MARCHé DES SERVICES DE PROTECTION DES VéHICULES ANALYSIS

La taille du marché mondial des services de protection des véhicules est estimée à 146,01 milliards de dollars des États-Unis en 2023 et devrait atteindre 288,3 milliards de dollars des États-Unis d'ici 2030, augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2% de 2023 à 2030.

Le marché des services de protection des véhicules est une industrie en croissance qui offre divers services visant à protéger les véhicules contre les dommages, le vol et d'autres risques. Ce marché a connu une croissance régulière en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, le nombre croissant de véhicules sur la route a entraîné une demande accrue de services de protection des véhicules, les propriétaires cherchant à protéger leurs biens précieux. Avec la complexité croissante des véhicules et le coût des réparations, les services de protection des véhicules sont devenus essentiels pour atténuer les dépenses imprévues et assurer la sécurité financière.

Les programmes de garantie prolongée ont gagné en popularité parmi les propriétaires de véhicules. Ces programmes offrent une couverture au-delà de la garantie du fabricant, offrant une protection contre les réparations coûteuses et les défaillances de composants. Les services de protection des véhicules comprennent également les plans d'entretien et de réparation qui couvrent les intervalles de service réguliers et les réparations imprévues. Avec l'augmentation du coût de l'entretien des véhicules, ces plans offrent une solution rentable aux propriétaires pour s'assurer que leurs véhicules restent en bon état.

Les services d'assistance routière jouent un rôle crucial sur le marché des services de protection des véhicules, fournissant une aide d'urgence comme le remorquage, les démarrages rapides et les services de lock-out. Systèmes de protection contre le vol de véhicules, y compris Suivi GPS et les dispositifs d'immobilisation sont devenus de plus en plus importants pour lutter contre le risque de vol de véhicules. Des options d'assurance, telles que l'assurance globale et l'assurance collision, sont également offertes dans le cadre des services de protection des véhicules, offrant une protection financière contre les dommages, les accidents et le vol.

Service de protection des véhicules Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est un marché important pour les services de protection des véhicules. La région a un taux élevé de propriété des véhicules et une forte culture d'entretien et de protection des véhicules. Le marché est motivé par des facteurs tels que la nécessité d'une garantie prolongée, les services d'assistance routière et les options d'assurance. En Amérique du Nord, on observe également une tendance croissante à offrir des plans de protection des véhicules automobile fabricants et concessionnaires.
• Europe: L'Europe est un autre marché important pour les services de protection des véhicules. La région compte un nombre important de véhicules sur la route, et les propriétaires de véhicules accordent la priorité à la protection de leurs investissements. Les programmes de garantie prolongée, les plans d'entretien et la couverture d'assurance sont populaires sur ce marché. Les consommateurs européens privilégient également des services complets de protection des véhicules qui couvrent de multiples aspects, notamment l'entretien, les réparations et l'assistance routière.
• Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des services de protection des véhicules. L'augmentation de la population de la classe moyenne, l'augmentation des ventes de véhicules et l'amélioration des revenus disponibles contribuent à l'expansion du marché. Dans cette région, les propriétaires de véhicules sont de plus en plus conscients des avantages des programmes de garantie prolongée, des plans d'entretien et des systèmes de protection contre le vol. Les services d'assistance routière gagnent également en traction, car davantage de consommateurs privilégient la sécurité et la commodité.

Graphique 1. Part du marché mondial des services de protection des véhicules (%), par région, 2023

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Analystes Point de vue :

Le marché des services de protection des véhicules est sur le point de croître régulièrement au cours des cinq prochaines années. La pénétration de nouvelles technologies automobiles et l'augmentation de l'âge moyen des véhicules devraient entraîner la demande de plans de garantie et d'entretien prolongés. La complexité croissante des systèmes de véhicules accroît également le risque de réparations coûteuses, rendant les services de protection plus attrayants pour les propriétaires de voitures. Toutefois, une concurrence serrée sur l'ensemble du marché peut limiter la puissance des prix, en imposant des marges aux fournisseurs. Les fabricants d'équipement d'origine ont la possibilité d'obtenir des parts en regroupant les plans de protection avec les achats de véhicules.

Protection des véhicules Pilotes du marché des services :

• Accroître la propriété des véhicules: Le nombre croissant de véhicules sur la route est un conducteur important pour le marché des services de protection des véhicules. Comme plus de particuliers possèdent des véhicules, il y a un besoin accru de services qui protègent et maintiennent leurs investissements. Les propriétaires de véhicules cherchent des solutions pour atténuer les risques, protéger contre les dépenses imprévues et assurer la longévité de leurs véhicules.

Par exemple, selon le World Factbook de la CIA, en 2020, les États-Unis avaient un total enregistré de plus de 273 millions de véhicules de tourisme. Comme les gens gardent leurs voitures plus longtemps, l'âge moyen des véhicules sur les routes américaines est passé à plus de 12 ans. Cette durée de vie prolongée du véhicule crée également un marché potentiel plus vaste pour les plans de protection qui s'adressent aux véhicules qui ne sont plus sous garantie.

• Complexité croissante des véhicules: Les véhicules modernes sont équipés de technologies de pointe et de composants complexes. Cette complexité entraîne des coûts de réparation plus élevés et un besoin d'expertise spécialisée. Les services de protection des véhicules offrent une couverture et des plans qui tiennent compte de ces complexités, assurent la tranquillité d'esprit aux propriétaires et réduisent au minimum le fardeau financier associé aux réparations.

Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, le prix moyen des véhicules neufs à moteur a augmenté de 3,6 % sur un an en 2021. À mesure que les prix de détail des véhicules continuent de grimper, les plans de protection sont devenus essentiels pour les consommateurs afin de prévenir le risque croissant de réparations coûteuses auxquelles les véhicules modernes sont de plus en plus exposés.

Protection des véhicules Marché des services Possibilités :

• Progrès technologiques: Les progrès technologiques créent des possibilités d'innovation sur le marché des services de protection des véhicules. L'intégration de technologies de pointe telles que la télématique, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (AI) peut améliorer l'efficacité et l'efficience des services de protection des véhicules. Cela comprend l'amélioration du diagnostic, la surveillance en temps réel et les capacités de maintenance prédictive.

Par exemple, selon les projections du département des Transports des États-Unis, d'ici 2030, plus de la moitié des ventes de voitures neuves devraient se composer de véhicules autonomes de niveau 3-5. Les services de protection des véhicules assurant la surveillance de la cybersécurité, les diagnostics à distance et les équipes de réparation facilement disponibles pourraient connaître une demande accrue de la part des consommateurs concernés et des exploitants de parcs commerciaux.

• Personnalisation et personnalisation: Offrir des plans personnalisés et personnalisés de protection des véhicules peuvent répondre aux préférences et aux besoins individuels des clients. L'offre d'options de couverture flexibles, de services supplémentaires et de plans adaptés permet aux consommateurs de choisir des services qui correspondent à leurs exigences spécifiques. Cette personnalisation améliore la satisfaction des clients et élargit la portée du marché.

Ainsi, selon les données de la Banque mondiale, le nombre de véhicules de tourisme dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire a sensiblement augmenté, passant de moins de 50 millions en 1990 à plus de 250 millions en 2020. Avec l'expansion du parc de véhicules et la tendance vers des véhicules personnalisés, le marché présente un potentiel d'expansion considérable en offrant des produits personnalisés et des stratégies de prix adaptés à divers groupes de clients.

Protection des véhicules Marché des services Tendances :

• Digitalisation et applications mobiles: La numérisation croissante des services a eu des répercussions sur le marché des services de protection des véhicules. Les fournisseurs développent des applications mobiles qui offrent commodité et accessibilité aux clients. Ces applications permettent aux utilisateurs d'acheter des plans, de planifier des services d'entretien, de demander de l'aide routière et de suivre la couverture de leur protection des véhicules.

Par exemple, d'après le rapport annuel 2021-22 du ministère des Transports du Royaume-Uni, le pourcentage de conducteurs adoptant des services après-vente numériques a sensiblement augmenté, passant de 28 % en 2020 à plus de 35 % en 2022.

• Télématique et voitures connectées: La technologie télématique, qui permet la collecte et la transmission de données sur les véhicules, est utilisée dans les services de protection des véhicules. Les voitures connectées fournissent de l'information en temps réel sur les performances des véhicules, les besoins d'entretien et les problèmes potentiels. Les fournisseurs de services peuvent tirer parti de ces données pour offrir des recommandations de maintenance proactives, optimiser les plans de couverture et améliorer l'expérience client globale.

Par exemple, selon une enquête menée par le Department of Transportation des États-Unis, 75 % des participants ont exprimé leur intérêt à s'inscrire à des ensembles prédictifs de surveillance et d'entretien de la santé des véhicules, qui tirent parti de l'analyse des données télématiques. Cela met en évidence un désir croissant de services de protection de ce type.

Protection des véhicules Restrictions du marché des services :

• Sensibilité aux prix: Les propriétaires de véhicules peuvent être sensibles aux prix lorsqu'il s'agit d'acheter des services de protection supplémentaires. Le coût des plans de protection des véhicules, des garanties prolongées et des ensembles d'entretien peut parfois être perçu comme élevé, entraînant des hésitations ou des réticences chez les consommateurs soucieux des prix.

Contrebalance: Perception de la valeur : Si les clients perçoivent que la valeur du service de protection du véhicule est élevée, ils peuvent être prêts à payer une prime. On peut y parvenir en soulignant les avantages du service, tels que la tranquillité d'esprit, les économies de coûts potentielles en cas de dommages aux véhicules et la commodité.

• Sensibilisation et éducation limitées: Le manque de connaissance et de compréhension des avantages et de la valeur des services de protection des véhicules peut entraver la croissance du marché. De nombreux propriétaires de véhicules peuvent ne pas être pleinement au courant des options disponibles ou sous-estimer les risques potentiels associés à la propriété de véhicules. Il est essentiel de sensibiliser les consommateurs à l'importance de la protection des véhicules et aux avantages d'une couverture complète pour surmonter cette contrainte.

Contrebalance: Les entreprises peuvent créer et distribuer des contenus éducatifs pour informer les clients potentiels des avantages des services de protection des véhicules. Cela pourrait inclure des billets de blog, des articles, des vidéos, des webinaires et des info graphiques qui expliquent ce que sont les services de protection des véhicules, pourquoi ils sont importants et comment ils fonctionnent.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• Assurant – compagnie d'assurance, a lancé un nouveau produit de garantie prolongée appelé "Protection du véhicule d'assurance" en 2022. Ce produit offre une couverture pour la panne mécanique, la panne électrique et une protection complète.
• CarShield – la société de protection automobile a lancé en 2022 un nouveau produit de garantie étendue appelé « CarShield MAX ». Ce produit couvre les pannes mécaniques, les pannes électriques et la protection complète, ainsi que l'assistance routière et le remboursement des voitures de location.
• Garantie Direct - compagnie d'assurance, a lancé un nouveau produit de garantie prolongée appelé "GarantieDirect Platinum" en 2022. Ce produit couvre les pannes mécaniques, les pannes électriques et la protection complète, ainsi que l'assistance routière, le remboursement des voitures de location et l'assurance interruption de voyage.

Acquisition et partenariats

• Assurant - compagnie d'assurance, a acquis National Auto Protection (NAP) en 2022. NAP est l'un des principaux fournisseurs de garanties prolongées aux États-Unis Cette acquisition aidera Assurant à augmenter sa part de marché et ses offres de produits.
• En juin 2023, Assurant, Inc., une importante entreprise mondiale de services aux entreprises spécialisée dans le soutien, la protection et la connectivité d'achats importants de consommateurs tels que les automobiles, a récemment dévoilé un partenariat avec Altelium, un fournisseur de solutions de piles à données en temps réel. Cette collaboration permet à Assurant d'exploiter la puissance des données sur les batteries basées sur l'intelligence artificielle (IA) d'Altelium et ses connaissances sur les véhicules électriques (EV).
• CarShield - société de protection automobile, en partenariat avec Progressive - compagnie d'assurance, en 2022. Ce partenariat permettra à CarShield d'offrir ses produits de garantie étendue par l'intermédiaire du réseau d'agents de Progressive. Cela aidera CarShield à atteindre un public plus large et à développer son entreprise.
• American Automobile Association (AAA) - Organisme sans but lucratif, associé à Carvana - compagnie de concessionnaires automobiles d'occasion, en 2022. Ce partenariat permettra à AAA d'offrir ses produits de garantie étendue via le site Web et l'application de Carvana. Cela aidera l'AAA à atteindre un plus large public et à développer son entreprise.

Graphique 2. Part du marché mondial des services de protection des véhicules (%), par type de véhicule, 2023

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Les principales entreprises du marché des services de protection des véhicules

• Endurance Garantie Services LLC
• CarShield
• Protégez ma voiture
• Ally Financial Inc.
• CARCHEX
• Garantie Toco
• Bouclier automatique américain
• Garantie directe
• Services d'administration royale, Inc.
• EasyCare (Groupe de développement automobile, Inc.)
• Autopom !
• AA Protection automatique
• Voiture

Définition: Le service de protection des véhicules désigne une gamme de services et d'options de couverture conçus pour protéger les véhicules et offrir une protection financière aux propriétaires contre les dommages, le vol et les dépenses imprévues. Ces services comprennent généralement des programmes de garantie prolongée, des plans d'entretien, une assistance routière, des systèmes de protection contre le vol et une couverture d'assurance. Le service de protection des véhicules vise à améliorer l'expérience de propriété en minimisant les risques, en assurant la tranquillité d'esprit et en assurant la longévité et la conservation de la valeur des véhicules.