MARCHé DE RACK MOUNT UPS ANALYSIS

Le Rack Mount UPS La taille du marché devrait atteindre 4,99 milliards de dollars É.-U. en 2031, contre 3,01 milliards en 2024, avec un TCAC de 7,5 % pendant la période de prévision.

Rack montage UPS sont puissance de secours systèmes conçus pour fournir une alimentation en continu par montage sur des supports informatiques standard. Ils protègent les infrastructures essentielles contre les anomalies et les pannes de courant. Rack UPS offre des avantages tels que l'efficacité de l'espace, la flexibilité, la facilité d'installation et l'évolutivité. Le marché est motivé par une demande croissante de centres de données, un besoin accru de fiabilité de l'énergie et l'augmentation des systèmes UPS modulaires.

Le Rack Mount UPS Le marché est segmenté par type de produit, capacité, application, utilisateur final et région. Par type de produit, le marché est segmenté en ligne/double conversion, ligne interactive, standby/off-line, trois phases, phase unique et autres. Le segment des conversions en ligne et des conversions doubles devrait croître considérablement en raison de sa capacité à assurer une protection maximale pour les applications essentielles à la mission.

Rack Mount UPS Marché Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de Rack Mount UPS Market au cours de la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à l'adoption généralisée de rack UPS dans les centres de données, à la présence de fournisseurs de premier plan et à des investissements croissants dans l'infrastructure de pointe.
• Les Europe Le marché devrait être le deuxième marché de Rack Mount UPS Market, représentant plus de 27 % de la part de marché en 2024. La croissance du marché en Europe est attribuée à des normes strictes en matière de disponibilité et à la présence de nombreuses installations de colocation.
• Les Asie-Pacifique Le marché de Rack Mount UPS devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 8 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la numérisation rapide et à la croissance des centres de données dans les économies en développement comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Graphique 1. Part du marché mondial de l'UPS de la montée des racks (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste

Le marché des racks UPS est sur le point de croître à un rythme régulier au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'alimentation électrique sécurisée et ininterrompue des centres de données et de l'industrie des télécommunications. L'adoption de services basés sur le cloud et d'applications commerciales critiques incite les entreprises à investir dans les systèmes UPS de montage à rack pour obtenir une plus grande disponibilité en énergie. En outre, l'expansion de l'infrastructure 5G et la prolifération de l'informatique de bord stimuleront considérablement les possibilités pour les fournisseurs de rack mount UPS au cours des prochaines années. À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord domine le marché en raison d'investissements considérables réalisés par des fournisseurs de cloud hyperéchelle dans la région. Toutefois, l'Asie-Pacifique sera probablement le marché régional qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec des capacités accrues de centres de données en Chine et en Inde. D'autre part, les exigences relatives à un espace plus grand et au coût d'installation élevé des systèmes UPS de montage à rack peuvent entraver dans une certaine mesure l'expansion du marché. De plus, la préférence croissante de l'informatique de pointe par rapport aux centres de données centralisés est un défi pour les acteurs mondiaux. Néanmoins, les fabricants de rack mount UPS devraient se concentrer sur le développement de solutions plus intelligentes intégrées avec l'IoT, la surveillance à distance et les capacités d'analyse pour gagner un avantage sur les concurrents. Il est également possible de cibler le marché des infrastructures de tour de télécommunications, qui adopte de plus en plus de sources d'énergie renouvelables, ce qui stimule la demande de renforts UPS robustes. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que le marché ne cesse de croître à long terme à condition que les acteurs élaborent des stratégies pour tirer parti de l'évolution des tendances technologiques et libérer la demande latente dans les économies émergentes.

Rack Mount UPS Pilotes du marché

• Demande croissante de centres de données: La croissance rapide de la production et de la consommation de données dans le monde est à l'origine de la demande de centres de données. Les centres de données ont besoin d'une alimentation électrique de haute qualité, fiable et ininterrompue pour fonctionner en douceur. Les systèmes UPS Rack Mount fournissent une alimentation de secours et protègent l'infrastructure informatique critique contre les pannes de courant. L'augmentation de la colocation, du cloud et des centres de données de bord ainsi que les investissements par hyperéchelle nuage Les fournisseurs tels que AWS, Microsoft et Google alimentent l'adoption de systèmes UPS à rack. De plus, l'utilisation d'équipements informatiques de haute densité dans les centres de données augmente la charge de puissance et crée le besoin de systèmes UPS de grande capacité dans les facteurs de forme de montage à rack. Par conséquent, l'industrie des centres de données proliférants agit comme un moteur majeur pour le marché UPS rack mount.

Décision

Selon les projections de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les services en nuage et les flux de données augmenteront cinq fois entre 2020 et 2025. Les flux internationaux de données ont augmenté de 21 % en 2021 par rapport à la période prépandémique selon l'examen annuel de la CNUCED. Cela indique une dépendance croissante à l'égard des technologies numériques qui stimuleront davantage les investissements dans le cloud et la capacité des centres de données.

• Besoin accru de fiabilité de la puissance: Avec la numérisation croissante entre les industries, la dépendance à l'égard des appareils électroniques et de l'infrastructure numérique augmente de façon significative. Les systèmes UPS de montage à rack fournissent une alimentation fiable et propre à l'équipement électronique et minimisent les temps d'arrêt causés par les perturbations de l'alimentation. La fiabilité de l'énergie est particulièrement nécessaire dans les installations essentielles telles que les hôpitaux, les institutions financières et les infrastructures de télécommunications. UPS Rack avec systèmes avancés de gestion de batterie fournit une protection électrique critique de mission. En outre, les systèmes UPS modulaires permettent une évolutivité et une redondance faciles pour la sauvegarde de puissance selon les exigences changeantes. On s'attend donc à ce que le besoin croissant de fiabilité de la puissance et de temps d'arrêt stimule l'adoption de solutions UPS de montage à rack.

Décision

Selon l'Union internationale des télécommunications, il y aura plus de 25 milliards de connexions IoT dans le monde d'ici 2025. Ce boom IoT va catalyser la demande pour les systèmes UPS de montage à rack pour assurer des temps d'arrêt zéro des sites de bord. De plus, les initiatives écologiques incitent les organisations à opter pour un rack ups économe en énergie par rapport à un ordinateur de bureau individuel. Ils offrent une plus grande efficacité jusqu'à 95 % grâce à des technologies comme la double conversion en ligne. Cela facilite les coûts opérationnels à long terme.

Rack Mount UPS Opportunités de marché

• Augmentation de la demande des économies émergentes: Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Brésil et les pays de l'Asie du Sud-Est connaissent une industrialisation et une urbanisation rapides. Cela se traduit par un déploiement accru de l'infrastructure informatique et la construction de centres de données de haute qualité pour gérer la croissance exponentielle des données. Les pays en développement investissent massivement dans les initiatives des villes intelligentes, qui impliquent le déploiement de racks et de centres de données modulaires. Les systèmes UPS Rack Mount font partie intégrante de la continuité de l'alimentation des infrastructures critiques. Les faibles coûts de main-d'oeuvre, le soutien gouvernemental et la disponibilité des matières premières rendent les marchés émergents lucratifs pour les fabricants d'UPS. L'adoption croissante de rack UPS dans les régions en développement offre d'importantes possibilités de croissance du marché.

Décision

L'initiative «Digital India» du gouvernement indien, par exemple, vise à fournir des services électroniques dans tous les secteurs par l'intermédiaire de plates-formes cloud et de réseaux à fibres dans les prochaines années. Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faudra une infrastructure de data center robuste avec un rack de montage UPS jouant un rôle clé. De même, les pays qui lancent des projets de villes intelligentes investissent dans des centres de données, des systèmes de surveillance et d'autres infrastructures de réseau qui dépendent de la puissance de l'UPS sans interruption.

• Potentiel dans les centres de données hyperéchelle/de pointe: La quantité croissante de données et de problèmes de latence stimule les investissements dans les centres de données hyperéchelle et de bord par les géants du cloud et les fournisseurs de colocation. Les installations à hyperéchelle sont massives et nécessitent une infrastructure électrique de haute densité et de grande capacité. Les sites Edge sont plus petits mais situés à proximité des utilisateurs finaux, d'où l'utilisation de systèmes UPS à rack. Les fournisseurs offrent des systèmes UPS haute densité de puissance dans des formes d'économie d'espace adaptées aux sites hyperéchelle et bord. Le champignon des installations hyperéchelle et de bord près des zones de métro, offre ainsi une excellente opportunité pour les systèmes rack UPS.

Décision

L'augmentation du nombre de centres de données hyperéchelles et de bords entraînée par l'augmentation des transformations numériques dans l'ensemble des industries présente un levier de croissance massif pour le marché UPS de montage à rack. À mesure que la demande de cloud et de calcul de bord s'accélèrera à l'échelle mondiale dans les années à venir, l'exigence de rack UPS s'étendra proportionnellement pour garantir la fiabilité de l'alimentation au sein des déploiements de grands centres de données décentralisés qui en découlent. Cela aura un impact positif profond sur la trajectoire de croissance globale du marché UPS rack mount.

Rack Mount UPS Tendances du marché

• Intégration des batteries lithium-ion: Traditionnellement, les batteries au plomb-acide (VRLA) régulées par valve étaient utilisées dans les systèmes UPS en raison de leur faible coût. Cependant, ils ont des limites comme la faible densité d'énergie, les besoins fréquents de remplacement et la charge lente. Les batteries au lithium-ion sont apparues comme une alternative plus efficace avec des avantages tels que le long cycle de vie, un faible entretien, un poids réduit et une taille compacte. Les fabricants de Rack UPS intègrent des batteries lithium-ion de pointe pour améliorer la fiabilité et les performances. Les batteries au lithium-ion supportent également la modularité et l'évolutivité des systèmes UPS rack-mount. L'intégration des batteries lithium-ion est une tendance technologique majeure sur le marché des rack UPS.

Décision

Selon le rapport du département américain de l'énergie «2021 Batteries and Energy Storage», l'adoption de piles au lithium-ion dans diverses industries a augmenté de plus de 20% en 2021 par rapport à l'année précédente. Rack mount UPS est un de ces domaines bénéficiant de ce changement de technologie au lithium-ion. Les principaux OEM comme Eaton, Vertiv et Schneider Electric fournissent maintenant des modèles UPS de montage à rack qui utilisent des batteries lithium-ion plutôt que l'acide plomb comme un moyen de fournir des systèmes plus performants à leurs clients

• Tendance croissante des systèmes intelligents UPS: Les systèmes UPS modernes de montage à rack évoluent avec l'intégration de capacités de surveillance intelligentes et de prévision. UPS intelligent peut diagnostiquer et anticiper les problèmes avant qu'ils ne se produisent en utilisant des algorithmes d'autodiagnostic et des capteurs. Ils peuvent recommander un entretien préventif et rationaliser la gestion des batteries. Les systèmes intelligents permettent également une intégration facile avec les plates-formes de gestion des bâtiments grâce à des protocoles de communication ouverts. L'intelligence intégrée permet d'optimiser les performances et la disponibilité. Le développement de systèmes intelligents et connectés rack UPS est une tendance importante qui façonne l'avenir du marché.

Décision

Selon le rapport de situation 2021 du Département de l'énergie des États-Unis, un centre de données a pu réduire ses coûts d'électricité UPS de 12 % grâce à une surveillance à distance et à des fermetures contrôlées facilitées par un système UPS de montage à rack intelligent. La demande de solutions intelligentes de rack UPS a augmenté considérablement dans des secteurs comme l'informatique en nuage, les télécommunications et les soins de santé qui dépendent des infrastructures informatiques distribuées. Leurs avantages de la gestion à distance, des capacités d'optimisation et de la maintenance prédictive ont contraint davantage d'exploitants de centres de données et de gestionnaires d'installations à inclure les cartes réseau comme standard dans les nouveaux achats de rack UPS

Rack Mount UPS Restriction du marché

• Frais d'achat et d'exploitation élevés: Les systèmes Rack Mount UPS impliquent des investissements initiaux substantiels ainsi que des frais d'exploitation. Les systèmes nécessitent un remplacement fréquent de la batterie et un entretien continu, ce qui augmente les coûts à long terme. rack haut de gamme UPS sont livrés avec des prix haut de gamme. Les dépenses supplémentaires liées à l'installation professionnelle, à la configuration personnalisée et aux services de cycle de vie découragent également l'adoption, en particulier chez les PME. Bien que des améliorations comme la modularité visent à réduire les coûts, le prix global des systèmes rack UPS reste relativement élevé. Ainsi, les coûts d'achat et d'exploitation constituent un frein majeur à la croissance du marché.

Contrebalance

L'offre de systèmes UPS modulaires permet aux clients d'investir progressivement. Au lieu d'un coût initial élevé, les clients peuvent acheter ce dont ils ont besoin et se développer à mesure que leurs besoins augmentent, réduisant ainsi les dépenses initiales

• Processus d'installation complexe: Les systèmes UPS de montage à rack impliquent généralement des configurations complexes couvrant le matériel, les logiciels, les batteries et les composants étendus. L'installation nécessite une infrastructure physique robuste, des configurations sur mesure et une expertise électrique professionnelle. Une mauvaise installation peut compromettre la sécurité et l'efficacité du système. La complexité du déploiement nécessite souvent une planification approfondie, des techniciens certifiés et des conceptions de racks personnalisés. Ainsi, le processus d'installation complexe agit comme une contrainte pour les utilisateurs finaux et entrave l'adoption de solutions UPS à rack.

Contrebalance

Promouvoir les systèmes UPS avec des conceptions modulaires qui permettent non seulement l'expansion facile au fur et à mesure que les besoins grandissent, mais aussi simplifier le processus d'installation initial en le décomposant en pièces gérables.

Faits nouveaux

Lancement de nouveaux produits

• En mars 2022, Eaton a annoncé le lancement de son système UPS Edge Xpert rack mount pour fournir une résilience aux centres de données de bord. Il offre une autonomie de 4-10 kW avec des batteries lithium-ion.
• En janvier 2021, Schneider Electric lance Galaxy VL 200-500 Systèmes d'UPS kVA offrant une installation facile et une facilité d'utilisation dans un facteur de montage compact.
• En juin 2020, Vertiv a annoncé l'ajout d'armoires au lithium-ion Système Liebert EXM UPS pour les applications de rack haute densité comme les centres de données de bord.

Acquisition et partenariats

• En décembre 2021, Legrand a acquis Gesellschaft für Systemdatenverarbeitung (GfS), fournisseur de solutions de datacenter en Allemagne, pour étendre son portefeuille rack UPS.
• En mars 2022, Delta Électronique acquise MPI Corporation, un fournisseur d'énergie magnétique et de solutions, pour renforcer ses offres dans l'infrastructure électrique, y compris les systèmes d'alimentation à rack.
• En janvier 2022, Huawei s'est associé à Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) pour développer des centres de données modulaires préinstallés avec les systèmes UPS rack Huawei.

Graphique 2. Part de marché globale de l'UPS de montage de rack (%), par type de demande, 2023

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Les meilleures entreprises du marché Rack Mount UPS

• Schneider Electric
• Eaton
• Emerson électrique
• Toshiba
• Siemens
• Général électrique
• Delta Electronics
• Huawei
• ABB
• Vertiv
• Tripp Lite
• Socomec
• Kehua
• Legrand
• Rital
• Fuji Electric
• Riello
• Panduits
• Systèmes CyberPower
• Systèmes de traction

*Définition : Le Rack Mount UPS Le marché se réfère au marché des systèmes d'alimentation non interruptible (UPS) conçus pour être installés sur des racks de 19 pouces et des armoires de serveurs standard. Le Rack Mount UPS va des petits systèmes monophasés aux grands systèmes triphasés et offre une protection de secours à l'infrastructure informatique contre les perturbations électriques. Ils trouvent une large application dans les centres de données, les installations de télécommunications, les sites périphériques et d'autres installations essentielles à la mission.