SISTEMI DA VINCI MERCATO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dei sistemi Da Vinci dovrebbe raggiungere 5,30 miliardi di dollari entro il 2030, da 1,76 miliardi di dollari nel 2023, ad un CAGR del 17,1% durante il periodo previsto. I sistemi chirurgici Da Vinci sono tecnologie robotiche che aiutano i chirurghi nell'esecuzione interventi chirurgici minimi invasivi. Questi sistemi forniscono ai chirurghi una maggiore precisione, flessibilità e controllo durante procedure complesse. I vantaggi della chirurgia Da Vinci includono incisioni più piccole, perdita di sangue ridotta, tempi di recupero più rapidi e meno complicazioni. I principali driver di questo mercato includono l'adozione crescente di interventi chirurgici minimamente invasivi, progressi tecnologici nella chirurgia robotica, e una crescente prevalenza di malattie croniche. Ad esempio, nell'ottobre del 2022, Medtronic plc, leader mondiale della tecnologia sanitaria, ha annunciato tre importanti approvazioni di espansione del mercato globale e dell'indicazione per il suo sistema di chirurgia robotica (RAS). Le nuove approvazioni e le indicazioni del sistema stabiliscono la fase di accesso significativo in Europa, Nord America e Asia, estendendo i benefici della chirurgia minimamente invasiva a nuovi spettatori globali.

Il mercato dei sistemi Da Vinci è segmentato per tipo di prodotto, per applicazione, per utente finale e per regione. Per tipo di prodotto, il segmento strumenti e accessori rappresenta la quota di mercato più grande del 2022. Ciò è dovuto all'acquisto ricorrente di strumenti e accessori rispetto a Sistemi robotizzati e la domanda di strumenti avanzati.

Sistemi Da Vinci Mercato Insights Regional:

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato dei sistemi Da Vinci durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 59% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato in Nord America è attribuita a politiche di rimborso favorevoli, una maggiore adozione di tecnologie avanzate, e un elevato numero di interventi chirurgici assistiti dai robot nella regione. Nel dicembre del 2022, Medtronic plc annunciò il primo paziente iscritto alla prova clinica Expand URO U.S. per il sistema di chirurgia robotizzata Hugo (RAS). La procedura di prostatectomia assistita dalla robotica è stata eseguita dal Dr. Michael R. Abern al Duke University Hospital di Durham, N.C.
• The Europa Il mercato dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato dei sistemi Da Vinci, che rappresenta oltre il 25,4% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato è attribuita alla crescente popolazione geriatrica, aumentando la prevalenza di malattie croniche, e lo sviluppo continuo del prodotto da parte dei principali attori della regione. Secondo le statistiche UE sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC), più di un terzo (35,2%) delle persone nell'Unione europea ha riferito di avere un problema di salute di lunga data (cronico) nel 2021.
• The Asia Pacifico Il mercato dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato dei sistemi Da Vinci, con un CAGR di oltre il 13,2% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita al miglioramento delle infrastrutture sanitarie, all'aumento del turismo medico e all'aumento della consapevolezza circa interventi chirurgici minimamente invasivi nella regione.

Figura 1. Global Da Vinci Systems Market Share (%), per Regione, 2023

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Analista punto di vista:

Si prevede che il mercato dei sistemi Da Vinci sperimenti una crescita costante nei prossimi cinque anni. Ciò è dovuto alla crescente domanda di interventi chirurgici minimamente invasivi tra i pazienti, insieme ad una crescente consapevolezza sui loro benefici, come i soggiorni ospedalieri più brevi e i tempi di recupero più rapidi. I progressi tecnologici che portano a una maggiore articolazione e destrezza offerti dai sistemi Da Vinci di nuova generazione stanno aiutando a guidare la loro adozione in ospedali. Tuttavia, gli alti costi connessi all'acquisto e al mantenimento di questi sistemi rimangono un ostacolo alla loro diffusa adozione. Ulteriori requisiti di formazione per il personale della sala operatoria e i chirurghi per utilizzare la tecnologia Da Vinci aggiungono a fondo i costi. L'espansione geografica nei mercati emergenti richiederà offerte di prodotti personalizzati e prezzi per ottenere l'accettazione. La compatibilità del tipo di procedura è un'altra sfida, come non ogni intervento chirurgico può essere eseguito utilizzando questi sistemi.

Sistemi Da Vinci Driver di mercato:

• Aumentare l'adozione di interventi chirurgici minimamente invasivi: La crescente adozione di interventi chirurgici mini-invasivi come laparoscopia è un fattore importante che guida la crescita del mercato dei sistemi Da Vinci. Rispetto ai tradizionali interventi chirurgici aperti, le procedure minimamente invasive provocano soggiorni ospedalieri più brevi, minori tassi di lettura e dolore ridotto. La chirurgia robotica con il sistema Da Vinci migliora ulteriormente i benefici della chirurgia minimamente invasiva attraverso una migliore destrezza, precisione e controllo. Il sistema fornisce ai chirurghi la visualizzazione 3D-HD, il movimento degli strumenti intuitivi e l'ergonomia superiore. Questo ha portato alla sua maggiore adozione per complesse procedure minimamente invasive attraverso ginecologia, urologia, chirurgia generale, cardiotoracica, e specialità testa e collo. Ad esempio, secondo i dati pubblicati dal National Center for Biotechnology Information (NCBI) nel settembre 2022, nel 2016, 2017, e 2018, vi erano un totale di 10,6 milioni, 10,6 milioni, e 10.7 milioni di procedure chirurgiche eseguite, rispettivamente. Tra questi, circa il 17% delle procedure nel 2016, il 17,4% nel 2017, e il 18% nel 2018 sono stati interventi chirurgici minimamente invasivi.
• Progressi tecnologici nella robotica chirurgica: I progressi continui nella tecnologia robotica chirurgica come articolazione degli strumenti, scalamento del movimento e eliminazione dei tremori consentono procedure più precise e più sicure. Intuitive Surgical, il pioniere della chirurgia robotica, continua a lanciare nuovi e avanzati sistemi Da Vinci con funzionalità migliorate. Ad esempio, gli ultimi sistemi Da Vinci X e Xi includono braccia più sottili, alberi più lunghi degli strumenti e caratteristiche di miglioramento dell'immagine rispetto ai loro predecessori. L'azienda ha anche lanciato Da Vinci SP, il primo sistema chirurgico robotizzato-assistito ottimizzato per le singole procedure portuali. Tali miglioramenti tecnologici stanno alimentando l'adozione della chirurgia robotica, in modo da promuovere la crescita del mercato. Ad esempio, nel giugno 2023, Apollo Hospitals, pioniere dell'innovazione sanitaria, ha lanciato il Sistema Chirurgico Robotico Da Vinci Xi, un innovativo innovativo nelle procedure chirurgiche che promettono una maggiore precisione e una maggiore cura del paziente. La tecnologia di taglio-edge rappresenta un risultato significativo che ha il potenziale di trasformare la salute chirurgica, creando nuove opportunità sia per i pazienti che per i chirurghi.
• Risultati clinici migliori: Numerosi studi clinici hanno dimostrato i benefici clinici della chirurgia Da Vinci sugli approcci aperti e laparoscopici. La chirurgia robotica è stata associata a tassi più bassi di complicazioni, soggiorni ospedalieri più brevi, meno perdita di sangue, e il recupero più veloce in procedure come la prostatectomia, l'isterectomia, riparazione valvola mitrale e resezione polmonare. Crescere la prova di risultati chirurgici favorevoli è incoraggiare i pazienti e i chirurghi a optare per procedure assistite dai robot utilizzando il sistema Da Vinci. Questo dovrebbe propellere la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
• Prevalenza crescente di malattie croniche e tumori: La crescente prevalenza di condizioni croniche come malattie cardiovascolari, ernia, disturbi ginecologici e tumori che richiedono un trattamento chirurgico sta guidando la domanda di procedure chirurgiche minimamente invasive utilizzando il sistema Da Vinci. Con i suoi strumenti da polso e la visualizzazione HD 3D, il sistema permette di eseguire interventi di cancro complessi e ricostruttivi con maggiore precisione e controllo. Il volume crescente di procedure chirurgiche è quindi previsto per sostenere la crescita del mercato in avanti. Come per i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 16 settembre 2023, le malattie croniche sono responsabili di 41 milioni di morti all'anno, che è circa il 74% di tutte le vittime globali. Ogni anno, 17 milioni di persone soccombiscono ai NCD prima di raggiungere i 70 anni, con l'86% di queste morti prematuri che si verificano nelle nazioni a basso reddito e medio. La maggior parte dei decessi correlati al NCD, pari al 77%, sono concentrati in paesi a basso reddito e medio reddito. Le principali cause della morte di NCD includono malattie cardiovascolari, sostenendo la vita di 17,9 milioni di persone ogni anno, seguito da tumori (9,3 milioni), malattie respiratorie croniche (4,1 milioni), e diabete (2.0 milioni, tra cui morti a causa di malattie renali causate dal diabete).

Sistemi Da Vinci Mercato Opportunità:

• I mercati emergenti rappresentano opportunità di crescita significative: I mercati emergenti come Cina, India, Brasile e Messico hanno un notevole potenziale di crescita per i sistemi chirurgici Da Vinci a causa della loro natura sottovalutata, migliorando rapidamente l'infrastruttura sanitaria e aumentando il turismo medico. Per quanto riguarda i vantaggi della chirurgia minimamente invasiva aumenta in queste regioni, i principali attori possono concentrarsi sull'aumento della loro impronta coinvolgendo partenariati, programmi di formazione e approvazioni normative. Per esempio, la chirurgia intuitiva sta espandendo centri di formazione e partnership di distribuzione in India per espandere l'adozione di chirurgia robotica. Catturare questi mercati ad alta crescita aprirà opportunità sostanziali.
• Sviluppo di sistemi di chirurgia robotica a basso costo: Mentre Da Vinci guida lo spazio robotico chirurgico, lo sviluppo di sistemi di chirurgia robotica a basso costo presenta una grande opportunità per i nuovi concorrenti di mercato. Le start-up come CMR Chirurgici, Medtronic e Johnson & Johnson stanno lavorando su sistemi di chirurgia robotica di prossima generazione, flessibili e portatili per meno di 500.000 dollari per migliorare l'accesso alla chirurgia robotica. Con pressioni per ridurre i costi sanitari a livello globale, robot chirurgici a prezzi accessibili potrebbero testimoniare un'elevata domanda da ospedali e ASC, portando così la crescita del mercato.
• Applicazioni in crescita nelle nuove procedure: Le capacità di Da Vinci e di sistemi robotizzati di prossima generazione vengono esplorate per un'ampia gamma di procedure chirurgiche oltre l'ureologia e la ginecologia, come cardiotoracico, testa e collo, colonnine e interventi ricostruttivi. Con maggiore precisione chirurgica, visualizzazione e manovrabilità, questi sistemi possono consentire migliori risultati in casi complessi. L'aumento dell'assunzione di nuove applicazioni chirurgiche rappresenta un'opportunità significativa per la crescita del mercato.
• Formazione Simulatore per chirurghi: La chirurgia robotica richiede competenze specialistiche, e la formazione estesa è essenziale per procedure sicure ed efficaci. Questo presenta l'opportunità per le aziende di sviluppare tecnologie di simulazione avanzate e programmi di formazione per aiutare i chirurghi nello sviluppo di capacità di chirurgia robotica senza rischi per i pazienti. Aziende come Mimic e 3D Systems forniscono simulatori di realtà virtuale per la formazione Da Vinci. Il lancio di strumenti di formazione avanzati può aiutare a migliorare l'adozione della chirurgia robotica.

Sistemi Da Vinci Mercato Tendenze:

• Integrazione con AI e analisi dei dati: Le principali aziende stanno integrando le capacità di intelligenza artificiale, machine learning e analisi dei dati nelle loro piattaforme di chirurgia robotica per assistere nella pianificazione chirurgica, nel processo decisionale intraoperativo e nella formazione. Per esempio, l'intuitivo chirurgico Da Vinci Xi ha caratteristiche di connettività integrate che permettono la raccolta di dati procedurali, la valutazione del programma di formazione e la valutazione delle prestazioni. L'applicazione di AI e scienza dei dati in chirurgia robotica può potenzialmente migliorare la precisione chirurgica e risultati del paziente. Per esempio, un articolo pubblicato il 6 luglio 2023, su MDPI ha descritto che i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica, Wayne State University, USA, hanno introdotto un sistema di robot chirurgici daVinci abilitato a ChatGPT che ha il potenziale per migliorare l'usabilità della piattaforma chirurgica fornendo un'interfaccia più user-friendly. Il sistema ha la capacità di comprendere le istruzioni parlate dall'operatore e, utilizzando l'interfaccia a forza di ChatGPT, può tradurre le frasi e il contesto in comandi specifici per modificare le azioni del robot o attivare particolari funzioni.
• Sviluppo di robot chirurgici a singola porta: Le aziende leader si concentrano sempre più sullo sviluppo di sistemi robotizzati ottimizzati per interventi chirurgici monoporti, che richiedono solo una piccola incisione. Da Vinci SP è il primo sistema di chirurgia robotica monoport approvato dalla FDA con strumenti da polso, visualizzazione 3D e maggiore flessibilità. Altre aziende, come Titan Medical, lanciano anche piattaforme robotizzate appositamente costruite per le procedure monoport. La tendenza verso i robot monoport dovrebbe continuare a causa dei vantaggi associati di risultati cosmetici migliorati, soggiorni ospedalieri più brevi e recupero più veloce.
• Telechirurgia robotica e portabilità: Tele-operato robotica chirurgica è una tendenza emergente che consente ai chirurghi di operare in remoto sistemi robotici e di condurre interventi chirurgici a lungo termine attraverso la connettività della console. Le aziende stanno anche sviluppando robot chirurgici leggeri e flessibili che possono essere facilmente spostati all'interno della OR che migliora il flusso di lavoro e l'accessibilità. Versius di CMR Surgical è un primo esempio di un sistema di chirurgia robotica portatile e modulare. Tali innovazioni in telechirurgia e portabilità probabilmente acquisiranno trazione in avanti.
• Chirurgia robotica nell'ambiente ambulatorio: C'è un aumento dei centri di chirurgia ambulatoria (ASCs) che adotta piattaforme robotiche come i sistemi Da Vinci Xi e Si per eseguire procedure ambulatoriale in modo minimo invasivo con scarico più veloce. Mentre la chirurgia robotica continua a crescere, la sua transizione verso l'ambiente ambulatorio rappresenterebbe migliori vantaggi di accesso e di costo rispetto all'ambiente ospedaliero. Le principali aziende sono sempre più mirate ASC per guidare l'adozione del prodotto.

Sistemi Da Vinci Limiti di mercato:

• Costi elevati associati alla chirurgia robotica: L'alto costo di capitale dell'acquisto e del mantenimento dei sistemi chirurgici Da Vinci, stimato tra 1,5 milioni di dollari e 2,5 milioni di dollari, è una importante barriera di adozione, soprattutto per gli ospedali più piccoli e gli ASC. Il costo ricorrente di strumenti e accessori è anche molto alto. Il volume e il rimborso insufficienti possono ostacolare la restituzione degli investimenti, rendendo i costi ingiustificabili. Questa limitazione ha portato ad un tasso di adozione più basso da parte di numerose istituzioni sanitarie. Come esemplificato in un articolo Natura dell'aprile 2022, il sistema robotico chirurgico Da Vinci porta un prezzo elevato di 2 milioni di dollari, sollecitando richieste e preoccupazioni circa la sua convenienza e il potenziale spostamento di opzioni di trattamento più convenienti.
• Mancanza di rimborso nei mercati emergenti: Mentre i paesi sviluppati come gli Stati Uniti e l'Europa hanno un rimborso favorevole per le procedure di chirurgia robotica, i mercati emergenti ancora in ritardo nelle politiche di copertura. L'assenza di rimborso per i fornitori ostacola l'adozione in paesi come Cina, India, Messico e Brasile nonostante i costi benefici. Migliorare le strutture di rimborso contribuirà a promuovere la crescita in questi mercati.
• impatto COVID-19 su interventi elettivi: La pandemia COVID-19 ha portato al deferimento di molti interventi elettivi, comprese le procedure assistite dai robot. Accesso ospedaliero limitato a causa di casi di insorgenza e vincoli di risorse sanitarie negativamente influenzato volume di procedura e vendite di sistema. Mentre la domanda sta gradualmente recuperando, la pandemica ha frenato la crescita del mercato nel breve termine.

Recenti sviluppi:

• Nell'ottobre del 2022, il Sakra World Hospital, una prima organizzazione sanitaria a Bengaluru, acquisì un robot Da Vinci per fornire una migliore visualizzazione 3D e chirurgia di precisione in tutte le specialità cliniche per fornire una completa assistenza robotica ai suoi pazienti.
• Nel maggio del 2022, l'ospedale di Dubai lanciò il robot chirurgico Da Vinci Xi per l'esecuzione di interventi chirurgici mini-invasivi assistiti dalla robotica.
• Nel marzo del 2022 Johnson & Johnson, una multinazionale americana, farmaceutica e medicale, annuncia il lancio del suo sistema di chirurgia robotica Ottava. Questo nuovo sistema offre ai chirurghi una maggiore precisione e flessibilità durante le procedure minimamente invasive.
• Nel dicembre 2021, Intuizione, leader tecnologico globale nella cura minima invasiva e pioniere della chirurgia robotica assistita, ha annunciato che il numero di procedure chirurgiche assistite dalla robotica eseguite in tutto il mondo dai chirurghi che utilizzano sistemi chirurgici da Vinci ha superato 10 milioni.
• Nel mese di ottobre 2021, Salute dell'atrio Wake Forest Baptist Lexington Medical Center ha acquisito Da Vinci Xi Surgical System, permettendo all'ospedale di offrire interventi chirurgici minimamente invasivi. Il robot Da Vinci Xi è la prossima frontiera per una chirurgia minimamente invasiva che combina le più recenti tecnologie chirurgiche assistite che permettono un accesso più facile alle aree mirate.
• Nel gennaio 2021 Medtronic ricevette l'approvazione della FDA statunitense per il suo sistema Hugo RAS per interventi a colonna vertebrale assistita da robot. Questo consente un posizionamento accurato dell'impianto e una minima invasività.
• Nel giugno 2020, Titan Medical, una società di sviluppo, si impegna nella progettazione e nello sviluppo di un sistema chirurgico robotico a monoporto SPORT per l'applicazione in chirurgia minimamente invasiva (MIS) ha lanciato il suo Sistema Chirurgico Sportivo per la chirurgia robotica monoport. Questo fornisce ai chirurghi flessibilità e migliora i risultati dei pazienti.
• Nel settembre 2021, l'Intuitive acquisì Orpheus Medical e la sua tecnologia di accrescimento AI per migliorare le capacità dei sistemi robotici da Vinci.
• Nel giugno 2022, Johnson & Johnson ha collaborato con Verb Surgical per accelerare lo sviluppo della sua piattaforma di chirurgia digitale di nuova generazione che utilizza l'apprendimento automatico.
• Nell'aprile del 2021 Medtronic acquisì Digital Surgery, espandendo le sue offerte di chirurgia robotica assistita con l'intelligenza artificiale e le capacità di analisi.
• Nel febbraio 2019, l'ospedale di Huntington ha annunciato la recente acquisizione di due sistemi chirurgici da Vinci Xi, la prossima generazione di apparecchiature chirurgiche robotiche. Il sistema da Vinci Xi è stato progettato con l'obiettivo di avanzare ulteriormente la tecnologia utilizzata nella chirurgia minimamente invasiva.

Figura 2. Global Da Vinci Systems Market Share (%), per tipo di prodotto, 2023

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Le migliori aziende del mercato Da Vinci Systems:

• Chirurgia intuitiva, Inc.
• Johnson & Johnson
• Medtronic
• Stryker
• Smith & Nephew
• Karl Storz
• Medico applicato
• Richard Wolf
• Titano medico
• Avatera medica

Definizione: Il mercato dei sistemi Da Vinci si riferisce al mercato globale dei sistemi chirurgici assistiti dalla robotica e dei relativi strumenti, accessori e servizi. I sistemi chirurgici Da Vinci sono tecnologie robotiche che permettono ai chirurghi di eseguire procedure complesse e minimalmente invasive con maggiore precisione, flessibilità e controllo rispetto alla tradizionale chirurgia aperta o laparoscopica. Il mercato è guidato da fattori come l'aumento dell'adozione di interventi chirurgici minimamente invasivi, progressi tecnologici nella robotica chirurgica, risultati clinici migliorati, e la crescente prevalenza di condizioni croniche che richiedono un intervento chirurgico. I sistemi, gli strumenti, gli accessori e i servizi aiutano i chirurghi in una vasta gamma di procedure chirurgiche, tra cui interventi generali, colorettali, ginecologici, urologici e cardiotoracici e chirurgici. Il mercato è dominato da chirurgia intuitiva, che ha una posizione quasi monopolistica.

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