MARCHé DU BéTON DE SHOT ANALYSIS

La taille du marché du Shotcrete est évaluée à 7,32 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,68 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9% entre 2024 et 2031. Le béton de shot est une technique utilisée pour pulvériser pneumatiquement le béton à travers un tuyau à grande vitesse sur la surface. Des facteurs tels que la croissance des activités de construction souterraine, y compris les activités de tunnel et d'exploitation minière, et la croissance généralisée du développement des infrastructures devraient stimuler la croissance du marché du béton de plomb pendant la période de prévision.

Perspectives régionales du marché :

• Europe détient la plus grande part de plus de 40,0 % en 2024. La croissance mondiale de la demande de forage souterrain, de transport maritime, d'extraction de roches dures, de réparation de béton et d'avancées techniques sur le marché mondial du béton de tir devrait se poursuivre pendant la période de prévision. Le béton de shotcrete devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de la demande généralisée de structures de retenue, de travaux de réparation, et revêtements protecteurs en Europe.
• Amérique du Nord a représenté la deuxième part la plus importante de plus de 30,0% en 2024. La croissance de la demande pour la construction souterraine, les structures de rétention d'eau, les travaux de réparation et les revêtements de protection sur le marché du béton de grenaille.
• Asie-Pacifique On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. Accroître les activités de construction et les services dans les pays développés de la région Asie-Pacifique.

Graphique 1. Part de marché du béton de shot (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché continue de croître régulièrement grâce à l'accroissement des activités de développement des infrastructures dans le monde. Les investissements croissants dans la construction de routes, les tunnels et d'autres projets d'infrastructure, en particulier dans les pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine, stimulent la demande de Shotcrete. Les propriétés d'application facile et rapide de Shotcrete en font un favori Matériaux de construction pour la réparation et la réhabilitation des structures. Le béton de shot réduit considérablement le temps de construction par rapport aux méthodes conventionnelles de construction en béton. Toutefois, la disponibilité de substituts et les fluctuations des prix des matières premières posent des défis à la croissance du marché. Le pompage du béton et d'autres techniques de construction modernes offrent des solutions de rechange au Shotcrete pour la construction d'infrastructures. En outre, la volatilité des prix du ciment et d'autres matières premières augmente les coûts des intrants pour les fabricants de béton de shot. Les normes environnementales strictes relatives aux émissions de poussières de béton lors de la pulvérisation de béton de shot agissent également comme une contrainte.

À l'avenir, l'adoption croissante de Shotcrete renforcé par la fibre et le développement de formulations innovantes offrent des possibilités prometteuses. Les acteurs du marché se concentrent sur l'expansion de leurs portefeuilles de produits avec des variantes de fibres renforcées avancées avec une plus grande résistance et durabilité. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, l'Inde et d'autres pays en développement, domine le marché en raison de la croissance massive des infrastructures. L'Amérique du Nord et l'Europe sont également des marchés importants, alimentés par les activités de rénovation de structures vieillissantes dans ces régions.

Conducteurs du marché:

Accroître les activités de construction: Ces dernières années, l'industrie de la construction a connu une croissance considérable avec l'accroissement des activités de développement des infrastructures dans le monde entier. Cette augmentation des opérations de construction a également bénéficié directement au marché du béton de plomb. Le béton de shot, également connu sous le nom de béton pulvérisé, est une technique largement utilisée dans la construction où le béton est projeté pneumatiquement à grande vitesse sur une surface, telle que la roche ou le sol, pour former des couches structurales renforcées ou non renforcées.

Différents projets d'infrastructure impliquant des tunnels, des fouilles souterraines, des travaux de stabilisation des pentes et la réparation de structures en béton détériorées ont fortement compté sur les applications de béton de tir. Par exemple, selon les données de 2020 de l'ONU, l'investissement total dans le développement durable des infrastructures entre les pays est passé de 1 milliard de dollars en 2020 à 1,4 milliard de dollars en 2022. Il s'agit notamment d'investissements importants dans des projets de transport, d'assainissement, d'énergie et de logement qui emploient largement du béton de plomb pour ses avantages tels que la vitesse d'application sur des terrains difficiles, la précision dans la couverture de grandes surfaces et la résistance au collage.

Renforcement des projets d'infrastructure commerciale et publique: L'augmentation des projets d'infrastructure commerciale et publique alimente la croissance du marché. Le béton de shot, également connu sous le nom de béton pulvérisé, est de plus en plus utilisé dans diverses applications de construction en raison de sa polyvalence et de sa rentabilité. Le matériau peut être appliqué en douceur sur de vastes surfaces verticales et horizontales, ce qui a contribué à accélérer le processus de construction.

De nombreux pays du monde entier ont entrepris ces dernières années des plans et des projets ambitieux de développement des infrastructures. Par exemple, le gouvernement indien a alloué plus de 1,5 milliard de dollars US au développement des infrastructures entre 2020 et 2023, selon le ministère indien de la statistique et de la mise en œuvre des programmes. Il s'agit notamment d'accroître et de moderniser le réseau routier national, de développer de nouvelles villes intelligentes et des infrastructures urbaines, d'améliorer les systèmes ferroviaires, de construire davantage d'aéroports, de construire de nouveaux cantons et d'améliorer les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement partout au pays. De même, les pays d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique ont également consacré d'importants investissements publics au renforcement des infrastructures essentielles comme les routes, les ponts, les barrages, les tunnels, les systèmes de transport en commun et les réseaux d'utilité publique.

Progrès technologiques dans les machines et équipements en béton shot: Les progrès technologiques des machines et équipements en béton shot ont grandement contribué à stimuler la croissance du marché ces dernières années. Diverses nouvelles méthodes et améliorations de processus ont vu le jour qui permettent une application plus rapide du béton de tir. Par exemple, les applications robotisées en béton de shot permettent une couverture uniforme des grandes surfaces d'une manière plus cohérente et contrôlée par rapport à la pulvérisation manuelle. Cela a contribué à accroître la productivité et la qualité, en particulier pour les grands projets d'infrastructure. En outre, le développement de pompes plus légères et plus puissantes a permis de pulvériser plus efficacement le béton de tir sur des hauteurs plus élevées et des terrains difficiles.

Possibilités de marché :

• Applications dans les projets de réparation et de réhabilitation: Les applications de projets de réparation et de réhabilitation pourraient offrir des possibilités considérables de croissance du marché. Le béton de shot a été largement utilisé pendant des décennies pour diverses réparations de tunnels, applications de soutien au sol et réparations structurelles pour des éléments comme les colonnes, les poutres et les fondations. Avec le vieillissement de l'infrastructure dans les grandes économies, les besoins de réparation et de réhabilitation ne cessent d'augmenter. Le béton de shot présente des avantages par rapport au béton conventionnel en termes de délais d'exécution plus rapides à des coûts relativement moins élevés.
• Certains projets qui sont particulièrement susceptibles de bénéficier d'applications de béton de plomb comprennent la réparation d'infrastructures de transport comme des ponts et des tunnels. Selon les données de la Banque mondiale, au cours de la période 2017-2020, des investissements dans des projets de remise en état de ponts ont été réalisés. Les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont augmenté de près de 13 % par an.
• Investissements dans les activités de R-D : Les applications de projets de réparation et de réhabilitation pourraient offrir des possibilités substantielles de croissance du marché. Le béton de shot est apparu comme une solution très efficace pour la réparation, le renforcement et l'étanchéité des structures en béton détériorées comme les tunnels, les ponts, les barrages, les structures de stationnement, etc. par rapport aux méthodes de construction traditionnelles. Il permet une réparation rapide des fissures et autres dommages, aidant à réduire le temps que les routes, ponts ou autres structures restent fermés pour les travaux de réparation. Selon les données de la Banque mondiale publiées en 2022, près de 25 % de l'infrastructure mondiale a besoin d'être remise en état, et l'arriéré de construction continuera de croître si cette infrastructure vieillissante n'est pas correctement entretenue et réparée.
• Croissance des marchés émergents: Les marchés émergents des pays en développement offrent une énorme possibilité de croissance pour le marché mondial du béton de plomb. Compte tenu de l'urbanisation rapide et de l'augmentation des besoins en matière de développement des infrastructures, le béton en tant que matériau de construction trouve des applications plus larges dans ces régions. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, les Philippines et divers pays d'Afrique et d'Amérique latine sont témoins d'un développement économique important et d'un boom de la construction. Selon les données de la Banque mondiale pour 2021, le montant total des dépenses d'infrastructure des pays en développement est estimé à plus de 3 dollars É.-U. Bn d'ici 2040. Une grande partie de cet investissement sera consacrée à la construction de nouvelles routes, ponts, barrages, tunnels et autres projets civils. Shotcrete offre d'importants avantages par rapport aux méthodes de construction conventionnelles dans ces grands travaux d'infrastructure - il est plus rapide à appliquer, a une haute résistance, et peut bien mouler même dans les terrains difficiles.

Marché mondial du béton shotcrete Tendances :

• Utilisation du béton armé en fibre: Au cours des dernières années, l'utilisation du béton armé en fibre a augmenté de façon significative dans l'industrie mondiale de la construction. Le renforcement des fibres améliore la qualité et les performances du béton de tir en augmentant sa flexibilité, sa ténacité et son contrôle des fissures. Un avantage clé du renforcement de la fibre est sa capacité à réduire la fissuration dans le béton de tir à la fois pendant le processus de placement et au fil du temps que le matériau supporte les contraintes. Moins de fissures signifie une meilleure qualité et moins de réparations nécessaires. De nombreux projets de tunnelage précisent maintenant une certaine quantité de fibres à inclure en fonction du niveau de soutien nécessaire. Par exemple, une expansion récente du système de métro de Delhi en Inde a utilisé plus de 120 000 mètres cubes de béton armé de fibre pour la doublure de tunnel selon les données du projet publiées par la National Metro Rail Corporation of India. Le renforcement en fibre a permis de s'assurer que le béton de tir a bien supporté le sol environnant et a résisté à la pression de l'eau sans que des fissures majeures se développent.
• Adoption de systèmes robotisés de shotcreting: L'industrie de la construction a connu ces dernières années une adoption importante de l'automatisation et de la robotique pour améliorer la productivité et la sécurité des chantiers. L'application de béton de shot est un domaine qui a grandement bénéficié de l'introduction de systèmes robotisés de shotcreting. Ces machines commandées par ordinateur permettent une application précise du béton ou du mortier à grande vitesse, éliminant ainsi la nécessité pour les travailleurs d'être à proximité immédiate des poussières et des débris. Les grandes entreprises investissent de plus en plus dans les technologies robotiques pour obtenir des avantages concurrentiels par rapport aux méthodes manuelles de tir. Par exemple, d'importants projets d'infrastructure en Europe et en Asie-Pacifique ont utilisé des machines robotisées à béton pour acheminer des tunnels d'une longueur maximale de 3 kilomètres en quelques mois. Ce niveau de productivité 24 heures sur 24 n'a pas été possible avec les systèmes traditionnels.

Restrictions du marché mondial du béton de shot:

• Exigences élevées en capital pour les machines et équipements: La forte demande de capitaux pour les machines et les équipements est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial du béton de plomb. L'application de béton de shot nécessite des machines spécialisées comme les pompes de béton de shot, les mélangeurs et les systèmes robotisés de pulvérisation qui ont un coût initial important. Ces machines et équipements sont technologiquement avancés et impliquent une ingénierie de précision pour pulvériser le béton à grande vitesse. Par exemple, une pompe à béton de tir standard peut coûter entre 100 000 $ US et 250 000 $ US selon la marque et la puissance. De même, un système perfectionné de pulvérisation robotique pour les grands projets peut coûter plus d'un demi-million de dollars. Les prix élevés des machines posent un énorme défi pour les petites et moyennes entreprises de construction d'adopter le béton de plomb comme technique de construction.
• Solde de contrepartie : Pour contrer cet équilibre, des options de crédit-bail et de financement peuvent être utilisées. Les entreprises peuvent explorer des options de crédit-bail ou de financement afin d'atténuer les dépenses en capital initiales pour l'acquisition de machines et d'équipement en béton de plomb. Cette approche permet l'acquisition des actifs nécessaires tout en répartissant le coût au fil du temps, allégeant ainsi la charge financière.
• Manque de main-d'œuvre qualifiée: Le manque de main-d'œuvre qualifiée a été l'un des principaux obstacles à la croissance du marché mondial du béton de plomb. Le procédé du béton de tir exige des professionnels dûment formés à l'utilisation des équipements et des machines de béton de tir. Il a également besoin de travailleurs qualifiés qui comprennent les techniques d'application, mélangent les procédures de conception et les pratiques de sécurité liées à la construction de béton de tir. Cependant, il y a une pénurie aiguë de travailleurs qualifiés et qualifiés dans le monde entier.
• Ce manque de compétences empêche également les entrepreneurs et les entreprises de construction d'entreprendre des projets de grande envergure et de grande envergure. Ils hésitent souvent à fixer des délais sans assurer la disponibilité des effectifs nécessaires. Les projets retardés et l'absence de calendrier affectent les perspectives globales de croissance du marché. Selon les données de 2020 de l'International Tunneling and Underground Space Association, près de 60 % des projets de construction de tunnels se sont heurtés à des difficultés en 2020-21 en raison du manque de personnel qualifié dans le monde entier (voir l'examen du statut mondial des tunnels, 2022). En raison des contraintes de main-d'œuvre, de nombreux projets de développement de l'infrastructure n'ont pas pu intégrer pleinement l'utilisation du béton de plomb.
• Contrepoids Pour contrebalancer ce défi, le marché offre des possibilités lucratives sous forme de programmes de formation et de perfectionnement pour améliorer les compétences de la main-d'oeuvre existante et attirer de nouveaux talents dans l'industrie. En outre, les progrès de la technologie du béton de tir ont conduit à la mise au point de produits et de services innovants qui nécessitent moins de main-d'œuvre qualifiée, tels que les machines automatiques de béton de tir et les systèmes robotisés d'application du béton de tir.

Graphique 2. Part de marché du béton de shot (%), par système, 2024

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Faits nouveaux :

• En février 2021, Sika a lancé une nouvelle procédure de recyclage du vieux béton où le vieux béton est distribué en parties de sable, de pierre et de calcaire par un procédé simple et efficace, qui lie également environ 60 kg de CO2 par matériau concassé. Avec la marque reCO2ver, le renommage réduira considérablement l'environnement pour l'industrie de la construction.

Les meilleures entreprises du marché du béton de shot

• BASE SE
• Heidelberg Cement
• Groupe ACS
• Lafargeholcim
• Cemex
• Sika AG
• GCP Technologies appliquées
• S. Béton
• Cartei
• Normet

Définition: Le béton de shot, aussi appelé gunite ou béton pulvérisé, est un matériau de construction qui est transporté par un tuyau et projeté pneumatiquement à grande vitesse sur une surface. Il s'agit généralement d'un terme tout compris pour les versions mélange humide et mélange sec et peut être pulvérisé sur n'importe quel type ou forme de surface, y compris les zones verticales ou aériennes. Le béton de shot est couramment utilisé pour ligner les murs des tunnels, dans les mines, les métros et les tunnels automobiles, et il est connu pour sa haute résistance à la compression, sa durabilité, son étanchéité à l'eau et sa résistance au gel. Il s'agit d'un matériau polyvalent qui peut être utilisé pour une variété d'applications, y compris le renforcement des fouilles temporaires et permanentes, ainsi que dans la construction de parois rocheuses artificielles, d'enceintes zoologiques, de toits à couvert, de piscines et de barrages.