MARCHé DES éTUDES SISMIQUES ANALYSE

Le levé sismique est une méthode utilisée pour étudier les propriétés géologiques de la terre et est principalement utilisé pour explorer le gaz naturel, le pétrole et les gisements minéraux. L'acquisition, le traitement et l'interprétation des données sont les trois phases du levé sismique. Cette technique détermine l'intervalle de temps entre le déclenchement des ondes à un point de tir et l'arrivée des ondes réfléchies ou réfractées par les détecteurs sismiques. Diverses techniques, dont les canons à air comprimé, les explosions de dynamite et les vibrateurs sismiques, sont utilisées pour déclencher des ondes sismiques. L'amplitude et le temps sont enregistrés à l'arrivée de ces ondes au détecteur. Le temps que l'onde prend pour revenir à la surface donne plusieurs informations telles que les types de roches, de fluides possibles et de gaz dans la formation, fournissant une image détaillée de la subsurface et de l'emplacement des réserves de pétrole et de gaz.

Dynamique du marché

L'augmentation de la demande de pétrole et de gaz est un facteur déterminant de la croissance de l'étude sismique mondiale. Selon la U.S. Energy Information Administration, les combustibles fossiles représentent 77 % de la consommation énergétique mondiale d'ici 2040. Les avantages des levés sismiques tels que la réduction de la probabilité de forage des puits secs, la prévention de nouveaux forages et la réduction des effets environnementaux de l'exploration pétrolière et gazière propulsent la croissance du marché mondial des levés sismiques. Les progrès technologiques dans les levés sismiques devraient alimenter la croissance du marché mondial des levés sismiques au cours de la période de prévision (2018-2025). Par exemple, en avril 2017, Explor Geophysical Ltd. a lancé la technologie sismique PinPoint qui permet l'imagerie sismique à haute densité des cibles de sables bitumineux. En outre, en août 2016, CGG a lancé TopSeis, technologie sismique offshore. La réglementation gouvernementale sur les levés sismiques, telle que la réglementation de l'Union européenne 2013 SI 134 qui évalue l'impact environnemental de l'exploration pétrolière, est un facteur majeur qui freine la croissance du marché mondial des levés sismiques.

Tendances du marché

Le levé sismique 3D a été le segment technologique dominant en 2017, en raison de ses avantages tels que des images continues et claires des caractéristiques stratigraphiques du sous-sol et une bonne résolution latérale. La technologie de levé sismique 3D trouve des applications dans la caractérisation des réservoirs et la surveillance des mouvements des fluides des réservoirs. Selon Petroleum Geo-Services, la demande de levés sismiques 3D en 2006 a augmenté jusqu'à 120 % au quatrième trimestre de 2012 calculé par km carré.

Perspectives du marché

• L'Amérique du Nord était la région dominante du marché mondial des levés sismiques en 2017. L'exploration des schistes ainsi que les eaux peu profondes en mer et l'exploration des eaux profondes ont augmenté dans cette région récemment, ce qui a entraîné une forte demande de levés sismiques. Par exemple, en janvier 2018, TGS a annoncé le lancement de trois nouveaux projets sismiques 3D dans les bassins de West Hackberry, Sanderson et Dawson en Amérique du Nord.
• Le marché de l'étude sismique en Europe connaît une forte croissance, en raison de l'accroissement des activités d'exploration pour répondre à la forte demande énergétique. Selon la Commission européenne, 72,5% de toute l'énergie a été produite à partir de combustibles fossiles, y compris le pétrole brut et le gaz naturel dans l'UE-28 en 2015.
• Le marché des levés sismiques en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Selon l'Australian Bureau of Statistics, Mineral and Petroleum Exploration, les dépenses totales d'exploration minérale ont augmenté de 6,1 % pour atteindre 201,28 millions de dollars en décembre 2016 par rapport à l'année précédente en Australie. Cette croissance des dépenses est à son tour à l'origine de la croissance du marché des levés sismiques en Asie-Pacifique. En outre, la demande croissante de pétrole et de gaz entraîne une forte utilisation des levés sismiques, ce qui alimente la croissance du marché des levés sismiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande de gaz devrait augmenter de 1,6 % dans le monde, de 2017 à 2022, la Chine contribuant à cette croissance à hauteur de 40 %. En outre, la consommation en Chine devrait augmenter à 340 milliards de mètres cubes d'ici 2022.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés lucratifs pour les levés sismiques, en raison de l'accroissement des activités d'exploration et de production pétrolières et gazières dans ces régions. Selon le Conseil mondial de l'énergie, les réserves de gaz naturel au Moyen-Orient étaient de 80 040.9 milliards de mètres cubes en 2015. De plus, la demande de pétrole dans cette région devrait augmenter de 1,4 % entre 2014 et 2020. Cela augmentera la demande de levés sismiques dans cette région. En outre, l'augmentation des activités d'exploration minière et pétrolière et gazière en Afrique alimente la croissance du marché des levés sismiques. Par exemple, en avril 2017, Shearwater GeoServices a annoncé qu'elle effectuerait des relevés d'acquisition maritime 3D en Afrique du Nord offshore; et SeaBird Exploration a annoncé des relevés sismiques 2D en Afrique de l'Ouest offshore.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché des levés sismiques sont Breckenridge Geophysical, LLC, BTW Company Ltd., Dolphin Group ASA, Polaris Seismic International Ltd., Spectrum ASA, Terraseis Ltd., MMA Offshore Limited, Kuwait Oil Company, Seismic Surveys, Inc. et LoneStar Geophysical Surveys LLC.

Taxonomie des marchés

Le marché mondial des levés sismiques est segmenté comme suit:

Par type de technologie

• Enquête sismique 2D
• Enquête sismique 3D
• 4D Enquête sismique
• Autres

Par demande

• Pétrole et gaz
• Bâtiment
• Exploitation minière
• Autres

Principaux développements :

• En janvier 2018, TGS a annoncé le lancement de trois nouveaux projets sismiques 3D dans les bassins de West Hackberry, Sanderson et Dawson en Amérique du Nord. Grâce à cela, TCS sera plus en mesure de renforcer sa position à terre. Cela permettrait également à l'entreprise d'aider ses clients à mettre au point les meilleurs modèles de subsurface axés sur les données pour faciliter leurs efforts d'exploration.
• En avril 2017, Shearwater GeoServices a annoncé qu'elle effectuerait un relevé d'acquisition maritime 3D en Afrique du Nord offshore; et SeaBird Exploration a annoncé un relevé sismique 2D en Afrique de l'Ouest offshore.
• En avril 2017, Explor Geophysical Ltd. a lancé la technologie sismique PinPoint qui permet l'imagerie sismique ultra-haute densité des cibles de sables bitumineux.
• En août 2016, CGG a lancé TopSeis, technologie sismique offshore. Ceci a été conçu spécifiquement dans le but de surmonter l'absence intrinsèque de quasi compensations inhérente à l'industrie des flux remorqués en 3D.