MARCHé DU COMBUSTIBLE RENOUVELABLE/à RéACTION DE PUISSANCE ANALYSIS

Les carburants d'aviation à base de biomasse sont considérés comme une alternative prometteuse pour les carburants d'aviation classiques à base de combustibles fossiles. Le biocarburant à réaction est fabriqué à partir d'huiles végétales, de sucres, de graisses animales et de biomasse de déchets, et peut être utilisé dans les moteurs à réaction d'aviation existants sans aucune modification. Le premier vol d'essai avec du biojet a été achevé en 2008 par Virgin Atlantic.

Le marché mondial des carburants renouvelables et bioréacteurs a été évalué à États-Unis186,81 M$ en 2021 en termes de recettes, présentant un TCAC de 17,95 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

Nécessité croissante de réduire les émissions de GES dans le secteur de l'aviation

Les carburants d'aviation durables sont un élément clé du respect des engagements pris par le secteur de l'aviation de découpler l'augmentation des émissions de carbone de la croissance du trafic SAF donne une réduction impressionnante des émissions de CO2 jusqu'à 80 % au cours du cycle de vie du carburant par rapport au carburant à réaction fossile, en fonction des matières premières durables utilisées, des méthodes de production et de la chaîne d'approvisionnement vers l'aéroport. Selon la fiche d'information de l'IATA, le SAF sera une option admissible pour les exploitants d'aéronefs à l'Organisation (OACI) a convenu d'un système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) pour réduire les émissions de CO2 de l'aviation internationale avec une phase pilote de 2021 à 2023, suivie d'une première de 2024 à 2030

La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé le marché. La pandémie a entraîné des blocages pour contrôler le virus, ce qui a réduit le trafic aérien, réduisant ainsi la demande de carburant. Des facteurs comme les politiques gouvernementales et les efforts visant à limiter les émissions du secteur de l'aviation et à accroître la croissance du trafic aérien sont quelques-uns des principaux facteurs à l'origine du marché. Toutefois, le carburant d'aviation renouvelable est plus cher que le carburant à réaction classique, et cette prime de coût peut freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Graphique 1. Marché mondial du combustible renouvelable et du combustible à réaction Part de la valeur (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

Disponibilité insuffisante des matières premières et des raffineries pour répondre à la demande de production de la SAF

Les ressources biologiques et non biologiques telles que les cultures oléagineuses, les cultures sucrières, les algues, les huiles usagées, etc., sont les matières premières qui jouent un rôle important dans toute la chaîne de production de carburants d'aviation alternatifs tels que les carburants synthétiques, les carburants électroniques et les biocarburants. La demande de carburant d'aviation durable peut s'arrêter en raison de l'offre insuffisante de matières premières nécessaires à sa production. De plus, les limites des raffineries qui jouent un rôle majeur dans la bonne utilisation de ces matières premières ajoutent au retard du processus global de production des CAF. La faible disponibilité de carburant devient également un obstacle pour la capacité de mélange du carburant, ce qui réduit l'efficacité.

Tendances du marché

Technologie des esters hydrotraités et des acides gras (HEFA) pour dominer le marché

• En 2011, la technologie des esters hydroprocédés et des acides gras (HEFA) a reçu la certification de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) pour la production de biogaz. HEFA utilise des matières premières oléochimiques, comme l'huile et les graisses, pour la production de combustibles renouvelables.
• Une part importante des volumes commerciaux disponibles de carburants bioréacteurs provient du biojet HEFA, plusieurs installations commerciales produisant les mêmes quantités dans le monde entier. Cependant, le diesel renouvelable (HEFA-diesel) est également produit pendant le processus, avec une plus grande portée du marché et un prix de vente plus élevé. Ainsi, les producteurs se concentrent sur l'HEFA-diesel au lieu de l'HEFA-jet.
• En janvier 2022, Johnson Matthey a lancé une technologie innovante, HyCOgenTM, en convertissant le dioxyde de carbone capturé (CO2) et l'hydrogène vert en carburant d'aviation durable (SAF) en utilisant la technologie FT. De tels développements dans le secteur des carburants d'aviation renouvelables sont susceptibles d'accroître la demande de technologie FT au cours de la période de prévision.
• En outre, en décembre 2021, le Royaume-Uni. Le ministère des Transports a annoncé un soutien de 15 millions de livres sterling à Advanced Biofuel Solutions (ABSL), qui était susceptible de travailler sur une conception technique détaillée pour une nouvelle installation dans le Cheshire. L'usine doit être utilisée pour la gazéification et la technologie Fischer-Tropsch (FT) pour convertir environ 133 000 tonnes métriques de déchets par an en biobrut pouvant être mis à niveau en carburant d'aviation. Ainsi, de tels investissements dans des projets de carburants d'aviation durables à venir augmenteront vraisemblablement la demande de technologie FT au cours de la période de prévision.
• Toutefois, le bioréacteur de l'HEFA coûte plus cher que le bioréacteur d'origine fossile, et la matière première potentielle de l'HEFA est également coûteuse.
• Pour décarboniser le secteur de l'aviation, des entreprises comme Boeing testent l'aptitude technique du carburant d'aviation à haut point de congélation HEFA (HEFA+) dans les aéronefs. HEFA+ est un hydrocarbure synthétique fabriqué à partir de matières premières biologiques, telles que les huiles végétales ou les graisses résiduaires. Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le segment HEFA devrait dominer le marché des carburants d'aviation renouvelables au cours de la période de prévision.

Graphique 2. Part du marché mondial des combustibles renouvelables et des biocarburants (%), par technologie de conversion, 2021

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Faits nouveaux

• En février 2022, Engie SA et la société d'ingénierie américaine Infinium Holdings ont annoncé un projet de 500 millions de dollars américains visant à produire des carburants aviation et maritimes renouvelables dans le nord de la France. La décision finale d'investissement du projet est prévue pour la fin de 2023, et les opérations commerciales devraient commencer en 2026.
• En février 2022, Boeing a annoncé un accord d'approvisionnement pour deux millions de gallons de carburant d'aviation renouvelable mélangé avec EPIC Carburants pour alimenter ses activités commerciales dans l'État de Washington et en Caroline du Sud à la fin de 2022.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des carburants renouvelables et bioréacteurs sont Gevo, Inc., Red Rock Biofuels LLC, Honeywell International Inc., Virent Inc., Fulcrum BioEnergy, Inc., Neste Oil Corporation, AltAir Paramount LLC, S.G. Preston Company, SkyNRG BV, Eni SpA Total S.A. et BP PLC