MANUTENZIONE DELLA LINEA AEREA MERCATO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato di manutenzione della linea di aeromobili è stimata in 22,62 Bn nel 2023e si prevede di raggiungere 33,58 USD entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,8% dal 2023 al 2030.

La manutenzione della linea aerea comporta controlli di routine e la manutenzione di aerei tra manutenzione pesante programmata. Assicura l'aeronautica e la sicurezza operativa. La manutenzione della linea fornisce ispezioni periodiche, risoluzione dei problemi, riparazioni e sostituzione dei componenti. Rilevamento globale aeromobili la flotta e l'espansione delle attività MRO (Maintenance, Repair e Overhaul) sono fattori chiave che guidano il mercato della manutenzione della linea aerea.

Il mercato di manutenzione della linea aerea è segmentato in tipo di servizio, tipo di aeromobili e regione. Per tipo di servizio, il mercato è segmentato in manutenzione del motore, servizio componenti, manutenzione linea, servizio airframe e altri. Il segmento di manutenzione della linea ha detenuto la più grande quota di mercato nel 2022 a causa della periodicità e del volume dei controlli di linea.

Manutenzione della linea aerea Mercato Insights Regional

• Nord America: L'America del Nord dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato della manutenzione delle linee aeree durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Nord America è dovuta alla presenza di maggiori compagnie aeree e fornitori di servizi MRO nella regione.
• Europa: Il mercato europeo dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato della manutenzione delle linee aeree, che rappresenta oltre il 19% della quota di mercato nel 2023. La crescita del mercato in Europa è dovuta alla creazione di infrastrutture aeronautiche e all'ammodernamento della flotta nella regione.
• Asia Pacifico: Il mercato asiatico del Pacifico dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato della manutenzione delle linee aeree, con un CAGR di oltre il 18% durante il periodo di previsione. La crescita del mercato in Asia Pacifico è dovuta all'aumento del traffico passeggeri e alle nuove strutture MRO nella regione.

Figura 1. Manutenzione della linea aerea Quota di mercato (%), Per Regione, 2023

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Manutenzione della linea aerea Mercato: Analista’s Viewpoint

Il mercato della manutenzione della linea di aeromobili dovrebbe testimoniare una crescita costante, guidata dal numero crescente di aeroporti a livello globale e dalle dimensioni crescenti della flotta di aeromobili. L'aumento del traffico passeggeri ha costretto le compagnie aeree ad espandere la loro dimensione della flotta che aumenterà la domanda di servizi di manutenzione linea. Inoltre, severe normative in materia di sicurezza e manutenzione degli aerei agiscono come catalizzatore per la crescita del mercato. Tuttavia, i costi di investimento elevati associati all'infrastruttura di manutenzione linea e la carenza di tecnici qualificati possono ostacolare la crescita del mercato.

L'America del Nord domina a causa della presenza di importanti operatori aerei e delle maggiori dimensioni della flotta della regione. Tuttavia, l'Asia Pacifico dovrebbe testimoniare la crescita più rapida condotta dalla Cina e dall'India a causa dell'aumento del traffico passeggeri e del crescente focus dei produttori di aerei globali. Le economie emergenti nella regione offrono enormi opportunità sia per i fornitori di servizi MRO che per le compagnie aeree di espandere la loro rete di manutenzione di linea.

L'adozione di tecnologie digitali come internet di cose, intelligenza artificiale e blockchain da parte di MROs permette la manutenzione predittiva e migliora il tempo di svolta degli aerei. Questo spingerà la domanda di manutenzione della linea. Inoltre, il crescente mercato del leasing degli aerei consente ai vettori a basso costo di espandersi che aumenterà il mercato dei servizi di manutenzione della linea post-vendita. La modernizzazione della flotta aeronautica di invecchiamento soprattutto nei mercati sviluppati attraverso i servizi MRO apre nuovi flussi di entrate per i giocatori di mercato.

Manutenzione della linea aerea Driver di mercato:

• Aumento delle dimensioni della flotta di aeromobili: La flotta aeronautica è cresciuta costantemente negli ultimi dieci anni. Le principali compagnie aeree stanno espandendo le loro dimensioni della flotta per soddisfare il crescente traffico passeggeri aereo. Per esempio, la Cina è progettata per sperimentare un tasso annuale di crescita del traffico aereo del 5,3% nei prossimi due decenni, superando la media globale del 3,6%. Questo aumento della crescita dovrebbe generare una domanda per 8.420 passeggeri e aerei cargo tra il presente e il 2041. Questa cifra rappresenta oltre il 20% della domanda globale di circa 39.500 nuovi velivoli previsti nei prossimi 20 anni. Ciò spingerà una domanda più elevata per i servizi di manutenzione delle linee aeree, sostenendo così la crescita del mercato di manutenzione delle linee aeree.
• Orari di volo in aumento degli aerei: Con il recupero della domanda di viaggio aereo post la pandemica COVID-19, le ore di volo di aerei commerciali stanno aumentando a livello globale. Aircraft richiedono controlli di manutenzione linea di routine dopo aver volato un certo numero di ore per rilevare e risolvere eventuali problemi tecnici. Come per l'International Air Transport Association (IATA), ha rivisto le sue previsioni per indicare una migliore redditività delle compagnie aeree nel 2023, seguita da una tendenza stabilizzante nel 2024. Più ore di volo traducono direttamente in requisiti di manutenzione di linea più elevati dalle compagnie aeree. Ciò aumenterà la domanda di servizi di manutenzione delle linee negli aeroporti.
• Focus sull'efficienza di manutenzione degli aerei: Focus sull'efficienza della manutenzione degli aerei è stato un fattore chiave per la crescita del mercato della manutenzione delle linee aeree. Con l'aumento della domanda di viaggio aereo e il tempo di svolta degli aerei diventano critici per le compagnie aeree, c'è più enfasi sulla manutenzione linea rapida ed efficace degli aerei. La manutenzione della linea comporta controlli quotidiani di routine, riparazioni e manutenzione di aerei che permettono di essere girato per il prossimo volo con il minimo tempo di terra. Questo aiuta le compagnie aeree a massimizzare l'utilizzo e la redditività degli aerei.
• Avanzamenti nelle tecnologie di manutenzione linea: I produttori di apparecchiature originali e le aziende tecnologiche stanno introducendo soluzioni avanzate appositamente costruite per le attività di manutenzione della linea. Ad esempio, Boeing è una multinazionale americana che progetta, produce e vende aerei, rotore, razzi, satelliti, apparecchiature di telecomunicazione e missili in tutto il mondo, offre prestazioni di manutenzione toolbox-una piattaforma digitale che fornisce dati di manutenzione in tempo reale ai tecnici. Airbus, pionieri aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito fornisce Skywise-una piattaforma di dati aperta che consente l'integrazione dei dati di manutenzione da diverse fonti. Altre innovazioni includono ispezioni visive abilitate all'AI, AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality) per la formazione di manutenzione e la produzione additiva per la stampa di pezzi di ricambio. Tali progressi tecnologici stanno aiutando la trasformazione delle pratiche tradizionali di manutenzione delle linee, stimolando le prospettive del settore.

Manutenzione della linea aerea Opportunità di mercato:

• Richiesta di soluzioni verdi: La sostenibilità sta diventando una priorità fondamentale per l'industria aeronautica, con le compagnie aeree che cercano di ridurre l'impronta di carbonio attraverso le operazioni comprese MRO attività. Ciò sta creando opportunità per lo sviluppo di soluzioni ecologiche per la manutenzione delle linee aeree. L'uso di apparecchiature di supporto a terra completamente elettriche, hangar alimentati a energia solare, sistemi di riciclaggio dei rifiuti, impianti a basso consumo energetico, e vernici e prodotti chimici eco-friendly otterranno la trazione. Le compagnie aeree preferiranno anche i fornitori MRO con certificazioni per pratiche sostenibili.
• Programmi di ammodernamento delle pulci: Molte compagnie aeree, soprattutto nelle economie emergenti, stanno intraprendendo programmi di ammodernamento della flotta per sostituire modelli di velivoli più vecchi con nuovi aeromobili a basso consumo di carburante. Ad esempio, IndiGo è una linea aerea indiana leader nazionale e internazionale è stato attivamente alla ricerca di aeromobili A320 dotati di motori V2500, comunemente trovati in aerei di vecchia generazione A320 caratterizzati da una minore efficienza del carburante. Nuovi modelli di aeromobili utilizzano tecnologie innovative e richiedono competenze di manutenzione di linea specializzate. Gli OEM lavorano a stretto contatto con gli MRO per formare i tecnici durante gli aggiornamenti della flotta. Questo crea opportunità a lungo termine per i fornitori di manutenzione di linea per costruire le capacità presto e vincere i contratti dalle compagnie aeree che inducono nuovi modelli di aerei.
• Crescita nei vettori a basso costo: La crescita dei vettori a basso costo sta spingendo in modo significativo la crescita del mercato della manutenzione delle linee aeree in tutto il mondo. I vettori a basso costo operano su una rete ad alta frequenza, punto a punto, che permette loro di girare gli aerei molto rapidamente e massimizzare il numero di ore di blocco volate ogni giorno. Questo modello operativo intensivo richiede notevoli attività di manutenzione della linea tra i voli per garantire la disponibilità continua degli aerei.
• Crescita delle economie emergenti: L'aumento dei redditi monouso e della classe media nelle economie emergenti sta portando a una rapida crescita dei passeggeri aerei in regioni come i paesi dell'Asia Pacifico (APAC), del Medio Oriente e dell'America Latina. Ciò sta alimentando l'espansione della flotta e il nuovo sviluppo aeroportuale, a sua volta, generando una forte domanda di servizi efficienti di manutenzione delle linee. I giocatori locali dell'ORO in queste regioni stanno attirando investimenti per ampliare le loro capacità e beneficiare del potenziale all'interno dei loro mercati nazionali/regionali. Le tendenze di crescita nelle economie emergenti apriranno nuove opportunità.

Manutenzione della linea aerea Mercato Tendenze:

• Spostamento verso manutenzione predittiva: Le compagnie aeree si stanno spostando dalla tradizionale manutenzione della linea temporale alle moderne strategie di manutenzione predittiva abilitate da tecnologie come IoT, big data analytics e AI. I sensori del motore e altri sistemi di monitoraggio digitale a bordo producono enormi volumi di dati in tempo reale sulle prestazioni. L'analisi di questi dati aiuta a prevedere potenziali errori o guasti nei componenti prima che si verifichino. Manutenzione predittiva, consente alle compagnie aeree di minimizzare i controlli di linea non programmati, evitare interruzioni operative e ridurre i costi di manutenzione. Più giocatori MRO offrono la manutenzione predittiva come servizio di base.
• Adozione di materiali compositi e avanzati nella produzione di aerei: L'uso di compositi e materiali avanzati nella produzione di aeromobili è stato in costante aumento negli ultimi dieci anni. I compositi offrono vantaggi come resistenza, resistenza alla corrosione e risparmio di peso rispetto ai tradizionali airframe in alluminio. Il peso ridotto consente una migliore efficienza del carburante e costi operativi inferiori. Comunemente utilizzato in popolari aeroplani monoassiali come l'A320, vari componenti, tra cui la pinna e il piano di coda, hanno incorporato materiali compositi. Questa tendenza si estende a noti corpi larghi come l'A380, dove i compositi costituiscono più del 20% del telaio generale del superjumbo. Poiché più piani con materiali avanzati entrano in servizio, pone richieste maggiori sulle tecniche di manutenzione linea. I compositi richiedono strumenti speciali, processi di formazione e riparazione rispetto ai metalli. Questo aiuta a sostenere la domanda di nuovi programmi di sviluppo di competenze specifiche composito tra i tecnici. Esso guida anche la necessità di strumenti di ispezione avanzati in grado di valutare non distruttivamente parti del telaio d'aria composito.
• Outsourcing delle attività di manutenzione della linea: Molte compagnie aeree stanno sempre più esternando una grande parte delle loro attività di manutenzione linea a società MRO specializzate terze parti. L'outsourcing aiuta le compagnie aeree a concentrarsi sul loro core business del trasporto passeggeri mentre beneficiano dell'esperienza dei fornitori MRO, della forza lavoro qualificata e delle economie di scala. I giocatori MRO stanno migliorando i loro portafogli di servizio, la portata geografica e la formazione della forza lavoro per capitalizzare su questa tendenza.
• Aumento dell'uso di dispositivi portatili: I tecnici di manutenzione si affidano progressivamente all'uso di dispositivi e strumenti portatili digitali che possono essere trasportati sul sito dell'aeromobile. Dispositivi portatili, tablet e smartglass precaricati con manuali tecnici, procedure di riparazione e manutenzione tecnica di assistenza tecnica durante i controlli di linea. Stampanti portatili, router wireless, scanner Bluetooth per la lettura di etichette di codici a barre di parti e dispositivi di calibrazione mobile aiutano anche la manutenzione della linea. Inoltre, la tecnologia indossabile migliora la produttività e la sicurezza dei tecnici. L'uso di tali dispositivi portatili per la manutenzione della linea è in aumento.

Manutenzione della linea aerea Limiti di mercato:

• Durata più lunga tra le riparazioni: Con i progressi delle tecnologie motorie e il miglioramento della progettazione dei componenti aerei, il tempo medio tra guasti (MTBF) è aumentato notevolmente nel corso degli anni. Ad esempio, il motore MTBF per GEnx di GE è di oltre 25.000 ore. A causa di una maggiore affidabilità e durata delle parti aeronautiche moderne, gli intervalli tra manutenzione della linea e riparazioni sono più lunghi che limita la crescita del mercato. Salvo drastico aumento dei tassi di utilizzo, i cicli di riparazione più lunghi continueranno a ostacolare la frequenza di manutenzione della linea richiesta.
• Personale MRO: Il settore MRO affronta le sfide nel trovare una manodopera qualificata adeguata, in particolare tecnici di manutenzione aeronautica, ingegneri e meccanici. Fattori come l'invecchiamento della forza lavoro, lo sviluppo delle competenze inadeguato e i requisiti di alta esperienza stanno contribuendo alla caduta. Per la manutenzione della linea, i tecnici autorizzati addestrati nella risoluzione dei problemi aerei complessi sono essenziali. La limitata disponibilità di tale personale qualificato può influire sulle espansioni di capacità e sui piani di crescita dei fornitori di servizi MRO.

Controbilancia: I principali attori del mercato dovrebbero concentrarsi sull'impiego di personale qualificato che è addestrato nei tessuti aerei complessi operativi.

• Costi operativi elevati: La manutenzione della linea è labor-intensiva e richiede infrastrutture di manutenzione dimensionabili negli aeroporti tra cui hangar, negozi di riparazione e forniture inventario. Il combustibile dell'aviazione, i pezzi di ricambio, le attrezzature specializzate e i costi degli utensili sono molto elevati mentre il lavoro qualificato è costoso. Tali consistenti costi fissi e ricorrenti influiscono sulla redditività e sulla scalabilità dei fornitori di servizi, se i tassi di utilizzo sono bassi durante la debole domanda di aviazione. Ciò può influire negativamente sul mercato della manutenzione della linea aerea.

Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nell'ottobre del 2022, Lufthansa Technik fornisce servizi di manutenzione, riparazione e revisione in tutto il mondo per aerei, motori e componenti, ha stabilito un sistema Digital Tech Ops Eco, incorporando Swiss Aviation Software Ltd. (Swiss-AS) è sussidiaria di Swiss International Air Lines, per testare la trasformazione digitale dell'industria aeronautica nel funzionamento degli asset tecnici. Swiss-AS, rinomata per lo sviluppo del software M&E/MRO (Maintenance & Engineering) AMOS (Aircraft Maintenance and Engineering Operating System), è diventata parte del Gruppo Lufthansa Technik. Questa integrazione riunisce AMOS con AVIATAR (Aerobic Vehicle for Trans atmosferica Hypersonic Aerospace Transportation), una piattaforma indipendente per soluzioni di dati e analisi, e flydocs, un fornitore di Digital Records & Asset Solutions. Questo consolidamento permette a Lufthansa Technik di fornire una copertura digitale senza pari del flusso di valore tech-ops.
• Nell'agosto del 2022, Sky-Stream, una stazione di linea di manutenzione degli aerei, è stata inaugurata all'aeroporto internazionale di Antalya, in Turchia. SkyUp Airlines, il fondatore di questa struttura, lo ha designato come fornitore esclusivo di manutenzione per la flotta della compagnia aerea.
• Top of Form
• Nell'aprile 2023, Azul Airlines è una società commerciale pubblica, ha rivelato la creazione della sua ultima divisione di affari, Azul TecOps. Questa iniziativa strategica permette all'azienda di ampliare le sue capacità operative e tecniche di punta per servire clienti esterni non solo in Brasile e in America Latina ma anche su scala globale.

Acquisizione e partnership

• Nel giugno 2023, GE Aerospace è un fornitore di motori aeronautici, ha rivelato una collaborazione strategica con Garuda Indonesia, la compagnia aerea nazionale dell'Indonesia, per il ripristino e la revisione della flotta di motori GE (generale elettrica) e CFM.
• Nel giugno 2023, FEAM Aero, un importante fornitore di servizi di manutenzione della linea di aeromobili, ha dichiarato l'acquisto delle operazioni di manutenzione della linea SR Technics presso l'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas (MAD). Questa acquisizione stabilisce un centro di competenza completo per velivoli di grandi dimensioni, facilitando così i programmi di manutenzione delle linee e il recupero di AOG (aerei a terra) per 330/350/380/787/777 con varie combinazioni di motori.
• Nel novembre 2023, Emirates è uno dei due vettori di bandiera e Boeing è una multinazionale americana che progetta, produce e vende aerei, rotorcraft, razzi, satelliti, apparecchiature di telecomunicazione e missili in tutto il mondo, entrato in un Memorandum of Understanding (MoU) per sfruttare tecnologie digitali avanzate e potenziamenti espediti nelle operazioni di manutenzione.

Figura 2. Manutenzione della linea aerea Quota di mercato (%), Per tipo di aereo, 2023

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Le migliori aziende di manutenzione della linea aerea Mercato

• Lufthansa Technik
• ELECTRIC GENERALE
• AFI KLM E&M
• ST Engineering
• Rolls-Royce plc.
• AAR
• Tecnologia SR
• SIA Azienda di ingegneria
• Delta Air Lines, Inc.
• Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited
• British Airways
• TAP
• ANA HOLDINGS INC.
• KOREANA
• Iberia
• Aeromante
• Turco Technic Inc.
• MRO Global (Evergreen Aviation Technologies)
• Servizi tecnici dell'aviazione.

Definizione: Il mercato della manutenzione della linea aerea si riferisce all'ecosistema dei fornitori di servizi, dei fornitori di parti, delle compagnie aeree, dei regolatori e di altri soggetti coinvolti nella fornitura di controlli di routine e manutenzione degli aerei tra le principali revisioni programmate. Esso mira a garantire la continuità dell'aeronautica e della sicurezza della flotta aeronautica a livello globale. Le attività di manutenzione della linea sono periodiche e includono ispezioni, risoluzione dei problemi, piccole riparazioni, sostituzioni dei componenti, manutenzione del motore e manutenzione dell'airframe. Il mercato è guidato da aumento del traffico aereo, piani di espansione della flotta e outsourcing dei servizi MRO (Maintenance, Repair e Overhaul) a specialisti di terze parti.