MARCHé DES PRODUITS CHIMIQUES TEXTILES ANALYSIS

La taille du marché est évaluée à 31,32 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 41,4 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2024 et 2031. Les produits chimiques textiles sont des composés utilisés dans la transformation et la fabrication des textiles. Ils améliorent le processus de fabrication des textiles avec des propriétés spécifiques et un aspect souhaitable. L'ameublement de maison, les vêtements et les produits chimiques industriels font partie des applications des produits chimiques textiles.

Marché mondial des produits chimiques textiles Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que les produits chimiques textiles soient les plus importants du marché, représentant plus de 58,0% de la part de marché en 2024. Le marché mondial des produits chimiques textiles de l'Asie-Pacifique connaît une croissance favorable en raison de l'augmentation de la demande de textiles fonctionnels.
• Amérique du Nord devrait être le deuxième marché de produits chimiques textiles au cours de la période de prévision, représentant plus de 18,0 % de la part de marché en 2024. Le marché mondial des produits chimiques textiles en Amérique du Nord est motivé par des facteurs tels que l'augmentation des investissements en recherche-développement (R-D) dans l'industrie du tissu.
• Europe On s'attend à ce que le marché des produits chimiques textiles augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter de 13 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des produits chimiques textiles en Europe connaît une forte croissance en raison de la demande croissante de colorants.

Graphique 1. Part du marché mondial des produits chimiques textiles (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des produits chimiques textiles devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. Le marché est motivé par la demande croissante de textiles techniques des économies en développement et par la croissance de l'industrie du vêtement et du textile dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Vietnam. L'Asie-Pacifique domine actuellement le marché, alimenté par la forte présence de pôles textiles en Chine, en Inde, au Bangladesh et en Indonésie. À moyen terme, le marché connaîtra une croissance plus rapide en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Toutefois, des règlements environnementaux rigoureux concernant l'élimination des eaux usées et l'utilisation de produits chimiques toxiques posent un défi aux acteurs du marché. De plus, la disponibilité d'alternatives moins chères comme les colorants naturels et les finitions textiles écologiques freine également la croissance du marché. Néanmoins, le marché voit des possibilités de croissance de la demande de produits chimiques spécialisés qui fournissent des caractéristiques comme la résistance aux rides, la résistance au sol/à la peau et la protection contre les UV dans les tissus. La demande de tissus de décoration maison et d'usure des performances stimule également la demande de produits chimiques textiles de pointe. L'augmentation des investissements en R-D par les principaux acteurs pour développer des produits chimiques textiles bio-basés et écologiques présente de nouvelles perspectives. De plus, une industrie de l'habillement rajeunie et l'utilisation croissante des textiles techniques dans des régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest favoriseront l'expansion future. Toutefois, les participants au marché doivent suivre de près l'évolution de la réglementation et élaborer des gammes de produits compétitives et durables.

Facteurs du marché mondial des produits chimiques textiles :

Industrie croissante des tissus et des vêtements : L'industrie du tissu et de l'habillement a connu une expansion rapide ces dernières années en raison de la hausse des revenus disponibles, de l'évolution des tendances de la mode et de l'accroissement de la population. Cette croissance du secteur du textile a entraîné une augmentation significative de la demande de divers produits chimiques textiles utilisés à différents stades de la transformation et de la production du textile.

Les produits chimiques textiles tels que les colorants, les agents de finition, les surfactants et les agents adoucissants jouent un rôle essentiel dans la détermination de la qualité, de la sensation et de l'apparence des tissus. Ils sont nécessaires depuis le prétraitement des fibres et des fils textiles jusqu'aux étapes finales de la fabrication des vêtements et des textiles ménagers. Avec l'expansion de l'industrie textile pour répondre à des besoins de consommation massifs, l'utilisation de produits chimiques textiles s'est également multipliée de façon exponentielle.

Selon l'Organisation mondiale du commerce, textiles et vêtements Les exportations ont augmenté de 24 % en 2021 par rapport aux niveaux prépandémiques. La forte dynamique s'est poursuivie en 2022, les pays asiatiques demeurant particulièrement dominants dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en textiles. L'augmentation des échanges de produits textiles correspond à une plus grande application des produits chimiques textiles aux produits destinés aux marchés nationaux et internationaux.

Augmentation de la demande de textiles fonctionnels: La demande croissante de textiles techniques dotés de fonctionnalités améliorées alimente l'expansion du marché mondial des produits chimiques textiles. Les textiles fonctionnels sont des tissus conçus pour réaliser des buts non esthétiques spécifiques, à l'exception de la simple couverture du corps. Ils sont conçus pour avoir des propriétés spéciales telles que l'humidité, la protection UV, la résistance aux rides, etc.

Au cours des dernières années, l'utilisation de textiles fonctionnels a considérablement augmenté dans diverses industries comme les soins de santé, les vêtements de sport, les équipements de protection individuelle, l'automobile et l'ameublement du domicile. Cette tendance devrait s'accélérer davantage, sous l'impulsion d'une plus grande conscience de la santé et de l'environnement chez les consommateurs. Par exemple, la demande de textiles médicaux a augmenté de 10 % entre 2020 et 2021, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont largement utilisés dans des produits comme les robes chirurgicales, les masques, les rideaux, etc. pour contrôler les infections dans les établissements médicaux. De même, les marques de vêtements fabriquant de l'athléisure technique et des vêtements actifs ont considérablement augmenté, compte tenu de l'essor de la sport et fitness les industries.

Augmentation du revenu par habitant : Avec l'augmentation rapide des revenus dans les pays en développement, les dépenses de consommation en vêtements et en textiles augmentent considérablement. Cela alimente le marché mondial des produits chimiques textiles. Comme les revenus par habitant ont doublé ou triplé au cours de la dernière décennie dans les grandes économies comme l'Inde, l'Indonésie et le Brésil, les consommateurs de ces pays disposent désormais de plus de fonds disponibles pour investir dans des textiles de meilleure qualité, plus durables et plus durables. Cette demande croissante des consommateurs incite les fabricants de textiles à utiliser des produits chimiques textiles de qualité supérieure qui améliorent la performance, la durabilité et l'apparence de leurs produits. Les produits chimiques qui fournissent des attributs comme la résistance aux rides, la libération de taches, l'humidité et la protection contre les UV deviennent de plus en plus populaires. Leur utilisation permet aux fabricants de produire des tissus qui répondent aux besoins changeants des consommateurs en matière de commodité, de confort et de style, même après plusieurs lavages. Les entreprises chimiques innovent de nouvelles formulations de produits qui respectent une réglementation stricte tout en offrant ces fonctionnalités améliorées.

Marché mondial des produits chimiques textiles Possibilités :

Développement de produits chimiques biologiques et verts: Le développement de produits chimiques biologiques et verts offre une énorme opportunité de croissance dans l'industrie des produits chimiques textiles au cours des prochaines années. Grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité et à l'impact environnemental des produits chimiques conventionnels, la demande de solutions de traitement des textiles écologiques et naturels augmente. Les produits chimiques biodégradables et biosources extraits des plantes offrent une alternative aux options synthétiques dérivées du pétrole et permettent aux fabricants de textiles de produire des tissus d'origine éthique. Leur renouvellement et leur compatibilité avec les fibres naturelles leur donnent un avantage sur les variétés chimiques régulières.

De nombreux grands producteurs de textiles poursuivent maintenant activement l'utilisation de produits chimiques à base biologique dans leurs procédés de fabrication. Par exemple, selon la India Brand Equity Foundation, entre 2020 et 2022, plus de 100 fabricants de denim en Inde se sont associés à des entreprises de biotechnologie pour introduire des techniques de lavage des pierres enzymatiques utilisant des biodétergents, en éliminant l'utilisation de pierres ponce et de produits chimiques nocifs. Ce changement contribue à réduire la pollution environnementale et permet aux marques d'offrir des produits denim produits de façon durable. Avec une réglementation croissante contre les produits chimiques toxiques et une importance croissante accordée à la fabrication à faible intensité de carbone dans le cadre d'accords internationaux tels que l'Accord de Paris, les perspectives pour les produits chimiques textiles bio-basés semblent très prometteuses à long terme.

Innovation dans le secteur des produits chimiques textiles: L'innovation dans le secteur des produits chimiques textiles pourrait être une occasion formidable sur le marché mondial des produits chimiques textiles. Le textile est une industrie en évolution rapide qui demande de plus en plus de produits durables et respectueux de l'environnement. La mise au point de produits chimiques novateurs qui aident les fabricants de textiles à réduire leur empreinte environnementale deviendra essentielle au succès des entreprises dans les années à venir.

De nombreuses entreprises de premier plan investissent massivement dans la R-D pour créer des produits chimiques textiles à partir de ressources renouvelables comme les plantes et les biomatériaux. Par exemple, certaines entreprises sont en train de mettre au point des solutions de rechange bio-basées aux agents nocifs de blanchiment à base de chlore. Ils extraient des agents actifs de plantes qui peuvent blanchir plus efficacement les tissus avec moins d'impact environnemental. La transition vers des produits chimiques biologiques issus de déchets agricoles réduirait sensiblement la dépendance à l'égard des combustibles fossiles non renouvelables et réduirait les émissions de carbone au cours du cycle de vie des produits. Il offre un avantage pour les fabricants et les consommateurs.

Marché mondial des produits chimiques textiles Tendances :

Déplacement vers les produits chimiques textiles à base d'eau : L'industrie chimique textile subit une transformation majeure à mesure que la durabilité devient une préoccupation croissante. La demande de produits chimiques textiles à base d'eau est de plus en plus forte de la part des fabricants de textiles, de nombreux pays appliquant des réglementations environnementales strictes pour réduire la pollution de l'eau. Les produits chimiques textiles à base d'eau, tels que les agents de teinture et d'impression, produisent beaucoup moins d'eaux usées que les produits traditionnels à base de solvants. Ils ont également des émissions de composés organiques volatils plus faibles, ce qui réduit l'empreinte environnementale de l'industrie.

De nombreuses grandes entreprises de produits chimiques textiles investissent massivement dans la mise au point de nouvelles formulations à base d'eau pour répondre à cette demande croissante. Par exemple, en 2021 La société exploite une plateforme hautement intégrée et axée sur le client qui offre des solutions de performance et de couleur spécialisées dans plus de 90 pays. Archroma a annoncé des investissements de plus de 50 millions de dollars américains pour accroître sa capacité de production de produits chimiques textiles à base d'eau en Chine et au Pakistan au cours des trois prochaines années, selon les communiqués de presse de la société. Ils visent à remplacer plus de 25 % de leur gamme à base de solvants par des solutions de remplacement à base d'eau.

Accroître la préférence des consommateurs pour les textiles biologiques: La préférence croissante des consommateurs pour les textiles organiques a un impact significatif sur le marché mondial des produits chimiques textiles. Il y a une demande croissante de textiles produits à partir de fibres naturelles et durables qui sont exempts de produits chimiques nocifs. De nombreux consommateurs sont de plus en plus conscients de l'environnement et désireux d'acheter des vêtements et d'autres produits textiles qui utilisent du coton biologique et d'autres matières naturelles plutôt que des tissus synthétiques conventionnels. Ce changement de sentiment des consommateurs pousse les entreprises de produits chimiques textiles à développer des offres de produits plus écologiques et durables. Les fabricants de produits chimiques investissent dans la recherche d'alternatives aux produits chimiques conventionnels qui sont cancérogènes ou qui posent d'autres risques pour la santé et l'environnement. Ils mettent sur le marché de nouveaux produits chimiques textiles issus de sources biologiques et végétales. Par exemple, les auxiliaires textiles qui sont fabriqués à partir de substances naturelles comme les graines, les extraits de plantes et les huiles essentielles au lieu de sources pétrochimiques. Certains grands producteurs de produits chimiques textiles se concentrent également sur l'utilisation de matières premières renouvelables et de principes de chimie verte dans leurs produits.

Restrictions du marché mondial des produits chimiques textiles :

• Réglementation environnementale stricte : Des réglementations environnementales rigoureuses freinent considérablement la croissance du marché mondial des produits chimiques textiles. Les gouvernements du monde entier renforcent les normes visant à réduire la pollution de l'environnement et à promouvoir la durabilité. Diverses substances chimiques dangereuses utilisées dans le traitement des textiles, comme les colorants azoïques, les formaldéhydes, les composés organiques volatils (COV), les métaux lourds, etc., font l'objet d'une surveillance stricte et d'une restriction. Les fabricants sont confrontés à des difficultés à utiliser certaines catégories de produits chimiques qui ne répondent pas aux normes prescrites en matière de sécurité environnementale. Cela les oblige à investir massivement dans la modernisation des installations de production grâce à des technologies plus vertes et au passage à des produits chimiques de remplacement plus sûrs. La mise en œuvre de règlements comme REACH en Europe a été particulièrement perturbatrice. Dans le cadre de REACH, l'utilisation de produits chimiques comme les amines aromatiques, les phtalates et les phénols alcalins a été soit restreinte, soit interdite. Les unités textiles doivent obtenir chaque produit chimique qu'elles utilisent correctement homologué et remplacer les substances très préoccupantes (HCSV).
• Solde de contrepartie : Pour surmonter cette contrainte, les entreprises se concentrent sur le développement de produits conformes à ces règlements. L'adoption de produits chimiques durables dans la fabrication de textiles est considérée comme une opportunité face à ces règlements.
• Concurrence des alternatives: Le marché mondial des produits chimiques textiles est confronté à des défis importants du fait de l'expansion d'autres options qui limitent son potentiel de croissance. Les fibres concurrentes, comme les fibres synthétiques et les fibres cellulosiques synthétiques, qui offrent des avantages par rapport aux matières textiles traditionnelles, deviennent de plus en plus populaires. Ces fibres synthétiques alternatives, telles que le polyester, le nylon et l'acrylique, sont facilement disponibles à moindre coût et ont des caractéristiques de performance supérieures aux fibres naturelles comme le coton. Ils offrent des avantages comme la résistance aux rides, la rétention de forme, la récupération de pli et des propriétés d'entretien faciles, qui manquent de fibres naturelles. Cela a accru leur préférence auprès des fabricants et des consommateurs. Selon les données de The Fiber Year 2020, l'utilisation de fibres synthétiques a dépassé les fibres naturelles sur le marché mondial des fibres au cours des dernières années. En 2019, la production totale de fibres synthétiques était de plus de 110 millions de tonnes métriques, en croissance de plus de 2% par an, tandis que la production naturelle de fibres n'était que d'environ 81 millions de tonnes métriques. Le polyester à lui seul représentait plus de 50% de la demande totale de fibres, remplaçant le coton comme la fibre de vêtements la plus utilisée au monde. Son faible coût de production, sa polyvalence et ses propriétés d'entretien faciles ont permis au polyester de pénétrer dans toutes les applications d'utilisation finale, de l'habillement à l'ameublement. La disponibilité et l'adoption croissantes de fibres synthétiques et artificielles hybrides dans les vêtements, les textiles domestiques et industriels a réduit le marché global des produits chimiques de transformation des fibres nécessaires pour les matériaux naturels comme le coton.
• Contrepoids L'adoption de produits chimiques durables dans la fabrication de textiles est considérée comme une occasion de contrebalancer la concurrence des produits de remplacement sur le marché mondial des produits chimiques textiles.

Graphique 2. Part du marché mondial des produits chimiques textiles (%), par type de produit, 2024

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Faits nouveaux :

Marché mondial des produits chimiques textiles : principaux développements

• En juin 2023, Archroma et Somelos ont uni leurs efforts pour faire progresser la transformation durable du coton. Leur collaboration vise à introduire un processus de finition et un colorant d'économie d'eau qui élimine la production d'eaux usées. Cette initiative souligne leur engagement en faveur de la durabilité de l'industrie textile, en développant des solutions écologiques pour conserver les ressources et promouvoir la propreté de l'environnement.
• En février 2021, Dow a mis en place des finitions innovantes et durables pour des textiles de plus en plus durables. La Dow Chemical Company est une société multinationale américaine et The Company est l'un des trois plus grands producteurs de produits chimiques au monde. Elle est la filiale opérationnelle de Dow Inc., une société de portefeuille cotée en bourse constituée en vertu du droit du Delaware.
• En janvier 2020, DOMO Produits chimiques acquis Solvay est une entreprise chimique qui maîtrise les éléments qui sont essentiels pour un monde durable. Il se lie à son fondateur Ernest Solvay qui a maîtrisé le processus de soda en réalisant une percée technologique, qui a permis de nombreuses autres innovations perturbatrices Solvay. Il s'agit d'opérations d'ingénierie plastique en France et en Pologne, de fibres hautes performances en France, de polymères et d'opérations intermédiaires en France, en Espagne et en Pologne. DOMO Les produits chimiques sont un producteur de premier plan de matériaux en nylon de haute qualité pour une gamme variée de marchés, y compris l'automobile, l'alimentation, la médecine et la pharmacie, la chimie et l'électronique.

Les principales entreprises du marché mondial des produits chimiques textiles

• Le groupe DyStar
• Lonsen
• La Société Lubrizol
• La société Dow Chemical
• Secteurs Kiri
• Société Huntsman
• BASE SE
• Archroma
• Omnova Solutions Inc.
• Solvay SA
• Bayer Science des matériaux

Définition: Les produits chimiques textiles se réfèrent aux différents produits chimiques utilisés dans la production de textiles, y compris les fibres naturelles et artificielles, pour atteindre les utilisations finales souhaitées et les qualités attrayantes. Ces produits chimiques sont utilisés à divers stades de la production textile, y compris la formation de fils, le prétraitement et la finition des tissus, la plastification et le revêtement des textiles, et d'autres applications diverses. Certains exemples de produits chimiques textiles comprennent les agents mouillants, les détergents, les agents adoucissants, les agents raidisseurs, les agents anti-eau et les agents d'épreuve, les agents anti-incendie, les agents anti-mildew, les agents anti-mangeaison et les agents de pondération.