B2B PAYMENTS TRANSACTION MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

B2B Payments Transaction Market Size and Trends

Si stima che il mercato delle transazioni dei pagamenti B2B sia valutato US$ 1.576.61 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 3,021.25 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,7% dal 2024 al 2031.

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Questo settore comprende i pagamenti effettuati tra imprese, nonché tra imprese e fornitori. La crescente digitalizzazione del commercio B2B e l'adozione crescente di metodi di pagamento digitali stanno guidando il valore delle transazioni in questo mercato.

Il mercato delle transazioni sui pagamenti B2B sta tendendo verso una maggiore digitalizzazione e automazione delle spese aziendali. Le aziende stanno adottando soluzioni di pagamento B2B abilitate alla tecnologia che si integrano con i loro sistemi di pianificazione delle risorse Enterprise (ERP)/accounting per migliorare le capacità di reporting e riconciliazione. Le guide di pagamento digitali stanno anche crescendo in popolarità su metodi basati sulla carta, come i controlli, in quanto offrono una maggiore sicurezza, velocità e informazioni sulle abitudini di spesa organizzative. Questo cambiamento digitale continuerà a propellere volumi di transazioni più elevati nel periodo previsto.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Con la crescita e l'adozione diffusa di sistemi di pagamento in tempo reale, le organizzazioni di diverse industrie sono in grado di avviare e ricevere pagamenti pressoché esistenti da entrambi i consumatori e da altre imprese. Ciò ha contribuito a migliorare l'efficienza nella riconciliazione dei conti e ha permesso nuovi casi di utilizzo attraverso l'approvvigionamento, la gestione della supply chain e gli insediamenti inter-aziendali.

I pagamenti in tempo reale consentono a un'impresa di monitorare i pagamenti in tempo reale e identificare immediatamente ritardi o errori. I regolamenti tra le imprese possono essere completati lo stesso giorno, riducendo i rischi connessi con i pagamenti in sospeso. Questo ha reso le transazioni B2B più senza soluzione di continuità e sicuro. Le industrie che richiedono l'assicurazione del pagamento anticipato stanno abbracciando questo cambiamento. Ad esempio, le aziende di utilità possono ora consentire ai loro clienti di affari di pagare le fatture istantaneamente on-line piuttosto che aspettare i controlli per cancellare. I vettori di merci possono ricevere pagamenti istantanei contro la prova di consegna.

La capacità di aggiungere informazioni di remittanza insieme ai pagamenti apre opportunità per le conciliazioni automatizzate. Con i dati ricchi che accompagnano ogni transazione, il sistema contabile dell'organizzazione ricevente può mappare automaticamente i pagamenti alle fatture corrispondenti. Questo semplifica il processo di approvazione e riduce gli sforzi manuali spesi per la contabilità. Vengono inoltre affrontate le preoccupazioni circa le differenze di tempo tra la conferma del pagamento e la ricevuta.

L'adozione di guide in tempo reale ha spinto i fornitori di pagamento a offrire servizi a valore aggiunto integrati con sistemi ERP, contabilità e fatturazione. Acquirenti e fornitori possono ora visualizzare lo stato di pagamento e analytics nel loro flusso di lavoro abituale senza accedere a portali bancari separati. Inoltre, i giocatori della piattaforma hanno lanciato l'approvazione e i servizi di cambio stranieri per aumentare il controllo e la visibilità sui flussi di cassa organizzativi.

Questo spostamento verso le transazioni ipervelocità, ricche di dati ha modernizzato i cicli di pagamento B2B obsoleti. Continuerà a guidare l'accettazione dei metodi di pagamento virtuali e promuovere in qualsiasi momento, ovunque il commercio tra le imprese.

Driver di mercato: crescente adozione di metodi di pagamento virtuali

Con il potenziamento del commercio transfrontaliero, le imprese si affidano sempre più alle modalità di pagamento digitali per semplificare la gestione delle transazioni globali. I metodi tradizionali che comportano assegni, contanti o bonifico sono ingombranti per i pagamenti B2B frequenti e a basso valore. Essi espongono anche le aziende alla volatilità degli scambi esteri e ritardi durante l'insediamento.

Ciò ha spinto l'adozione di tipi di pagamento virtuali come trasferimenti di credito, pagamenti in tempo reale e pagamenti di carte commerciali. Questi forniscono attributi come insediamento istantaneo, monitoraggio dei pagamenti, e la capacità di pool spese e ottimizzare i contanti. Sono anche applicabili sia per i fornitori nazionali che internazionali senza complessità

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Il mercato delle transazioni sui pagamenti B2B affronta le sfide relative a sistemi e processi legacy. Molte aziende si affidano ancora a sistemi elettronici cartacei o obsoleti per lo scambio di dati di rimesse e file di pagamento con fornitori e clienti. Questo porta a processi e errori manuali che aumentano i costi e riducono l'efficienza della supply chain. La standardizzazione dei formati di dati e la connettività tra sistemi disparati è ancora un lavoro in corso.

Opportunità di mercato: sbloccare il potenziale per modernizzare i pagamenti B2B

Tuttavia, il mercato presenta anche opportunità per aiutare le imprese a modernizzare e ottimizzare i loro pagamenti B2B. Poiché le aziende affrontano la pressione per ridurre i costi e ottenere maggiore visibilità nei flussi di cassa, stanno sempre più cercando di adottare piattaforme di pagamento digitali e tecnologie come AI, API e blockchain. Ciò consente la riconciliazione automatizzata, cicli di pagamento più rapidi e dataset più ricchi che migliorano il processo decisionale. I nuovi concorrenti stanno portando soluzioni innovative per affrontare anche le sfide dell'interoperabilità.

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In termini di tipo di pagamento, i pagamenti domestici contribuiscono alla quota più alta del 61,5% nel 2024 del mercato a causa dell'ambiente di lavoro familiare e delle relazioni che le aziende hanno nel loro paese di origine. Transacting internamente consente alle aziende di sfruttare le partnership bancarie esistenti e le guide di pagamento che richiedono costi minimi di configurazione e processi di approvazione semplificati. Questa infrastruttura preesistente stabilita attraverso anni di funzionamento rende le transazioni interne senza attrito rispetto alla creazione di accordi in nuovi mercati esteri.

Inoltre, la stabilità politica e regolamentare interna fornisce la prevedibilità che è preziosa per la gestione del bilancio e del flusso di cassa. Complessità dai tassi di cambio valuta, diverse festività pubbliche e distanza sono non fattori rispetto ai pagamenti internazionali. La lingua condivisa, la cultura e le fusi orari tra i partner commerciali nazionali permettono anche una risoluzione più rapida di eventuali problemi che si presentano. Nel complesso le operazioni domestiche sentono il rischio più basso che è importante per la gestione dell'inventario Just-In-Time tra fornitori e produttori.

Da un punto di vista relazionale, le aziende locali hanno formato partenariati nel corso di lunghi periodi all'interno del loro mercato domestico e hanno sviluppato connessioni personali con altre imprese. Questo favorisce alti livelli di fiducia rispetto alle controparti straniere non provate. I clienti esistenti sono esitanti a provare partner non testati in nuovi paesi quando le opzioni adeguate sono disponibili internamente. La conoscenza del settore localizzato supporta ulteriormente l'affrontare le esigenze del cliente tempestivamente senza sperimentare ritardi di comunicazione attraverso i confini.

Insights By, Metodo di pagamento - Attivazione on-line aumenta l'utilizzo del bonifico bancario

In termini di metodo di pagamento, il trasferimento bancario contribuisce alla quota più alta del 47,9% nel 2024 del mercato a causa di progressi nelle piattaforme bancarie online che hanno semplificato il processo. Dove i fili bancari una volta richiesto un significativo sforzo manuale, l'iniziazione di pagamento può ora essere effettuata da qualsiasi dispositivo connesso a Internet con solo pochi clic. Le reti automatizzate di compensazione (ACH) in molte regioni hanno allo stesso modo eliminato le carte precedentemente associate al trasferimento di fondi elettronici (EFT).

L'integrazione dei conti bancari nelle soluzioni software contabili tramite interfacce di programmazione delle applicazioni (API) consente ai dipartimenti contabili di pianificare e monitorare facilmente i trasferimenti in entrata/uscita. Questo sposta i metodi più vecchi dipendenti dai controlli di posta o dai consigli di remittanza. Risparmio di tempo dall'esperienza self-serve ha aumentato l'utilizzo anche per micropagamenti che non erano in precedenza valere i costi di transazione fissi della banca. Funzionalità aggiuntive come i pagamenti ricorrenti e basati sui modelli hanno ulteriormente aumentato l'efficienza.

Le imprese più giovani, orientate alla tecnologia, preferiscono anche il percorso di audit e la sicurezza delle rotaie bancarie su alternative come la postazione di denaro. I cruscotti centralizzati forniscono la cronologia dei pagamenti e le bilance in qualsiasi momento rispetto alla tenuta manuale. L'autenticazione e la crittografia multifattore assicura inoltre che i fondi siano rilasciati solo per i destinatari convalidati. Nel complesso la tracciabilità migliorata costruisce la fiducia che gli obblighi chiariranno come contratti.

Insights By, Enterprise Type- La scala operativa determina la priorità per le grandi imprese

In termini di tipo aziendale, le grandi imprese contribuiscono alla quota più alta del 65,3% nel 2024 del mercato a causa di economie di scala che rendono le piattaforme di pagamento ottimizzate una priorità elevata. Le catene di fornitura complesse e le migliaia di relazioni dei fornitori richiedono un coordinamento impossibile con metodi manuali obsoleti. I grandi costi fissi sono giustificabili per consolidare i partenariati su piattaforme che razionalizzano i flussi di lavoro di approvazione, i pagamenti e la rimittanza tra divisioni e fornitori.

Gli alti volumi delle transazioni attraggono anche tassi preferenziali da istituzioni finanziarie che operano gateway di pagamento. I grandi clienti ricevono supporto e flessibilità dedicati configurando la piattaforma alle loro esigenze. La maggior parte può negoziare sconti sulle tasse riducendo i costi di elaborazione ad una piccola percentuale di valore di pagamento. Il risparmio ha recuperato gli investimenti di sviluppo e licenze di gran lunga superiori.

Compliance e gestione dei rischi ulteriormente scala con la dimensione aziendale. Le grandi squadre legali/finanza assicurano controlli di pagamento interni e il fornitore a bordo soddisfano rigide politiche aziendali. Questo protegge la reputazione del marchio da qualsiasi aspetto di improprietà. La separazione dei dazi all'interno dei flussi di lavoro di approvazione impedisce le frodi mentre le piccole imprese spesso centralizzano le responsabilità. Il reporting avanzato supporta anche gli audit a un livello non fattibile con le opzioni di base.

In sintesi, la scala delle risorse scambiate attraverso grandi reti di pagamento enterprise richiede ottimizzazione solo raggiungibile da piattaforme B2B specializzate. La loro complessità crea un ecosistema auto-rinforzante più attraente per le organizzazioni più grandi. Gestione semplificata della liquidità, quindi cascata benefici attraverso intere catene di fornitura.

Regional Insights

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L'America del Nord è rimasta la regione dominante con il 41,2% nel2024 del mercato globale delle transazioni B2B negli ultimi dieci anni. La regione vanta una forte presenza di processori di pagamento e società di tecnologia finanziaria che offrono diverse soluzioni di pagamento adatte alle aziende. L'infrastruttura di pagamento digitale e i tassi di accettazione sono altamente sviluppati qui, consentendo transazioni B2B senza soluzione di continuità sia internamente che transfrontaliera. Inoltre, le norme di sostegno da parte degli organi di governo hanno contribuito a creare un ambiente favorevole ai pagamenti elettronici B2B per prosperare. I settori industriali come la produzione, la vendita al dettaglio, la sanità che coinvolgono un'importante attività B2B sono ben consolidati nella regione. Ciò ha spinto in modo sostenibile l'utilità dei pagamenti B2B digitali per gli appalti, i pagamenti, i crediti e altri su larga scala.

La regione Asia-Pacifico è emersa come il mercato in crescita più veloce per i pagamenti B2B a livello globale negli ultimi anni. La rapida digitalizzazione delle aziende combinate con l'aumento della penetrazione di internet e smartphone ha accelerato il passaggio dai metodi di pagamento B2B tradizionali all'elettronica. Le transazioni transfrontaliere B2B tra i paesi dell'Asia Pacifico e con l'America del Nord e l'Europa stanno aumentando a ritmo di rottura. Questo rafforza il business case per le soluzioni di pagamento su misura per il commercio B2B. Diversi fornitori di pagamenti globali hanno aumentato la loro presenza nei mercati in via di sviluppo all'interno dell'Asia Pacific per colmare la crescente domanda da parte delle PMI e dei grandi segmenti aziendali. I giocatori regionali stanno anche introducendo nuovi prodotti di pagamento dell'età per guadagnare terreno nel paesaggio commerciale energetico dell'Asia Pacifico. La confluenza della crescita economica, del commercio regionale e della trasformazione digitale continua a spingere il mercato delle transazioni dei pagamenti B2B in Asia Pacifico davanti ad altre regioni.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel mese di ottobre 2023, Visa Inc. ha collaborato con Swift per semplificare i pagamenti business-to-business internazionali (B2B) e migliorare la comunicazione tra le aziende globali
• Nel settembre 2023 Sprinque, fornitore di servizi di pagamento dei Paesi Bassi, si espanse in Germania e Spagna per catturare il mercato europeo ampliando il suo portafoglio di piattaforme di pagamento transfrontaliere B2B
• Nel luglio del 2023, ConnexPay, una società di tecnologia di pagamento che facilita i pagamenti, introdusse soluzioni di pagamento B2B in tempo reale innovative in Europa, sostenendo le transazioni in British Pounds (GBP) e Euros (EUR)
• Nel giugno 2023, Aria, una società FinTech con sede in Francia, ha inaugurato un nuovo ufficio nel Regno Unito per espandere la sua infrastruttura di pagamento differita B2B. Questa mossa mira a migliorare il commercio online B2B, migliora la connettività per i mercati, e migliora le piattaforme di trading SaaS e sistemi ERP.
• Nell'ottobre del 2021, Kyodai Remittance, un'azienda di trasferimento di fondi basata sul Giappone, ha collaborato con Western Union per lanciare soluzioni di trasferimento di pagamento B2B transfrontaliere per clienti aziendali in Giappone
• Nel luglio 2023, Grovara, un mercato all'ingrosso delle esportazioni e delle importazioni, entrò in una partnership con TransferMate per aumentare la velocità dei pagamenti transfrontalieri sul primo mercato online B2B per ricevere pagamenti senza attrito dai clienti.

*Definizione: Il mercato delle transazioni di pagamenti B2B facilita le transazioni di pagamento tra le imprese. Fornisce soluzioni di elaborazione dei pagamenti che permettono alle aziende di pagare altre aziende e fornitori in modo rapido, sicuro e conveniente. Le imprese possono utilizzare questo mercato per pagare fatture, spese di rimborso, pagare fornitori internazionali e partner, e trasferire fondi tra conti bancari commerciali. I metodi di pagamento includono carte, trasferimenti bancari, portafogli digitali e tecnologie emergenti.

Market Segmentation

• Tipo di pagamento Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Pagamenti nazionali
  • Pagamenti transfrontalieri
• Modalità di pagamento (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Trasferimento bancario
  • Carte
  • Pagamenti online
• Enterprise Type Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Piccole e medie imprese
  • Grandi imprese
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Governo
  • Produzione
  • BFSI
  • Metallo & Mining
  • IT & Telecom
  • Retail & E-commerce
  • Altri (Healthcare, Energy & Utilities)
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Mastercard Inc.
  • FIS
  • Stripe, Inc.
  • Paystand, Inc.
  • Flywire
  • Squareup Pte. Ltd
  • Soluzioni di pagamento
  • Payoneer Inc.
  • American Express
  • Visa Inc.
  • JPMorgan & Chase
  • Adyen N.V.
  • Bilancio
  • Coupa Software Inc.
  • Dwolla, Inc.
  • Earthport PLC
  • FLEETCOR Tecnologie, Inc.
  • Intuit Inc.
  • Nvoicepay, Inc.
  • Optal Limited
  • Paytm Mobile Solutions Private Limited
  • PayPal Holdings, Inc.
  • TransferWise Ltd. (Ora conosciuto come Wise)
  • Scoot e Ride