MARCHé DES DéPENSES DE SéCURITé ANALYSIS

La taille du marché de la sécurité mondiale est estimée à 152,81 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 258,51 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 % entre 2023 et 2030.

Le marché des dépenses de sécurité comprend les dépenses faites par diverses entités pour protéger leurs actifs, leurs données, leur personnel et leur infrastructure contre les menaces et les vulnérabilités potentielles. Au fur et à mesure que le paysage numérique continue d'évoluer et que les défis traditionnels en matière de sécurité persistent, les organisations de tous les secteurs d'activité consacrent d'importantes ressources pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Ce marché comprend des investissements dans un large éventail de solutions et de services, comme les mesures de cybersécurité, les systèmes de sécurité physique, les outils d'évaluation des risques, les technologies de surveillance et la formation du personnel. Avec la fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques, des violations de données et des atteintes à la sécurité physique, le marché des dépenses de sécurité a gagné en traction. Les organisations reconnaissent que les mesures de sécurité proactives non seulement protègent leurs activités, mais aussi préservent la confiance des clients et maintiennent la continuité des activités dans un monde de plus en plus interconnecté.

La croissance du marché des dépenses de sécurité est déterminée par des facteurs tels que l'adoption croissante des technologies numériques, l'importance croissante accordée à la conformité réglementaire et la sensibilisation croissante aux risques de sécurité. Alors que les entreprises et les gouvernements font face à des menaces évolutives provenant de domaines numériques et physiques, ils harmonisent leurs stratégies avec des solutions de sécurité globales pour protéger leurs actifs et leur réputation. La dynamique du marché va au-delà des entreprises traditionnelles pour englober les infrastructures essentielles, les institutions publiques et même les consommateurs individuels qui recherchent des mesures de sécurité robustes dans un environnement de plus en plus interconnecté et axé sur les données.

Dépenses de sécurité Aperçus régionaux du marché

• Amérique du Nord: L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les dépenses de sécurité, représentant une part de plus de 35 % en 2022. L'Amérique du Nord, y compris les États-Unis et le Canada, détient une part importante du marché mondial des dépenses de sécurité. L'infrastructure numérique avancée de la région, ses vastes activités commerciales et son recours à la technologie en font une cible privilégiée pour les cyberattaques et autres menaces à la sécurité. En conséquence, les organisations en Amérique du Nord allouent d'importantes ressources aux solutions de cybersécurité, y compris la détection des menaces, les interventions en cas d'incident et les mesures de protection des données. La présence de grandes entreprises de technologie et de cybersécurité contribue également à la croissance du marché. De plus, les préoccupations concernant la sécurité physique, comme les fusillades de masse et la sécurité publique, entraînent des dépenses pour les systèmes de surveillance et les technologies de contrôle d'accès.
• Europe: L'Europe est le deuxième marché en importance pour les dépenses de sécurité, avec une part de plus de 30% en 2022. L'Europe est un autre acteur important sur le marché des dépenses de sécurité, des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France investissant de manière significative dans des solutions de sécurité. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne a suscité une attention accrue à la protection des données et au respect de la sécurité. Les organisations européennes se concentrent sur le renforcement de la cybersécurité, en particulier dans des secteurs comme les finances, les soins de santé et les infrastructures critiques. De plus, les facteurs géopolitiques et l'impact potentiel des cyberattaques sur les services essentiels ont entraîné des investissements accrus dans les mesures de sécurité numérique et physique.
• Asie-Pacifique: Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les dépenses de sécurité, représentant une part de plus de 25% en 2022. La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide des dépenses de sécurité en raison de son empreinte numérique croissante, de son développement économique et de l'augmentation des cybermenaces. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde allouent des ressources pour renforcer leur position en matière de cybersécurité et protéger les infrastructures essentielles. La pénétration accrue d'Internet, l'adoption d'appareils mobiles et les transactions numériques créent de nouvelles possibilités pour les cybercriminels, incitant les gouvernements et les entreprises à investir dans des capacités avancées de prévention, de détection et d'intervention en cas d'incident. La région est également confrontée à des défis de sécurité physique en raison de sa diversité géopolitique, de la demande de systèmes de surveillance et de solutions de contrôle d'accès.

Graphique 1. Part du marché des dépenses de sécurité mondiale (%), par région, 2023

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Point de vue de l'analyste :

Le marché des dépenses de sécurité devrait connaître une forte croissance au cours des cinq prochaines années. Poussé par des préoccupations croissantes au sujet des menaces à la cybersécurité, des réglementations gouvernementales strictes concernant la protection des données et l'escalade des tensions géopolitiques. La nécessité de protéger les infrastructures essentielles contre les attaques numériques incitera les pays et les entreprises à accroître sensiblement les investissements dans les technologies de sécurité de pointe. De nouvelles frontières dans l'IoT (Internet Of Things) et le déploiement 5G peuvent introduire de nouvelles vulnérabilités qui nécessitent une surveillance active et des défenses résistantes. Toutefois, les contraintes budgétaires dans certains secteurs pourraient entraver les améliorations de sécurité omniprésentes.

L'Amérique du Nord conservera probablement sa position dominante en raison d'importantes dépenses de défense et d'un écosystème florissant d'entreprises de sécurité. Mais la région Asie-Pacifique devrait devenir le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, dirigé par des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation des risques de cyberespionnage et de vol de données ciblant les gouvernements et les entreprises motivera des dépenses de sécurité importantes dans toute l'Asie-Pacifique. Des solutions concernant le contrôle physique de l'accès, la surveillance vidéo et la gestion de l'identité et de l'accès sont également en train de se développer à mesure que l'urbanisation s'accélère.

Dirigeants du marché des dépenses de sécurité :

• L'augmentation des menaces pour la cybersécurité: La prolifération des cyberattaques, des violations de données, des articles de rançon et d'autres menaces numériques est l'un des principaux moteurs des dépenses de sécurité. Les organisations reconnaissent les dommages financiers, de réputation et opérationnels potentiels causés par les cyberincidents, ce qui entraîne des investissements accrus dans des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les renseignements sensibles et assurer la continuité des activités. L'équipe indienne d'intervention en cas d'urgence informatique a enregistré 1 16 000 incidents de cybersécurité au cours de la première moitié de 2022, exhortant les entreprises et les gouvernements à adopter des mesures de protection à plusieurs niveaux. Les risques numériques omniprésents maintiendront des investissements de sécurité à grande échelle dans le monde entier jusqu'en 2025 et au-delà.
• Transformation numérique : L'adoption généralisée des technologies numériques et l'intégration Appareils Internet des objets (IdO) dans les opérations commerciales créent de nouveaux points d'entrée pour les cybermenaces. À mesure que les organisations numérisent les processus et élargissent leur empreinte numérique, il devient essentiel d'adopter des mesures de cybersécurité solides pour atténuer les vulnérabilités et sécuriser les systèmes interconnectés. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) sur leur rapport de 2021 sur l'économie numérique, les cyberincidents signalés par les entreprises à l'échelle mondiale ont augmenté de 50 % entre 2019 et 2020.
• Conformité réglementaire : Des réglementations strictes en matière de protection des données, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et diverses lois sur la protection des données dans le monde entier, incitent les organisations à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour éviter des amendes lourdes et des conséquences juridiques. Les exigences de conformité exigent la mise en oeuvre de mesures robustes de sécurité des données et de protection des renseignements personnels, ce qui stimule les dépenses de sécurité. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en 2021, les gouvernements du monde entier ont signalé une augmentation de 50 % des dépenses consacrées à la cybersécurité en raison du renforcement des réglementations et du nombre croissant de cyberattaques pendant la pandémie de COVID-19.
• Données de profil élevé Brèches: Les atteintes à la réputation de la marque et la confiance des clients ont fait l'objet d'une publicité auprès d'entreprises bien connues. Pour prévenir de tels incidents et leurs conséquences connexes, les organisations allouent des ressources pour améliorer leur position en matière de cybersécurité et minimiser le risque d'atteintes aux données. Selon un rapport de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité en 2021, le nombre de violations des données à caractère personnel notifiées aux autorités européennes de protection des données a augmenté de 11 % par rapport à 2020.

Dépenses de sécurité Possibilités de marché :

• Cybersécurité Solutions Innovation: La nature en constante évolution des cybermenaces crée une opportunité pour le développement cybersécurité Les entreprises qui peuvent offrir des technologies de pointe telles que la détection avancée des menaces, l'analyse comportementale et l'architecture de confiance zéro trouveront un marché réceptif à la recherche de solutions qui peuvent efficacement contrer les cyberattaques sophistiquées. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la cybercriminalité a connu une augmentation sans précédent pendant la pandémie de COVID-19, les cas augmentant de plus de 600 % entre 2019 et 2021.
• Sécurité en nuage : À mesure que les organisations migrent de plus en plus leurs activités vers le cloud, il est nécessaire de trouver des solutions solides en matière de sécurité du cloud. Les entreprises peuvent saisir cette occasion en fournissant des outils qui assurent la confidentialité des données, la sécurité de l'infrastructure du cloud et protègent contre les accès non autorisés ou les violations de données dans les environnements cloud. Selon les statistiques du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publié en 2022, environ 80 % des grandes entreprises interrogées ont indiqué utiliser des services informatiques basés sur le cloud tels que l'infrastructure comme service (IAAS), le logiciel comme service (SAAS) ou la plateforme comme service (PAAS).
• Services de sécurité gérés : La complexité des défis de sécurité modernes incite de nombreuses organisations à rechercher des compétences externes. Les fournisseurs de services de sécurité gérés (PSSM) ont l'occasion d'offrir des services de sécurité complets, y compris la surveillance des menaces, les interventions en cas d'incident et les vérifications de sécurité, aux organisations qui cherchent à améliorer leur posture de sécurité sans avoir à la gérer à l'interne. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les cyberincidents signalés par les entreprises dans le monde entre 2018 et 2020 ont augmenté de 37 %.
• Sécurité d'extrémité : Avec la prolifération du travail à distance et des appareils mobiles, il est possible de développer et de fournir des solutions de sécurité avancées. Ces solutions peuvent protéger les appareils et les données contre les menaces provenant des paramètres, assurant ainsi un environnement informatique sécurisé quel que soit l'emplacement. Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le nombre d'incidents cybernétiques visant des particuliers et des réseaux domestiques a presque augmenté en 2021 par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019.

Marché des dépenses de sécurité Tendances :

• Lève-toi dans Ransom Ware et Extortion Attaques : Les attaques contre les articles de Ransom ont augmenté de fréquence et de sophistication, ciblant les organisations dans tous les secteurs. Les cybercriminels exigent de plus en plus de rançons et menacent de publier des données sensibles si le paiement n'est pas effectué. Cette tendance souligne l'importance de mesures solides de cybersécurité et de plans d'intervention en cas d'incident pour atténuer l'impact de ces attaques. Selon les statistiques du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, les attaques contre les rançons ont augmenté de plus de 150 % en 2021 par rapport à l'année précédente, avec des dizaines de milliers de victimes signalées. En 2021, le Centre des plaintes contre la criminalité sur Internet du FBI a également reçu plus de 1 000 plaintes par jour concernant des escroqueries d'hameçonnage et d'extorsion.
• Architecture de confiance zéro Adoption : Les organisations adoptent le concept d'architecture de confiance zéro, qui suppose qu'aucun utilisateur ou appareil ne devrait être fiable par défaut, même au sein du réseau interne. Cette tendance stimule les investissements dans la gestion de l'identité et de l'accès (IAM), l'authentification multifacteurs (AMF) et la microsegmentation pour renforcer la sécurité dans un environnement de moins en moins périphérique. Une enquête menée par le Federal Bureau of Investigation a révélé que 95 % des organisations ayant répondu aux demandes aux États-Unis avaient adopté ou étaient en train d'adopter des principes de confiance zéro à la suite d'attaques importantes de rançons contre des infrastructures essentielles en 2021.
• L'IA et l'apprentissage automatique en sécurité : L'IA et l'apprentissage automatique sont intégrés dans des solutions de sécurité pour améliorer les capacités de détection et d'intervention des menaces. Ces technologies permettent d'analyser de vastes quantités de données pour identifier les tendances, les anomalies et les menaces potentielles, ce qui permet une atténuation plus rapide et plus précise des menaces. Selon le rapport du gouvernement britannique "National Cyber Strategy 2022-2026", environ 2,60 milliards de dollars américains seront investis au cours des prochaines années dans le développement de capacités de calcul quantique et d'IA spécifiquement pour la cyberdéfense.
• Sécuriser les environnements de travail éloignés : Le passage à des modèles de travail à distance et hybrides en raison de la pandémie mondiale a accéléré la nécessité d'un accès sécurisé à distance et d'une protection des paramètres. Les organisations investissent dans des solutions qui assurent la confidentialité des données, la sécurité des communications et la détection des menaces pour les employés éloignés. Le Verizon 2022 Data Breach Investigations Report signale que 27 % des violations de données en 2021 concernaient des éléments humains tels que la négligence des employés.

Restrictions des marchés en matière de sécurité :

• Contraintes budgétaires: Des budgets limités peuvent représenter un défi important pour les organisations qui cherchent à investir dans des solutions de sécurité globales. Il peut être difficile d'allouer des fonds suffisants pour couvrir le coût des technologies de sécurité de pointe, du personnel qualifié et de l'entretien continu, en particulier pour les petites entreprises. Les contraintes budgétaires peuvent également inciter les organisations à rechercher des pratiques de gestion de la sécurité plus efficaces ou à envisager de sous-traiter leurs activités à des fournisseurs de services de sécurité gérés. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, entre 2015 et 2020, la population en âge de travailler dans les pays développés a diminué de 16,6 millions de personnes. À moins qu'un plus grand nombre de travailleurs locaux soient formés, cette crise de main-d'œuvre aura des répercussions sur les délais et les budgets des projets d'adaptation.
• Complexité du paysage menacé : En raison de l'évolution rapide du paysage des menaces, il est difficile de rester en avance sur les nouvelles menaces et attaques cybernétiques. Les organisations peuvent avoir du mal à identifier et à hiérarchiser les menaces les plus pertinentes et les plus immédiates, qui peuvent avoir une incidence sur l'efficacité de leurs investissements en matière de sécurité. La complexité du paysage des menaces implique un large éventail de risques qui sont de plus en plus interconnectés, comme les menaces cyberphysiques, où une atteinte à la cybersécurité peut entraîner des conséquences physiques. Selon le rapport du FBI sur la criminalité sur Internet de 2021, les pertes signalées en raison de la cybercriminalité aux États-Unis ont augmenté à plus de 6,90 milliards de dollars américains en 2021, soit une hausse de 70% par rapport aux niveaux de 2020.
• Manque de cybersécurité qualifiée Professionnels Il y a pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité capables de gérer et de mettre en œuvre des solutions de sécurité avancées. La demande d'experts en cybersécurité dépasse souvent l'offre, ce qui rend difficile la constitution et le maintien d'équipes de sécurité efficaces. La pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité est un défi important qui peut entraver l'efficacité des investissements en cybersécurité. Malgré l'essor du marché de la sécurité, le manque d'expertise signifie que même des budgets importants ne se traduisent peut-être pas en de meilleures postures de sécurité. Selon les données publiées par l'Association d'audit et de contrôle des systèmes d'information (ISACA) en 2022, il y a actuellement une pénurie mondiale de plus de 2 millions de professionnels de la cybersécurité.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En 2021, Fortinet (une société de cybersécurité qui développe et vend des solutions de sécurité comme les pare-feu, la sécurité des terminaux et les systèmes de détection d'intrusion) a lancé son nouveau FortiGuard Labs Threat Intelligence Cloud, qui permet aux organisations d'accéder à des renseignements en temps réel sur les menaces. Le Threat Intelligence Cloud aide les organisations à identifier et à réagir plus rapidement aux menaces.
• En 2020, Systèmes Cisco (qui fournit des services de technologie de l'information et de réseautage) a lancé sa nouvelle plateforme SecureX, conçue pour simplifier et automatiser les opérations de sécurité. Sécurisation X intègre les produits et services de sécurité de Cisco en une seule plateforme, ce qui facilite la gestion de la sécurité par les organisations.

Acquisition et partenariats

• En février 2023, Cisco Systems a acquis SecureWorks, un fournisseur de services de renseignement et de sécurité liés aux menaces. L'acquisition aidera Cisco à élargir ses offres de sécurité et à offrir aux clients une vision plus complète de leur posture de sécurité.
• En janvier 2023, Palo Alto Networks (qui offre une plate-forme de cybersécurité d'entreprise qui assure la sécurité du réseau, la sécurité du cloud, la protection des terminaux et la sécurité diverse fournie par le cloud) a acquis Demisto, un fournisseur de logiciels SOAR. L'acquisition aidera Palo Alto Networks à étendre ses offres SOAR et à fournir aux clients une solution de sécurité plus automatisée et intégrée.
• En 2022, Check Point Software Technologies (un fournisseur multinational américain-israélien de logiciels et de produits matériels et logiciels combinés pour la sécurité informatique, y compris la sécurité du réseau, la sécurité des terminaux, la sécurité du cloud, la sécurité mobile, la sécurité des données et la gestion de la sécurité) a acquis Hyperproof, un fournisseur de logiciels de gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM). L'acquisition aidera Check Point à élargir ses offres CSPM et fournira aux clients une vision plus complète de leur posture de sécurité en nuage.

Graphique 2. Part du marché des dépenses de sécurité mondiale (%), par type de dépenses de sécurité, 2023

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Les principales entreprises du marché des dépenses de sécurité

• Systèmes Cisco
• Réseaux Palo Alto
• IBM Sécurité
• Vérifier les technologies logicielles
• Symantec
• Fortinet
• McAfee
• Tendances Micro
• CrowdStrike
• Point d'épreuve
• FireEye
• Trace noire
• Spunk
• RSA Sécurité
• Technologies Akamai

Définition: Les dépenses de sécurité correspondent aux investissements financiers effectués par les particuliers, les organisations et les gouvernements pour se procurer et mettre en oeuvre diverses mesures, technologies et services visant à protéger les actifs numériques, l'information, l'infrastructure physique et le personnel contre les cybermenaces, les violations de données, l'accès non autorisé et d'autres risques de sécurité.