattore hanno avanzato per rassicurare molti di questi problemi. Anche le industrie regolamentate stanno sviluppando un quadro completo di conformità al cloud. Poiché i costi diminuiscono e aumentano l'affidabilità, i prestatori di prestiti incorporati potranno probabilmente trasferire carichi di lavoro alle nuvole pubbliche nel tempo o offrire opzioni di premessa cloud-on ibride a vari segmenti di clienti.

Insights, by End-use Industry - L'abbondanza di dati al dettaglio alimenta prestiti personalizzati

Il segmento di vendita al dettaglio è stimato a mantenere la quota più alta del 23,2% nel 2024 a causa dei suoi tesori di dati di acquisto del cliente. Le transazioni a punti vendita presso i punti vendita al dettaglio producono profili comportamentali ricchi di modelli di spesa, storie di pagamento, preferenze dei prodotti e altri. Sfruttando queste intuizioni contestuali, i prestatori al dettaglio incorporati possono pre-approvare le offerte di prestito su misura per ogni shopper in base alla loro probabilità di rimborsare. Termini personalizzati e convenienti pre-omologazioni digitali quindi aumentare direttamente la conversione delle dimensioni del cestino. I rivenditori multicanale beneficiano anche di una visione unificata dei clienti attraverso negozi fisici e siti web. Attraverso partenariati di finanziamento incorporati, prolungano le loro proposte di valore per includere opzioni di pagamento flessibili. Al contrario, i fornitori di assistenza sanitaria per esempio non hanno lo stesso livello di osservazioni di spesa per i singoli pazienti. Così la vendita al dettaglio emerge come l'impostazione ideale per i modelli di prestito incorporati arricchiti di dati che offrono esperienze personalizzate in scala.

Regional Insights

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L'America del Nord si è affermata come la regione dominante nel mercato dei prestiti embedded negli ultimi dieci anni. La regione ha una quota di mercato del 38,8% nel 2024. La presenza di attori chiave del settore come PayPal, Afferma e Kabbage ha portato all'adozione diffusa di soluzioni di prestito incorporato tra i commercianti di e-commerce e i consumatori negli Stati Uniti Tech-savvy consumatori sono sempre più abituati a richiedere prestiti e linee di credito personalizzate direttamente da siti web o applicazioni di vendita al dettaglio, guidando più alta approvazione e prezzi di completamento di acquisto. Inoltre, l'ampio uso delle carte di credito e l'enfasi sul credito al consumo hanno normalizzato l'idea di prestiti al dettaglio. I principali rivenditori come Walmart e Target sono entrati nello spazio anche attraverso partnership, cementando prestiti incorporati come una parte regolare dell'esperienza di shopping.

La regione Asia-Pacifico è emersa come il mercato in crescita più veloce per i prestiti incorporati a livello globale. Crescita economica rapida, aumento dei redditi, adozione dei pagamenti digitali e transizione al commercio online stanno alimentando la domanda. Paesi come l'India, l'Indonesia e le Filippine in particolare stanno vivendo tempi di boom. Le aziende locali hanno inserito il fray per soddisfare le esigenze nuanced di ogni mercato come tenure flessibili di rimborso, supporto per più metodi di pagamento locali e modelli di sottoscrizione localizzati. I giganti globali stanno anche creando operazioni locali per sfruttare le opportunità. Ad esempio, l'acquisizione da parte di PayPal di GoPay in India era finalizzata a dominare il paesaggio dei pagamenti e culturalmente rilevanti prodotti di prestito incorporati. La regione diversificata presenta un enorme mercato disponibile in quanto più consumatori ottengono l'accesso ai servizi finanziari digitali. Le sue prospettive di crescita sono ineguagliabili in quanto la penetrazione di internet e smartphone dovrebbe superare i prossimi anni.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel novembre 2023, Manigo, un fornitore di soluzioni fintech, partner con Certo. V. per lanciare soluzioni finanziarie integrate per aziende e consumatori in Arabia Saudita.
• Nel dicembre 2021, TurnKey Lender, una società globale B2B SaaS che offre soluzioni di automazione e gestione delle decisioni basate su AI, ha costituito una partnership con LoanPaymentPro, un fornitore leader di soluzioni innovative di pagamento e di finanziamento basate sulla tecnologia nella finanza dei consumatori e nello spazio di rimborso del debito.
• Nel novembre 2022, SBM Bank India ha annunciato una partnership strategica con Open Financial Technologies Pvt Ltd per il lancio della prima piattaforma Embedded Finance di Asia- Zwitch- per offrire una soluzione API no-code, low-code e full-stack che consente a fintech di costruire i propri prodotti finanziari utilizzando lo stack tecnologico di Zwitch.

*Definizione: Il mercato dei prestiti incorporato prevede partnership tra istituzioni finanziarie e società non bancarie per offrire prestiti, linee di credito o altri prodotti finanziari ai consumatori attraverso piattaforme digitali e siti web dei partner. Integrando le capacità di prestito direttamente nell'esperienza del cliente di un partner, i consumatori possono richiedere e ricevere finanziamenti senza soluzione di continuità nell'ambito di un acquisto o di una transazione più ampia. Questo elimina l'attrito dal processo di assunzione e consente al partner di espandere i propri servizi, toccando le competenze di sottoscrizione dell'istituto finanziario e i costi più bassi del capitale.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Piattaforma
  • Servizi
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Cloud-Based
  • On-Premise
• Impresa Dimensioni Vista (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Piccole e medie imprese (PMI)
  • Grandi imprese
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Vendita al dettaglio
  • Assistenza sanitaria
  • IT e Telecom
  • Produzione
  • Trasporti
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Affermativo
  • Dopo il pagamento
  • Alchemy
  • Banxware
  • Biz2X
  • Finastra
  • Hokodo
  • Jaris
  • Kanmon
  • Klarna
  • Flusso di produzione
  • Liberis
  • Migo
  • Si.
  • Stripe, Inc.
  • Rubinetto
  • Leva chiavi in mano
  • Zopa Bank Limited