MERCATO DEL PARTENARIATO DI COSTRUZIONE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

Il partenariato per l'edilizia La dimensione del mercato è valutata 34.8 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede di raggiungere 57.5 miliardi di dollari entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,4% dal 2024 al 2031. La crescita del mercato è spinta dalla crescente domanda di efficienza energetica e sostenibile edifici, la crescente necessità di sviluppo delle infrastrutture e il crescente reddito disponibile delle persone nei paesi in via di sviluppo.

Il mercato dei partenariati di costruzione è segmentato per tipo di partnership, settore edile, tipo di progetto, tipo di contratto e regione. per tipo di partnership, il mercato è segmentato in partenariati pubblici privati, iniziative di finanza privata, joint venture, alleanze strategiche e consorzi, per settore edilizio, il mercato è segmentato in costruzione residenziale, costruzione commerciale, infrastruttura costruzione, costruzione industriale, costruzione istituzionale, per tipo di progetto, il mercato è segmentato in strade e autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, energia e potenza, per contratto il mercato in segmentato in lump somma turnkey

Mercato del partenariato per la costruzione

• Nord America vanta una posizione dominante nel panorama globale di partnership costruzione. Con economie robuste, tecnologie avanzate e un forte focus sullo sviluppo delle infrastrutture, la regione attira investimenti significativi e promuove una vasta collaborazione tra i principali stakeholder. In Nord America, costruire partnership costruttive prosperano su una base di innovazione, sostenibilità ed efficienza. Gli Stati Uniti e il Canada conducono la strada con le loro industrie costruttive consolidate, sostenute da una vasta rete di appaltatori, architetti, ingegneri e fornitori di materiali.
• Europa detiene una posizione significativa, caratterizzata da una vasta gamma di partnership che spaziano in tutto il continente. In Europa, la costruzione di partnership costruttive prospera all'interno di un ambiente normativo dinamico, dove codici edili e standard di sostenibilità guidano innovazione e collaborazione. Paesi come la Germania, il Regno Unito e la Francia sono all'avanguardia nell'innovazione della costruzione, con una forte enfasi sugli edifici ad alta efficienza energetica, l'integrazione energetica rinnovabile e le tecnologie di costruzione intelligenti.
• Asia Pacifico regione, i partenariati di costruzione stanno fiorendo tra la rapida urbanizzazione, la crescita economica, e la crescente domanda di infrastrutture. Paesi come Cina, India, Giappone e Corea del Sud guidano l'attività di costruzione nella regione, con progetti infrastrutturali ambiziosi che alimentano la collaborazione tra diversi stakeholder. I partenariati di costruzione in Asia Pacifico spesso coinvolgono aziende internazionali accanto alle aziende locali, che riuniscono competenze, tecnologia e risorse da tutto il mondo.

Figura 1. Global Building Construction Partnership Market Share (%), per Regione, 2023

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Punto di vista analista:

L'America del Nord e l'Europa occidentale sono mercati relativamente maturi, ma i partenariati focalizzati sui progetti di riqualificazione sono promettenti. La crescita più rapida è prevista per emergere da Asia Pacifico e paesi del Medio Oriente. Cina, India e Indonesia stanno investendo pesantemente in infrastrutture e immobili per ospitare le loro popolazioni ed economie in crescita. Questo aprirà enormi opportunità per le partnership internazionali di costruzione.

All'interno dell'Asia, le partnership tra imprenditori locali e giapponesi o sudcoreani stanno guadagnando slancio. Le loro tecnologie avanzate e le competenze di project management sono molto richieste. Le imprese comuni che coinvolgono le imprese mediorientale, insieme ai partner europei o americani, hanno anch'esse un campo d'applicazione ovunque si costruiscano grandi città economiche o strutture.

Driver per il mercato del partenariato di costruzione

• Investimento delle infrastrutture governative: La spesa del governo per i progetti di trasporto su larga scala, energia, acqua e infrastrutture sociali a livello globale è un importante autista per le partnership di costruzione. Molti governi stanno aumentando i budget delle infrastrutture e annunciando grandi progetti di biglietti nei settori dei trasporti, delle energie rinnovabili, delle utility, della sanità e dell'istruzione. Questi progetti ad alta intensità di capitale vengono sempre più forniti attraverso modelli di partenariato pubblico-privato che sfruttano le competenze del settore privato. Per esempio, il governo degli Stati Uniti ha proposto trilioni nella spesa di nuove infrastrutture nell'ambito della legge bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act. Programmi di investimento pubblici simili ambiziosi in Asia, Medio Oriente e Europa stanno creando una forte pipeline di progetti PPP in strade, ferrovia, aeroporti, ospedali e scuole.
• Accesso al capitale privato e finanziamento: I partenariati di costruzione permettono ai governi di attrarre finanziamenti alternativi per infrastrutture da investitori istituzionali come fondi pensione, assicurazioni e fondi di ricchezza sovrana. Questi investitori stanno sempre più assegnando capitali alle infrastrutture come strade di pedaggio, ospedali e edifici scolastici, che offrono rendimenti stabili a lungo termine. Ad esempio, Dubai ha ospitato Expo 2020 con la collaborazione di oltre 60 imprese edili sostenute attraverso il finanziamento privato. La crescente partecipazione degli investitori privati promuove strutture di partnership innovative e modelli contrattuali nel settore delle costruzioni. La finanza privata sta colmando il divario di investimento delle infrastrutture in quanto i governi affrontano vincoli sui finanziamenti pubblici. I modelli di finanziamento innovativi utilizzati in PPP migliorano la bancabilità e consentono un'allocazione ottimale del rischio tra partner pubblici e privati.
• Efficienza di consegna del progetto: I partenariati consentono una consegna più rapida e conveniente sfruttando le competenze degli sviluppatori. L'approccio integrato di progettazione-costruzione allinea gli incentivi di tutte le parti interessate per il completamento del progetto on-time e on-budget. I modelli di partenariato consentono di garantire l'efficienza del ciclo di vita attraverso un migliore coordinamento tra fasi di progettazione, costruzione e O&M (Operazioni e Manutenzione). L'abbattimento del finanziamento e della consegna fornisce anche un maggior controllo dei costi rispetto agli appalti tradizionali. Molti governi vedono ora (partenariati pubblico-privato) PPP come acceleratore per la creazione di infrastrutture tempestive. Per esempio, attraverso il Global Infrastructure Hub, i paesi G20 stanno promuovendo progetti di infrastruttura collaborativa in cui più partner portano punti di forza complementari per completare i progetti più velocemente utilizzando le ultime tecnologie.

Opportunità di mercato del partenariato di costruzione

• Tecnologia di acquisizione: I partenariati di costruzione possono sfruttare tecnologie emergenti come gemello digitale, realtà aumentata, stampa 3D e costruzione industrializzata per migliorare la produttività e le prestazioni di asset. I partner adottano la tecnologia più velocemente in quanto hanno le risorse e le competenze specialistiche necessarie per l'innovazione. Ad esempio, le soluzioni gemelle digitali possono ottimizzare il design, visualizzare il sequenziamento della costruzione e integrare le informazioni nel ciclo di vita del progetto. L'adozione della costruzione modulare, la fabbricazione offsite e le tecniche di stampa 3D possono migliorare i risultati di qualità e sostenibilità.
• Progetti di transizione energetica: Gli impegni governativi per raggiungere le emissioni nette zero stanno creando dei viali d'investimento nell'infrastruttura energetica verde, che possono essere consegnati tramite partnership. I modelli PPP possono mobilitare fondi privati per progetti di energia rinnovabile su larga scala come parchi eolici offshore, impianti di scarico-energia, reti intelligenti e soluzioni di stoccaggio dell'energia. Con programmi di incentivazione e politiche di carbonio, gli investitori privati stanno mostrando un crescente appetito per le attività infrastrutturali a basso tenore di carbonio che forniscono rendimenti stabili a lungo termine. Per esempio, l'Unione europea ha fissato un obiettivo per tutti i nuovi edifici ad essere carbonio zero entro il 2030 nell'ambito del suo programma Green Deal europeo. Raggiungere questo ambizioso obiettivo richiederà un'impresa massiccia in tutto il continente per migliorare l'efficienza energetica delle infrastrutture residenziali e commerciali. Presenta anche una grande opportunità per le aziende specializzate in tecnologie edili verdi e disegni per collaborare con le aziende costruttive tradizionali e contribuire a guidare la transizione.
• Progetti di transizione energetica: Sviluppare infrastrutture sociali, tra cui ospedali, scuole, alloggi e strutture civiche attraverso modelli collaborativi è un'opportunità emergente. Molti governi annunciano programmi di partenariato pubblico-privato per le infrastrutture sociali come parte del recupero pandemico e dello sviluppo sostenibile. Poiché l'urbanizzazione globale persiste nel futuro, la domanda di nuovi approcci all'edilizia abitativa, alla mobilità e alla sostenibilità nelle nostre città aumenterà solo.

Costruzioni Costruzioni Partenariato Tendenze del mercato

• Partenariati al di là dei trasporti: Mentre strade e ferrovie hanno tradizionalmente attratto partnership, un numero crescente di progetti sono ora visti in infrastrutture sociali, acqua, energia, sviluppo urbano e settori ambientali. La diversificazione dei trasporti riflette l’attenzione del governo sulla crescita equilibrata delle infrastrutture. Modelli come PPP stanno guadagnando trazione per complessi progetti di infrastrutture sociali come ospedali, scuole e alloggi pubblici, che richiedono innovazione privata. Ad esempio, nel 2022, la ditta indiana L&T ha collaborato con la società di progettazione architettonica danese Copenhagen Associates and Energy Efficiency Services Limited, un ESCO stabilito dal governo indiano, a retrofit e verde oltre 10.000 luci di strada attraverso le città indiane attraverso politiche di approvvigionamento del governo preferenziale per tali soluzioni integrate. Questo legame strategico ha sfruttato diverse competenze tra le organizzazioni per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture, aprendo nuove prospettive di business.
• Modelli di contrazione ibridi: I clienti preferiscono sempre più modelli ibridi che combinano caratteristiche di PPP e appalti tradizionali. Questi includono imprese comuni, accordi di alleanza, contratti di collaborazione e accordi di costo target. I modelli ibridi consentono la flessibilità di adottare le migliori pratiche da approcci multipli. Molti governi ora utilizzano modelli di contratto progressivi che incentivano l'innovazione, risparmiare tempo e costi, e soddisfare le esigenze di responsabilità pubblica. Ad esempio, nel 2020, l'Università del Michigan ha adottato un modello ibrido chiamato Construction Manager a Risk per la costruzione di un nuovo complesso di ingegneria. L'università ha collaborato con la società di costruzione globale Gilbane Building Company durante le prime fasi di progettazione per fornire recensioni di stima dei costi e di costruzione.
• Approccio del ciclo di vita: I partenariati di costruzione guardano oltre la fase di progettazione e considerano l'intero ciclo di vita degli asset, compreso il funzionamento, la manutenzione e la riabilitazione. Modelli come PFIs e PPPs bundle finanza, costruzione, manutenzione, riabilitazione e sostituzione per un periodo di concessione 20-30 anni. Questo fornisce efficienze di vita intera come il partner privato progetta, costruisce e gestisce il bene con un focus a lungo termine sulla qualità del servizio e le prestazioni. Anche negli Stati Uniti, gli edifici che sono progettati e costruiti secondo il Codice Internazionale Green Construction, che incorpora il pensiero del ciclo di vita, hanno visto l'approvazione e gli incentivi crescono costantemente tra il 2020 e il 2023 secondo i dati del Dipartimento dell'Energia. L'adozione dell'approccio del ciclo di vita offre diversi vantaggi al mercato del partenariato di costruzione. Incoraggia la collaborazione tra architetti, ingegneri, appaltatori e gestori di impianti fin dall'inizio di un progetto.
• Focus sulla sostenibilità: A causa delle loro partecipazioni a lungo termine, le partnership adottano misure di sostenibilità per ridurre i costi del ciclo di vita e l'impatto ambientale. Essi sfruttano l'eco-design, l'energia rinnovabile, i materiali verdi, il miglioramento della biodiversità, l'efficienza energetica e la conservazione dell'acqua. Molti governi ora prescrivono gli standard di sostenibilità per i progetti PPP durante gli appalti. Nel complesso, i partenariati consentono un approccio più consapevole del clima alla consegna delle infrastrutture. Ad esempio, l'Agenzia Internazionale per l'Energia stima che un investimento di 130 miliardi di dollari in edifici a basso consumo energetico ogni anno comporterebbe un risparmio di oltre 200 miliardi di dollari a livello globale entro il 2030. Questo dimostra come un focus sulla sostenibilità consente di risparmiare sui costi nel tempo e diversi vantaggi sociali e ambientali.

Restrizioni di mercato del partenariato di costruzione

• Appalti complessi: Il lungo, complesso e costoso processo di offerta per le partnership di costruzione è un restyling, soprattutto per le piccole imprese. La preparazione di proposte tecniche e finanziarie dettagliate in più fasi è intensiva. La mancanza di contratti standardizzati e la necessità di competenze giuridiche specializzate scoraggiano ulteriormente la partecipazione. I governi stanno cercando di semplificare l'offerta utilizzando documenti modello. Assicurarsi che i processi di approvvigionamento siano trasparenti, eque e offrono pari opportunità per gli offerenti qualificati. Questo aiuta a costruire fiducia e relazioni a lungo termine tra l'autorità contrattuale e i fornitori.
• Barriere di regolazione: L'assenza di consentire le leggi PPP, i processi di approvazione convoluti, le interferenze politiche e la mancanza di organismi di supervisione indipendenti ostacolano lo sviluppo del mercato. Regolamentazione Legacy che disciplina gli appalti, proprietà, finanza, tassa e contabilità spesso disincentivizzano gli investimenti privati. Molti governi stanno ora riformando politiche PPP, statuti e istituzioni per attirare il capitale privato.
• L'opposizione pubblica: I partenariati di costruzione a volte affrontano le critiche pubbliche e l'opposizione rispetto ai modelli di appalti pubblici. Le preoccupazioni sul profitto privato da beni pubblici, il valore per il denaro, la trasparenza e le spese di pedaggio devono essere affrontate attraverso adeguati meccanismi di istruzione, comunicazione e responsabilità. Robusto impegno degli stakeholder aiuta a guadagnare fiducia pubblica.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2022, Balfour Beatty, un gruppo di infrastrutture internazionali, ha annunciato il lancio di un nuovo modello di partenariato pubblico-privato per lo sviluppo di progetti infrastrutturali nel Regno Unito. Il modello offre un'alternativa alle strutture PPP tradizionali per attirare una maggiore finanza privata.
• Nel novembre 2021, Costruzione di Vinci, un leader globale in Construction ha lanciato 'Tervia', una nuova entità dedicata allo sviluppo e al finanziamento di progetti di energia, mobilità e infrastrutture di comunicazione attraverso partnership pubbliche-private a livello globale.
• Nel giugno 2022, AECOM, una società di consulenza infrastrutturale ha lanciato ‘Infrastrutture programmabili’ per fornire soluzioni digitali gemellate per ottimizzare la pianificazione, la consegna e le operazioni delle risorse infrastrutturali PPP nel loro ciclo di vita.

Acquisizione e partnership

• Nell'aprile del 2022, Pidilite Industries ha registrato un aumento del 1,59% del suo prezzo azionario. Questo aumento ha seguito l'annuncio di una partnership tra Pidilite Industries e GCP Applied Technologies, con sede negli Stati Uniti. La partnership mira a fornire soluzioni impermeabilizzanti specificamente progettate per i siti esposti a significative fluttuazioni di temperatura e tavoli ad alta acqua. Queste soluzioni saranno offerte sotto il marchio Dr Fixit di Pidilite Industries.
• Nel settembre 2022, Vinci firmò un accordo di partnership con Deutsche Bahn International Operations GmbH, un fornitore leader di servizi di mobilità e logistica per sviluppare e presentare offerte per progetti PPP ferroviari in Germania.
• Nel giugno 2021, Balfour Beatty, un gruppo di infrastrutture internazionali, ha collaborato con il Canada Pension Plan Investment Board per creare una nuova piattaforma di investimento infrastrutturale che mira a progetti PPP in Nord America.
• Nell’aprile del 2022, la controllata CIMIC di HOCHTIEF è entrata in una partnership strategica con lo sviluppatore leader LOGOS per perseguire opportunità di partenariato pubblico-privato in Asia Pacific infrastrutture di trasporto.

Figura 2. Global Building Construction Partnership Market Share (%), da Project Type, 2023

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Le migliori aziende del mercato del partenariato per la costruzione

• Vinciamo
• Fiori
• Grupo ACS
• Hochtief
• Balfour Beatty
• Lancio O'Rourke
• Bechtel
• Kiewit Corporation
• COSTRUZIONE
• Skanska

Definizione: I partenariati di costruzione sono formalmente definiti come accordi di collaborazione tra due o più entità, combinando risorse, competenze e sforzi per intraprendere progetti di costruzione. Questi accordi delineano le responsabilità, la quota dei rischi, i profitti, le perdite e le strutture di governance per le parti coinvolte, mirando a sfruttare i punti di forza di ogni partner al completamento di un progetto di costruzione. I partenariati nell'industria delle costruzioni possono manifestarsi in varie forme, come ad esempio le joint venture, i consorzi, i partenariati pubblico-privato, le alleanze strategiche e le iniziative di finanza privata, ciascuno con distinti quadri e obiettivi su misura per soddisfare le esigenze del progetto e le aspettative dei stakeholder.

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