MARCHé API DE TéLéCOM ANALYSE

Aperçu du marché

Une interface de programmation d'application (API) est une interface informatique qui définit l'interaction entre le nombre d'intermédiaires logiciels. L'API de télécom aide les développeurs à créer des applications compatibles pour plusieurs appareils sur un réseau particulier. Un opérateur de télécommunications fournit généralement des API orientées vers SMS, MMS, emplacement, voix et paiement, permettant au développeur d'intégrer l'API requise dans son application. Le transporteur de télécommunications peut facturer le développeur en fonction du nombre d'API utilisés dans l'application. L'API de télécom améliore l'évolutivité et la flexibilité d'une application en gérant le nombre croissant de consommateurs dans un réseau.

Le marché mondial des API de télécommunications a été pris en compte USD 194,2 Bn en valeur en 2019 et devrait croître à TCAC de 23,6% pour la période 2020-2027.

Dynamique du marché - Pilotes

1. La prolifération croissante des technologies de l'internet mobile et du cloud devrait stimuler la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision

On s'attend à ce que l'adoption croissante des technologies mobiles de l'internet et du cloud stimule l'utilisation de l'application mobile dans un proche avenir. Selon le rapport Cisco Visual Networking Index 2014 - 2019, le trafic mensuel de données mobiles devrait augmenter d'environ 57 % entre 2014 et 2019 et dépasser 24,3 Exaoctets d'ici 2019. En outre, selon le Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) Rapport sur l'économie mobile 2015, le nombre de personnes utilisant Internet mobile devrait atteindre 3,8 milliards d'ici 2020. La croissance rapide du cloud mobile devrait accélérer l'adoption de l'API de télécommunications pour le stockage de données et de vidéos dans les systèmes cloud de télécommunications. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision.

2. Un accès accru au réseau 4G LTE devrait favoriser la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision

Selon GSMA Intelligence, 352 entreprises de télécommunications ont lancé des réseaux 4G LTE (Long-Term Evolution) dans 124 pays jusqu'en janvier 2015. 4G LTE offre une connectivité Internet haut débit pour une diffusion audio et vidéo ininterrompue. En outre, 4G LTE fournit une voix sur LTE (VoLTE) basée sur des systèmes multimédia IP permettant ainsi une voix haute clarté. 4G LTE élimine le besoin de réseaux séparés pour la voix et les données pour une tour de télécommunications donnée. VoLTE peut être déployé avec RCS et appels vidéo sur LTE, facilitant MMS, chat, partage de fichiers et transfert vidéo. Par conséquent, ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision.

Statistiques :

L'Amérique du Nord a occupé une position dominante sur le marché mondial des API de télécommunications 2019, pour 35,1% Part en valeur, suivie par l'Asie-Pacifique et l'Europe respectivement

Figure 1: Part du marché mondial de l'API de télécommunications (%) en valeur, par région, 2019

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Impact du COVID-19 :

L'API télécom est utilisée pour créer des applications compatibles pour plusieurs appareils sur un réseau particulier. L'API de télécommunications offre un point de service à la clientèle (CSP) pour intégrer des fonctionnalités telles que les communications en temps réel, la messagerie, les options de paiement et bien d'autres. Plusieurs pays, comme l'Inde et l'Espagne, ont imposé un bouclage en raison de la pandémie de COVID-19. De ce fait, les entreprises organisent des réunions sur des plateformes en ligne et augmentent les dépenses en infrastructures de TI en raison des règles et règlements gouvernementaux. Par exemple, en juillet 2020, le ministère des Communications de l'Inde a ordonné aux sociétés informatiques de prolonger le travail de leurs employés jusqu'à 31^m Décembre 2020. L'augmentation des dépenses en infrastructures de TI devrait stimuler la croissance du marché donné au cours de la période de prévision 2020-2027.

Dynamique du marché - Restrictions

1. Au-dessus des principaux fournisseurs de services (OTT) la réduction des revenus et de la marge des opérateurs de télécommunications devrait freiner la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision

Au-dessus du service se réfère aux services tels que l'audio, la vidéo, et d'autres données par l'intermédiaire d'Internet indépendamment des entreprises de télécommunications. Les entreprises de télécommunications supportent des coûts d'infrastructure et ne peuvent facturer que la quantité de données utilisée par les utilisateurs finaux. Au contraire, les fournisseurs de services OTT peuvent générer des revenus supplémentaires selon le service fourni. L'introduction de la VoIP diminue la demande de services vocaux offerts par les entreprises de télécommunications. Le montant des revenus générés par les services de télécommunications comme les SMS, les MMS et les services de téléphonie diminue en raison de la présence de services OTT. Selon GSMA Intelligence, l'utilisation des SMS traditionnels pour communiquer entre personnes (P2P) a diminué de pourcentages à deux chiffres entre 2010 et 2011. Par conséquent, ces facteurs devraient freiner la croissance du marché pendant la période de prévision.

2. Les perspectives des entreprises de télécommunications en vue de l'adoption d'une API ouverte en télécommunications devraient entraver la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision

Un grand nombre d'entreprises de télécommunications augmentent, y compris les services API de télécommunications dans leur portefeuille. Toutefois, très peu d'entreprises de télécommunications comme AT&T, Inc. et Orange S.A. ouvrent leur plateforme API de télécommunications aux développeurs externes. La plupart des entreprises de télécommunications considèrent les développeurs d'applications comme des revendeurs à valeur ajoutée et fournissent un modèle d'affaires qui expose moins de la plate-forme API au développeur. Cela limite les possibilités d'innovation dans les plateformes API de télécommunications et les développeurs ne sont pas en mesure de créer des applications utilisant l'API de télécommunications. L'ouverture de la plateforme API de télécommunications aux développeurs devrait générer des revenus en créant plus d'applications. Ces facteurs devraient donc entraver la croissance du marché mondial des API de télécommunications au cours de la période de prévision.

Possibilités de marché

1. L'adoption croissante de dispositifs machine à machine (M2M) peut offrir des opportunités de croissance lucrative

La connectivité des appareils M2M avec les smartphones devrait augmenter dans les années à venir et devrait encore augmenter la demande d'API réseau de télécommunications. Selon le rapport Cisco Visual Networking Index 2014 - 2019, le nombre de connexions M2M devrait atteindre 3,2 milliards d'ici 2019 et devrait augmenter à un TCAC de 45 % entre 2014 et 2019. Des entreprises de télécommunications comme Orange S.A. et AT&T, Inc. ont commencé à offrir des plateformes M2M pour intégrer des appareils mobiles à des appareils connectés à M2M. Selon le GSMA Mobile Economy Report 2015, le nombre total de connexions mobiles M2M devrait augmenter de 26 % entre 2014 et 2020. Les appareils M2M comprennent des montres portables équipées de capteurs, de maisons intelligentes et de systèmes de sécurité à domicile. Ces appareils sont en mesure de se connecter avec smartphones et partager des informations. Les téléphones intelligents utilisent ces données collectées et les convertissent en informations significatives pour l'utilisateur final.

2. Les activités de recherche-développement entre les acteurs du marché peuvent offrir de grandes possibilités d'affaires

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les activités de recherche et de développement, afin d'améliorer le portefeuille de produits. Par exemple, en septembre 2013, AT&T Inc. a lancé un programme d'API axé sur l'entreprise qui permet aux clients d'entreprise d'innover en utilisant des API de réseau AT&T. En outre, en novembre 2015, Apigee Corp. a introduit Apigee Identity APIx, une solution basée sur l'API qui permet aux opérateurs de réseau mobile de fournir et de gérer des services de sécurité.

Figure 2: Valeur du marché mondial de l'API de télécom (en milliards de dollars américains), 2017 - 2027

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Le marché mondial des API de télécommunications a été évalué à USD 194,2 Bn en 2019 et devrait atteindre une valeur de 933,0 milliards de dollars É.-U. par 2027 à un TCAC de 23,6% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Amérique du Nord Tendances

L'Amérique du Nord comprend la majorité des fournisseurs de services d'API de télécommunications comparativement aux autres régions du monde. De nouvelles améliorations liées à l'API de télécommunications sont principalement introduites aux États-Unis, puis commercialisées dans le monde entier. Selon GSMA Intelligence, la couverture 4G LTE a atteint 97 % de la population en Amérique du Nord en 2013. La pénétration des connexions 4G en Amérique du Nord devrait atteindre 80 % du total des connexions d'ici la fin de 2020. 4G LTE permet la connectivité Internet haut débit à l'utilisateur final. De plus, avec l'introduction de 4G LTE, les entreprises de télécommunications devraient également fournir le service VoLTE aux utilisateurs finaux dans les années à venir. Selon le Cisco Visual Networking Index, le trafic de données mobiles devrait atteindre 3,8 exaoctets/mois d'ici 2019 à un TCAC de 47 % de 2014 à 2019.

2. Tendances en Europe

Selon l'Ericsson Mobility Report Europe 2014, l'abonnement au smartphone devrait atteindre 765 Bn d'ici 2019. Selon GSMA Intelligence, la pénétration unique des abonnés en Europe devrait atteindre 79 %, passant de 403 Bn en 2013 à 417 Bn en 2017. L'adoption du réseau LTE 4G en Europe a été lente par rapport à l'Amérique du Nord. Cependant, le segment du réseau 4G LTE dans la région devrait croître considérablement au cours des prochaines années. Selon GSMA Intelligence, le marché des connexions SIM 4G LTE en Europe devrait atteindre 152 milliards d'euros en 2017, contre 25 milliards en 2014. Ces facteurs devraient conduire à une augmentation de la base d'utilisateurs d'Internet et à l'adoption de la VoLTE parmi la population européenne. On s'attend à ce que cela stimule le marché de l'API vocale au cours des prochaines années.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des API de télécommunications sont AT&T, Inc., Comverse, Inc., Apigee Corp., Nexmo, Inc., LocationSmart, Fortumo OU, Alcatel-Lucent, Aepona Ltd., Orange S.A., Tropo, Inc., Twilio, Inc. et Huawei.

Principaux faits nouveaux

Les grandes entreprises se concentrent sur les lancements de produits, afin d'élargir le portefeuille de produits. Par exemple, en octobre 2018, Nexmo, Inc., une filiale de Vonage Hldgs, a introduit une solution de messagerie de nouvelle génération autour de deux nouvelles API, Dispatch API et Messages API.