MARCHé DES PYRéTHROïDES ANALYSIS

Les pyréthroïdes sont des composés synthétiques semblables à la pyéthrine, un composé naturel produit par les fleurs de Chrysanthemum cinerariaefolium et Chrysanthemum coccineum. Ces composés lipophiles acides ont une propriété insecticide puissante et peuvent paralyser le système nerveux des insectes. Les esters kétoalcooliques de l'acide pyréthrique et de l'acide chrysanthémique induisent la propriété insecticide des pyréthroïdes. Les pyréthrines naturellement présentes sont sensibles à la chaleur, à la lumière et à l'humidité. Cependant, les pyréthroïdes synthétiques ont amélioré leur stabilité et sont très toxiques chez les insectes comparativement aux mammifères. La toxicité élevée est due à une sensibilité accrue aux nerfs des insectes. Le composé est moins absorbé dans la peau des mammifères et les mammifères possèdent un métabolisme hépatique efficace, ce qui réduit l'effet du composé par rapport aux insecticides organophosphorés hautement toxiques.

Le marché mondial des pyréthroïdes a été évalué à États-Unis3781,9 millions de dollars en 2021 en termes de revenus, présentant un TCAC de 5,18 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

Les pyréthroïdes sont largement utilisés pour produire des pesticides destinés à l'agriculture, aux hôpitaux, aux maisons, aux écoles et aux restaurants. De plus, les composés sont utilisés pour le traitement topique des poux de la tête et sont utilisés dans les bobines de fumée, les aérosols, les tapis électriques, les formulations d'huile, les poudres humides, les concentrés émulsifiables et les poudres pulvérulentes. L'adoption de pesticides pour augmenter le rendement des cultures et la demande croissante de produits ménagers tels que les sprays pour animaux de compagnie et les shampooings, les produits anti-insectes et les produits de traitement des poux contenant des pyréthroïdes sont des facteurs majeurs qui propulsent la croissance du marché des pyréthroïdes.

L'application intensive de pyréthroïdes dans les secteurs agricole et résidentiel est le facteur clé de la croissance du marché. Avec la croissance démographique et la diminution des terres agricoles, de nouvelles pratiques agricoles sont adoptées par les agriculteurs du monde entier pour améliorer le rendement. Par conséquent, les pyréthroïdes sont largement adoptés dans les secteurs agricoles et apparentés. Ils constituent une solution de rechange rentable aux insecticides classiques. De plus, pour concurrencer les variantes synthétiques, les fabricants se concentrent sur une production accrue et une distribution plus efficace des pyréthroïdes. De plus, comme elles sont moins toxiques pour les mammifères et les oiseaux, ces insecticides remplacent constamment les organophosphates, qui sont habituellement utilisés sur les légumes, y compris les carottes et la laitue. De plus, ces insecticides sont connus pour leur grande puissance et leur extrême efficacité. De ce fait, la demande de pyréthroïdes dans le traitement des tissus et la lutte contre les moustiques dans les secteurs résidentiel et industriel est en augmentation, ce qui devrait catalyser davantage la croissance du marché.

Alors que le commerce mondial a pris fin pendant les bouclages imposés pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus, l'industrie alimentaire et agricole a été touchée par de graves problèmes de fret. L'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique du Nord, qui sont parmi les régions les plus touchées par le covid 19, sont aussi les marchés les plus dominants pour les insecticides à base de pyréthroïdes. La plupart des catégories de produits agricoles et agrochimiques, y compris les insecticides, ont enregistré une baisse du volume des ventes en raison du manque de demande et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Graphique 1. Marché mondial des pyréthroïdes Part de la valeur (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

Les effets néfastes des pesticides pyréthroïdes sur l'écosystème aquatique et la demande croissante de pesticides biologiques sont quelques-uns des facteurs clés qui freinent la croissance du marché des pyréthroïdes.

Tendances du marché

Les pyréthroïdes sont très efficaces et sûrs. Ils sont les moins chers des insecticides utilisés dans la lutte antivectorielle contre le paludisme et sont la seule catégorie disponible pour être utilisés sur les moustiquaires traitées aux insecticides. Tous les types de MII actuellement recommandés par l'OMS sont traités par des pyréthroïdes. La prise de conscience croissante de l'efficacité des pyréthroïdes pour le contrôle d'un large éventail d'insectes ayant un effet minime sur les humains, les oiseaux et les animaux est le principal facteur de croissance du marché des pyréthroïdes. En 2019, l'EPA des États-Unis a multiplié par trois la quantité d'exposition au pyréthroïde jugée sans danger pour les enfants, ce qui a réduit les estimations de risque pour de nombreux pyréthroïdes, ce qui augmentera encore l'utilisation des pyréthroïdes.

La toxicité sélective élevée de ces composés permet une utilisation facile et efficace de la lutte contre les insectes dans les ménages et les communautés agricoles. En outre, le besoin croissant de lutte antiparasitaire dans l'agriculture en raison des préoccupations de qualité et de quantité des produits agricoles augmente encore la demande de pyréthroïdes dans le monde entier. La population croissante a augmenté la demande de cultures alimentaires et commerciales. Les pyréthroïdes et d'autres formes de pesticides ont évolué comme un outil essentiel pour les agriculteurs et les cultivateurs afin d'accroître la productivité alimentaire. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2020, la population mondiale devrait atteindre 10 milliards d'habitants d'ici 2050 et se traduirait par une croissance de plus de 50 % de la demande agricole par rapport à 2020.

Graphique 2. Part de marché mondiale des pyréthroïdes (%), Par type de produit, 2021

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Faits nouveaux

• En octobre 2020, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a approuvé l'utilisation de 13 pyréthroïdes (Bifenthrine, Cyfluthrine, Beta-cyfluthrine, Cyphénothrine, D-phénothrine, Deltaméthrine, Esfenvalerate, Fenpropathrine, Imiprophrin, Perméthrine, Prallerthrine, Tau-fluvalinate, Telfluthrine, Tetraméthine) dans l'environnement agricole et domestique.
• En février 2021, Syngenta Group, un fournisseur de sciences et de technologies agricoles, construit un centre de recherche et de développement de 230 millions de dollars US dans la ville chinoise de Nanjing, élargissant son empreinte dans l'un des plus grands utilisateurs mondiaux de pesticides. L'installation de R-D se concentrera sur la biologie, la numérisation et les mégadonnées pour l'agriculture. Syngenta s'intéresse de plus en plus à la biologie ou aux solutions naturelles pour lutter contre les ravageurs et les maladies.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des pyréthroïdes sont BASF S.E., Bayer Cropscience AG, FMC Corporation, DowDuPont, Monsanto Company, Nufarm, SinoHarvest Corporation, Syngenta A.G., Sumitomo Chemical et United Phosphorus.