MARCHé DU MéTAL RECYCLé ANALYSE

Le marché mondial des métaux recyclés devrait être évalué à 54,48 dollars des États-Unis Bn en 2023, et devrait atteindre 96,44 dollars des États-Unis Bn d'ici 2030, présentant une TCAC de 8,5 % de 2023 à 2030.

La croissance du marché est attribuable à la demande croissante de métaux recyclés provenant de divers secteurs comme la construction, l'emballage, l'automobile, les machines industrielles, l'électronique et l'équipement électrique.

Le marché mondial des métaux recyclés fait référence à l'industrie de la collecte, de la transformation et de la vente de métaux qui ont été récupérés à partir de diverses sources, comme les produits jetés, les déchets et les déchets. Le recyclage des métaux présente plusieurs avantages, notamment la réduction de la demande de matières premières vierges, la conservation de l'énergie et la réduction des impacts environnementaux associés à la production minière et métallique.

Marché mondial des métaux recyclés - Perspectives régionales

• Amérique du Nord est le plus grand marché pour les métaux recyclés, représentant une part de plus de 30% en 2023. Le taux de recyclage élevé dans la région, associé à la demande croissante de métaux recyclés provenant de l'automobile, de la construction et de l'électronique, est à l'origine de la croissance du marché.
• Asie-Pacifique est le marché du métal recyclé qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 15 % au cours de la période de prévision. L'industrialisation et l'urbanisation rapides dans la région entraînent une demande accrue de métaux recyclés provenant des industries de la construction, de l'automobile et de l'électronique.
• Europe est le troisième marché en importance pour les métaux recyclés, avec une part de plus de 25 % en 2023. La réglementation environnementale rigoureuse de la région stimule la demande de métal recyclé en remplacement du métal vierge.

Graphique 1. Part du marché mondial des métaux recyclés (%), par région, 2023

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Marché mondial des métaux recyclés - moteurs

• Sensibilisation à l'environnement et réglementation: Les préoccupations croissantes concernant la durabilité de l'environnement et l'empreinte carbone des industries stimulent la demande de métaux recyclés. Afin de réduire leur influence sur l'environnement, les industries sont encouragées à employer des métaux recyclés par des lois plus strictes sur les émissions et l'élimination des déchets. Par exemple, le 17 octobre 2022, le plan de durabilité des É.-U. comprend une série d'objectifs ambitieux visant à réduire l'empreinte carbone du gouvernement fédéral, y compris le passage à l'électricité 100 % sans pollution au carbone d'ici 2030, l'acquisition de véhicules 100 % sans émissions d'ici 2035, les émissions nettes nulles d'ici 2050 et d'autres.
• La rareté des ressources: L'épuisement des ressources naturelles, en particulier des métaux non renouvelables, incite les industries à se tourner vers les métaux recyclés comme source de remplacement. Les métaux recyclés aident à conserver les matières premières et à réduire la pression exercée sur les opérations minières.
• Économies d'énergieLe recyclage des métaux nécessite beaucoup moins d'énergie que la production de métaux primaires. À mesure que les coûts de l'énergie augmentent et que les entreprises cherchent à réduire leur consommation d'énergie, l'efficacité énergétique de l'utilisation de métaux recyclés devient une proposition intéressante. Par exemple, le 2 décembre 2022, l'Agence fédérale d'aide aux installations fédérales dotées de technologies de conservation de l'énergie (AFFECT) appelle les bénéficiaires du financement et ce projet prévoit des économies d'électricité de 6,2 %, de gaz naturel de 8 % et d'énergie de 26,5 %, parallèlement à des économies d'exploitation et d'entretien annuelles prévues de 100 000 $US.
• ÉconomiesL'utilisation de métaux recyclés peut souvent être plus rentable que l'extraction et le raffinage de métaux à partir de minerais. Cela est particulièrement vrai lorsque les prix des métaux sont élevés ou volatils, faisant des métaux recyclés une option stable et économique.

Marché mondial des métaux recyclés - opportunités

• Demande croissante de produits durables: À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de l'environnement, la demande de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, y compris de métaux, augmente. Les entreprises qui intègrent des métaux recyclés dans leurs produits peuvent exploiter ce marché en pleine croissance et se différencier en tant que marques respectueuses de l'environnement.
• Initiatives d'économie circulaire: Les gouvernements, les industries et les organisations adoptent de plus en plus le concept d'économie circulaire qui met l'accent sur la réutilisation, le recyclage et la réutilisation des matériaux. Cela crée des occasions pour les entreprises qui peuvent récupérer et fournir efficacement des métaux recyclés pour soutenir les chaînes d'approvisionnement circulaires.
• Technologies innovantes de recyclage: Les progrès des technologies de recyclage, telles que l'amélioration des méthodes de tri et des procédés d'extraction plus efficaces, offrent aux entreprises la possibilité d'améliorer leurs capacités de recyclage. Investir dans ces technologies peut entraîner des taux de récupération plus élevés et des métaux recyclés de meilleure qualité.
• Recyclage des déchets électroniques: La prolifération des dispositifs électroniques a entraîné une quantité importante de déchets électroniques (déchets électroniques). La récupération de métaux précieux de l'électronique éliminée offre d'importantes possibilités aux entreprises de recyclage d'extraire des métaux comme l'or, l'argent et les éléments de la terre rare.

Marché mondial des métaux recyclés Tendances

• Numérisation et analyse des données: Les opérations de recyclage adoptent les technologies numériques et l'analyse des données pour optimiser les processus, améliorer les taux de récupération des matériaux et améliorer l'efficacité opérationnelle globale. Des systèmes de tri intelligents, une surveillance en temps réel et une analyse prédictive aident à rationaliser les opérations de recyclage.
• Technologies avancées de recyclage: Les innovations dans les procédés métallurgiques, comme les méthodes hydrométallurgiques et pyrométallurgiques, permettent une extraction plus efficace des métaux des flux de déchets complexes. Ces technologies favorisent la récupération de métaux précieux à partir de produits comme l'électronique, les piles et les déchets industriels.
• Gestion des déchets électroniques: Le volume croissant de déchets électroniques (déchets électroniques) a conduit à des installations spécialisées de recyclage des déchets électroniques. À mesure que l'électronique s'intègre davantage dans la vie quotidienne, le recyclage des déchets électroniques pour les métaux précieux comme l'or, l'argent et les éléments de terres rares devient de plus en plus important.
• Matériaux de construction verts: L'industrie de la construction préfère utiliser des métaux recyclés pour bâtiment vert Les métaux recyclés offrent des avantages environnementaux en réduisant le besoin de ressources vierges et en contribuant à des pratiques de construction durables.

Marché mondial des métaux recyclés - restrictions

• Contamination et questions de qualité: Les métaux recyclés font souvent face à des défis liés à la contamination qui peuvent affecter la qualité et la pertinence des matériaux pour diverses applications. Les contaminants introduits au cours du processus de collecte et de tri peuvent limiter l'utilisation des métaux recyclés, en particulier dans les industries qui ont besoin de matériaux à haute pureté.
• Manque d'infrastructures: Dans certaines régions, il peut y avoir une infrastructure de recyclage inadéquate, y compris des installations de collecte, de tri et de traitement, pour gérer efficacement le volume de produits et de déchets rejetés. Une infrastructure insuffisante peut entraver la récupération efficace des métaux provenant des flux de déchets.
• Limites technologiques: Bien qu'il y ait des progrès dans les technologies de recyclage, certains matériaux restent difficiles à recycler économiquement et efficacement. Les matériaux complexes et composites peuvent poser des défis en termes de méthodes de séparation et de récupération.
• Incohérence des approvisionnements: La disponibilité de matières recyclables peut être incohérente, ce qui entraîne une volatilité de l'offre. Des facteurs comme le comportement des consommateurs, les conditions économiques et les pratiques de gestion des déchets peuvent influer sur le volume et la composition des matières premières métalliques recyclées.
• Contrepoids Les gouvernements du monde entier appliquent des règlements visant à promouvoir le recyclage et à réduire les déchets, ce qui stimule le marché des métaux recyclés et les innovations technologiques en matière de recyclage ont rendu le processus plus efficace et rentable, ce qui a encore stimulé la croissance du marché.

Marché mondial des métaux recyclés - COVID-19 Impact

• La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le marché mondial des métaux recyclés. La pandémie a provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, réduit la demande de métaux recyclés et entraîné une baisse des prix.
• L'un des principaux effets de la pandémie sur le marché des métaux recyclés a été la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Les blocages et les restrictions à la circulation imposés par les gouvernements dans le monde entier ont entraîné un ralentissement de la collecte et du traitement de la ferraille. Cela a entraîné une pénurie de matières premières pour la production de métaux recyclés.
• Un autre impact de la pandémie a été la réduction de la demande de métaux recyclés. Le ralentissement économique causé par la pandémie a entraîné une baisse de la demande de métaux dans diverses industries, dont la construction, l'automobile et l'aérospatiale. Cette baisse de la demande a entraîné une baisse des prix des métaux recyclés.

Marché mondial des métaux recyclés - Point de vue des analystes

• Le marché mondial des métaux recyclés devrait connaître une croissance prochaine. Le marché est principalement alimenté par le besoin croissant de durabilité et de réduction de l'empreinte carbone dans le monde. Une réglementation environnementale stricte concernant la réutilisation et le recyclage des déchets de métaux est un autre moteur majeur de la croissance. Toutefois, la disponibilité de la ferraille dans une offre stable et les fluctuations des prix de la ferraille posent un défi au marché.
• La région de l'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des métaux recyclés, en raison de lois strictes et d'infrastructures de recyclage matures. L'Europe est également une région importante en raison de l'importance accordée à l'économie circulaire. Toutefois, la région de l ' Asie et du Pacifique devrait offrir la plupart des possibilités en raison de l ' industrialisation et de l ' urbanisation croissantes. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon devraient augmenter la demande de métaux recyclés.
• On prévoit que l'aluminium recyclé sera le segment qui connaît la croissance la plus rapide, car il possède une excellente recyclabilité sans perte de propriétés. La réutilisation de l'aluminium nécessite seulement 5 % de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium vierge. L'acier recyclé restera le segment dominant compte tenu de son utilisation finale généralisée dans le secteur de la construction et de l'automobile. Le cuivre et le zinc sont d'autres segments lucratifs liés au besoin de durabilité dans les industries de l'électronique et de l'emballage.

Marché mondial des métaux recyclés - Faits nouveaux

Lancements de nouveaux produits

• Le 20 août 2022, Société commerciale des métaux (CMC) a lancé RebarZero, un produit de rebar neutre en carbone en acier 100% recyclé. RebarZero est le premier du genre au monde et constitue une avancée majeure dans la lutte contre le changement climatique. Il est fabriqué en acier recyclé qui a été fondu et traité sans émettre de gaz à effet de serre. RebarZero est donc une option beaucoup plus durable que les barres d'armature traditionnelles, en acier vierge qui nécessite une quantité importante d'énergie à produire.
• Le 22mai2023, Orbex a introduit le premier marché pour les métaux recyclés vérifiés. Un marché mondial appelé Orbex facilite le commerce des produits de base liés à l'environnement. Le marché de l'entreprise est conçu pour fournir aux acheteurs et aux vendeurs de métaux recyclés une plate-forme sûre et transparente pour le commerce. Orbex offre également une certification d'origine (COO) pour tous les métaux secondaires transactés sur son marché. Ce COO fournit aux acheteurs une preuve de la provenance et de l'origine du métal, ce qui est important pour assurer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement en métal recyclé.
• Nouveauté, un producteur de boîtes de boissons en aluminium, a lancé une nouvelle gamme de boîtes de boissons en aluminium recyclées qui sont fabriquées avec un contenu 100% recyclé. Les nouvelles boîtes font partie de l'engagement de Novalis à rendre ses produits plus durables. les. Les nouvelles boîtes 100 % recyclées constituent un grand pas en avant pour l'entreprise et l'industrie des métaux recyclés dans son ensemble.

Acquisition et partenariats

• En octobre 2020, ArcelorMittal (entreprise multinationale luxembourgeoise de fabrication d'acier) et Triple M ont fusionné pour former Integrated Metal Recycling Inc. Cette coentreprise offrira aux recycleurs plus d'options pour vendre de la ferraille de façon continue tout en établissant des partenariats commerciaux à long terme avec un partenaire fiable.
• En décembre 2021, Schnitzer Steel Industries (chef de file mondial de la collecte, du traitement et de la vente du produit le plus recyclé au monde) a acquis Metal Management, Inc. pour 2,2 milliards de dollars américains. Cette acquisition a permis à Schnitzer Steel d'avoir une plus grande empreinte sur le marché américain de la ferraille recyclée et d'avoir accès aux capacités de recyclage et de traitement de la gestion des métaux.
• En janvier 2022, Sims Metal Management a acquis Sims Recycling Solutions pour un montant de 1,3 milliard de dollars. Cette acquisition a permis à Sims Metal Management d'être plus présente sur le marché européen de la ferraille et d'accéder aux capacités de recyclage et de traitement de Sims Recycling Solutions.

Graphique 2. Part du marché mondial des métaux recyclés (%), selon la source de matières, 2023

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Meilleures entreprises du marché mondial des métaux recyclés

• Sims Metal Management Ltd.
• Schnitzer Steel Industries, Inc.
• Société Nucor
• European Metal Recycling Ltd.
• Groupe Kuusakoski
• La société Novelis Inc.
• Société OmniSource
• Ferrous Processing & Trading Co. (FTP)
• Gestion des métaux Inc.
• ELG Groupe Haniel

*Définition : Le marché mondial des métaux recyclés comprend la collecte, le traitement et la réutilisation de produits et de matériaux métalliques jetés pour créer de nouveaux produits, réduire le besoin d'extraction de métaux primaires et promouvoir la durabilité environnementale.