MéDECINE DU SPORT DISPOSITIFS MARCHé ANALYSE

La taille du marché mondial des dispositifs de médecine sportive devrait atteindre 11,27 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030 d ' une estimation US$ 6,64 Bn en 2023, avec un TCAC de 7,8 %.

Les appareils de médecine sportive aident les athlètes et les personnes actives à traiter et à prévenir les blessures résultant du sport ou de l'exercice. Il existe plusieurs types de produits qui servent à des fins différentes. Les dispositifs de brassage et de soutien sont extrêmement courants, aidant à protéger les muscles, les articulations et les os affaiblis ou blessés. Par exemple, les bretelles du genou, les bretelles de la cheville et les supports du poignet. Ces dispositifs favorisent la guérison et empêchent les récidives. Une autre catégorie importante est celle des dispositifs thérapeutiques. Ceux-ci comprennent les machines de thérapie laser, les appareils de thérapie magnétique et les dispositifs de stimulation électrique qui aident à réduire la douleur et le gonflement. Ils travaillent en appliquant des doses contrôlées d'énergie pour encourager la réparation cellulaire.

Marché mondial des instruments de médecine sportive - Perspectives régionales

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les appareils de médecine sportive avec une part de 41 % en 2022, ce qui peut être attribué à l'incidence croissante de l'arthrose et des troubles articulaires tels que les blessures au genou dans la région. Selon la Fondation de l'arthrite, plus de 30 millions d'adultes aux États-Unis souffrent d'arthrose, ce qui en fait la forme la plus courante d'arthrite. On s'attend à ce que ce nombre augmente davantage en raison du vieillissement de la population et du taux croissant d'obésité. De plus, les blessures aux articulations du genou sont généralisées en raison de la participation active au basketball, au football, au baseball et à d'autres sports de contact en Amérique du Nord.
• Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché pour les appareils de médecine sportive. Au cours des cinq dernières années, les produits de médecine du sport ont vu leur utilisation augmenter dans divers pays de l'Asie-Pacifique, principalement en raison de la participation sportive croissante et de la sensibilisation aux modalités de récupération après des séances d'entraînement intenses ou des blessures.
• Europe est le troisième marché en importance pour les appareils de médecine sportive, avec une part de 19,9% en 2022. La croissance de ce marché est principalement due à l'augmentation de l'incidence des lésions orthopédiques parmi la population très active en Europe. Les sports, comme le soccer, le rugby et le volleyball, qui impliquent un contact corporel important, ont contribué à la demande croissante d'appareils comme les implants de reconstruction articulaire. Selon une étude réalisée par ESSKA, plus de 3,5 millions de procédures ACL et de ménisque sont effectuées chaque année en Europe.

Graphique 1. Part du marché mondial des appareils de médecine sportive (%), par région, 2023

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Vues de l'analyste

Le marché mondial des appareils de médecine sportive est sur le point de croître considérablement dans les années à venir. La popularité croissante des sports et des activités de conditionnement physique chez les jeunes et les personnes âgées est un facteur clé de croissance. En outre, la sensibilisation accrue aux avantages de l'exercice et du sport alimente également la demande mondiale de dispositifs de médecine sportive. Avec une prise de conscience croissante de la santé, de nombreux pays se concentrent sur les soins préventifs, qui offrent des opportunités aux entreprises sur ce marché.

Le sous-secteur des produits orthopédiques qui traite des substances biologiques et des technologies utilisées pour favoriser la régénération des tissus blessés ou endommagés devrait connaître la croissance la plus rapide en raison du succès croissant des thérapies à cellules souches. Parmi les régions, l'Amérique du Nord domine actuellement, mais l'Asie-Pacifique risque de dépasser d'autres régions en raison de l'augmentation du tourisme médical et des dépenses de soins de santé en Chine et en Inde. Le coût élevé des chirurgies peut avoir un impact négatif sur le marché, en particulier dans les pays en développement.

Un processus d'approbation réglementaire rigoureux impose également des restrictions aux nouveaux venus sur le marché. Les entreprises doivent investir considérablement dans la R-D pour innover continuellement de nouveaux produits et technologies afin de demeurer concurrentielles. Ceux qui sont capables de lancer des dispositifs et des solutions chirurgicaux peu invasifs, qui conduisent à un temps de récupération plus rapide pour les athlètes, auront un avantage sur les autres. Avec une population vieillissante sujette aux blessures sportives, le segment de la reconstruction conjointe connaîtra une nouvelle dynamique de croissance à l'avenir.

Marché mondial des appareils de médecine sportive - Pilotes

• Augmentation de la prévalence des blessures sportives: Les blessures sportives ont augmenté à l'échelle mondiale en raison de la participation croissante aux activités sportives et récréatives. Les régimes d'entraînement rigoureux et les pressions concurrentielles ont accru le risque d'accidents et de blessures chez les athlètes amateurs et professionnels. Selon les données de l'OMS, environ 30 millions de personnes souffrent de blessures liées au sport nécessitant une assistance médicale chaque année dans le monde. Le football/soccer représente le plus grand nombre de blessures, suivi d'autres sports de contact comme le rugby, le football américain, etc. La course à pied et les autres sports individuels ont également enregistré des taux de blessures plus élevés à mesure que les gens adoptent des modes de vie actifs. Les blessures aux genoux, aux épaules, au bas du dos et aux chevilles sont les plus fréquentes, nécessitant des traitements comme la physiothérapie, le remplacement des articulations ou des chirurgies reconstructives.
• La demande croissante de chirurgies peu invasives: La demande croissante de chirurgies peu invasives est un facteur important qui alimente l'expansion du marché mondial des dispositifs médicaux sportifs. Les interventions moins invasives offrent plusieurs avantages sur les opérations ouvertes traditionnelles, comme moins de douleur, des incisions plus petites, un risque plus faible d'infections au site chirurgical, des cicatrices moindres, un séjour hospitalier plus court et un rétablissement plus rapide. Comme les patients préfèrent de plus en plus ces procédures pour revenir rapidement à leurs activités normales, la demande de dispositifs de médecine sportive augmente. Des techniques peu invasives permettent aux chirurgiens d'effectuer des opérations complexes de reconstruction articulaire et de réparation par de petites incisions plutôt que par des approches ouvertes conventionnelles. Cela a stimulé l'absorption des petits dispositifs de reconstruction des articulations, de réparation des fractures et de réparation des tissus mous chez les chirurgiens orthopédiques.
• Progrès technologiques dans les appareils de médecine sportive: Les progrès technologiques révolutionnent le domaine de la médecine sportive et stimulent une croissance significative du marché mondial des appareils de médecine sportive. Divers dispositifs et implants avancés aident les athlètes à mieux se comporter et à se remettre plus rapidement des blessures. De nouveaux matériaux pour les implants permettent des temps de guérison plus rapides et une meilleure intégration avec le corps. Des capteurs et des moniteurs portables permettent le suivi en temps réel des éléments vitaux, de la biomécanique, des risques de blessures, etc. Par exemple, les capteurs en chaussures ou sur le corps peuvent analyser les modes de course et identifier les postures qui mettent un stress excessif sur les articulations. Cette analyse prédictive aide les entraîneurs et le personnel médical à élaborer des schémas de formation personnalisés et des stratégies de prévention des blessures.

Marché mondial des dispositifs de médecine sportive - Opportunités

• Les économies émergentes présentent des perspectives de croissance lucrative: Les économies émergentes présentent des perspectives de croissance lucrative pour le marché mondial des appareils de médecine sportive. Avec une population de la classe moyenne croissante et une prise de conscience croissante de la santé et de la condition physique, des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et d'autres sont témoins d'une participation importante aux sports et aux activités physiques récréatives. Cela a accru le risque de blessures sportives, qui était auparavant limité aux pays développés. Les économies émergentes présentent des perspectives de croissance lucrative pour le marché mondial des appareils de médecine sportive. Avec une population de la classe moyenne croissante et une prise de conscience croissante de la santé et de la condition physique dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil et d'autres, on assiste à une participation importante aux sports et aux activités physiques récréatives. Cela a accru le risque de blessures sportives, qui était auparavant limité aux pays développés. Selon les rapports de la Fédération internationale de sport (FSI), des pays comme l'Inde ont vu augmenter de 40 % le nombre de personnes participant aux sports récréatifs de 2018 à 2020. De même, le Bureau national de statistique de la Chine a signalé une augmentation de 30 % entre 2015 et 2020 du nombre de personnes participant régulièrement aux sports d'intérieur et de plein air. Cette hausse des taux de participation a entraîné une demande croissante de dispositifs de médecine sportive de pointe pour la récupération rapide et la prévention des blessures. Certains des appareils à forte demande sont l'équipement d'arthroscopie, les systèmes de gestion des fractures, les implants, les prothèses, etc.
• Adoption de biomatériaux dans la production de dispositifs médicaux: L'utilisation de biomatériaux dans la production d'appareils médicaux offre un énorme potentiel d'innovation et de croissance sur le marché mondial des appareils de médecine sportive. Les biomatériaux sont déjà largement étudiés et testés pour des applications dans les réparations de ligaments et tendons, la régénération du cartilage et les thérapies de remplacement du ménisque. Leurs propriétés biocompatibles et bioabsorbables permettent un rejet minimal et une guérison accrue des blessures. La recherche montre que les biomatériaux tels que les échafaudages à base de collagène, les plastiques et la biocéramique ont aidé à faciliter de nouvelles thérapies cellulaires et des solutions d'ingénierie tissulaire pour la médecine sportive. Leur adoption dans des domaines tels que la réparation des tissus mous musculosquelettiques peut aider à remédier à l'incidence élevée de blessures sportives impliquant des genoux, des épaules, des chevilles et d'autres articulations.
• Possibilités inexploitées dans les secteurs du sport professionnel et amateur: Les secteurs du sport professionnel et amateur offrent des opportunités de croissance inexploitées pour le marché mondial des appareils de médecine sportive. Avec la popularité croissante de divers sports professionnels et amateurs à l'échelle mondiale tels que le football, le cricket, le basketball et d'autres, le nombre d'athlètes à la fois au niveau professionnel et à la base a explosé. Cela a entraîné une augmentation de l'incidence de diverses blessures liées au sport. Selon les données de l'OMS, les blessures sportives représentent près de 30 % de toutes les blessures récréatives dans le monde, les blessures au genou, à la jambe inférieure et à la cheville étant les plus fréquentes chez les athlètes. Dans le même temps, on met davantage l'accent sur l'amélioration des performances sportives et l'amélioration de la récupération des blessures. Cela a alimenté la demande de produits de pointe dans des domaines tels que le soutien et le soutien orthopédiques, la physiothérapie et le matériel de réadaptation. Les dispositifs d'appui, comme la prévention des blessures, la réparation des muscles, du tendon et du ligament et la reconstruction, sont de plus en plus largement adoptés. Les besoins non satisfaits ainsi que l'infrastructure médicale insuffisante et les professionnels qualifiés des pays émergents présentent des perspectives lucratives. Les fabricants ont réagi avec des appareils intelligents innovants, des implants imprimés 3D et des appareils/supports personnalisés. Des technologies, comme la robotique et la réalité virtuelle, sont également intégrées aux programmes de récupération.

Marché mondial des instruments de médecine sportive - Tendances

• Utilisation de la robotique et de l'IA dans la réhabilitation: L'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle dans la réhabilitation a une influence significative sur le marché mondial des appareils de médecine sportive. La robotique et les technologies assistées par l'IA permettent de nouvelles méthodes de réadaptation qui sont plus efficaces pour se remettre des blessures et retourner les athlètes au jeu. Ces méthodes avancées sont largement adoptées par les services de physiothérapie hospitalière et les cliniques de médecine sportive autonomes. Les appareils robotiques comme les exoskélétons et les formateurs de démarche permettent aux physiothérapeutes de pousser les patients plus fort et de couvrir un plus large éventail de mouvements pendant les séances de récupération. Les robots peuvent supporter avec précision une répartition inégale du poids, surveiller de près la biomécanique et s'ajuster en temps réel pour éviter les récidives. De plus, les technologies de l'IA comme la vision informatique et le suivi des mouvements fournissent aux thérapeutes des informations basées sur les données sur les progrès des patients. Des systèmes comme Motek Forced Motion peuvent mesurer avec précision les améliorations de l'étendue des mouvements, de la force et du contrôle dans le temps. Certains systèmes développent même des programmes de thérapie numérique personnalisés adaptés aux besoins de récupération de l'individu.
• Avent de la technologie d'impression 3D: L'essor de la technologie d'impression 3D a un impact considérable sur le marché mondial des appareils de médecine sportive. L'impression 3D permet de personnaliser les appareils pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes. Plutôt que d'adopter une approche de taille unique, l'impression 3D permet d'adapter les appareils aux niveaux de physiologie, de blessure et d'activité de chaque personne. Ce niveau de personnalisation améliore les résultats de guérison et accélère les temps de récupération. Les professionnels de la médecine du sport utilisent de plus en plus les scanners 3D et la cartographie corporelle pour concevoir numériquement des implants personnalisés, des bretelles et des appareils internes et externes pour les athlètes blessés. Par exemple, les implants vertèbres imprimés en 3D correspondent parfaitement aux courbes et aux dimensions de la colonne vertébrale d'une personne pour offrir un soutien et une stabilité optimaux. Les athlètes qui seraient écartés pendant des mois peuvent reprendre l'entraînement et la compétition beaucoup plus tôt avec des implants adaptés précisément à leur corps en utilisant l'impression 3D. Les dispositifs personnalisés facilitent un ajustement plus étroit et un plus grand confort, améliorant la conformité à l'utilisation prescrite.

Marché mondial des dispositifs de médecine sportive - Restrictions

• Coût élevé: Les appareils et les traitements de médecine sportive peuvent être coûteux, limitant l'accès de certaines personnes, en particulier dans les régions où les ressources en soins de santé sont limitées.
• Manque de normalisation : Le marché mondial des dispositifs de médecine sportive manque de normes et de réglementations uniformes, ce qui entraîne des incohérences dans la qualité et l'efficacité des produits.
• Haute concurrence Sur le marché: Le marché des appareils de médecine du sport est très compétitif, de nombreux acteurs établis et émergents se disputent des parts de marché, ce qui peut entraîner des pressions sur les prix et une réduction des marges bénéficiaires.
• Questions relatives au remboursement : Dans certaines régions, les politiques de remboursement peuvent ne pas couvrir adéquatement les procédures et les dispositifs de médecine sportive, ce qui peut limiter leur adoption.
• Connaissance limitée : Il y a un manque de sensibilisation et d'éducation sur les avantages des dispositifs et traitements de médecine sportive, qui peuvent entraver la croissance du marché

Graphique 2. Part du marché mondial des instruments de médecine sportive (%), par type de produit, 2023

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Faits nouveaux

Lancement/investissement de nouveaux produits

• Le 23 mai 2023, Stryker, une entreprise de matériel médical, a annoncé le lancement de son système d'orientation Ortho Q, permettant une planification chirurgicale avancée et des conseils pour les procédures de la hanche et du genou, facilement contrôlés par le chirurgien du champ stérile. Le système combine de nouvelles options de suivi optique via une caméra redessinée et ultramoderne avec des algorithmes sophistiqués du nouveau logiciel Ortho Guidance pour fournir des capacités supplémentaires de planification et d'orientation chirurgicale. Lorsqu'il est utilisé avec Ortho Q, le logiciel Ortho Guidance pour Express Knee, Precision Knee et Versatile Hip sert de système de planification et d'orientation intraopératoire qui améliore la rapidité et l'efficacité des procédures grâce à un workflow intelligent et simplifié.
• Le 26 janvier 2023, Orthofix US LLC., une société d'appareils médicaux, a annoncé le lancement commercial complet du Mariner Deformity Pedicle Vis System. Le Mariner Deformity Pedicle vis System, fournit une intervention chirurgicale efficace et puissante, et le lancement commercial complet intègre des instruments sophistiqués de réduction et de correction, des technologies d'implants spécialisés, et des outils d'ostéotomie robuste.
• Dans Le 29 juin 2023, Acuitive Technologies, Inc., une entreprise d'appareils médicaux, a annoncé la première application chirurgicale de son Citrelock ACL Tendon fixation Device. Le nouveau dispositif ACL offre aux chirurgiens un design distinct avec un fil en spirale favorable au tendon et Citregen, une technologie résorbable de nouvelle génération avec des caractéristiques moléculaires et mécaniques uniques pour les applications chirurgicales orthopédiques. Ce dispositif de fixation des tendons sera utilisé en médecine sportive.

Acquisition et partenariats

• Le 28 mars 2023, Mueller Sports Medicine, un fournisseur de médecine sportive, a annoncé la troisième année de partenariat avec la Professional Football Athletic Trainers Society Foundation, Inc., en collaboration avec l'Institut Korey Stringer et des conseils supplémentaires de la National Athletic Trainers Association afin de mieux sensibiliser les athlètes, les conseils scolaires, les parents, les amplificateurs, les directeurs d'athlétisme, les entraîneurs, les enseignants et les premiers intervenants locaux.

Les meilleures entreprises du marché mondial des appareils de médecine sportive

• Société 3M
• La société Arthrex, Inc.
• Société ArthroCare
• Biomet, Inc.
• BREG, Inc.
• Conmed Corporation
• DePuy Mitek, Inc.
• DJO Global, Inc.
• Mueller Sports Medicine, Inc.
• Ossur hf
• OttoBock Santé Société