MARCHé DES UNITéS DE RéCUPéRATION DE VAPEUR ANALYSIS

Aperçu du marché

Une unité de récupération de vapeur (VRU) est un dispositif utilisé pour récupérer des vapeurs comme l'essence, le gaz naturel et d'autres combustibles afin qu'ils puissent être réutilisés pour des applications industrielles. Les unités de récupération des vapeurs sont principalement utilisées dans les procédés en amont et en aval de l'industrie chimique. L'unité de récupération des vapeurs utilise différentes méthodes comme la condensation, l'absorption, l'adsorption et la séparation des membranes pour la récupération des vapeurs. Dans le processus de condensation, les vapeurs sont condensées en abaissant la température. De plus, aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) charge les exploitants d'effectuer un processus d'élimination de la vapeur pour contrôler les émissions atmosphériques nocives dans les usines de traitement du gaz naturel, les puits de gaz naturel et les installations de stockage des hydrocarbures.

Le marché mondial des unités de récupération de vapeur 520,9 millions de dollars des États-Unis en valeur et 10 210.8 Unités en volume en 2019.

Dynamique du marché - Pilotes

1. Des politiques réglementaires strictes concernant les émissions de COV devraient stimuler la croissance du marché mondial des unités de récupération de vapeur au cours de la période de prévision

Diverses industries sont responsables des émissions de composés organiques volatils qui sont mélangés avec l'air dans l'environnement. Ces composés sont des polluants atmosphériques dangereux qui peuvent endommager l'écosystème. Dans divers pays, les organismes publics ont mis en œuvre des lois strictes sur l'environnement afin de réduire les effets nocifs des émissions de COV. Ces politiques réglementaires ont donné pour mandat aux sociétés de production de pétrole brut et à l'industrie pétrolière d'installer des unités de récupération de vapeur dans chaque usine. Par exemple, en mai 2016, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a introduit un ensemble de normes visant à réduire les émissions de COV, de méthane et d'air toxique dans l'industrie pétrolière et gazière. Selon les nouvelles normes, les émissions de méthane dans l'industrie pétrolière et gazière du pays doivent être réduites de 40 à 45 % d'ici 2025 par rapport aux niveaux de 2012.

2. Les avantages économiques et environnementaux offerts par les unités de récupération de vapeur devraient favoriser la croissance du marché des unités de récupération de vapeur au cours de la période de prévision

Les réservoirs de pétrole brut contiennent des hydrocarbures légers tels que le méthane, les liquides de gaz naturel, les polluants atmosphériques dangereux et certains gaz inertes. Pendant le stockage, ces hydrocarbures vaporisent et sont recueillis dans l'espace de stockage. Ces vapeurs sont évacuées dans l'atmosphère lorsque le niveau de liquide dans le réservoir fluctue. Des unités de récupération de vapeur sont installées pour recueillir et stocker ces hydrocarbures vaporisés. Ces hydrocarbures peuvent être utilisés et vendus comme combustible dans les opérations sur place. Cela entraîne des économies importantes et une réduction des émissions de méthane. Selon les résultats d'une étude indépendante, au moins 11 installations aux États-Unis ont installé des unités de récupération de vapeur d'éducateur. Les principaux avantages de ces unités sont les suivants :

1. Réduction des émissions de méthane de 280 millions de mètres cubes par an, de 21 600 tonnes de COV et de 1 700 tonnes de HAP (polluants atmosphériques dangereux)
2. Amélioration de la valeur de récupération du gaz naturel d ' une valeur économique de 6,3 dollars des États-Unis Mn par an
3. La valeur économique du gaz naturel récupéré devrait être de 41 millions de dollars É.-U., soit 120 dollars É.-U. Mn par an

La région de l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des unités de récupération de vapeur en 2018. 37,9 % En termes de volume, l'Europe, le MEA, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, respectivement.

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Source: Perspectives de marché cohérentes

Dynamique du marché - Restrictions

1. Les défaillances mécaniques et les risques opérationnels liés à la VRU devraient freiner la croissance du marché mondial des unités de récupération de vapeur pendant la période de prévision

Les unités de récupération de vapeur sont une machine méticuleuse et difficile à utiliser. Toute défaillance mécanique de l'unité complexe de récupération des vapeurs pourrait entraîner l'émission de gaz potentiellement dangereux comme le méthane. De plus, le risque opérationnel associé au VRU est considérablement élevé, car une défaillance du fonctionnement peut entraîner des pertes économiques supplémentaires pour les producteurs de pétrole brut. En outre, des changements climatiques défavorables à proximité des installations d'extraction du pétrole brut entraveraient le bon fonctionnement du VRU. Par exemple, en 2011, Irving Oil Ltd. a installé une unité de récupération de vapeur au terminal East Saint John, conçue pour réduire les polluants atmosphériques et les émissions de COV provenant de son réservoir de stockage de pétrole. Toutefois, dans les mois qui ont suivi le début de l'exploitation, il a présenté des problèmes mécaniques. En fait, la situation s'est aggravée en hiver. L'unité était hors ligne 78% du temps au cours des trois premiers mois de 2015, soit 1,1X en 2014.

2. Un investissement initial élevé et un faible ROI devraient freiner la croissance du marché des unités de reprise de la vapeur au cours de la période de prévision

L'investissement initial pour l'installation d'une unité de récupération de vapeur s'élève à environ 500 000 dollars É.-U. par unité. Le coût peut fluctuer en raison des spécifications du client. Par conséquent, les unités de récupération de vapeur modifiées peuvent varier significativement de l'unité standard. Les unités de récupération de vapeur utilisées dans l'application de chargement maritime sont plus coûteuses que celles utilisées dans les applications de chargement par camion. Par conséquent, des investissements élevés en capitaux devraient entraver la croissance du marché.

Possibilités de marché

1. La mise au point de sources d'énergie non conventionnelles devrait offrir des débouchés commerciaux lucratifs.

Le développement de sources d'énergie non conventionnelles, à savoir le pétrole de schiste, le méthane provenant des gisements de charbon et les sables bitumineux, offre de nouvelles possibilités de croissance aux fabricants d'unités de récupération de vapeur. Les producteurs de pétrole et de gaz adoptent de plus en plus des technologies haut de gamme comme les unités de récupération de vapeur séparées par membrane, afin d'optimiser le processus de production. Voici quelques-uns des investissements majeurs réalisés par les compagnies pétrolières et gazières. En juin 2016, la société iranienne de fabrication de machines a signé un US$ 550 Mn contrat avec la plus grande entreprise de l'industrie lourde de Chine pour construire un terminal pétrolier d'une capacité de 30 millions de barils sur l'île de Qeshm, dans le sud du golfe Persique. En outre, en juin 2016, la Ghana National Petroleum Corporation a annoncé l'installation de deux terminaux GNL d'importation, le pays ayant prévu de commencer à importer du GNL au début de 2017.

2. L'installation rapide de VRU dans les stations-service de la région de l'Asie-Pacifique devrait offrir des débouchés concurrentiels pour les négociants.

De nouvelles réglementations strictes concernant la réduction des émissions de COV ont contraint les propriétaires de pompes à essence à installer des unités de récupération des vapeurs. Par exemple, en 2004, en Chine, le Règlement sur la lutte contre la pollution atmosphérique (stations de remplissage du pétrole) (récupération du vapeur) a été modifié pour exiger que les stations de remplissage de l'essence installent un système de récupération de la vapeur d'essence émise lors du ravitaillement des véhicules (système de récupération de la vapeur de phase II). De plus, le règlement modifié est entré en vigueur le 31 mars 2005.

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Source: Perspectives de marché cohérentes

Le marché mondial des unités de récupération de vapeur en amont a été évalué à 428,2 dollars des États-Unis. Mn en 2018 et devrait atteindre 540,7 $US. Mn d'ici 2027 à un TCAC de 2,8% entre 2017 et 2027.

Tendances du marché

1. Priorité croissante à la technologie de séparation des membranes au lieu de la technologie de condensation

La condensation des vapeurs est l'un des procédés les plus basiques disponibles pour la récupération des vapeurs, bien qu'elle nécessite un entretien élevé et des coûts élevés de l'azote. De ce fait, les principaux acteurs du marché évoluent rapidement vers adsorption et techniques d'absorption, afin d'éviter les coûts en capital élevés et de fournir un taux de récupération de vapeur. De plus, la technique de séparation membranaire est une autre technologie nouvelle à haut rendement et à taux de récupération de vapeur élevé par rapport à d'autres technologies.

2. Fusions et acquisitions entre acteurs clés

Les principales entreprises du marché se concentrent sur les activités de fusion et d'acquisition afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en février 2014, Regal Beloit Corporation a acquis Hy-Bon Engineering Company, Inc. – l'un des principaux acteurs du marché des unités de récupération de vapeur – pour 78 millions de dollars américains.

Informations sur le segment:

Sur le marché mondial des unités de récupération des vapeurs, par segment de processus, le sous-segment en amont a dominé le marché mondial en 2018, avec une part de 84,5 % en valeur, suivie respectivement en aval.

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Source: Perspectives de marché cohérentes

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des unités de récupération de vapeur sont John Zink Company, LLC, Hy-Bon/EDI, Whirlwind Methane Recovery Systems LLC, Petrogas Systems, Accel Compression Inc., PSG Dover, Wintek Corporation, AEREON Inc. et Cimarron Energy Inc.

Principaux faits nouveaux

1. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les fusions et acquisitions, afin d'accroître leur présence sur le marché. Par exemple, en juillet 2019, Cimarron Energy Inc. a acquis Hy-Bon/EDI pour renforcer sa position sur le marché.
2. Les principales entreprises du marché participent à des collaborations stratégiques afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en janvier 2017, Aeron Inc. a collaboré avec Honeywell pour tirer parti de l'écosystème de l'Internet industriel des objets (IIoT) pour l'industrie pétrolière et gazière.