MERCATO BANCARIO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato bancario Size and Trends

Il mercato globale dell'e-banking è stimato in US$ 9.46 Tn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 13.28 Tn entro il 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5% dal 2024 al 2031.

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La crescita può essere attribuita alla crescente adozione di pagamento digitale tra i clienti. Crescente digitalizzazione e aumento smartphone la penetrazione in tutto il mondo ha reso i servizi bancari più accessibili online. I clienti preferiscono sempre più pagare le bollette, i fondi di trasferimento e controllare i bilanci del conto online dalla facilità e convenienza offerta da e-banking. Inoltre, e-banking offre la disponibilità 24/7 di servizi che è attraente per i clienti moderni. Le istituzioni bancarie promuovono anche soluzioni bancarie, riducendo i costi operativi e migliorando l'efficienza. Con continui progressi tecnologici, il mercato dell'e-banking dovrebbe crescere costantemente nei prossimi anni.

Market Driver - Aumentare l'adozione di smartphone e connettività internet

L'aumento della convenienza e dell'utilità degli smartphone ha portato alla loro adozione notevolmente elevata a livello globale negli ultimi anni. Inoltre, l'accesso a Internet affidabile e veloce si è espanso enormemente sia in paesi sviluppati che in via di sviluppo. Questa trasformazione digitale in corso non ha solo cambiato il modo in cui le persone comunicano e consumano informazioni e intrattenimento, ma ha anche rivoluzionato come i servizi bancari sono accessibili.

Con uno smartphone e connessione internet nelle loro mani, i clienti si aspettano ora di gestire le loro finanze in qualsiasi momento, ovunque attraverso piattaforme online e mobile banking. Vogliono l'accesso senza contatto a caratteristiche come il controllo dei bilanci del conto, il trasferimento di fondi tra conti, il pagamento di bollette e altre utilità, la domanda di prestiti e carte di credito, gli investimenti di trading, e di più - tutto con pochi rubinetti sui loro telefoni. Il ramo bancario tradizionale non è più attraente o conveniente per i clienti moderni che cercano gratificazione istantanea. Le istituzioni finanziarie hanno riconosciuto questo comportamento spostante e stanno investendo aggressivamente nel rafforzare la loro infrastruttura e servizi bancari digitali per soddisfare l'aumento della domanda dei consumatori.

Fondato così come le banche di sfida solo Internet di nuova età stanno lanciando app mobili eleganti e siti web per i clienti woo. Le loro interfacce innovative progettate per un'esperienza utente intuitiva su piccoli schermi hanno risonato bene. I nuovi processi di apertura e onboarding dell'account si sono inoltre evoluti per essere completamente digitali e senza carta per una registrazione senza soluzione di continuità. I clienti apprezzano la capacità di controllare liberamente i dettagli della loro vita finanziaria e realizzare le attività da qualsiasi luogo invece di prendere tempo per visitare un ramo. Anche le attività quotidiane come il trasferimento di denaro agli amici e alla famiglia sono diventate più semplici attraverso funzioni in-app. Tutte queste convenienze basate sulla tecnologia hanno svolto un ruolo importante nel disegnare più utenti verso piattaforme e-banking.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Domanda crescente di servizi bancari convenienti e accessibili

I consumatori hanno sempre meno tolleranza per lunghe code e periodi di attesa, procedure di documentazione ingombranti, e ore bancarie limitate che erano un tempo sinonimo di visite di ramo tradizionali. Le loro aspettative di immediatezza, semplicità e disponibilità sono aumentate enormemente nell'era digitale veloce. Nel frattempo, gli orari frenetici e gli stili di vita occupati delle popolazioni urbane moderne lasciano poco tempo o opportunità per eseguire commissioni alla banca. Questo ha creato una notevole domanda di servizi bancari che possono essere accessibili con minimo sforzo e interruzioni in qualsiasi momento della giornata da qualsiasi luogo.

Ritrovare tali preferenze dinamiche e evolversi con le esigenze del cliente è di fondamentale importanza per le banche di non perdere la loro clientela a concorrenti più innovativi. Coloro che adottano la trasformazione digitale e un approccio 'sempre-on' attraverso robuste offerte online e mobili sono stati in grado di rafforzare i loro rapporti con i clienti e livelli di soddisfazione. La gente si sente rispettato e ben servito quando le istituzioni finanziarie rendono la loro vita più senza problemi attraverso la tecnologia invece di inutili cerchi fisici. Accuratamente banche digitali senza filiali fisici rappresentano una forte promessa di non allontanare mai i clienti e fornire la massima convenienza attraverso siti web e applicazioni accessibili su qualsiasi dispositivo round-the-clock.

Ad esempio, nell'aprile 2021, JPMorgan Chase & Co. ha lanciato una nuova app mobile banking, l'app Chase Mobile®, con misure di sicurezza potenziate per proteggere meglio gli account dei clienti. Questa applicazione consente agli utenti di gestire in modo sicuro le loro finanze, offrendo funzionalità come trasferimenti di denaro veloce, depositi di controllo e monitoraggio degli investimenti, tutti dai loro dispositivi mobili.

Asporto chiave da Analista:

Global e-banking mercato sta vivendo una forte crescita guidata da aumento di smartphone e internet penetrazione. L'adozione crescente di servizi bancari online e mobile tra i consumatori è un driver chiave in quanto permette di fare banca tramite app e portali online. Crescere la preferenza per le banche senza contatto e senza problemi è motivare molte banche tradizionali per migliorare le loro offerte digitali. Il mercato sta anche assistendo a crescenti collaborazioni di banche con aziende FinTech per integrare le nuove tecnologie nelle piattaforme digitali esistenti.

Tuttavia, le preoccupazioni per la sicurezza e la privacy persistono come una sfida. I clienti rimangono attenti a condividere i dettagli finanziari online a causa di incidenti crescenti di cybercrimine. Le banche devono concentrarsi sull'affrontare queste preoccupazioni stringendo funzioni di sicurezza come l'autenticazione avanzata e il monitoraggio. Anche i quadri normativi sono in ritardo rispetto ai progressi tecnologici, con conseguente ambiguità.

Paesi come India e Cina sono leader con alti tassi di digitalizzazione e sono emersi come alcuni dei più grandi hub fintech del mondo. I più giovani demografici di queste regioni sono più esperti di tecnologia e più veloce adozione digitale. L'America del Nord e l'Europa sono anche importanti contributori ma possono vedere una crescita relativamente più lenta a causa della maturità.

Market Challenge - minacce e preoccupazioni sulla privacy dei dati

Una delle principali sfide affrontate dal mercato e-banking globale è minacce di sicurezza informatica e preoccupazioni per quanto riguarda la privacy dei dati. Poiché le transazioni bancarie e le informazioni finanziarie personali sempre più spostate online, il settore è diventato più vulnerabile agli attacchi informatici come hacking, phishing trums e infezioni da malware. Le violazioni dei dati di alto profilo che coinvolgono le principali banche negli ultimi anni hanno compromesso i dettagli degli utenti sensibili, minando la fiducia dei consumatori nelle piattaforme bancarie digitali. Proteggere le informazioni dei clienti e le transazioni online da gruppi criminali sofisticati rimane una lotta continua, anche per i leader del settore con budget di sicurezza considerevole. L'infrastruttura legacy combinata con l'innovazione costante sia nella tecnologia bancaria che negli strumenti di cybercrimine crea un paesaggio di minacce in continua evoluzione. Le banche sono sfidate a rimanere in vista di queste minacce attraverso aggiornamenti di sicurezza coerenti, formazione del personale e supervisione prudente di fornitori terzi coinvolti nei servizi digitali. Rivolgersi alle normative sulla privacy in diverse giurisdizioni aggiunge ulteriore complessità. Se non gestito correttamente, vulnerabilità di sicurezza informatica potrebbe seriamente ostacolare la crescita nella base di clienti bancari online.

Opportunità di mercato - Espansione di soluzioni di pagamento digitali

Una grande opportunità per il mercato globale dell'e-banking è l'espansione delle soluzioni di pagamento digitali e delle innovazioni fintech. L'aumento dei servizi mobili e dei giovani demografici esperti in tecnologia sta accelerando la domanda di transazioni digitali veloci e senza interruzioni. Tecnologie come portafogli mobili, applicazioni di trasferimento di denaro P2P, asset digitali e pagamenti contactless consentono ai clienti di gestire le finanze in movimento in pochi rubinetti. Le banche che ampliano le proprie piattaforme di pagamento possono ottenere un vantaggio competitivo, mentre le partnership strategiche con le startup fintech aprono nuovi flussi di entrate. La pandemica COVID-19 ha anche aumentato l'affidamento sui servizi digitali remoti per necessità, accelerando l'adozione del consumatore di modalità di pagamento alternative. Sia i fornitori di pagamento digitali che i commercianti di e-commerce stanno per beneficiare enormemente dalla scalata di soluzioni di pagamento innovative. Con soluzioni di pagamento transfrontaliere anche in rapida evoluzione, esistono opportunità per la rottura tra rimesse internazionali e mercati finanziari B2B.

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Insights by Service Type - Crescita delle unità di convenienza in Online Banking

In termini di tipo di servizio, il segmento bancario online ha stimato di contribuire alla quota di mercato più alta del 38,5% nel 2024 a causa della sua convenienza senza pari. I clienti sono venuti a aspettarsi di poter accedere ai servizi bancari di base in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite i loro dispositivi mobili o desktop. Online banking permette alle persone di pagare bollette, trasferire fondi tra conti, assegni di deposito e altro ancora senza dover visitare un ramo fisico. Questo alto livello di accessibilità ha risonanza fortemente con i consumatori che conducono stili di vita frenetici e il valore massimizzando il loro tempo. La capacità di banca da remoto ha anche appellato a coloro che vivono in aree senza facile accesso alle banche di mattoni e mortar tradizionali. Con l'online banking, le transazioni di base possono essere completate con pochi rubinetti o clic, indipendentemente da dove si trova uno. Inoltre, molte banche online-solo offrono vantaggi come conti di risparmio di interessi elevati e minori o senza tasse che hanno attirato anche consumatori generali. L'esperienza senza soluzione di continuità e il risparmio di tempo del banking online hanno cementato il suo posto come il servizio di e-banking più utilizzato.

Ad esempio, nel febbraio 2023, HSBC annunciò piani per espandere significativamente i suoi servizi bancari online in tutta la regione del Pacifico Asiatico per soddisfare la crescente domanda di servizi finanziari digitali. La banca mira a investire fortemente in tecnologia e infrastrutture digitali per migliorare la sua app mobile banking e piattaforme online, offrendo ai clienti un'esperienza bancaria senza soluzione di continuità e conveniente.

Insights by Application - Pagamenti digitali Drive Mobile Banking Utilizzo

In termini di applicazione, il segmento dei pagamenti è stimato a contribuire alla quota di mercato più alta del 40,1% nel 2024 a causa dell'aumento delle opzioni di pagamento digitali convenienti. Mobile banking permette alle persone di pagare le bollette, inviare soldi ad amici e famiglia, e fare acquisti sia nei negozi fisici e online tutti attraverso i loro telefoni. L'ubiquità degli smartphone combinati con tecnologie di pagamento contactless come carte tap-and-go e portafogli mobili hanno veramente accelerato i pagamenti mobili. I consumatori più giovani in particolare hanno adottato prontamente nuove tecnologie di pagamento e si aspettano di essere in grado di pagare per le cose spontaneamente attraverso i loro dispositivi. Inoltre, le applicazioni di pagamento peer-to-peer come Venmo, Cash App e PayPal hanno visto una crescita enorme come le persone cercano modi semplici per dividere i costi e pagare l'un l'altro indietro. I commercianti preferiscono anche metodi di pagamento digitali come carte e portafogli mobili in contanti a causa di costi di elaborazione più bassi. Il rapido aumento delle opzioni di pagamento digitali sicure, veloci e senza soluzione di continuità ha spinto l'applicazione dei pagamenti del mobile banking molto sopra gli altri.

Insights by End User - Personalizzazione attira singoli clienti

In termini di utente finale, i singoli clienti dovrebbero tenere il 52,3% della quota di mercato nel 2024 a causa delle caratteristiche di personalizzazione che li attirano. I singoli clienti sono attratti da esperienze bancarie online e mobili personalizzate su misura per le loro situazioni e necessità finanziarie. Le tecnologie avanzate permettono ora alle banche di raccogliere i dati sulle storie delle transazioni dei singoli clienti, le posizioni, i dispositivi utilizzati per il banking e altro ancora per ottenere informazioni sui loro comportamenti. Le banche quindi sfruttano queste informazioni per fornire miglioramenti mirati dei servizi. Ad esempio, i singoli clienti possono ricevere consigli di risparmio o di investimento personalizzati, la spesa di avvisi su misura per i loro modelli, o offerte basate sulla posizione per i commercianti vicini. I clienti individuali più piccoli si aspettano soprattutto un alto grado di personalizzazione nei prodotti e servizi digitali che utilizzano. Poiché il digital banking incorpora più capacità di intelligenza artificiale, le banche saranno in grado di fornire esperienze sempre più personalizzate fino a un livello iper-locale. Questo focus sulla comprensione individuale di ogni cliente e affrontare le loro esigenze uniche attraverso la personalizzazione continuerà ad attirare gli utenti bancari individuali davanti ad altri segmenti utente finali.

Regional Insights

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L'America del Nord continua a dominare il mercato globale dell'e-banking con il 36,8% della quota di mercato nel 2024, guidata da alti tassi di adozione tra i consumatori. Le principali istituzioni finanziarie negli Stati Uniti come Bank of America, Citibank e Wells Fargo hanno fortemente promosso l'adozione digitale attraverso interfacce user-friendly e la convenienza aggiuntiva di servizi come pagamenti di fattura da qualsiasi luogo.

Un altro fattore che contribuisce al piombo del Nord America è la sua infrastruttura di pagamento sviluppata. Gli standard quali la tecnologia chip EMV e i pagamenti contactless diffusi hanno accelerato la transizione dalle transazioni fisiche a quelle digitali. Questo ha incoraggiato le banche a investire di più nell'aggiornamento delle piattaforme online e nell'aggiunta di funzionalità innovative. Ad esempio, i servizi di pagamento di persona a persona sono sempre più popolari negli Stati Uniti, alimentando tendenze senza contanti.

Mentre il Nord America mantiene un margine chiaro attualmente, la regione Asia Pacific sta emergendo come il mercato in crescita più veloce per e-banking a livello globale. La Cina ha visto soprattutto un aumento dell'uso digitale tra la sua massiccia popolazione. Le principali banche in Cina come ICBC e China Construction Bank hanno sfruttato il rapido progresso tecnologico del paese e la penetrazione di smartphone per firmare centinaia di milioni di clienti online. Anche l'India riflette un forte slancio, con banche nazionali di primo piano e piccole imprese fintech che guidano la digitalizzazione dei servizi. In tutta l'Asia, i grandi giovani demografici e la crescente convenienza dell'accesso a Internet sono centrali che propelleggono i tassi di adozione futuri e-banking verso l'alto.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel gennaio 2024, Barclays ha annunciato l'acquisizione di Barclays Consumer Bank Europe, il business tedesco di Barclays retail banking, da parte del gruppo austriaco BAWAG. L'accordo, valutato circa 4,7 miliardi di dollari, mirava a rafforzare le offerte di pagamento digitali di BAWAG e ad espandere la sua presenza nel mercato tedesco E-banking. L'acquisizione, subordinata alle approvazioni normative, consentirà a BAWAG di sfruttare le competenze e la tecnologia di Barclays nelle soluzioni di digital banking e pagamento. Questa mossa strategica dovrebbe migliorare la competitività di BAWAG nel panorama fintech in rapida evoluzione e servire meglio la sua crescente base clienti in Germania.
• Nel giugno 2023, Goldman Sachs ha introdotto un nuovo account di risparmio ad alto rendimento attraverso la sua piattaforma online, Marcus di Goldman Sachs. Questo conto offre un rendimento annuo competitivo (APY) del 4,15%, significativamente superiore alla media nazionale, che è inferiore allo 0,5%. Il conto di risparmio è progettato per fornire agli utenti un modo semplice per risparmiare denaro, senza tasse, senza depositi minimi e senza requisiti di equilibrio. I clienti possono gestire i loro conti senza soluzione di continuità online, consentendo loro di depositare fondi facilmente e monitorare la loro crescita di risparmio.
• Nel novembre 2022 Wells Fargo & Co., un importante istituto finanziario statunitense con circa 1,9 miliardi di dollari in attività, ha collaborato con nCino Inc. per migliorare le sue capacità bancarie digitali. Questa collaborazione si concentra sull'espansione dell'uso del Sistema Operativo Bancario di nCino all'interno delle divisioni di Bens Fargo per il consumo e le piccole banche commerciali.
• Nel mese di agosto 2021, PayPal Holdings Inc. ha annunciato la sua acquisizione della startup di asset digitali, Curv Inc., per quasi 200 milioni di dollari, mirando a migliorare le sue capacità nello spazio criptovaluta. Fondata nel 2018, Curv è specializzata in infrastrutture di sicurezza degli asset digitali, fornendo tecnologia che consente alle aziende crittografiche e alle istituzioni finanziarie di creare portafogli digitali sicuri.

*Definizione: Il mercato globale dell'e-banking fornisce servizi bancari online e mobili ai clienti a livello globale. Consente agli utenti di pagare bollette, trasferire fondi, controlli di deposito, gestire conti e investimenti, e ottenere prestiti tutti tramite Internet o applicazioni smartphone. Le istituzioni finanziarie utilizzano questa piattaforma digitale per offrire un'offerta bancaria conveniente in qualsiasi momento da qualsiasi luogo alla loro base clienti internazionale. La soluzione e-banking mira a migliorare l'esperienza del cliente attraverso portali bancari online personalizzati accessibili 24 ore su 24.

Market Segmentation

• Tipo di servizio Insights (Revenue, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Online Banking
  • Mobile Banking
  • Telefono Bancario
  • Servizi di pagamento digitali
  • Altri
• Insights (Revenue, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Pagamenti
  • Servizi di elaborazione
  • Gestione clienti e canali
  • Gestione del rischio
  • Altri
• Insights degli utenti finali (Revenue, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Clienti individuali
  • Piccole e medie imprese (PMI)
  • Grandi imprese
• Regional Insights (Revenue, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente
  • Africa
    • Sudafrica
    • Nord Africa
    • Africa centrale
• I giocatori chiave
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Banca d'America
  • Wells Fargo & Co.
  • Citigroup Inc.
  • HSBC Supporti plc
  • Goldman Sachs Group, Inc.
  • American Express Company
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Square, Inc. (Block, Inc.)
  • Barclays PLC
  • UBS Group AG
  • Standard Chartered PLC
  • BNP Paribas
  • Gruppo
  • Ally Financial Inc.