TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE MARCHé ANALYSIS

Aperçu du marché

Le transformateur de puissance est un type de transformateur utilisé pour transférer l'énergie électrique dans toute partie du circuit électronique ou électrique entre le générateur et les circuits primaires de distribution. Les transformateurs de puissance connectent des réseaux électriques ou des systèmes de tension différente, afin de permettre un échange de puissance entre eux. Les transformateurs de puissance sont utilisés pour la transmission d'électricité, la production d'électricité, l'application grand public et les applications industrielles à forte intensité d'énergie. Les transformateurs électriques sont utilisés dans des applications commerciales comme les hôtels, les hôpitaux, les bureaux, les aéroports et les universités.

Le marché mondial des transformateurs de puissance 28,69 milliards de dollars en valeur et 17 283 expéditions unitaires en volume en 2019 et devrait augmenter à TCAC de 7,7% pour la période (2020-2027).

Dynamique du marché - Pilotes

1. L'augmentation de la demande énergétique mondiale devrait stimuler la croissance du marché mondial des transformateurs d'énergie au cours de la période de prévision

L'augmentation de la ration d'électrification dans les économies émergentes comme l'Inde, le Brésil, la Chine et la Russie a entraîné une augmentation de la demande de production d'électricité. De plus, l'augmentation de la croissance de la charge et les pertes de transmission et de distribution élevées soulignent la nécessité d'augmenter les sous-stations. Comme il y a un développement économique rapide et un besoin accru d'alimentation électrique ininterrompue et fiable dans les pays susmentionnés, la demande d'énergie devrait augmenter dans un proche avenir. Ces facteurs devraient donc stimuler la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance pendant la période de prévision.

2. Le renouvellement et la modernisation des réseaux existants dans les économies matures devraient favoriser la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance au cours de la période de prévision

Dans la majorité des pays matures, l'infrastructure du réseau électrique atteint la fin de sa durée de vie opérationnelle après un investissement important dans les années 70. La durée de vie utile moyenne d'un transformateur est de 25 à 30 ans. De plus, l'équipement vieillissant est incompatible avec les exigences techniques et environnementales actuelles. De nombreux gouvernements ont également tenté de prolonger la vie d'un transformateur au cours des 20 dernières années, mais aujourd'hui la nécessité de remplacer les équipements déjà existants par des unités plus efficaces compatibles avec les normes les plus récentes et les réseaux intelligents est arrivée. Par conséquent, ces facteurs devraient favoriser la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance au cours de la période de prévision.

Statistiques :

Asie-Pacifique détenait une position dominante sur le marché mondial des transformateurs de puissance 2019, pour 41,2% part en valeur, suivie par l'Amérique du Nord Europe.

Figure 1: Part du marché mondial des transformateurs de puissance (%) en valeur, par région, 2019

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Dynamique du marché - Restrictions

1. La volatilité des prix des matières premières devrait freiner la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance pendant la période de prévision

Les matières premières utilisées dans la fabrication des transformateurs de puissance sont le cuivre, l'acier, l'aluminium et l'huile. Toutefois, les prix des matières premières telles que l'acier et le pétrole ont été très volatils ces derniers temps. L'acier laminé à froid est utilisé pour la fabrication de l'acier laminé à froid, qui est utilisé à son tour pour la fabrication de transformateurs. De même, les prix du pétrole brut ont été très volatils et imprévisibles ces dernières années. Le graphique ci-dessous illustre la volatilité du prix du pétrole brut en dollars É.-U. par baril au cours des cinq dernières années. Ces facteurs devraient donc freiner la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance pendant la période de prévision.

2. Le manque de normalisation des produits devrait entraver la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance au cours de la période de prévision

Un autre problème courant sur le marché est le manque de normalisation des produits. Actuellement, il n'y a pas de normalisation du produit sur le marché, ce qui rend difficile pour les fabricants de fournir des produits uniformes. Par conséquent, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial des transformateurs de puissance dans un proche avenir.

Possibilités de marché

1. Une prise de conscience accrue des faibles émissions de carbone dans le développement du réseau intelligent peut offrir des possibilités de croissance lucrative sur le marché mondial des transformateurs d'énergie

Un réseau intelligent est une amélioration sur un réseau électrique traditionnel et agit comme un système automatisé de surveillance et de contrôle. Les données dynamiques sur la tarification et la consommation sont les principales fonctionnalités fournies et envisagées à plus grande échelle sous la forme de la grille. De plus, les nouvelles technologies assurent la stabilité du réseau électrique lorsqu'il reçoit une alimentation intermittente en électricité. Les réseaux intelligents permettent d'interconnecter tous les actifs et d'optimiser le contrôle du réseau. Ainsi, ce facteur devrait accélérer la croissance du marché des transformateurs de puissance au cours de la période de prévision.

2. Le déploiement de transformateurs verts peut offrir des opportunités commerciales importantes sur le marché mondial des transformateurs électriques

Un transformateur de puissance verte est un produit durable et éco-efficace. Les transferts d'énergie verts offrent une nouvelle alternative pour les clients qui veulent préserver l'environnement. Elle réduit l'empreinte carbone, limite les risques et augmente les coûts du cycle de vie, car elle nécessite moins d'entretien. De nombreuses autorités gouvernementales doivent investir dans des transformateurs d'énergie verte plutôt que dans des transformateurs classiques. Comme ces transformateurs ont des niveaux de bruit plus faibles et une meilleure sécurité incendie, on s'attend à ce qu'ils connaissent une demande massive dans un proche avenir.

Figure 2: Valeur marchande des transformateurs de puissance mondiaux (en milliards de dollars É.-U.), 2017 - 2027

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Le marché mondial des transformateurs de puissance a été évalué à 28,69 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre une valeur de 51,94 milliards de dollars par 2027 à un TCAC de 7,7% entre 2020 et 2027.

Tendances du marché

1. Les contrats et les commandes sont une tendance majeure

Les principales entreprises se concentrent sur les contrats et les commandes, afin d'accroître la présence du marché. Par exemple, en avril 2013, ABB a reçu des commandes d'une valeur de 120 milliards de dollars de la Saudi Electric Company pour la fourniture de transformateurs d'énergie afin de renforcer le réseau saoudien. En juin 2013, Crompton Greaves Ltd. a reçu une commande de 37,23 milliards de dollars américains de PGCIL pour la fourniture de sept autotransformateurs monophasé de 500 kV, trente-huit 80 MVAR et 110 MVAR monophasé de 765 kV, qui seront installés dans diverses sous-stations en Inde.

2. La formation de coentreprises stratégiques et de partenariats est une autre tendance clé

Les grandes entreprises du marché se concentrent sur les coentreprises et les partenariats, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en mai 2013, Korea Electric Power Corporation a conclu une coentreprise avec Alstom Grid, KEPCO Alstom Power Electronics Systems. La coentreprise se concentrera sur la réalisation de projets de HVDC en Corée. En outre, en août 2013, GE Energy s'est associé à XD Electric Group. Le partenariat combinerait l'automatisation du réseau GE-S et la gamme complète de produits XD Electric-S comprenant des équipements de haute tension.

Analyse de la chaîne de valeur

Les matières premières utilisées principalement dans la construction des transformateurs sont l'acier, l'huile et le cuivre. L'acier représente environ le tiers du coût global de fabrication des transformateurs. L'acier laminé à froid (CRGO) est essentiel pour la fabrication de transformateurs de puissance et de distribution. Les entreprises qui fournissent de l'acier CRGO aux transformateurs sont Nippon Steel Corporation et J Pearson International Inc. Les principaux fabricants de transformateurs sont notamment ABB Ltd., Alstom SA, Toshiba Corporation, Siemens AG et Crompton Greaves Ltd. Ces entreprises assemblent le noyau et l'enroulement de bobines, effectuent le processus de séchage, fabriquent le réservoir, effectuent le tanking et la peinture et enfin testent les performances des transformateurs selon les exigences.

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Section de la concurrence

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des transformateurs d'énergie sont ABB Ltd., Toshiba Corp., Alstom SA, Siemens Energy, Bharat Heavy Electricals Limited, Mitsubishi Electric Corporation, Hyosung Power & Industrial Systems Performance Group, Hitachi, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., GE Co., et Crompton Greaves Ltd.

Principaux faits nouveaux

1. Les principales entreprises se concentrent sur les fusions et les acquisitions, afin de renforcer la présence sur le marché. Par exemple, en juillet 2020, Hitachi Ltd. a acquis ABB Ltd., un fabricant suisse d'équipements électriques lourds.
2. Les principaux acteurs du marché participent aux partenariats et aux collaborations, afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en septembre 2019, Bharat Heavy Electricals Limited a collaboré avec POWERGRID au développement de transformateurs de courant optique.