MERCATO ELETTRONICO DELLA GUERRA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato elettronico della guerra Size and Trends

Si stima che il mercato della guerra elettronica sia valutato USD 18.45 miliardi nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 27.35 miliardi entro il 2031, in crescita ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) 5,8% dal 2024 al 2031.

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Il mercato è atteso ad alta crescita nel periodo di previsione a causa dell'aumento della dotazione di bilancio di difesa per attrezzature avanzate di guerra elettronica da parte di vari paesi come gli Stati Uniti, la Germania, ecc. Con crescenti tensioni geopolitiche, la domanda di sorveglianza e protezione effettiva è aumentata. I giocatori chiave stanno investendo fortemente nella ricerca e nello sviluppo per l'introduzione di soluzioni tecnologicamente avanzate come la guerra elettronica cognitiva. Integrare le capacità EW su varie piattaforme di difesa come aerei, navi navali e veicoli terrestri ha spinto la crescita del mercato delle guerre elettroniche. L'adozione di EW è fondamentale nella guerra moderna soprattutto con crescenti minacce asimmetriche e conflitti inter-nazionali. I progressi nei campi del radar, dell'intelligenza di comunicazione e dell'identificazione della radiofrequenza sono tenuti a guidare le opportunità nei prossimi anni.

Migliorare le capacità avversarie

Con tensioni geo-politiche in evoluzione e tecnologie sempre più sofisticate sviluppate da vari stati nazionali, mantenere la supremazia militare sta diventando sempre più critica. Mentre le nazioni avanzate hanno storicamente tenuto un vantaggio nelle capacità di guerra elettronica, il divario sembra essere restringimento ad un ritmo molto più veloce rispetto a prima. Paesi dell'Asia e del Medio Oriente che tradizionalmente non erano considerati forti poteri militari stanno facendo investimenti pesanti in questo dominio per rafforzare i loro sistemi di difesa. Stanno procurando jammer di ultima generazione, sistemi di raccolta dell'intelligenza e armi cyber offensive per migliorare le loro capacità strategiche e tattiche. Inoltre, gli attori statali si affidano anche a gruppi di hacking nascosti e appaltatori militari privati per intensificare le tecniche di guerra ibride.

Nel marzo 2022, BAE Sistemi che è una società multinazionale di armi, sicurezza e aerospaziale, ha annunciato l'introduzione di una nuova suite di warfare elettronica (EW) chiamata Storm EW Modules. Questa tecnologia fornisce sia capacità offensive che difensive ed è progettata per essere adattabile per l'uso attraverso le flotte statunitensi e alleate. Può essere integrato in missili guidati, veicoli aerei senza pilota, velivoli fissi e elicotteri.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Mentre i conflitti interstatali hanno in gran parte ridotto l'era post guerra mondiale, l'incidenza della guerra a bassa intensità all'interno di aree densamente popolate sembra essere in aumento. Varie reti militanti e terroristiche ora si affidano sempre più ai centri urbani per tracciare attacchi e proteggere le loro attività. Tali belligeranti asimmetriche sfruttano infrastrutture civili come torri di telecomunicazione, server internet e commerciali satellite satellite satellite sistemi di coordinamento e diffusione delle informazioni. Allo stesso tempo, i danni collaterali preoccupano seriamente ostacolare la distribuzione di armi tradizionali contro di loro. Nel corso degli ultimi dieci anni, la guerra in aree metropolitane dense come Iraq, Afghanistan, Siria e Yemen hanno evidenziato la necessità di attrezzature specializzate in grado di mappare, rilevare e neutralizzare tali nemici agili senza danni ambientali significativi. Tecnologie come comunicazioni non-line-of-sight, soluzioni di jamming compatte, sensori Radio Frequency integrati su veicoli senza equipaggio, e le armi di energia dirette precisione sono in fase di sviluppo per acquisire intelligenza e condurre attacchi mirati in ambienti di combattimento urbano.

Nel luglio del 2021, Aselsan ha condiviso che aveva fornito le forze armate turche (TAF) con il sistema di attacco elettronico di prossima generazione chiamato SANCAK (MILKAR-4A2 ad alta frequenza jamming). Questo sistema di contromisure elettroniche è stato sviluppato specificamente per condurre operazioni di attacco contro sistemi di comunicazione di banda ad alta frequenza su varie piattaforme di campo.

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Le tecnologie in questo settore hanno bisogno di investimenti pesanti nella ricerca e nello sviluppo per rimanere al passo con le minacce in evoluzione. Le tensioni geopolitiche influiscono anche sui bilanci e sulle priorità della difesa. Inoltre, le severe norme di esportazione circondano molte tecnologie di guerra elettroniche, rendendo difficile la cooperazione internazionale. I sistemi devono anche essere progettati per funzionare efficacemente evitando interferenze con infrastrutture civili come le reti cellulari. Nel complesso, i costi elevati, i rapidi cambiamenti tecnologici e le sensibilità politiche rendono questo un mercato complesso e ad alto consumo per operare.

Opportunità di mercato: Domanda di aumento delle capacità di guerra elettroniche avanzate

Nonostante le sfide, esistono opportunità per crescere il mercato della guerra elettronica. Poiché i conflitti moderni diventano più sofisticati, la domanda aumenterà per capacità avanzate come l'attacco elettronico e la protezione. Le Nazioni stanno assegnando maggiori risorse alle difese informatiche e EW. Ci sono anche possibilità per le aziende private di collaborare con militaries per sviluppare soluzioni innovative utilizzando nuovi materiali e intelligenza artificiale.

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La guerra elettronica terrestre è stimata per contribuire alla quota più alta del mercato del 34,5% nel 2024 a causa di una maggiore spesa di difesa sui sistemi terrestri.

I sistemi di guerra elettronica terrestre svolgono un ruolo fondamentale nella guerra terrestre moderna. Questi sistemi sono utilizzati attraverso veicoli militari, installazioni e unità tattiche a terra per identificare e intercettare i segnali nemici. Essi aiutano nella consapevolezza della situazione, mirando, e la protezione della comunicazione per i soldati e le attività terrestri.

La crescente dipendenza dalle tecnologie di comunicazione in rete da parte delle moderne forze armate ha amplificato la necessità di robuste capacità EW di terra. I collegamenti dati tattici, i sistemi GPS, la sorveglianza e i sensori di ricognizione generano tutte firme elettroniche da difendere. Gli avversari impiegano anche attivamente EW per negare alle forze amichevoli questi vantaggi tattici.

Di conseguenza, i militari in tutto il mondo hanno dato priorità all'aggiornamento e all'espansione dei loro arsenali EW. I moderni sistemi di gestione della battaglia, le misure di supporto elettronico e i carichi di smentita attivi richiedono nuove piattaforme specializzate. Le nazioni leader stanno mettendo in campo capacità avanzate di EW su veicoli leggeri e blindati, sistemi di fanteria e installazioni fisse. Le tecnologie miniaturizzate permettono ora di distribuire reti EW con controparti offensive e difensive che accompagnano le unità di combattimento.

Inoltre, ambienti geopolitici instabili e conflitti regionali in corso hanno motivato budget ad alta difesa verso i programmi di ammodernamento delle terre. Dall'Europa all'Indo-Pacifico, le nazioni stanno impegnando risorse importanti per costruire la sicurezza territoriale attraverso brigate armate, forze di sicurezza di confine e contingenze di terra di spedizione. Mentre le tecnologie e le tattiche della guerra terrestre si evolvono rapidamente, la guerra elettronica rimane parte integrante del mantenimento della superiorità dell'informazione sui campi di battaglia futuri.

La maggiore enfasi sulle soluzioni EW a terra autosufficienti e dispiegabili continua a guidare la crescita complessiva del segmento. I leader di mercato sono in grado di capitalizzare su questa priorità attraverso l'integrazione innovativa della piattaforma e la progettazione di sistemi su misura. Anche la Surface Electronic Warfare (SEW) per la protezione del suolo e delle piattaforme navali, Airborne Electronic Warfare (AEW) per la protezione degli aerei, e Cyber Electronic Warfare (CEW) per sfruttare le capacità informatiche. I sistemi SEW si concentrano sul contrastare le minacce radar e di comunicazione, garantendo la sicurezza delle piattaforme superficiali. I sistemi AEW proteggono le piattaforme aeree dalle minacce radar e disturbano la comunicazione nemica, migliorando l'efficacia della missione. CEW comporta azioni cibernetiche per ottenere un vantaggio strategico interrompendo i sistemi informatici avversari. Il mercato affronta minacce in evoluzione con tecnologie come il jamming del segnale e la difesa informatica, guidata da tensioni geopolitiche e la necessità di capacità avanzate EW. I principali imprenditori della difesa e le aziende tecnologiche svolgono ruoli chiave, contribuendo all'integrazione di EW in sistemi di difesa in rete. I progressi nelle capacità EW rimangono fondamentali per l'innovazione di difesa e la modernizzazione.

Insights, Da Capability – Protezione Elettronica conduce il Segmento di Capability

In termini di capacità, la protezione elettronica è stimata per contribuire alla quota più alta del mercato, rappresentando il 31.12% nel 2024, a causa di crescenti minacce da armi avanzate.

La protezione elettronica è emersa come il segmento di capacità più ampio nel campo della guerra elettronica. La sua prominenza deriva dalla firma elettronica escalante dei moderni arsenali militari e dalla necessità di preservare la sopravvivenza della piattaforma amichevole.

I sistemi di armamento di tutti i domini utilizzano ora sensori integrati, tecnologie di rete e guida di precisione che aumentano la vulnerabilità agli attacchi elettromagnetici. EW avversario cerca specificamente di negare i dati di destinazione, le comunicazioni e la navigazione attraverso jamming o spoofing. Di conseguenza, semplicemente evitare il rilevamento non è più una strategia di autodifesa sufficiente contro le armi sofisticate.

Le suite di protezione elettronica dedicate sono diventate mission-critical per piattaforme militari operanti in ambienti contestati. I decoys avanzati, i decoy radar trainati e i payload di jamming attivi lavorano per confondere il fuoco in entrata e preservare le piattaforme fino a neutralizzazione delle minacce. Gli aerei di sorveglianza recuperati impiegano anche suite EW evolute per difendersi dalle difese aeree integrate.

Inoltre, la proliferazione di armamenti di precisione a lungo raggio motiva gli investimenti nella protezione EW di prossima generazione. Avanzate crociere e missili balistici, proiettili di ipervelocità e armi ipersoniche emergenti presentano tutte nuove firme elettromagnetiche e approcci miranti. Ritrovare questo spettro di minacce in evoluzione richiede soluzioni EPM aggiornate con intervalli di frequenza espansi e contromisure migliorate.

Poiché le tecnologie militari offensive e difensive continuano ad avanzare in tandem, la necessità di protezione elettronica resterà integrale all'efficacia e alla sopravvivenza della missione nel moderno campo di battaglia. Le aziende di livello superiore si concentrano quindi sulle attività R&D all'interno di questo segmento vitale.

Attacco (EA), che interrompe o distrugge i sistemi elettronici nemici; Supporto elettronico (ES), focalizzato sulla raccolta di informazioni sull'ambiente elettronico; e Supporto Missione, coinvolgendo attività non-combat essenziali per prestazioni ottimali del sistema EW. EA migliora l'efficacia delle operazioni offensive, mentre ES fornisce informazioni critiche per la pianificazione difensiva e strategica. I servizi di supporto alla missione, inclusa la formazione e la manutenzione, contribuiscono alla funzionalità complessiva. I principali imprenditori della difesa e le aziende tecnologiche sono attori chiave, rispondendo alle tendenze globali come l'integrazione aumentata delle capacità EA e ES, guidata da tensioni geopolitiche e la necessità di una maggiore consapevolezza della situazione. Questi progressi sono essenziali per affrontare le sfide in evoluzione nelle operazioni militari contemporanee.

Regional Insights

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Il Nord America dovrebbe rimanere il giocatore dominante nel mercato mondiale della guerra elettronica con una quota di mercato del 37,4% nel 2024. La regione rappresenta una parte significativa del bilancio di difesa mondiale con gli Stati Uniti essere il più alto spender a livello globale. Ciò ha tradotto in maggiori investimenti nello sviluppo di sofisticate capacità di guerra elettronica. Alcuni dei principali imprenditori della difesa della regione, come Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon, sono leader globali in questo settore con un forte portafoglio di sistemi e tecnologie di guerra elettronici. Istituiti programmi di guerra elettronica di funzionamento insieme a continue iniziative di modernizzazione intraprese dagli Stati Uniti e dal Canada hanno posizionato il Nord America come leader in questo campo.

Asia Pacific è emerso come il più veloce mercato regionale per le tecnologie di guerra elettronica negli ultimi anni con un CAGR del 7,15%. Questo può essere attribuito alle dispute territoriali in corso e alle crescenti tensioni geopolitiche che hanno spinto nazioni come la Cina e l'India a incrementare sostanzialmente la loro spesa di difesa. C'è una crescente enfasi sullo sviluppo di capacità di guerra elettroniche indipendenti e robuste per migliorare l'efficacia operativa. Gli imprenditori locali stanno collaborando attivamente con le major di difesa globale per acquisire il know-how critico e costruire le capacità produttive domestiche. La presenza di industrie di elettronica e di telecomunicazioni ben consolidate ha fornito un'infrastruttura di supporto favorevole per la produzione di sistemi di guerra elettronici altamente avanzati. Inoltre, aumentare l'approvvigionamento di combattenti di quinta generazione insieme a capacità di guerra centriche di rete da parte di nazioni leader come il Giappone, la Corea del Sud, e l'Australia sta guidando nuovi requisiti per l'aggiornamento di suite di guerra elettronica. La diversificata domanda da tutta l'Asia Pacifico combinata con politiche di sviluppo indigene di sostegno lo rende un mercato attraente per i giocatori stranieri e locali.

Market Report Scope

Key Developments

• Agosto 2022 ha visto General Dynamics Mission Systems-Canada aggiudicarsi un contratto pluriennale con CDW Canada. Il contratto prevede la fornitura del Comando di rete e controllo Capability Integrato di consapevolezza (Net C2 ISAC) al Dipartimento della Difesa Nazionale (DND).
• Boeing, nell'agosto del 2022, ha rafforzato i legami con il Giappone inaugurando un nuovo centro Boeing Research and Technology (BR&T). Concentrati sulla sostenibilità, la struttura si allinea ad un accordo di cooperazione ampliato con il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone (METI).
• Nel luglio del 2022, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Land e Elbit Systems Deutschland hanno stipulato un accordo di cooperazione strategica con l'artiglieria dei razzi. Elbit Systems Land fornirà una gamma completa di funzionalità Multiple Launch Rocket System (MLRS), coprendo le munizioni di pratica a razzi a lungo raggio.
• Nel settembre 2021, il sistema Northrop Grumman Next Generation Electronic Warfare (NGEW) e il sistema AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) hanno presentato l'interoperabilità completa durante l'Esercizio Northern Lightning. La manifestazione ha avuto luogo in un ambiente di spettro elettromagnetico realistico e contestato.

Definizione: Il mercato della guerra elettronica comporta lo sviluppo, la produzione e la vendita di sistemi e attrezzature per contrastare i segnali radar nemici, i dispositivi di comunicazione e altri sistemi elettronici utilizzati per la sorveglianza e il targeting. I prodotti in questo mercato includono ricevitori di allarme radar, dispositivi di bloccaggio elettromagnetico, sensori di allarme di approccio missilistico, e altre contromisure impiegate per interrompere i segnali nemici e le comunicazioni durante i conflitti o situazioni belliche su terra, mare, aria e spazio.

Market Segmentation

• Piattaforma Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Elettronica di superficie Guerra
  • Guerra elettronica di terra
  • Guerra elettronica aerea
  • Cyber Electronic Warfare
• Tipo di veicolo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Attacco elettronico
  • Protezione elettronica
  • Supporto elettronico
  • Supporto missione
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
    • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente
• I giocatori chiave
  • BAE Systems plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Raytheon Technologies Corporation
  • SAAB AB
  • Gruppo Thales
  • Mistral Solutions Pvt. Ltd.
  • Chelton Limited
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd
  • Rohde & Schwarz India Pvt Ltd
  • QUESTO GLOBALE
  • Mercury Systems, Inc.
  • IAI
  • DRDO
  • TEKTRONIX, INC.
  • Sistemi avanzati Tata Limited