MARCHé DE L'éQUIPEMENT ET DES SERVICES D'ACHèVEMENT DES PUITS ANALYSIS

L'achèvement du puits est le processus qui consiste à rendre le pétrole et le gaz bien en mesure de produire après que le forage a été effectué à une profondeur significative. Il comprend l'ensemble des processus d'achèvement, qui comprennent l'exécution des tubes de production, la mise en place des outils de forage et de nombreuses autres opérations, qui sont effectuées pour rendre le puits prêt à la production. En outre, le processus de stimulation visant à améliorer la productivité d'un puits est également impliqué dans l'exploitation de puits.

L'expansion des activités d'exploration et de production dans le monde entier, soutenue par un nombre croissant de plates-formes, contribue à la croissance du marché des équipements et services d'achèvement des puits. Par exemple, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) vise à augmenter la production de pétrole brut de 22,6 MT (en millions de tonnes) en 2017 à 26,42 MT en 2022. Cependant, la fluctuation du prix du pétrole est un facteur important qui freine la croissance du marché mondial du matériel et des services.

Taxonomie du marché de l'équipement et des services d'achèvement des puits mondiaux

Le marché mondial de l'équipement et des services d'achèvement de puits est segmenté en :

Par équipement

• Emballeurs
  • Emballeur permanent
  • Emballeur récupérable
    • Emballeur de tension récupérable
    • Emballeur de compression récupérable avec dérivation
    • Ensemble filaire – Tubing récupérable
    • Ensemble de tension/compression récupérable – atterrissage polyvalent
    • Hydraulique récupérable Set Packer à chaîne unique
  • Emballage à double chaîne
  • Packer Sealbore permanent et récupérable
  • Autres
• Outils de perforation/fracturation
  • Laser
  • Punchs hydrauliques
  • Punchs mécaniques
  • Jet d'eau
  • Autres
• Outils de contrôle de sable
  • Écran de sable Mesh Premium
  • Écran de sable en fil direct
  • Écran de sable préemballé
  • Autres
• Suspensions à linge
• Valves
  • Soupape de sécurité
  • Vannes de contrôle du débit
  • Isolation de la formation Valve
  • Autres
• Fracturation en plusieurs étapes Outils
• Les puits intelligents
• Autres

Par demande

• À terre
• Offshore

Les emballeurs détiennent la plus grande part du marché de l'équipement et des services d'achèvement des puits puisqu'ils offrent de nombreux services comme l'isolement zonal, l'étanchéité entre l'intérieur du boîtier et les tubes de production, le mur de puits et d'autres services. En 2017, TAM International Inc., une société de services aux champs pétrolifères, a introduit des emballeurs annulaires avec le système de vannes Deadbolt, conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles.

Le segment terrestre domine le marché mondial de l'équipement et des services d'achèvement des puits. Selon la U.S. Energy Information Administration, en 2015, la production mondiale de pétrole brut terrestre était de 71 % et celle de l'étranger de 29 %. Toutefois, les activités de prospection et de production en mer dans les eaux profondes et ultra profondes devraient connaître la croissance la plus rapide.

Perspectives du marché de l'équipement et des services d'achèvement des puits à l'échelle mondiale

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du matériel et des services d'achèvement de puits en 2016. La révolution du gaz de schiste et la présence d'acteurs majeurs ont encore poussé le marché de l'équipement et des services d'achèvement de puits dans cette région. Selon Baker Hughes Company, en 2017, le nombre de plates-formes aux États-Unis était de 940, soit une hausse de 431 par rapport à 509 en 2016. Cela a également entraîné une augmentation de l'installation du matériel d'achèvement des puits et a ainsi contribué à la croissance globale de ce marché en Amérique du Nord.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante du marché du matériel et des services d'achèvement des puits, en raison de l'augmentation de la demande d'énergie dans des économies telles que la Chine, l'Inde et l'Indonésie. Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), la demande d'énergie de l'Inde devrait doubler, passant de 700,50 MTOE (Million de tonnes d'équivalent pétrole) en 2015 à 1 516 MTOE en 2035. Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement des capacités de production pour répondre à la demande croissante de cette région. Par exemple, en 2015, la société pétrolière nationale de Pertamina Corporation, en Indonésie, a acheté 30 % des actifs de Murphy Oil en Malaisie, afin d'améliorer la production d'hydrocarbures de l'Indonésie à partir d'actifs étrangers.
• Le Moyen-Orient est le principal marché de l'équipement et des services d'achèvement de puits. De nombreuses sociétés pétrolières et gazières cherchent à investir dans cette région afin d'accroître leur marge bénéficiaire. En outre, en 2015, Afek Oil and Gas Company Limited, filiale de Genie Energy Ltd. (États-Unis), a découvert des réserves de pétrole sur les hauteurs du Golan, un territoire syrien, occupé par Israël et qui est 10 fois plus grand qu'un champ de pétrole moyen.
• L'Afrique est considérée comme l'un des marchés qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du matériel et des services d'achèvement des puits, en raison du développement des activités d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer. En 2010, environ 85 billions de pieds cubes de gaz ont été découverts dans le bassin de Rovuma au Mozambique. Des découvertes importantes au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud ont stimulé la croissance de l'industrie pétrolière et gazière dans cette région, ce qui a alimenté la croissance du marché du matériel et des services d'achèvement des puits. La US Geological Survey estime que la zone côtière de la Tanzanie et du Mozambique pourrait retenir 14,5 milliards de barils de pétrole et 250 Tcf (trillion de pieds cubes) de gaz.

Les principaux intervenants dans l'équipement et les services d'achèvement de puits comprennent Halliburton Company, Schlumberger Ltd., Baker Hughes, Inc., Weatherford International Plc, National Oilwell Varco, Inc., Superior Energy Services, Nabors Industries Ltd., Trican Well Service Ltd. et Packers Plus Energy Services.

Marché de l'équipement et des services d'achèvement des puits Principaux développements :

• En mars 2017, une filiale à part entière de LUKOIL, LUKOIL-Sibérie occidentale a introduit de nouvelles technologies d'achèvement de puits pour l'hydrofracturation en plusieurs étapes dans les champs de Yugra, en Russie. Ce nouvel ensemble est composé d'un cintre de doublure, d'un équipement d'hydrofracturation et d'emballeurs de gonflement avec élastomères hybrides. Cette technologie améliorée a été testée avec succès dans cinq puits d'Imilorskoye et de Tevlinsko-Russkinskoye et devrait fournir des débits plus élevés du puits.
• En novembre 2018, trois sociétés de services de puits, dont TEC Well Service, Momentum Pressure Control et M6 Energy Services, se sont réunies pour former une nouvelle société, Axis Energy Services, LLC. Axis Energy Services travaillera en tant que spécialiste de l'achèvement des travaux, alors qu'Axis est la première société de bien-être construite à cet effet, qui se concentrera sur l'optimisation des travaux sur les puits de schiste long-latéral.
• En mars 2019, Weatherford International plc., a introduit le système TR1P, le premier système d'achèvement d'eau profonde à distance et à simple sortie au monde. Ce système combinerait les résultats supérieurs et inférieurs en un seul voyage et devrait réduire le temps d'installation entre 40 % et 60 % et le temps d'installation de 4 à 6 jours.