MERCATO DEL SOLFATO DI CALCIO ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del solfato di calcio dovrebbe raggiungere 2,85 miliardi di dollari entro il 2030, da 1,91 miliardi di dollari nel 2023, ad un CAGR del 5,9% durante il periodo previsto.

Solfato di calcio, noto anche come gesso, è un composto minerale che viene utilizzato in varie applicazioni come materiali da costruzione, additivi di cemento, fertilizzanti agricoli e trattamento dell'acqua tra gli altri. La crescita delle attività di costruzione e l'aumento della produzione agricola sono i principali fattori che determinano la crescita del mercato del solfato di calcio.

Il mercato del solfato di calcio è segmentato in base al tipo di prodotto, all'applicazione, all'industria di end-use e alla regione. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in gesso sintetico, naturale e FGD. Il segmento di gesso sintetico rappresenta la quota più grande del mercato a causa del suo basso costo e della facile disponibilità rispetto al gesso naturale.

Mercato del solfato del calcio

• Asia Pacifico è il più grande mercato del solfato di calcio, che rappresenta il 38% del mercato globale nel 2023. La crescita del mercato in questa regione è guidata dalla crescente domanda dell'industria edile, che è il principale consumatore di solfato di calcio. La Cina è il più grande mercato del solfato di calcio in Asia Pacifico, seguito da India e Giappone.
• Nord America è il secondo più grande mercato del solfato di calcio, che rappresenta il 25% del mercato globale nel 2023. La crescita del mercato in questa regione è guidata dalla crescente domanda dell'industria edile e dell'industria del petrolio e del gas. Gli Stati Uniti sono il più grande mercato del solfato di calcio in Nord America, seguito dal Canada e dal Messico.
• Europa è il terzo più grande mercato del solfato di calcio, che rappresenta il 19% del mercato globale nel 2023. La crescita del mercato in questa regione è spinta dalla crescente domanda dell'industria edile e della farmaceutica La Germania è il più grande mercato del solfato di calcio in Europa, seguito dalla Francia e dal Regno Unito.

Figura 1. Global Calcium Sulphate Market Share (%), per Regione, 2023

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Driver per il mercato del solfato di calcio

• Crescita nel settore delle costruzioni: L'industria delle costruzioni è uno dei più grandi consumatori di solfato di calcio sotto forma di gesso gesso e cartongesso. La spesa globale per le costruzioni dovrebbe raggiungere oltre 15 miliardi di dollari entro il 2030, guidata da una rapida urbanizzazione e crescita dei progetti infrastrutturali. Si prevede che le economie in Asia Pacifico e Medio Oriente e Africa rappresentino il 60% della spesa globale per le costruzioni entro il 2030. L'aumento della costruzione di edifici residenziali e commerciali per ospitare la crescente popolazione urbana spingerà la domanda di materiali da costruzione a base di gesso come cartongesso. Ciò presenta notevoli opportunità di crescita per i produttori di solfato di calcio.
• Aumento della produzione agricola: Il solfato di calcio è ampiamente utilizzato nell'industria agricola come una modifica del suolo e l'ingrediente fertilizzante. Migliora la fertilità del suolo e il condizionamento in aree con condizioni di suolo saline. Con la crescente necessità di migliorare la produttività agricola e la resa delle colture per soddisfare la crescente domanda alimentare, il consumo di gesso in agricoltura sta aumentando in modo significativo. L'applicazione Gypsum nel terreno impedisce la tossicità dell'alluminio e rende i nutrienti prontamente disponibili alle piante. La domanda di cereali alimentari come riso, grano, mais, ecc. è prevista per aumentare del 15-25% entro il 2030, che guiderà l'adozione del gesso in agricoltura. Per esempio, secondo le stime dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, l'area in coltivazione di importanti raccolti in denaro come la canna da zucchero è cresciuta del 5% in India tra il 2020 e il 2021. Allo stesso modo, la coltivazione del grano si è espansa in Cina, Russia e Stati Uniti durante lo stesso periodo. Ciò ha notevolmente aumentato la domanda di solfato di calcio da questi paesi.
• Crescita dell'industria del cemento: L'industria del cemento rappresenta una parte importante della domanda di solfato di calcio. È un importante additivo nella produzione di cemento Portland dove regola il tempo di impostazione e aiuta il processo di macinazione. Secondo le stime del settore, la produzione globale di cemento dovrebbe raggiungere oltre 5 miliardi di tonnellate entro il 2030. Le nazioni in via di sviluppo, come l'India, il Vietnam e l'Africa, guideranno questa crescita a causa di progetti infrastrutturali su larga scala e della domanda di alloggi. Con la produzione di cemento in aumento a livello globale, il consumo di gesso da parte dei produttori di cemento aumenterà, a sua volta, alimentando la crescita del mercato del solfato di calcio.
• Domanda crescente da applicazioni di trattamento dell'acqua: Il solfato di calcio è ampiamente usato negli impianti di trattamento delle acque comunali per il controllo dell'odore. È una fonte di zolfo economicamente efficace e aiuta a rimuovere lo zolfo di idrogeno dall'acqua. Con il deterioramento della qualità dell'acqua e la crescente preoccupazione per la fornitura di acqua potabile pulita, i comuni stanno aggiornando la loro infrastruttura di trattamento dell'acqua. Il mercato globale del trattamento delle acque municipali è destinato a crescere a oltre il 7% CAGR dal 2022 al 2030 a causa dell'aumento degli investimenti nei progetti di trattamento delle acque. Ciò aumenterà sostanzialmente l'adozione del solfato di calcio nelle applicazioni di trattamento delle acque.

Opportunità di mercato del solfato del calcio

• Espansioni di capacità in Asia Pacifico: Asia Pacific è il più grande e più veloce mercato del solfato di calcio a livello globale. Per capitalizzare la crescente domanda regionale, i produttori stanno espandendo significativamente le loro capacità produttive in paesi come Cina, India e Thailandia. Per esempio, nel 2021, Yoshino Gypsum annunciò le aggiunte di capacità nella sua fabbrica in Thailandia per soddisfare la crescente domanda. Tali espansioni di capacità forniscono opportunità di crescita per i produttori di solfato di calcio nel mercato asiatico competitivo dei costi. Si prevede che anche i giocatori locali beneficino di aumentare le loro capacità di produzione.
• Domanda crescente di gesso riciclato: Il gesso riciclato prodotto da sistemi di desolforazione del gas di combustione (FGD) di impianti a carbone sta guadagnando la trazione sul gesso naturale. Ha chimica simile e purezza come gesso naturale. I riciclatori Gypsum recuperano il gesso FGD di rifiuti dalle discariche e lo forniscono ai produttori di cemento, agricoltura e cartongesso. La disponibilità di gesso riciclato offre vantaggi ai clienti finali. Il riciclaggio di gesso impedisce anche il riempimento di questo materiale utile. Il mercato globale del gesso di desolforizzazione del gas di combustione è destinato a crescere a oltre il 5% di CAGR dal 2023 al 2030, creando opportunità significative per i produttori di solfato di calcio.
• R&D per lo sviluppo di nuovi prodotti: I produttori stanno investendo in attività R&D per sviluppare prodotti di solfato di calcio migliorati per varie applicazioni. Ad esempio, gesso a base acrilica per una maggiore resistenza all'acqua o gesso legante gesso gesso gesso gesso per fissaggio piastrelle. L'uso di additivi come polimeri viene esplorato per migliorare le qualità del prodotto. I produttori stanno anche sviluppando pannelli di gesso con proprietà aggiuntive come resistenza al fuoco e controllo dell'umidità. Il lancio di tali prodotti innovativi si rivolge a mutevoli esigenze dei clienti, presentando così opportunità di crescita per i produttori.
• Applicazioni nella stampa 3D: Il solfato di calcio emiidrato, l'ingrediente chiave in gesso, ha guadagnato interesse come materiale da costruzione per la stampa 3D in costruzione. Viene utilizzato con minerali naturali per sviluppare strutture architettoniche stampate in 3D. I depositi di solfato di calcio forniscono una qualità di stampa uniforme e una buona adesione interstrato. Il mercato globale delle costruzioni di stampa 3D è progettato per raggiungere 1,50 miliardi di dollari entro il 2030. L'aumento della stampa 3D in costruzione crea nuove possibilità di reddito per il mercato del solfato di calcio.

Tendenze del mercato del solfato del calcio

• Aumento dell'uso del gesso FGD: L'uso della desolfurizzazione del gas di combustione (FGD) gesso sta crescendo significativamente a causa della sua convenienza e della sua grande disponibilità come sottoprodotto delle centrali a carbone. FGD gypsum ha composizione simile come gesso naturale e non influisce sulla qualità del cemento. Molti paesi stanno promuovendo l'utilizzo del gesso FGD nel settore delle costruzioni per ridurre gli impatti ambientali. Ad esempio, la Cina utilizza il 100% della sua produzione di gesso FGD che ammonta a oltre 30 milioni di tonnellate all'anno. L'adozione crescente del gesso FGD è quindi una tendenza chiave nel mercato del solfato di calcio.
• Spostamento verso la costruzione leggera: I materiali di costruzione leggeri stanno guadagnando crescente preferenza spinta dalla necessità di ridurre il peso della costruzione come parte di iniziative verdi. I produttori stanno sviluppando cartongesso gesso leggero e blocchi utilizzando additivi come polimeri e microsfere espandibili. Questo riduce la densità del materiale, fornendo la forza desiderata e l'isolamento termico. Per esempio, la Knauf GmbH offre le sue tavole a gesso Supalight che sono più leggere del 30% rispetto alle tavole convenzionali. La tendenza crescente verso materiali di costruzione leggeri è prevista per modellare lo sviluppo del prodotto nel mercato del solfato di calcio.
• Ampliazioni di capacità attraverso i progetti brownfield: I produttori di solfato di calcio istituiti stanno espandendo le capacità degli impianti esistenti attraverso progetti di espansione di brownfield per ridurre al minimo i costi e i tempi di progetto. Questo è preferito sopra la creazione di nuove strutture greenfield. Ad esempio, l'11 luglio 2023 Saint-Gobain ha investito 235 milioni di dollari per espandere la sua capacità produttiva di cartoncino in Nord America attraverso le espansioni di brownfield. Tali espansioni permettono ai produttori di aumentare la produzione dalle cave di gesso esistenti/operazioni economicamente convenienti.
• Rising adozione di gesso riciclato: I gesso riciclato FGD e i cartongesso riciclato presentano un promettente sostituto al gesso naturale. Il gesso riciclato viene sempre più adottato nella produzione di cartongesso e nella produzione di cemento. Le aziende come Knauf Digital GmbH offrono gesso riciclato sotto il suo marchio REGY per promuovere le economie circolari. Le politiche governative incoraggiano anche l'uso del gesso riciclato. Ad esempio, la Commissione europea mira a raggiungere il 10% di consumo di gesso riciclato in tutta Europa entro il 2030 sotto il suo Piano d'azione per l'economia circolare.

Ritiri del mercato del solfato del calcio

• Impatto ambientale dell'estrazione mineraria di gesso: Gypsum è una risorsa minerale non rinnovabile ottenuta attraverso l'estrazione a cielo aperto. L'estrazione intensiva del gesso può portare all'inquinamento dell'aria, alla distruzione dell'habitat, all'abbassamento del tavolo delle acque sotterranee e all'erosione del suolo. L'estrazione di gesso eccessivo non è considerata sostenibile a lungo termine. In molti paesi sono in corso di attuazione norme di estrazione mineraria per quanto riguarda lo scavo e la lavorazione del gesso. Tali impatti ambientali sfavorevoli pongono sfide per la crescita del mercato del solfato di calcio. Per esempio, secondo uno studio pubblicato dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite nel 2021, il 64% dei paesi ha riferito l'estrazione mineraria come causa di un aumento dei livelli di inquinamento nei fiumi tra il 2018 e il 2020.
• Rischi di salute della polvere di gesso: La lavorazione del gesso e l'uso possono causare l'esposizione a polvere di gesso in polvere contenente silice e solfato. L'esposizione prolungata può causare malattie polmonari come silicosi e cancro ai polmoni. I lavoratori coinvolti nell'estrazione mineraria, nella frantumazione, nel taglio di cartongesso sono ad alto rischio. L'attuazione delle norme di sicurezza dei lavoratori nella fabbricazione dei prodotti gesso aggiunge ai costi per i produttori. I rischi per la salute associati alla polvere di gesso limitano la crescita del mercato in una certa misura. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la pneumoconiosi ha colpito circa 110 milioni di persone a livello globale nel 2020 con un'incidenza annuale di 200.000 casi. La pneumoconiosi ha causato oltre 40.000 morti in tutto il mondo nello stesso anno.
• Costi di trasporto: Come prodotto minerale, i costi di trasporto e logistica sono relativamente elevati per il solfato di calcio, che influisce sul costo complessivo per gli utenti finali. Ha un basso rapporto valore-peso. I costi di trasporto sono sostanziali per le aziende che producono prodotti gesso in strutture lontane dalle cave di gesso. Anche le industrie a fine utilizzo comportano notevoli costi di trasporto quando il solfato di calcio deve essere prodotto da fornitori lontani. Tali costi di trasporto elevati ostacolano in parte l'adozione del solfato di calcio. Per esempio, secondo i dati della Banca Mondiale, i costi di trasporto rappresentano il 10-15% dei costi totali per molti produttori di solfato di calcio a livello globale. Con l'aumento dei prezzi del carburante, i costi di trasporto sono aumentati ogni anno, ulteriori margini di spremitura.

Vista dell’analista

Il mercato globale del solfato di calcio è destinato a testimoniare una crescita costante nel periodo previsto. Il driver chiave per la crescita del mercato è l'utilizzo crescente del solfato di calcio nelle attività di costruzione come regolatore di regolazione per cemento e gesso. L'industria delle costruzioni, soprattutto nelle economie emergenti, aumenterà la domanda di solfato di calcio. Inoltre, il solfato di calcio trova anche applicazione diffusa come condizionatore del suolo in agricoltura. La crescita della popolazione globale e l'aumento della domanda alimentare sono previsti per aumentare il suo consumo nel settore agricolo. Tuttavia, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, in particolare del gesso, possono fungere da restrizione per i partecipanti al mercato. Poiché gypsum è la materia prima primaria, eventuali vincoli di approvvigionamento o volatilità dei prezzi ostacolano le capacità di produzione. Inoltre, severe normative ambientali in materia di attività minerarie costituiscono una sfida. I prodotti sostituti come calcare e anidrite creano anche una pressione competitiva. La regione Asia-Pacifico, guidata dalla Cina e dall'India, domina il consumo globale di solfato di calcio. Rapida urbanizzazione e crescita delle infrastrutture nello sviluppo delle nazioni asiatiche guiderà il mercato APAC. L'America del Nord e l'Europa sono mercati relativamente maturi, ma si prevede che crescano sostenuti da recuperi in volumi di costruzione. Paesi come il Brasile e il Sud Africa stanno emergendo hotspot a causa di iniziative per aumentare le loro rispettive industrie agricole attraverso programmi di valorizzazione del suolo.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2022, Knauf Gips KG ha lanciato la sua nuova linea di prodotti di massetti per pavimenti ultraleggeri, denominata Ultraflor. Questi massetti riducono i tempi di costruzione e i costi a causa del loro basso spessore e peso. Knauf Group è una società multinazionale di proprietà familiare con sede a Iphofen, Germania, ben nota per cartongesso cartongesso, fondata nel 1932.
• Nel giugno 2021, LafargeHolcim lanciò il suo nuovo gesso idrorepellente Systaic AirPlus, che migliora la qualità dell'aria interna attraverso la sua elevata capacità di tamponamento dell'umidità. Il Gruppo Holcim, legalmente noto come Holcim Limited, è una multinazionale svizzera che produce materiali da costruzione. Ha una presenza in circa 70 paesi, e impiega circa 72.000 dipendenti.
• A marzo 2020, Yoshino Gypsum ha annunciato il lancio dei suoi nuovi pannelli di gesso resistenti al fuoco con un migliore assorbimento del suono e proprietà ritardanti di fiamma. Yoshino Gypsum Co., Ltd., fondata nel 1937 e con sede a Tokyo, Giappone, è un produttore e fornitore di materiali da costruzione in gesso.

Acquisizione e partnership

• Nell'ottobre del 2022 Saint-Gobain acquisì Global Gypsum Azienda, produttore di pannelli gesso leader in Africa Sub-Saharan. Questo amplia l’impronta di Saint-Gobain nel mercato africano. Compagnie de Saint-Gobain S.A è una multinazionale francese, fondata nel 1665 a Parigi e con sede alla periferia di Parigi, a La Défense e a Courbevoie.
• Nel dicembre 2021, la USG Corporation ha collaborato con GE Renewable Energy per sviluppare prodotti gypsum utilizzando il gesso sintetico prodotto come sottoprodotto dei sistemi di desolfurizzazione del gas di combustione. USG Corporation, conosciuta anche come United States Gypsum Corporation, è una società basata sugli Stati Uniti che produce materiali da costruzione, in particolare cartongesso e composto congiunto. L'azienda è il più grande distributore di wallboard negli Stati Uniti e il più grande produttore di prodotti gesso in Nord America.
• Nel gennaio 2020, Etex acquisì Pladur, il principale produttore spagnolo di cartongesso e prodotti gesso. Ciò ha rafforzato la posizione di Etex nel mercato europeo del solfato di calcio. Etex NV (Etex) è un produttore di materiali edili e sistemi. Produce prodotti come piastrelle, cartoni da costruzione in gesso, vernici e rivestimenti, protezione antincendio, ardesia, elementi di tetto, fogli ondulati, prodotti antincendio, materiali da costruzione esterni e sistemi di costruzione modulari. Pladur Gypsum SA è una società spagnola specializzata nella produzione di materiali da costruzione, in particolare prodotti gesso. La società è stata fondata nel 1979 e ha sede a Madrid, in Spagna.

Figura 2. Quota globale del mercato del solfato del calcio (%), per applicazione, 2023

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Le migliori aziende del mercato Calcium Sulphate

• Knauf Gips KG
• LafargeHolcim
• Società Nazionale di Gypsum
• Gruppo Saint-Gobain
• Yoshino Gypsum Co., Ltd.
• Materiali ACG
• Anhydritec
• BNZ Materials Inc.
• American Gypsum
• Gyptec Ibérica

Definizione: Il mercato del solfato di calcio si riferisce all'industria e al mercato associato alla produzione, distribuzione e applicazioni commerciali del solfato di calcio, noto anche come gesso. Gypsum è un minerale solfato morbido composto da diidrato solfato di calcio trovato in formazioni rocciose sedimentarie in tutto il mondo. Viene estratto attraverso l'estrazione mineraria o come sottoprodotto dalle centrali a carbone. Il solfato di calcio viene utilizzato in varie applicazioni come il muro a secco, l'intonaco, la produzione di cemento, l'agricoltura, gli additivi alimentari, il trattamento dell'acqua e altri. Il mercato del solfato di calcio comprende i principali attori impegnati nell'estrazione mineraria di gesso, nella produzione di prodotti a base di gesso e nella distribuzione di industrie di uso finale come la costruzione, l'agricoltura, il cibo, la chimica, la carta, il trattamento dell'acqua, i farmaci, ecc. La crescita del mercato del solfato di calcio è guidata dall'aumento delle attività di costruzione, dalla domanda del settore agricolo, e dall'aumento del consumo da parte di applicazioni chimiche, alimentari e di trattamento dell'acqua a livello globale.

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