MARCHé DES INTERVENTIONS DE PUITS ANALYSIS

L'intervention de puits fait référence à toute opération effectuée pendant la vie productive d'un puits de pétrole et de gaz. L'épuisement des réserves de pétrole, soutenu par une demande croissante d'énergie, conduit à une amélioration des activités de production pour prolonger la vie du puits. La réduction de la pression du puits, de la production de sable, de la restriction du débit de pétrole, de la défaillance mécanique, du changement de l'état du réservoir, de l'échelle et de nombreux autres problèmes liés au pétrole et au gaz entraîne la nécessité d'effectuer des opérations d'intervention de puits, ce qui à son tour stimule la croissance du marché des interventions de puits.

Les entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles technologies pour faciliter les opérations d'intervention. Par exemple, en 2017, C6 Technologies, une société de technologie des champs pétrolifères, a lancé le système ComTrac, qui peut être exploité à terre et en mer, composé d'un injecteur, d'un groupe de commande, de conducteurs électriques internes et d'une tête qui assure un contrôle de pression de puits.

L'augmentation de la demande d'énergie, l'augmentation des activités de production des puits de pétrole et de gaz et la création de nouveaux puits de pétrole et de gaz donnent lieu à des activités d'intervention de puits dans les puits existants et nouveaux, ce qui stimule ce marché à l'échelle mondiale. Toutefois, les environnements d ' effondrement difficiles, tels que la pression et la température élevées, l ' augmentation des profondeurs d ' eau et l ' augmentation du nombre de trajectoires exotiques ou de profils de puits, sont les principaux obstacles à la croissance du marché mondial des puits d ' intervention. De plus, la chute du prix du pétrole, qui est passé de 117,80 dollars des États-Unis/bbl en juin 2014 à 51,70 dollars des États-Unis/bbl en août 2017, a affecté les activités de production des principaux acteurs et a contribué au développement du marché mondial du bien-être.

Taxonomie du marché de l'intervention mondiale sur les puits

Le marché Global Well Intervention est segmenté en fonction du service, de l'application et de la catégorie :

Par service :

• Entretien de la tête de puits et de l'arbre de Noël
• Enquête sur l'exploitation forestière et les trous de fond
• Tubages enroulés
• Défaillance et réparation de tubages/emballages
• Contrôle des puits
• Cementation corrective
• Isolation zonale
• Réachèvement
• Services de pêche
• Services de contrôle des sables
• Stimulation
• Ascenseur artificiel
• Réperforation
• Autres

Par demande :

• À terre
• Offshore

Par catégorie:

• Intervention légère
• Intervention lourde

En raison de la faisabilité de la PE, le segment terrestre a dominé le marché d'intervention du puits en 2016, les grandes entreprises se concentrant principalement sur les activités de production à terre. Toutefois, les progrès technologiques ont permis aux principaux acteurs d'explorer les réserves inexploitées dans les régions offshore au cours des dernières décennies. Selon la U.S. Energy Information Administration, en 2015, la production mondiale de pétrole brut terrestre était de 71 % et celle de l'étranger de 29 %. L'augmentation des activités d'exploration et de production, en particulier dans les eaux profondes et ultra profondes, devrait stimuler le segment offshore et, partant, le marché des interventions sous-marines, qui, à son tour, propulse la croissance du marché des interventions sur puits.

Le segment des interventions légères détenait la plus grande part du marché mondial des interventions de puits en 2016. L'intervention de la lumière se fait au moyen d'un tube slickline, filaire et enroulé permettant à l'opérateur de recueillir des données sur les trous d'aval ou d'ajuster ou de modifier tout équipement de trous d'aval. Ces opérations permettent d'accroître la récupération et la sécurité du pétrole et, par conséquent, se révèlent être le segment le plus important du marché mondial des interventions sur puits.

Perspectives du marché mondial des interventions de puits

• En 2016, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des interventions de puits. L'augmentation des activités d'exploration et de production terrestres avec le boom du gaz de schiste a entraîné une croissance spectaculaire du marché d'intervention des puits dans cette région. De plus, l'augmentation des activités de production de pétrole et de gaz extracôtiers dans le golfe du Mexique et la présence d'acteurs importants aux États-Unis, tels que Halliburton Co., Baker Hughes Incorporated, Basic Energy Services, Inc., Schlumberger Limited et d'autres, ont encore stimulé le marché d'intervention en Amérique du Nord. En 2017, Anadarko Petroleum Corporation prévoyait dépenser environ 1,1 milliard de dollars américains sur ses actifs du golfe du Mexique. En outre, en 2016, Schlumberger Ltd a acquis des tubes enroulés et des forages de tubes enroulés de Xtreme Drilling Corp, ce qui a stimulé la croissance du marché d'intervention des puits dans cette région.
• L'Asie-Pacifique a connu une forte croissance sur ce marché, en raison de l'augmentation des activités d'exploration et de production soutenues par l'augmentation de la demande d'énergie des économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie dans cette région. Par exemple, en 2013, Petronas prévoyait dépenser davantage pour des activités de P&E dans le secteur pétrolier et gazier de la Malaisie. De plus, le vieillissement de l'infrastructure des puits et la nécessité d'améliorer la production sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à accroître la croissance du marché d'intervention des puits dans cette région. En 2016, General Electric Oil and Gas and SapuraKencana Well Services a signé un protocole d'entente visant à fournir des services d'intervention de puits légers de manière rentable en Asie-Pacifique.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent un taux de croissance rapide du marché des interventions de puits au cours de la période de prévision. L'augmentation de la production pétrolière au Nigéria, en Angola, en Algérie et en Égypte a grandement contribué à la croissance du marché des puits d'intervention en Afrique. Le Nigeria a dirigé la région avec la production de 1,782 million de barils de pétrole en 2017. De plus, selon le British Petroleum Statistical Review of World Energy, en 2013, le Moyen-Orient détenait au total 808,5 milliards de barils de réserves prouvées, ce qui s'est révélé un marché attrayant pour les investissements des principaux acteurs de cette région.

En 2018, TechnipFmc a signé une entente pour acquérir 51 % de participation dans Island Offshore Subsea AS. Les deux entreprises ont prévu de fournir des services Riserless Light Well Intervention (RLWI) partout dans le monde.

Les acteurs clés du marché mondial des interventions de puits -

Les principaux acteurs du marché des interventions de puits sont Schlumberger Limited, Baker Hughes Incorporated, Weatherford International Ltd., Trican Well Service Ltd., Superior Energy Services Inc., Halliburton Company, National Oilwell Varco Inc. et Precision Drilling Corporation.

Bien Intervention Marché Principaux développements :

• En janvier 2017, Schlumberger Ltd., qui fournit des solutions pour la caractérisation des réservoirs, le forage, la production et le traitement à l'industrie pétrolière et gazière, a acquis Peak Well Systems. Peak est un leader du marché dans la conception et le développement d'outils avancés pour le contrôle du débit, l'intervention et l'intégrité du puits. Cette acquisition devrait donc renforcer le portefeuille de systèmes d'intervention des puits de Schlumberger.
• En mai 2019, Unity, une entreprise engagée dans la fourniture de technologies d'intégrité, de services et de solutions d'ingénierie, a lancé le premier système d'intervention multifonctionnel près de la surface. Ce système est simple à utiliser, compact à expédier et rapide à déployer. De plus, le système devrait permettre d'économiser jusqu'à 75 % des coûts lorsqu'il est utilisé comme solution de rechange aux équipements conventionnels.
• En juillet 2019, une société de services aux champs pétrolifères, Expro Group a acquis 100% des capitaux de la société de technologie d'intervention de puits Quality Intervention. Quality Intervention est une entreprise norvégienne qui fournit une technologie de tubes enroulés, une technologie d'intégrité annulaire et des outils d'assainissement des têtes de puits. Cette acquisition devrait étendre les capacités d'intervention d'Expro.