MERCATINO DI NAVI DA POSACAVI ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato dei vasi di posa dei cavi è stimata 5,16 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere 8,56 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,5% dal 2023 al 2030. Le navi di posa dei cavi sono navi specializzate per posare cavi sottomarini sul fondo marino per applicazioni quali parchi eolici offshore, trasmissione di energia tra paesi e isole, piattaforme petrolifere e gas offshore e reti di telecomunicazioni. L'aumento della domanda di infrastrutture di trasmissione di energia e progetti rinnovabili offshore sono i principali driver che alimentano la crescita del mercato dei vasi di posa dei cavi.

Il mercato dei vasi di posa dei cavi è segmentato per tipo, potenza, profondità di valutazione, lunghezza, applicazione e regione. Per tipo, il mercato è segmentato in recipiente di posa del cavo di alimentazione, vaso di posa del cavo ombelicale, e altri. Il segmento della nave di posa del cavo di alimentazione rappresenta la quota più grande in quanto sono ampiamente utilizzati per la trasmissione di potenza a lunga distanza e applicazioni di parchi eolici offshore.

Global Cable Laying Vessel Market Insights Regional

• Il Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per la posa di cavi durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 42,5% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato in Nord America è attribuita ai progetti di energia eolica offshore in espansione e alle infrastrutture di potenza di invecchiamento che richiedono aggiornamenti.
• L'Asia Pacifico dovrebbe essere il secondo mercato più grande per la posa di cavi, che rappresenta oltre il 25,6% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato è attribuita a diversi progetti di petrolio e gas offshore e crescente attenzione all'integrazione energetica rinnovabile.
• L'Europa dovrebbe essere il mercato più rapido per la posa di cavi, in crescita con un CAGR di oltre il 16,3% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Europa è attribuita al numero crescente di parchi eolici offshore e progetti di interconnessione della rete.

Figura 1. Global Cable Laying Vessel Market Share (%), per Regione, 2022

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Mercato mondiale delle navi da posacavi: Panoramica degli analisti

• Il mercato globale dei vasi di posa dei cavi dovrebbe crescere in modo significativo nel prossimo decennio. Uno dei principali driver per questa crescita è l'aumento degli investimenti in parchi eolici offshore a livello globale. Poiché i paesi cercano di aumentare la capacità di energia rinnovabile da fonti offshore, la domanda per la posa di cavi per porre i cavi di trasmissione estesi sia onshore che offshore aumenterà costantemente. Un altro fattore importante è l'aggiornamento e l'espansione delle reti di cavi sottomarini che trasmettono telecom e cavi di alimentazione tra i paesi che sottolineano la necessità di navi via cavo specializzate.
• La regione Asia-Pacifico, guidata dalla Cina, è destinata ad essere il mercato regionale più rapido per la posa di cavi Ciò è dovuto principalmente ai grandi progetti eolici offshore in corso in paesi come la Cina e l'espansione delle infrastrutture di telecomunicazione. Il mercato europeo continuerà ad essere un importante trainato dai grandi piani di installazione eolica offshore dei principali paesi nei prossimi anni. Alcuni dei vincoli affrontati dai giocatori di questo settore includono elevati requisiti di capitale iniziale per navi e fluttuazioni dei prezzi delle materie prime che influiscono sui tempi e sui budget del progetto.
• Le nuove tecnologie per la posa di cavi più veloci e l'indagine geospaziale offrono opportunità lucrative per i produttori di contenitori e i fornitori di servizi. Le attività di consolidamento dovrebbero accelerare sul mercato.

Driver per il mercato della navicella del cavo globale:

• Ampliamento di progetti di energia rinnovabile offshore: La rapida crescita delle aziende eoliche offshore e l'aumento dell'attenzione all'integrazione delle energie rinnovabili offshore sono fattori importanti che guidano la domanda di canalizzazione dei cavi I governi di tutto il mondo stanno incoraggiando i progetti eolici offshore a soddisfare gli obiettivi di energia rinnovabile. Ad esempio, il nuovo obiettivo eolico offshore dell'Unione europea si attesta a 300 GW entro il 2050. Ciò richiederà una vasta distribuzione di cavi di alimentazione sottomarini, creando una forte domanda di posa di cavi
• L'esplorazione e la produzione di petrolio e gas offshore: Il crescente numero di progetti di petrolio e gas offshore in acque profonde e ultra-poco a livello globale è un driver chiave per il mercato dei vasi di posa dei cavi. Questi complessi progetti richiedono cavi e ombelicali sottomarini per collegare vari componenti. Per esempio, il Progetto cavo Cortez Subsea ha posato due cavi intra-campo di circa 100 km di lunghezza a profondità fino a 3400 metri. Tali progetti guideranno la domanda di navi via cavo avanzate.
• Investimenti nelle reti di rete elettrica offshore: Diversi progetti di rete via cavo ad alta tensione sottomarini (HVDC) sono stati costruiti a livello globale per collegare vento offshore capacità e consentire il trading di energia tra i paesi. Ad esempio, il North Sea Wind Power Hub prevede di costruire un'isola artificiale con interconnessioni a paesi per lo scambio di energia rinnovabile. Tali investimenti in infrastrutture di trasmissione di energia offshore sostengono il mercato dei vasi di posa dei cavi.
• Aggiornamenti alle infrastrutture submarine di invecchiamento: I cavi sottomarini usati per la trasmissione di energia, le reti di telecomunicazioni e le operazioni di petrolio e gas richiedono aggiornamenti e riparazioni, guidando la richiesta di posa cavi Ad esempio, l'interconnessore di 20 anni di Basslink HVDC tra Tasmania e Australia ha avuto un outage nel 2015 a causa di un cavo difettoso, che richiede riparazioni via cavo e attività di ripristino dei servizi.

Mercato mondiale delle navi da posacavi Opportunità:

• Obiettivi energetici rinnovabili offshore in Asia Pacifico: I governi dell'Asia Pacifico stanno implementando ambiziosi eolici offshore e marittimi energia rinnovabile obiettivi, creando notevoli opportunità per gli appaltatori di installazione via cavo. Ad esempio, Taiwan ha lo scopo di installare 5.7 GW di capacità eolica offshore entro il 2025 e il Giappone prevede 10 GW entro il 2030. Questo guiderà la domanda di un efficiente contenitore di posa dei cavi nella regione.
• Emergenza di sistemi di potenza ibridi: L'integrazione del vento offshore con piattaforme di petrolio e gas per la fornitura di energia continua è un'opportunità emergente per la posa di cavi Ibridi sistemi di alimentazione offshore per fornire energia eolica alle piattaforme petrolifere stanno guadagnando trazione. Chevron ha installato una turbina eolica per alimentare la piattaforma petrolifera Petronius nel Golfo del Messico.
• Avanzamenti nelle capacità di posa dei cavi: Aumentare le opportunità da acque più profonde, cavi ad alta tensione, e complessi progetti offshore sta guidando i progressi nella posa di cavi. Ad esempio, i cavi sono dotati di capacità di posizionamento dinamiche, maggiore capacità del cavo e di cavi innovativi per gestire gamme di cavi più ampie. Questo sostiene la crescita del mercato.
• Espansione del progetto eolico offshore in Europa: L'Europa continuerà a dominare nelle aggiunte di capacità eoliche offshore nel prossimo decennio. I grandi progetti nella fase di pianificazione, come Dogger Bank Wind Farms nel Regno Unito e Noriker Iskenderun progetto in Turchia creeranno una domanda sostanziale per la posa di cavi in grado fino al 2030.

Mercato mondiale delle navi da posacavi Tendenze:

• Distribuzione della tecnologia di corrente diretta ad alta tensione: Il settore offshore rinnovabile sta adottando la tecnologia ad alta tensione di corrente diretta (HVDC) per la trasmissione a lunga distanza. I cavi HVDC minimizzano le perdite di trasmissione su centinaia di chilometri. Questo ha portato allo sviluppo di navi via cavo in grado di gestire complesse reti HVDC multi-terminal.
• Distribuzione di cavi sommergibili in fibra ottica: La crescente domanda di larghezza di banda a livello globale ha portato all'aumento degli investimenti in progetti di rete via cavo di comunicazione sottomarini transcontinentali. I nuovi cavi in fibra ottica con terabit per sec, come Dunant, Jupiter e MAREA, consentono una trasmissione dati a bassa latenza ad alta velocità.
• Uso dell'approccio al litorale in installazione: L'installazione via cavo Shore-end è sempre più utilizzata dove il cavo viene tirato a terra prima di posare al largo. Questo metodo consente un migliore controllo dei laici del cavo e riduce al minimo i tempi di fermo della nave. Le aziende leader stanno avanzando sistemi pull-in utilizzando capstan, motori lineari via cavo e tensionatori.
• Aumento dell'adozione della stagione autunno/inverno per attività: La posa del cavo durante i mesi di autunno/inverno sta guadagnando la preferenza a causa di condizioni meteo favorevoli. I venti più calmi e le altezze d'onda inferiori supportano un'installazione efficiente. Le aziende stanno anche assumendo un vascello di cavi di classe ghiaccio progettato per lavorare in acque gelide.

Restrizioni globali di mercato dei cavi di posa:

• Alti costi della posa del cavo: Gli investimenti sostanziali necessari per la costruzione o l'affitto di un vascello avanzato limitano la crescita del mercato. I costi di costruzione di navi possono variare da 150-500 milioni di dollari basati sulle capacità. I tassi di leasing delle navi via cavo sono anche molto elevati a seconda dei requisiti del progetto.
• complessità logistica: Le attività di posa di cavi offshore affrontano significative sfide logistiche marine relative alla pianificazione del percorso, al caricamento dei cavi, ai metodi di sepoltura e ai fattori ambientali. La logistica complessa richiede capacità complete di gestione del progetto e aggiunge ai costi.
• Riduzione della manodopera qualificata: La disponibilità di manodopera specializzata per la posa di cavi specializzati è limitata. I professionisti esperti nella pianificazione dei cavi subacquei, nell'ingegneria dei cavi subacquei e nelle operazioni offshore sono a breve distanza a livello globale. L'allenamento e la ritenzione di cricche rimangono una sfida chiave.
• Controbilancia: Nonostante le sfide nell'industria dei vasi di posa dei cavi, ci sono diversi controbilanciamenti da considerare. Le innovazioni nella progettazione e nella tecnologia dei vasi stanno riducendo i costi di costruzione, rendendoli più accessibili. Gli sforzi collaborativi all'interno del settore hanno portato a soluzioni logistiche migliorate, riducendo complessità e costi associati. Inoltre, gli investimenti in programmi di formazione e iniziative educative stanno affrontando la carenza di lavoratori qualificati, espandendo gradualmente il pool di professionisti qualificati. Poiché la domanda di infrastrutture dei cavi subacquei continua ad aumentare, questi sforzi promettono di promuovere una crescita del mercato più sostenibile e conveniente, in ultima analisi, beneficiando dell'industria della posa dei cavi.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Il 29 settembre 2023, la società di comunicazione con sede in Francia Orange ha presentato la sua ultima aggiunta, il vascello di collegamento via cavo chiamato Sophie Germain, segnando un significativo passo nel suo impegno a stabilire una presenza sostanziale nel settore delle infrastrutture di rete a lunga distanza.
• Il 25 luglio 2023, Nexans, una società globale nel settore dei cavi e delle fibre ottiche ha annunciato un'espansione della sua presenza nel mercato offshore del vento e dell'interconnessione, aggiungendo un terzo vascello di posa dei cavi alla sua flotta.

Acquisizione e partnership

• Il 21 novembre 2022, Norvegia offshore e subsea install contractor Cecon Contracting ha collaborato alla costruzione di una nave ibrida di installazione del cavo di propulsione
• Il 17 ottobre 2022, NEC Corporation, una multinazionale giapponese di tecnologia dell'informazione e Electronics Corporation firmò un contratto di noleggio di quattro anni con Global Marine Systems per una trasmissione via cavo subsea ottica. In base al contratto, NEC bolsterrà la sua fornitura di sistemi di cavi sottomarini e soddisferà la crescente domanda di cavi sottomarini a causa di un aumento del traffico dati globale.

Figura 2. Global Cable Laying Vessel Market Share (%), per Lunghezza, 2022

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Le migliori aziende del mercato delle navi da posacavi

• Nexans
• Gruppo Prysmian
• NKT
• Cavo e sistema LS
• ZITTA
• TF Kable
• Fujikura
• JDR Sistemi di cavi
• Apar Industries
• Tratos
• Gruppo Hengtong
• Sumitomo Industrie elettriche
• KEI Industrie
• Taihan Electric Filo
• Universal Cables Ltd
• Sterlite Technologies
• Cavi RPG
• Metalli Hitachi
• Cavo sottomarino della tecnologia Zhongtian
• Cavo Orient

*Definizione: Il mercato globale dei vascelli di posa dei cavi si riferisce al mercato globale delle navi specializzate utilizzate per l'installazione e la sepoltura dei cavi sottomarini sul fondo marino. Il vascello di posa dei cavi è vitale per lo sviluppo di infrastrutture offshore per la trasmissione di energia, le telecomunicazioni e piattaforme petrolifere offshore e gas. Le principali capacità delle navi via cavo includono il caricamento del cavo, la posa, la sepoltura e la riparazione attraverso varie profondità dell'acqua.