MARCHé DES REVêTEMENTS EN POUDRE ANALYSIS

Les revêtements en poudre sont en forte demande principalement en raison de leurs caractéristiques écologiques, car on trouve très moins de composés organiques volatils (COV) dans les revêtements en poudre et à faible gaspillage pendant la production et la consommation. Le développement de l'équipement est un facteur important qui contribue à l'ouverture de diverses zones d'application pour les revêtements en poudre. En cas de traitement de surface humide, il y a quelques nouveaux processus d'équipement sans chrome à base de zirconium, de titane et de silane. Ces nouveaux systèmes permettent de remplacer les produits toxiques. Ces techniques offrent également un dégraissage et un décapage simultanés, ce qui réduit considérablement le temps de traitement. On estime que les progrès technologiques dans le domaine des installations de traitement ultraviolet et infrarouge alimentent la vitesse de production des systèmes de revêtement en poudre. Les solutions de durcissement UV et IR sont utilisées dans l'industrie des revêtements en poudre car elles permettent un durcissement rapide du revêtement à l'état solide.

Le marché des revêtements en poudre est estimé à environ12 054,4 millions de dollars des États-Unis en 2021 en termes de recettes, présentant un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Conducteurs

Le revêtement en poudre est un type de revêtement qui est appliqué comme une poudre sèche à écoulement libre. Contrairement à la peinture liquide conventionnelle qui est livrée par l'intermédiaire d'un solvant évaporant, le revêtement en poudre est généralement appliqué électrostatiquement, puis guéri sous la chaleur ou avec la lumière ultraviolette.

L'introduction de produits raffinés et de revêtements en poudre durables conçus pour des applications spécifiques et la pénétration croissante du marché par l'expansion géographique devraient créer davantage de possibilités sur le marché des revêtements en poudre. Par exemple, Sherwin Williams a lancé sa nouvelle ligne Powdura ECO Hybrid Coatings. La société note que la résine polyester utilisée dans ces revêtements contient 25 % de plastique recyclé préconsommation (rPET). En moyenne une livre de revêtements en poudre contient l'équivalent en rPET de 7 à 10 bouteilles d'eau à usage unique selon la formulation finale du produit. Ces nouveaux lancements durables devraient créer des opportunités lucratives pour le marché.

Les économies émergentes des régions de l'Asie du Pacifique et du Moyen-Orient ont connu une forte croissance dans les secteurs non résidentiels, y compris les biens de consommation, les technologies de l'information, les télécommunications et le commerce de détail, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de revêtements en poudre. Les revêtements en poudre présentent de nombreux avantages par rapport aux autres revêtements, tels que des coûts d'exploitation moins élevés, la disponibilité immédiate, des émissions négligeables de COV, une excellente apparence et une épaisseur uniforme. On estime donc que l'utilisation accrue des peintures et des revêtements stimulera la croissance du marché des revêtements en poudre.

Parmi les régions, l'Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché mondial des revêtements en poudre en 2021, avec une part des revenus de 46,9 %, suivie par l'Europe. La croissance de la demande de mobilier en Asie-Pacifique en raison de l'accroissement de la population, de l'urbanisation et de la croissance du secteur de la vente au détail et de l'accueil devrait stimuler la croissance du marché mondial des revêtements en poudre au cours de la période de prévision.

Graphique 1. Part du marché mondial des revêtements en poudre (%), par région, 2021

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Restrictions du marché

Une prise de conscience croissante des questions environnementales a accru la nécessité d'une législation environnementale partout dans le monde. Pour réduire l'impact environnemental des substances dangereuses comme les oxydes de métaux et les solides en suspension, les législateurs ont commencé à épuiser et à promulguer des règlements environnementaux stricts. Par conséquent, les peintures et les revêtements à base de solvants perdent lentement du sol aux solutions de remplacement à base d'eau. L'industrie du revêtement en poudre est confrontée à de nombreux défis environnementaux, l'accent étant mis de plus en plus sur le respect des réglementations nationales et locales en matière de rejets d'eaux usées. Les opérations de revêtement en poudre ont des métaux, de l'huile et de la graisse, ainsi que des solides en suspension dans leurs flux de déchets générés pendant les phases de nettoyage et de prétraitement de leur fonctionnement. Ces facteurs devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Tendances du marché

La demande de revêtements en poudre augmente dans l'industrie automobile en raison de ses propriétés résistantes à la chaleur, de sa respirabilité et de son élasticité. Dans l'industrie automobile, le revêtement en poudre est principalement utilisé pour le revêtement des moteurs automobiles, châssis, roues, filtres, joysticks, miroirs, essuie-glaces, cornes et autres parties de véhicules. Un revêtement transparent en poudre est en cours de développement en tant que vernis pour les carrosseries. Les revêtements en poudre sont traditionnellement utilisés dans ces domaines et ont gagné en confiance. Ils se sont avérés exceptionnellement durables et sans corrosion, ainsi que la capacité de transmettre une esthétique de haute qualité.

Graphique 2. Part du marché mondial des revêtements en poudre (%), par secteur d'utilisation finale, 2021

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Parmi les appareils de l'industrie de l'utilisation finale, la plus grande part de la valeur du marché mondial des revêtements en poudre était de 34,05 % en 2021. Dans l'industrie des appareils électroménagers, les revêtements en poudre sont utilisés sur les panneaux avant et latéral de divers appareils tels que réfrigérateurs, fûts à sèche-linge, armoires à air conditionné, dessus et couvercles de lave-vaisselle, chauffe-eau, grilles à lave-vaisselle, armoires congélateurs et fissures de fours à micro-ondes. Pour certaines applications, le blanc pré-enrobé est enduit puis post-formé dans la forme souhaitée.

Le marché des revêtements en poudre a été affecté par l'effet de la pandémie de COVID-19. L'épidémie de COVID-19 a perturbé la production de matières premières utilisées dans la fabrication de revêtements en poudre. Plusieurs pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde, Singapour, la Thaïlande et l'Allemagne sont les principaux centres de fabrication et de consommation de ces revêtements. Ces pays ont été gravement touchés par le virus corona, qui, à son tour, a affecté la chaîne d'approvisionnement des revêtements en poudre.

Faits nouveaux

• En septembre 2021, Axalta Coating Systems, premier fournisseur mondial de revêtements liquides et en poudre, a ouvert sa nouvelle usine de fabrication à la fine pointe de la technologie aux Pays-Bas pour renforcer encore ses activités de finition néerlandaise. L'ultramoderne, équipée de technologies modernes est située dans la municipalité de Tiel. Cette nouvelle expansion aidera Axalta à rejoindre un plus grand nombre de clients grâce à ses produits et services de peinture raffinée et non peints. Cette expansion aidera également les systèmes de revêtement Axalta à étendre leurs activités commerciales dans les Pays-Bas et les régions adjacentes.
• En avril 2021 – Axalta, premier fournisseur mondial de revêtements liquides et en poudre, a lancé Axalta Mobility Coatings, une rebaptisation de son unité commerciale Transportation Coatings. Cette unité opérationnelle redéfinie visera à soutenir la demande accélérée de mobilité électronique et l'évolution des besoins en revêtements des fabricants d'équipement d'origine de véhicules légers et utilitaires (OEM), des propriétaires de parcs de véhicules et des fournisseurs de mobilité partagée.
• Le 22 avril 2022, Akzo Nobel N.V. a achevé l'acquisition de la société colombienne Grupo Orbis, renforçant ainsi sa position à long terme en Amérique latine. Grupo Orbis est bien présent dans dix pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Antilles. La transaction comprend le secteur des peintures et revêtements Pintuco, Andercol et Poliquim, Mundial et Centro de Servicios Mundial. Le portefeuille Pintuco comprend 75 % de peintures décoratives et 25 % de revêtements, offrant une large gamme de produits dans dix pays, créant plusieurs possibilités de synergies de revenus.

Section de la concurrence

Les principaux acteurs du marché mondial des revêtements en poudre sont Akzo Nobel N.V., Arkema S.A., Asian Paints Limited, Axalta Coating Systems, BASF SE, Bayer AG, Berger Paints India Limited, DSM, Jotun A/S, Kansai Paint Co., Ltd., PPG Industries, Inc., Somar Corporation, The Sherwin-Williams Company et The Valspar Corporation.