MERCATO DEI DERIVATI DELL'OLIO DI RICINO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

I derivati dell'olio di ricino La dimensione del mercato è prevista per raggiungere US$ 2.11 miliardi entro il 2030, da US$ 1.29 miliardi nel 2023, ad un CAGR del 7,3% durante il periodo previsto.

I derivati dell'olio di ricino sono ottenuti mediante l'idrogenazione dell'olio di ricino ed è utilizzato in una vasta gamma di industrie a causa della sua stabilità, lubrificazione e idrofobico proprietà. I derivati trovano applicazioni come lubrificanti, emollienti, agenti bagnanti, plastificanti e altri. La crescita del mercato è guidata dalla crescente domanda da industrie di uso finale come lubrificanti, farmaci, cosmetici e plastiche.

Il mercato dei derivati dell'olio di ricino è segmentato in base al tipo di prodotto, all'industria di end-use, all'applicazione, al canale di distribuzione e alla regione. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in olio di ricino idrogenato, acido stearico 12-idrossi, acido sebacico, olio di ricino disidratato, cera di ricino e altri. Il segmento dell'olio di ricino idrogenato deteneva la quota più grande del 2022 a causa del suo alto utilizzo in lubrificanti, grassi, cosmetici e biodiesel.

Derivati dell'olio di ricino Mercato Insights Regional

• Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per i derivati del petrolio di ricino durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 30,5% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è attribuita alle industrie di end-use consolidate e all'elevata domanda di prodotti bio-based.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il secondo più grande mercato per derivati del petrolio di ricino, che rappresenta oltre il 25,2% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Asia Pacifico è attribuita alla rapida industrializzazione e all'espansione delle capacità produttive.
• Europa si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per i derivati dell'olio di ricino, in crescita ad un CAGR di oltre il 16,3% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Europa è attribuita a severe normative che sostengono i prodotti sostenibili.

Figura 1. Quota del mercato dei derivati dell'olio di ricino globale (%), per Regione, 2023

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Derivati dell'olio di ricino Driver per il mercato

• Crescere la domanda dalle industrie di uso finale: La crescente domanda di derivati dell'olio di ricino da diverse industrie di end-use, come lubrificanti, vernici e rivestimenti, cosmetici e prodotti farmaceutici, plastiche e polimeri, è un importante driver per il mercato. I derivati dell'olio di ricino sono sempre più utilizzati nella produzione di lubrificanti ad alte prestazioni grazie alla loro elevata stabilità a temperature e pressioni estreme. Per esempio, l'olio di ricino idrogenato viene utilizzato in aviazione e oli da corsa. Inoltre, l'acido sebacico trova applicazioni in poliammidi, plastificanti, adesivi e lubrificanti. L'industria cosmetica e farmaceutica utilizza derivati dell'olio di ricino come emollienti, solubilizzanti ed emulsionanti. Queste applicazioni in crescita in tutte le industrie dovrebbero guidare la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
• Proprietà favorevoli dei derivati dell'olio di ricino: I derivati dell'olio di ricino presentano una combinazione unica di proprietà quali elevata stabilità termica e idrolitica, lubricità, capacità dissoluzione e idrofobicità. Queste proprietà li rendono adatti per una vasta gamma di applicazioni industriali. Per esempio, l'acido 12-idrossistearico è usato per produrre saponi, lubrificanti e cosmetici a causa della sua elevata purezza e solubilità. L'acido ricinoleico derivato dall'olio di ricino è usato per produrre nylon 11, che viene utilizzato nei filamenti di stampa 3D. L'olio di ricino disidratato ha forti proprietà idrofobiche, quindi utilizzato come mangime per la produzione di lubrificanti. Gli attributi multifunzionali dei derivati del petrolio di ricino stanno guidando la loro adozione, alimentando la crescita del mercato.
• Alta utilizzazione nei prodotti bio-based: Lo spostamento verso prodotti bio-based e sostenibili in tutte le industrie sta conducendo la crescita del mercato dei derivati del petrolio di ricino. L'olio di ricino è una risorsa rinnovabile ottenuta dai semi di ricino, rendendo i suoi derivati adatti alla produzione di prodotti chimici, materiali e prodotti a base biologica. Per esempio, le aziende stanno sviluppando polimeri bio-based dall'acido sebacico per sostituire i polimeri convenzionali. L'acido ricinoleico ottenuto dall'olio di ricino è utilizzato anche per produrre nylon bio-based 11 e plastificanti. L'alto uso dei derivati dell'olio di ricino in bio-lubricanti, biocarburanti, bioplasticizzatori spinge ulteriormente la crescita del mercato.
• Espansioni di capacità: I produttori chiave nel mercato dei derivati del petrolio di ricino stanno espandendo le loro capacità produttive per soddisfare la crescente domanda di prodotti, a sua volta, alimentando la crescita del mercato. Ad esempio, nel 2021, Arkema espanse la sua capacità di produzione di polvere poliammide 11 a base di ruote. Jayant Agro Organics prevede di triplicare la sua capacità derivata dal castor. Diversi altri produttori come Hokoku Corporation e Liaoyang Huaxing Chemicals si stanno espandendo, che si prevede di guidare la crescita del mercato durante il periodo di previsione.

Opportunità di mercato dei derivati dell'olio di ricino

• Domanda crescente di lubrificanti a base bio: La crescente domanda dei consumatori di lubrificanti ad alte prestazioni ed eco-friendly sta creando opportunità lucrative per lubrificanti bio-based prodotti da derivati del petrolio di ricino. La biodegradabilità, l'elevata stabilità e la lubricità rendono i lubrificanti a base di ruote adatti alle formulazioni eco-friendly. Per esempio, un'azienda tedesca, Azelis offre additivi lubrificanti a base di ruote. I produttori chiave stanno lanciando nuovi prodotti bio-lubricant basati su derivati del petrolio di ricino per capitalizzare su questa domanda, presentando così significative opportunità di crescita.
• Aumento dell'utilizzo nell'industria dei plasticizzatori: I plastici come la DINCH sono sempre più prodotti utilizzando derivati dell'olio di ricino come alternativa ai plastificanti a base di ftalato, che sono in fase fuori a causa di problemi di salute. DINCH offre elevata compatibilità, stabilità e buone proprietà a bassa temperatura, rendendolo adatto per applicazioni sensibili. I produttori, come BASF e Perstorp, hanno capacità di produzione dedicate per i plasticizzatori a base di ricino. La crescente domanda di plastificanti bio-based e non-phthalate offre opportunità di crescita per l'utilizzo derivato da olio di ricino.
• Uso crescente in ingredienti cosmetici: I derivati dell'olio di ricino, come gli oli di ricino PEG e l'olio di ricino idrogenato, vengono sempre più utilizzati come ingredienti naturali nelle formulazioni cosmetiche a causa delle loro proprietà emollienti e solubilizzanti. L'acido ricinoleico derivato dall'olio di ricino è utilizzato anche in rossetti, fondazioni, ombretti, ecc. come stabilizzatore efficace. L'aumento della domanda dei consumatori di cosmetici naturali offre l'opportunità di un maggior uso dei derivati del petrolio di ricino. Le aziende stanno lanciando nuovi ingredienti cosmetici basati sull'olio di ricino e sui suoi derivati per capitalizzare su questa tendenza.
• Avanzamenti nelle tecnologie derivate da ruote: I progressi nelle tecnologie, come l'oleochimica, la genomica vegetale e le tecniche di separazione, offrono opportunità di estrazione di nuovi derivati del castor con una maggiore purezza e funzionalità avanzate. Ad esempio, l'acquisizione di Fissotti da parte di Arkema consente l'accesso a una tecnologia brevettata per estrarre l'acido ricinoleico dall'olio di ricinole. I produttori stanno anche sviluppando nuovi derivati come l'acido non-decylenic utilizzando processi migliorati. Tali progressi tecnologici contribuiscono ad ottenere derivati del ricino a valore aggiunto, ampliando così le aree di applicazione e promuovendo la crescita del mercato.

Derivati dell'olio di ricino Tendenze di mercato

• Aumentare le vendite online: Una tendenza crescente è l'aumento delle vendite online di derivati del petrolio di ricino, soprattutto attraverso piattaforme business-to-business e negozi web. I produttori stanno adottando sempre più canali e-commerce e digitali per le vendite derivate. Questo consente un facile accesso alle informazioni, ai confronti dei prezzi, alla flessibilità e alla convenienza per gli acquirenti. I clienti aziendali possono facilmente connettersi con fornitori derivati del castor e posizionare ordini di rinfuse. Le vendite di consumatori di derivati come gli ingredienti cosmetici si verificano anche attraverso negozi web. La pandemia COVID-19 ha ulteriormente accelerato il trend di acquisto online. Questa crescente popolarità delle vendite online è una tendenza emergente nel mercato dei derivati del petrolio di ricino.
• Partenariati e collaborazioni strategiche: I produttori chiave nel mercato dei derivati del petrolio di ricino stanno entrando in partnership strategiche e joint venture per migliorare il loro portafoglio di prodotti, espandere le capacità di produzione e ottenere l'accesso ai mercati in crescita. Ad esempio, Wilmar International ha collaborato con Archer-Daniels-Midland Company (ADM) nel 2021 per produrre derivati di castor speciali combinando le loro competenze e risorse. Wilmar International Limited è una società di trasformazione e investimento alimentare di Singapore con oltre 300 società controllate. Fondata nel 1991, è uno dei principali gruppi agroalimentari dell'Asia insieme al Gruppo COFCO. L'Arciere-Daniels-Midland La società, comunemente conosciuta come ADM, è una multinazionale americana di trasformazione e commercio di materie prime fondata nel 1902 e con sede a Chicago, Illinois.
• Produzione di spostamento verso le economie emergenti: C'è un cambiamento nella produzione derivata da castor dall'Europa e dal Nord America verso le economie emergenti nel Pacifico asiatico come Cina, India e Thailandia. La disponibilità abbondante di semi di ricino, accoppiati con costi di lavoro più bassi in questi paesi permettono la produzione di costi competitivi. Le politiche governative favorevoli, gli sforzi verso l'integrazione verticale e gli investimenti in infrastrutture sostengono anche l'espansione della produzione. Per esempio, diverse principali strutture derivate dal castor si trovano in Cina e in India. Le aziende stanno anche creando nuove strutture in queste regioni. Questo cambiamento delle attività di produzione è una tendenza importante nel mercato globale dei derivati del petrolio di ricino.
• Iniziative di sostenibilità: I produttori derivati dal petrolio di ricino stanno aumentando gli sforzi di sostenibilità attraverso iniziative come lo sviluppo di prodotti ecolabel, la riduzione dell'impronta di carbonio e la gestione dei rifiuti. Le aziende stanno espandendo il loro portafoglio di derivati certificati come bio-based o eco-friendly da enti di certificazione. Per esempio, Vertellus offre alcuni prodotti a base di castor con la certificazione di base biologica del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). I produttori stanno anche minimizzando la produzione di rifiuti attraverso processi senza solventi, implementando modelli circolari e iniziative di riciclaggio. Queste pratiche di sostenibilità stanno diventando un trend emergente nel mercato.

Derivati dell'olio di ricino Restrizioni di mercato

• Disponibilità e fluttuazioni dei prezzi dei semi di ricino: I semi di ricino sono la materia prima per la produzione di olio di ricino e dei suoi derivati. Tuttavia, la disponibilità e i prezzi dei semi di ricino fluttuano significativamente a seconda dei fattori e dei rendimenti agro-climatici. Le tosse, le inondazioni o le piogge ritardate possono incidere gravemente i raccolti di semi di ricino e rafforzare la fornitura. Ad esempio, le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno ridotto le rese dei semi di ricino dell’India nel 2021. I prezzi dei semi di ricino volatili influenzano direttamente l'economia di produzione dell'olio di ricino e dei derivati. Questa disponibilità delle materie prime e la volatilità dei prezzi frena la crescita del mercato dei derivati del petrolio di ricino.

Controbilancia - Implementare strategie di copertura per navigare la volatilità dei prezzi delle materie prime. Fornire modelli di prezzi flessibili agli acquirenti basati su contratti a lungo termine. Utilizzando queste strategie, i giocatori di mercato nell'olio di ricino e derivati Il mercato può mitigare i rischi e le restrizioni, promuovendo la crescita continua e espandendo la loro quota di mercato.

• Concorrenza dei prodotti sostitutivi: I derivati dell'olio di ricino competono con prodotti alternativi che offrono funzionalità simili nei settori di uso finale. Per esempio, nei lubrificanti e nei grassi, i derivati dell'olio di ricino competono con alternative a base di idrocarburi minerali e sintetici. Nei cosmetici e nei rivestimenti, i derivati dell'olio di ricino affrontano la concorrenza di fluidi in silicone, esteri e paraffina. Il settore della cura personale utilizza oli naturali come l'oliva, il cocco e l'olio di palma come alternative all'olio di ricino. La disponibilità di tali sostituti limita l'adozione di derivati del petrolio di ricino in determinate applicazioni, ostacolando così la crescita del mercato.
• Processo di produzione complesso: Il processo di produzione dei derivati dell'olio di ricino comporta molteplici fasi complesse come l'idrolisi, l'idrogenazione, la distillazione e la purificazione in condizioni controllate. Il processo richiede calore e pressione elevate, catalizzatori specializzati, mantenendo il contenuto di umidità dell'olio, ecc. che aumenta i costi di capitale. Il complesso know-how di processo limita il numero di produttori con capacità di produzione su scala commerciale. La necessità di competenze tecniche e investimenti elevati pone una barriera per le piccole e medie imprese ad entrare nel mercato, limitando la produzione diffusa.

Vista dell’analista

Il mercato dei derivati del petrolio di ricino è previsto per assistere a una crescita significativa nel periodo previsto. L'olio di ricino è ampiamente utilizzato nella produzione di vari derivati come l'acido idrossistearico, diamine, derivati dell'ossido e altri che trovano applicazioni in settori come la cura personale, lubrificanti e farmaci. La crescente industria della cura personale a livello globale è un driver chiave in cui derivati come esteri idrossici sono utilizzati in saponi, creme e altri prodotti per la cura della pelle. Inoltre, la crescente domanda di lubrificanti eco-friendly da industrie come l'automotive e l'aviazione aumenterà la crescita del segmento derivato idrossido. Tuttavia, fluttuare la fornitura e i prezzi delle materie prime come i semi di ricino può agire come un restringimento. La maggior parte della produzione di olio di ricino è concentrata in India e le pratiche di coltivazione che cambiano influiscono sulla fornitura costante. Inoltre, la disponibilità di alternative aumenta la concorrenza. L'industria farmaceutica in Asia Pacifico, in particolare Cina, India e paesi del Sud-Est asiatico offre opportunità promettenti. La crescita nel settore sanitario e la concentrazione sulle medicine a base di erbe aumenterà la domanda di derivati come fosfati. L'America del Nord dovrebbe rimanere il più grande consumatore a causa del consolidato settore della cura personale, mentre l'Europa testimonierà una crescita stabile a causa di severe normative che favoriscono gli ingredienti verdi. In conclusione, mentre i rischi di approvvigionamento e le alternative pongono sfide, il mercato dei derivati del petrolio del castor probabilmente manterrà slancio positivo guidato da una crescente preferenza per i prodotti eco-friendly in tutte le industrie soprattutto nelle nazioni emergenti.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2021, Arkema ha annunciato il lancio di una nuova resina poliammide 11 a base di olio per stampa 3D. Il materiale fornisce una maggiore durata e resistenza chimica. Arkema S.A. è un produttore multinazionale di materiali speciali, con sede a Colombes, vicino a Parigi, in Francia. Ha tre segmenti di materiali speciali; adesivi, materiali avanzati e rivestimenti.
• Nel marzo 2022 Stepan Company lanciò la sua linea NATSURÄ+Castor-Based Surfactants. I bioproduttori sono adatti per applicazioni domestiche e di cura personale. Stepan Company è un produttore di prodotti chimici speciali con sede a Northbrook, Illinois. La società è stata fondata nel 1932 dal signor Alfred C. Stepan, Jr., e ha circa 2.000 dipendenti. Attualmente è gestito da suo nipote, Mr Quinn Stepan, Jr.
• A maggio 2020, Jayant Agro Organics lanciati gradi olio di ricino idrogenato adatti per adesivi e sigillanti a caldo. I nuovi gradi offrono alto punto di fusione e bassa viscosità. La visione di JAOL Group è quella di fornire soluzioni end-to-end attraverso la catena di valore basata su ruote ai suoi clienti. Ritiene fermamente che grandi soluzioni siano il risultato di ispirazione, duro lavoro, dedizione e lavoro di squadra - sforzi collaborativi per raggiungere una maggiore sinergia e successo.

Acquisizione e partnership

• Nel settembre del 2022 Emery Oleochemicals acquisì Oleon, espandendo il suo portafoglio di derivati del castor. L'acquisizione ha rafforzato la sua posizione globale. Emery Oleochemicals è un produttore leader mondiale di prodotti chimici speciali. Fornisce formulatori e produttori con soluzioni rinnovabili di prima classe riconosciute per la loro capacità di migliorare l'efficienza di elaborazione, fornire prestazioni tecniche eccezionali e migliorare la sicurezza ambientale. Oleon è un produttore leader di oleochimici dal 1950, specializzata nella conversione di grassi naturali e oli in una vasta gamma di prodotti. L'azienda fa parte di Avril, un importante gruppo agroalimentare in Francia. Il portafoglio di prodotti Oleon comprende acidi grassi, glicerina, esteri, dimeri, oli tecnici, oleochimici speciali e prodotti biodiesel. Questi prodotti sono utilizzati in vari settori come la protezione delle colture, cosmetici, ingredienti industriali, lubrificanti, nutrizione e campi petroliferi
• Nel giugno 2021, Wilmar International ha collaborato con ADM per la produzione e la commercializzazione di derivati di ghisa speciali. La partnership ha migliorato le loro capacità di castor globale. Wilmar International Limited è una società di trasformazione e investimento a Singapore con oltre 300 società controllate. Fondata nel 1991, è uno dei principali gruppi agroalimentari dell'Asia insieme al Gruppo COFCO.
• Nel dicembre 2020, Arkema acquisì Fixatti, acquisendo la tecnologia brevettata per estrarre l'acido ricinoleico dai fagioli di ricino. L'acquisizione ha rafforzato la sua attività di bio-based chimico.

Figura 2. Global Castor Oil Derivatives Market Share (%), da Applicazione, 2023

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Le migliori aziende del mercato dei derivati dell'olio di ricino

• Jayant Agro Organics
• ITOH Oil Chemicals Co. Ltd.
• Hokoku Corporation
• Proteine NK
• RPK Agrotech
• Prodotti Taj Agro
• Adani Wilmar
• Prodotti Kanak Castor Pvt. Ltd.
• Liaoyang Huaxing Chemical Co., Ltd.
• Gokul Overseas
• Thai Castor Oil Industries Co. Ltd.
• JayaLaxmi olio di ricino Pvt Ltd
• Girnar Industries
• Bom Brasile
• Enovel
• Castor International
• Hokoku Corp
• Arvalli Castor Derivatives Private Limited
• Khokhoil Qita Tukm Corp
• Prodotti di ricino Shivam (p) Ltd.

Definizione: Il mercato dei derivati dell'olio di ricino si riferisce all'industria associata alla produzione di vari prodotti chimici e materiali derivati dall'olio di ricino. L'olio di ricino è un olio vegetale ottenuto premendo i semi della pianta di olio di ricino. I derivati dell'olio di ricino utilizzano la struttura chimica unica dell'olio di ricino e sono utilizzati in una serie diversificata di applicazioni in settori quali lubrificanti, cosmetici, rivestimenti, plastiche, farmaceutici e biodiesel. I derivati chiave dell'olio di ricino includono olio di ricino idrogenato, acido stearico 12-idrossico, acido sebacico, acido non decylenico e acido ricinoleico. Il mercato dei derivati dell'olio di ricino comprende i produttori, i fornitori e i produttori di questi prodotti a base di olio di ricino.

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