MARCHé DES GRUES DE BATEAU à BATEAU ANALYSIS

Aperçu du marché

Les grues porte-conteneurs de bateau à terre sont spécialement conçues avec une gamme d'extensions et de détails de spécification selon les exigences de chaque client. Les grues à conteneurs sont constituées d'un cadre de support qui peut traverser la longueur d'un quai ou d'un triage sur une voie ferrée. Les grues à terre servent à améliorer la fiabilité et l'efficacité des exigences du terminal pour maintenir la productivité. Il existe différents types de grues de bateau à terre qui sont entraînées par différentes alimentations, y compris électrique, diesel et hybride.

Le marché mondial des grues à terre est estimé à 4,32 milliards de dollars en valeur à la fin de 2027.

Dynamique du marché - Pilotes

1. L'augmentation du transport de marchandises dans le monde devrait stimuler la croissance du marché mondial des grues à terre pendant la période de prévision

Le transport de marchandises joue un rôle vital dans le commerce mondial, car il s'agit d'un moyen de transport moins coûteux et plus efficace. Selon Eurostat, en 2018, le poids total des marchandises transportées dans l'UE dans le cadre du transport maritime à courte distance a été fixé à plus de 1,7 milliard de tonnes, contre 1,65 milliard de tonnes en 2015. Selon la même source, en 2018, l'Italie était le principal pays de transport maritime à courte distance avec plus de 15% du tonnage total du transport maritime à courte distance dans l'UE. Les grues de bateau à terre sont conçues de haute performance avec un faible poids et le centre de gravité. Ces grues améliorent considérablement la productivité d'un port et offrent une fiabilité élevée et des temps d'arrêt faibles. Ces grues construites avec des caractéristiques anti-dérapantes et peuvent ainsi fonctionner dans des environnements défavorables. Par conséquent, on s'attend à ce que ces facteurs stimulent la croissance du marché mondial des grues à terre au cours de la période de prévision.

2. On s'attend à ce que l'utilisation croissante de grands navires propulse la croissance du marché mondial des grues de navire à navire au cours de la période de prévision

De nombreuses compagnies maritimes emploient des navires de grande taille pour transporter autant de marchandises que possible. Par exemple, HMM Algeciras est le plus grand porte-conteneurs du service construit par Daewoo Shipbuilding & Marine et Samsung Heavy Industries. HMM, Algeciras a une capacité de 23 964 unités équivalentes de vingt pieds (EVP). Ces navires peuvent transporter jusqu'à 15 000 conteneurs et doivent donc être déchargés efficacement. Les grues à terre peuvent fournir des performances élevées avec précision et fiabilité. On s'attend donc à ce que ces facteurs propulsent la croissance du marché mondial des grues de navire à navire au cours de la période de prévision.

Statistiques :

APAC a occupé une position dominante sur le marché mondial des grues à terre 2019, pour 35,0% part en valeur, suivie par l'Europe, l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni respectivement.

Figure 1: Part du marché mondial des grues de bateau à bateau (%), en valeur, par région, 2019

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Dynamique du marché - Restraction

1. Les coûts d'investissement élevés devraient freiner la croissance du marché mondial des grues à terre au cours de la période de prévision

Les grues de bateau à terre sont très chères par rapport aux grues à conteneurs classiques. En outre, l'absence de composants et d'équipements nécessaires pour installer des grues à conteneurs dans les régions sous-développées est très coûteuse. On s'attend donc à ce que ces facteurs limitent la croissance du marché mondial des grues à terre au cours de la période de prévision.

2. Le manque de personnel qualifié devrait freiner la croissance du marché mondial des grues à terre au cours de la période de prévision

L'exploitation d'une grue à terre est un processus complexe qui nécessite un personnel qualifié ayant une formation adéquate. Ces travailleurs qualifiés ne sont pas largement disponibles, en particulier dans les régions émergentes comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique. Par conséquent, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial des grues à terre au cours de la période de prévision.

Possibilités de marché

1. L'avent de grues électriques à terre peut offrir des opportunités de croissance lucrative sur le marché mondial des grues à terre

La majorité des grues à conteneurs utilisées sur un port sont à moteur diesel. Cependant, de nombreux exploitants portuaires se concentrent sur l'adoption de grues à conteneurs électriques, afin de réduire l'empreinte carbone et de gagner un avantage significatif. Par exemple, en avril 2020, le port de Teesport, au Royaume-Uni, a installé trois grues électriques pour réduire son empreinte carbone et se conformer à la norme internationale pour systèmes de gestion de l'énergie ISO: 50001. De plus, en avril 2018, Liebherr a introduit une nouvelle grue à port purement électrique LPS 420 E.

2. L'investissement croissant de Greenfield et l'investissement privé pour le développement des infrastructures portuaires peuvent offrir des opportunités commerciales importantes sur le marché mondial des grues à terre

Les investissements de Greenfield jouent un rôle crucial dans le développement des infrastructures portuaires. En conséquence, la demande de grues de navire à navire a été importante. Par exemple, en mai 2018, APM Terminals Moin (Costa Rica) a reçu la deuxième livraison de grues portatives de bateau à terre et électriques à bout de caoutchouc (ERTG).

Figure 2 : Valeur du marché mondial des grues de bateau à bateau (en dollars des États-Unis), 2017 - 2027

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Le marché mondial des grues à terre devrait atteindre une valeur de 4,32 milliards de dollars d'ici 2027 à TCAC de 4,1% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. L'augmentation des débits portuaires est une tendance clé sur le marché

Les débits portuaires correspondent à la quantité de fret ou au nombre de navires que le port peut manipuler au fil du temps. Les débits portuaires ont considérablement augmenté au fil des ans en raison de l'augmentation du transport maritime de marchandises. De plus, l'expansion croissante du canal de Panama a permis à de grands navires tels que Panamax de s'amarrer dans les ports. En conséquence, de nombreux ports adoptent des grues de navire à navire pour améliorer leur productivité.

2. La tendance croissante de l'automatisation portuaire est une autre tendance majeure

L'automatisation portuaire fait référence à l'utilisation de technologies intégrées pour développer des solutions intelligentes pour un contrôle efficace du trafic et des flux commerciaux sur le port. Cela augmente la capacité et l'efficacité des ports. L'automatisation portuaire est devenue extrêmement importante pour les mégaports et, par conséquent, l'adoption de grues de bateau à terre devrait augmenter dans un avenir proche. Les grues à terre offrent plus de productivité et de fiabilité que les grues à conteneurs traditionnelles.

Marché mondial des grues de bateau à bateau - Impact du coronavirus (Covid-19)

La pandémie de COVID-19 a nui aux économies de nombreux pays du monde. Selon les données du Fonds monétaire international publiées en 2020, l'économie mondiale devrait diminuer de 3% en 2020 par rapport à 2019. De plus, de nombreux gouvernements à travers le monde, tels que l'Inde, l'Espagne et l'Italie, ont imposé un verrouillage national pour empêcher la propagation de la maladie de COVID-19 qui a nui à l'économie mondiale. secteur de la chaîne d'approvisionnement. L'effet négatif de la covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement a également eu une incidence sur le marché des grues de navire à navire.

Section de la concurrence

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des grues de bateau à terre sont Liebherr-International AG, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd., Wison Group, Konecranes, Kalmar, Kranunion GmbH, Sany Group Co., Ltd., Noell Crane Systems (China) Limited, Anupam Industries Limited et MAC PORT Macchine Operatrici Portuali s.r.l.

Principaux développements

1. Les grandes entreprises se concentrent sur les contrats et les accords, afin de renforcer la présence du marché. Par exemple, en janvier 2020, Konecranes, un fabricant finlandais de grues, a reçu un contrat de l'exploitant portuaire turc Yilport Holding pour rénover 23 grues au port de Tarente, en Italie.
2. Les principaux acteurs sont impliqués dans les contrats et les accords, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en avril 2017, Kalmar a reçu un contrat de Rotterdam Short Sea Terminal B.V. pour de nouvelles grues de bateau à terre Kalmar.