MARCHé VERTICAL DE LA CLIMATISATION ANALYSE

La taille du marché mondial de la climatisation verticale est estimée à 24,65 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 36,58 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8% entre 2023 et 2030.

Le marché de la climatisation verticale a connu une croissance et une transformation substantielles au cours des dernières années. Ce segment de marché se caractérise par des climatiseurs spécialement conçus pour l'installation dans des immeubles de hauteur, des gratte-ciel et des structures hautes. À mesure que l'urbanisation continue de s'accentuer et que la construction de grands bâtiments devient plus fréquente, la demande de solutions de refroidissement efficaces et économiques a augmenté. Les systèmes verticaux de climatisation offrent plusieurs avantages, tels que l'utilisation optimisée de l'espace, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la possibilité de refroidir efficacement plusieurs étages. En outre, les progrès technologiques ont conduit au développement de solutions de climatisation verticale intelligentes et respectueuses de l'environnement, ce qui a favorisé l'expansion du marché.

À mesure que les changements climatiques s'intensifient, l'importance des solutions de refroidissement économes en énergie et respectueuses de l'environnement a pris une place centrale. Le marché vertical de la climatisation a répondu à cette demande en mettant l'accent sur les pratiques durables et les technologies vertes. Les fabricants intègrent des caractéristiques avancées telles que les compresseurs à vitesse variable, les systèmes de récupération de la chaleur et les réfrigérants écologiques afin de réduire la consommation d'énergie et de minimiser l'impact environnemental.

Marché vertical de la climatisation Perspectives régionales :

• Amérique du Nord: Les différents climats en Amérique du Nord créent une demande variable pour les systèmes de climatisation. Les régions plus chaudes, comme le sud des États-Unis, ont une demande plus élevée de systèmes de refroidissement. Le marché est également influencé par les tendances de l'industrie de la construction, en particulier dans les secteurs résidentiel et commercial. Les nouvelles constructions et les rénovations dans les zones urbaines, où l'espace est à un prix élevé, pourraient favoriser les solutions de climatisation verticales en raison de leur conception d'économies d'espace.
• Europe: En Europe, des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France avaient une présence notable sur le marché de la climatisation verticale. L'accent mis par la région sur les pratiques durables et les technologies vertes a favorisé l'utilisation de solutions de refroidissement économes en énergie. En outre, l'accent mis par l'Europe sur les bâtiments intelligents et les systèmes intelligents de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVAC) a contribué à la popularité croissante des climatiseurs verticaux intégrés dans des systèmes sophistiqués Systèmes d'automatisation des bâtiments.
• Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique représentait un marché en croissance rapide pour la climatisation verticale en raison de la montée en flèche de l'urbanisation, de l'industrialisation rapide et du développement des infrastructures. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont connu une forte demande de bâtiments de grande hauteur et d'espaces commerciaux, ce qui a conduit à la nécessité de solutions de refroidissement efficaces. L'adoption d'unités verticales de climatisation a été accélérée par l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation au contrôle du climat et au confort dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial de la climatisation verticale (%), par région, 2023

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Points de vue des analystes :

Le marché de la climatisation verticale est sur le point de croître à un rythme régulier au cours des cinq prochaines années. La construction croissante de bâtiments commerciaux et de datacenters stimulera la demande d'unités de courant alternatif verticales écoénergétiques. À mesure que les espaces urbains se rétrécissent, les grandes et étroites unités modulaires adaptées à l'installation sur les murs extérieurs ont gagné en popularité. Les fabricants innovent également avec des conceptions légères et compactes équipées de commandes Wi-Fi et de purificateurs d'air pour attirer les clients tech-savvy.

Toutefois, les coûts d'installation initiaux élevés demeurent un frein majeur à l'adoption généralisée. Les unités standard dominent actuellement les ventes, et convertir les constructeurs et les propriétaires existants en nouveaux modèles verticaux peut être un défi. Le marché est également confronté à des incertitudes liées aux conflits commerciaux et aux fluctuations des prix des matières premières.

Conducteurs du marché de la climatisation verticale :

• Urbanisation et constructions à forte altitude: Le rythme rapide de l ' urbanisation dans de nombreuses régions du monde a conduit à la construction de hauts bâtiments et de gratte-ciel. Les systèmes verticaux de climatisation offrent des solutions de refroidissement efficaces pour ces structures hautes, optimisant l'utilisation de l'espace et fournissant un refroidissement efficace à plusieurs étages. Selon les données des Nations Unies, près de 55 % de la population mondiale vit aujourd'hui dans les zones urbaines, et ce nombre devrait atteindre 68 % d'ici 2050.
• Efficacité énergétique et durabilité: Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement, la demande de solutions de refroidissement éconergétiques et respectueuses de l'environnement a augmenté. Les systèmes verticaux de climatisation, dotés de technologies avancées telles que les compresseurs à vitesse variable, les systèmes de récupération de chaleur et les réfrigérants écologiques, ont amélioré l'efficacité énergétique et contribué aux efforts de durabilité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'adoption d'un climatiseur efficace pourrait réduire de 25 % la demande mondiale d'électricité provenant du refroidissement d'ici 2050.
• Technologies de construction intelligentes: L'intégration des climatiseurs verticaux aux technologies de construction intelligentes et aux systèmes d'automatisation des bâtiments a été un moteur important. Ces systèmes CVC intelligents ont permis de surveiller à distance, de contrôler et d'optimiser les opérations de refroidissement, ce qui a permis d'accroître les économies d'énergie et la commodité pour les propriétaires et les occupants. Selon l'Agence internationale de l'énergie, des rénovations intelligentes de bâtiments au Japon entre 2018 et 2020 ont contribué à réduire les émissions de CO2 de 23 millions de tonnes par an grâce à des opérations CVC efficaces.
• Progrès dans la technologie CVC: Les progrès continus de la technologie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVAC) ont joué un rôle vital dans l'adoption de systèmes de climatisation verticaux. Les innovations dans la conception, les matériaux et les composants ont permis d'obtenir des solutions de refroidissement plus efficaces et plus fiables, attirant les consommateurs à la recherche de produits de pointe pour le CVC. Selon le rapport de 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, les climatiseurs à fréquence variable consommaient en moyenne 15 à 20 % moins d'électricité que les climatiseurs conventionnels.

Possibilités du marché de la climatisation verticale :

• Solutions vertes et durables: La demande de solutions de refroidissement respectueuses de l'environnement et durables s'accroît. Les fabricants de climatiseurs verticaux ont eu l'occasion de mettre au point des produits qui utilisent des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global et d'intégrer des systèmes avancés de récupération de la chaleur pour maximiser l'efficacité énergétique et minimiser l'impact environnemental. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, le nombre de ces unités installées dans le cadre du programme est passé de 500 en 2021 à plus de 1200 en 2022, réduisant l'empreinte carbone d'environ 2700 tonnes dans cette seule collectivité.
• Solutions intelligentes et connectées: La montée de l'Internet des Objets (IdO) et Bâtiment intelligent Les technologies ont offert aux fabricants de climatisation verticale des possibilités de développer des systèmes connectés. En intégrant les climatiseurs verticaux aux systèmes d'automatisation des bâtiments, les fabricants pourraient offrir des fonctions de surveillance à distance, d'entretien prédictif et d'optimisation de l'énergie, en améliorant la commodité et l'efficacité pour les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d'installations. Selon les données du gouvernement de la U.S. Energy Information Administration, en 2020, le Texas a fait face à une demande énergétique record pendant les vagues de chaleur, ce qui a causé des pannes de courant.
• Améliorations de l'efficacité énergétique: De nombreux bâtiments existants avaient des systèmes de refroidissement obsolètes et inefficaces sur le plan énergétique. L'adaptation de ces structures à des systèmes de climatisation verticale modernes et économes en énergie a offert d'importantes possibilités aux fabricants et aux fournisseurs de services. Les propriétaires de bâtiments souhaitaient améliorer leurs systèmes de CVC pour répondre aux normes d'efficacité énergétique, réduire les coûts d'exploitation et créer des environnements intérieurs confortables. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, le secteur du bâtiment commercial représentait 18 % de la consommation finale d'énergie mondiale et 10 % des émissions directes et indirectes de CO2 résultant de la combustion de combustibles en 2020.
• Applications commerciales et industrielles: Les secteurs commercial et industriel offrent de vastes possibilités de croissance du marché de la climatisation verticale. Les immeubles de bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les centres de données et les installations de fabrication nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour le confort des occupants et le refroidissement des équipements. Les fabricants de climatisation verticale pourraient répondre à ces besoins spécifiques en développant des solutions de refroidissement adaptées à diverses applications commerciales et industrielles. Selon un rapport de 2021 du département américain de l'énergie, la consommation d'énergie des centres de données américains a augmenté d'environ 6% par an entre 2010 et 2020, en raison de la numérisation croissante des services.

Marché vertical de la climatisation Tendances :

• Solutions intelligentes et connectées : L'intégration des technologies de construction intelligentes avec les systèmes verticaux de climatisation a pris de l'ampleur. Des capteurs et une automatisation compatibles avec l'IoT permettent une surveillance à distance, une analyse des données en temps réel et une maintenance prédictive, améliorant l'efficacité opérationnelle et optimisant les performances de refroidissement en fonction des modes d'utilisation réels. Selon le ministère de l'Énergie des États-Unis, environ 25 % des maisons neuves construites aux États-Unis en 2020 avaient des technologies de maison intelligentes intégrées. Ce nombre devrait atteindre 50 % d'ici 2023.
• Conceptions modulaires et compactes: À mesure que les contraintes d'espace deviennent plus fréquentes dans les bâtiments modernes, la demande d'unités de climatisation verticales modulaires et compactes augmente. Les fabricants ont mis l'accent sur la mise au point de solutions d'économie d'espace qui pourraient être facilement intégrées dans des surfaces de plancher limitées tout en maintenant une grande capacité de refroidissement et une grande efficacité. Selon les données du ministère de l'Énergie des États-Unis, plus de 50 % des nouveaux bâtiments commerciaux construits en 2021 ont incorporé des systèmes modulaires à courant alternatif vertical, contre moins de 20 % en 2018.
• Personnalisation et esthétique : Les propriétaires de bâtiments et les architectes ont cherché des solutions de climatisation verticale personnalisables pour s'aligner avec l'esthétique intérieure et les thèmes de conception. Les fabricants ont réagi à cette tendance en offrant une variété de designs, de couleurs et de finitions pour compléter les intérieurs de construction de façon transparente. La tendance est clairement visible en Asie-Pacifique, qui représente plus de 60% du marché mondial, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 2020 intitulé "Building Efficiency Accelerator".

Restrictions verticales du marché de la climatisation :

• Installation initiale Coûts: Les coûts initiaux associés à l'installation de systèmes verticaux de climatisation pourraient être considérables, en particulier dans le cas de la rénovation des bâtiments existants avec une infrastructure de refroidissement moderne. Les besoins d'investissement initiaux élevés découragent parfois les acheteurs potentiels d'adopter ces systèmes, en particulier dans les régions soumises à des contraintes budgétaires. Les coûts fluctuent en fonction des taux de travail dans la région, de l'expertise requise pour l'installation et du temps nécessaire pour terminer l'installation.
• Manque de sensibilisation et d'éducation: Dans certaines régions, les avantages des systèmes verticaux de climatisation étaient mal connus et mal compris. Les consommateurs et les propriétaires de bâtiments pourraient être moins enclins à investir dans ces solutions s'ils n'étaient pas suffisamment informés de leurs avantages, y compris les économies d'énergie, les avantages environnementaux et le confort amélioré. Un manque de connaissances peut limiter la prise de décisions éclairées. Pour que les consommateurs optent pour des systèmes verticaux, ils ont besoin d'informations sur le fonctionnement de ces systèmes, leurs avantages dans des scénarios spécifiques et les économies à long terme qu'ils peuvent offrir, étant donné que les coûts d'installation initiaux plus élevés pourraient être dissuasifs.
• Compatibilité avec les infrastructures existantes: L'aménagement d'unités de climatisation verticales dans des bâtiments plus anciens présentait parfois des défis de compatibilité avec les systèmes de CVC existants et les structures de bâtiments. La complexité de l'intégration et les coûts de modernisation pourraient dissuader les propriétaires de construire de passer à des solutions de refroidissement plus efficaces. La compatibilité est une considération majeure, car il peut y avoir des limites dans l'espace, le support structurel et l'infrastructure électrique. Les unités verticales qui peuvent être facilement adaptées aux espaces existants offrent un contrepoids à ces défis en offrant une solution plus attrayante.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2023, Refroidir l'Inde (dédié à l'industrie de la climatisation et de la réfrigération (c.-à-d. HVACR) et couvrant des informations approfondies sur ce secteur technologiquement avancé) a récemment lancé son nouveau DUALCOOL Climatiseurs inversés dans son portefeuille AI+, santé et hygiène.
• En 2022, Industries du Daikin a lancé sa nouvelle série VRV IV S de climatiseurs verticaux. La nouvelle série comporte un certain nombre d'améliorations, dont une exploitation plus efficace, une gamme plus large de capacités et un design plus élégant.
• En 2022, Contrôles Johnson (La société offre des équipements CVC, l'automatisation des bâtiments, la sécurité, la détection d'incendie, les batteries et d'autres produits connexes, ainsi que des systèmes de contrôle des bâtiments, la gestion de l'énergie, et des services intégrés de gestion des installations.) a lancé sa nouvelle série EcoBlue Evolution de climatiseurs verticaux. La nouvelle série comporte plusieurs fonctions d'efficacité énergétique, dont des compresseurs à vitesse variable et des commandes intelligentes.
• En 2022, Mitsubishi Electric a lancé sa nouvelle série City Multi de climatiseurs verticaux. La nouvelle série est conçue pour être utilisée dans les bâtiments haut de gamme et présente un certain nombre de caractéristiques qui améliorent l'efficacité énergétique et le confort.

Acquisition et partenariats

• En 2022, Daikin Industries a acquis Groupe de travail sur l'environnement, un fournisseur leader de systèmes commerciaux de climatisation. Cette acquisition aidera Daikin à élargir son portefeuille de produits et à atteindre de nouveaux marchés.
• En 2022, Johnson Controls s'est associé à Schneider Electric développer une nouvelle ligne de climatiseurs verticaux intelligents. La nouvelle ligne comprendra la plate-forme EcoStruxure de Schneider Electric, qui permettra aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les unités à distance.
• En 2022, Mitsubishi Electric s'est associé à Fujitsu General pour développer une nouvelle gamme de climatiseurs verticaux pour le marché chinois. La nouvelle ligne mettra en vedette la technologie d'onduleur Fujitsu General, qui améliorera l'efficacité énergétique des unités.

Graphique 2. Part du marché mondial de la climatisation verticale (%), par demande, 2023

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Meilleures entreprises en Climatisation Verticale

• Daikin Industries, Ltd.
• Société mondiale des transporteurs
• Johnson Controls International plc
• Trane Technologies plc
• Mitsubishi Electric Corporation
• LG Electronics Inc.
• Fujitsu General Limited
• Société du groupe Haier
• Toshiba Carrier Corporation
• Société d'assurance-vie
• Société Panasonic
• Société d'assurance-vie
• Gree Electric Appliances Inc. de Zhuhai
• Hitachi, Ltd.
• Société de fabrication Rheem

Définition: La climatisation verticale fait référence à un type de système de refroidissement conçu pour l'installation dans les bâtiments de hauteur et les structures hautes. Il est caractérisé par des unités efficaces et d'économie d'espace qui fournissent le contrôle de la température et le confort à plusieurs étages, en utilisant l'espace vertical efficacement.