MARCHé DE LA TRANSFORMATION DES POMMES DE TERRE ANALYSE

La taille du marché de la transformation des pommes de terre devrait atteindre 56,89 milliards de dollars É.-U. en 2031, contre 39,42 dollars É.-U. Bn en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% pendant la période de prévision. La pomme de terre est un légume à racines féculentes qui est principalement obtenu à partir de la plante Solanum tuberosum. Le tubercule de pomme de terre est largement transformé pour obtenir une variété de produits alimentaires, tels que les frites, les frites, les flocons et d'autres aliments de commodité. La pomme de terre est également traitée pour son application comme remplissage, liant et adhésif par diverses industries d'utilisation finale comme le papier, les textiles et les produits pharmaceutiques. En outre, la pomme de terre transformée est également utilisée dans les aliments pour animaux et les biocarburants.

Perspectives régionales du marché :

• Europe est estimée à 42,0 % du marché en termes de revenus en 2023 et devrait continuer à dominer tout au long de la période de prévision. L'Europe connaît une forte demande d'aliments transformés et de commodité de haute qualité et nutritifs. Plusieurs acteurs clés utilisent des technologies innovantes de transformation et d'emballage pour attirer les consommateurs. En Europe, les grandes entreprises de transformation de pommes de terre investissent massivement dans leurs usines, compte tenu de l'énorme demande de produits transformés.
• Amérique du Nord C'est le deuxième marché en importance pour la transformation des pommes de terre, car les pommes de terre contenant des aliments transformés sont très demandées dans cette région en raison des modes de vie occupés des consommateurs, de l'abordabilité et du goût.
• Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide en termes de revenus en raison de l'évolution des habitudes alimentaires et de l'amélioration du niveau de vie. De plus, l'abondance des matières premières et la compétitivité par rapport aux coûts sont des facteurs de croissance majeurs. Selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), une fiducie établie par le Département du commerce, le Ministère du commerce et de l'industrie, le Gouvernement indien, les dépenses de consommation pour les aliments transformés augmenteront à 3,6 billions de dollars d'ici 2020, ce qui augmentera la croissance du marché. La société chinoise de transformation alimentaire, Xisen Potato Industry, ainsi que des experts écossais de la pomme de terre de l'Institut James Hutton vont créer un laboratoire de pommes de terre de 3,87 millions de dollars US en Chine au cours des prochaines années.

Graphique 1. Part du marché de la transformation de la pomme de terre (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. À mesure que les revenus augmenteront à l'échelle mondiale, la demande de produits de pomme de terre emballés et pratiques augmentera. Plusieurs facteurs seront à l'origine de cette croissance, dont l'urbanisation, l'évolution des modes de vie des consommateurs et l'augmentation de la disponibilité de produits de la pomme de terre transformés dans diverses cuisines. Les régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine devraient enregistrer les gains les plus rapides en raison de leur forte population et de l'expansion des classes moyennes. Toutefois, les pressions concurrentielles exercées par les produits de substitution pourraient limiter le pouvoir de tarification des transformateurs de pommes de terre. Les aliments Snack à base de maïs, de riz et d'autres ingrédients sont de plus en plus populaires. La volatilité des rendements agricoles et des prix des matières premières pose également un risque. Les phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques peuvent perturber l'approvisionnement en pommes de terre. Les fluctuations des coûts de l'énergie et des transports ont une incidence supplémentaire sur les marges bénéficiaires.

Néanmoins, l'industrie bénéficiera des innovations en cours. Les nouveaux produits qui répondent aux tendances en matière de santé et de bien-être, comme les croustilles et les collations avec moins de gras, de sodium ou de calories, offrent des possibilités. Les progrès des technologies de transformation peuvent contribuer à accroître l'efficacité et à optimiser la production. Les entreprises explorent des ingrédients à valeur ajoutée de fruits et légumes pour améliorer le profil nutritionnel des produits de la pomme de terre. Les partenariats avec les chaînes de restauration et de restauration rapide permettent également des revenus supplémentaires. En résumé, tout en étant confronté à des défis, le marché est bien placé pour poursuivre son expansion. Ceux qui sont en mesure de s'adapter aux demandes changeantes des consommateurs et aux incertitudes macroéconomiques le seront.

Conducteurs du marché:

Augmentation de la demande de produits de la pomme de terre transformés

La demande de produits transformés de la pomme de terre augmente considérablement dans le monde entier, ce qui est l'un des facteurs clés qui augmentent la croissance du marché. La croissance démographique associée à l'évolution des préférences alimentaires est à l'origine d'une croissance importante dans l'industrie des collations. Comme les pommes de terre peuvent être transformées en une variété de collations commodes comme les croustilles de pommes de terre, les bâtonnets de pommes de terre et bien d'autres, cela contribue considérablement à la demande croissante de produits transformés. Selon les données de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la consommation moyenne de pommes de terre par habitant est passée de 46,7 kg en 2000 à 54,2 kg en 2020 dans différents pays.

Augmentation de la consommation de produits de restauration rapide

L'industrie de la restauration rapide a connu une croissance importante dans le monde au cours des dernières décennies. À mesure que la population et les revenus disponibles augmentent, en particulier dans les pays en développement, la consommation de fast-food a augmenté. La commodité et l'accessibilité sont les principaux facteurs qui attirent davantage de clients. Grâce à sa polyvalence et à son faible coût de production, les pommes de terre sont devenues un ingrédient populaire pour les produits de restauration rapide comme les frites, les paties et les collations. À mesure que les chaînes de restauration rapide augmentent leur empreinte mondiale, la demande de produits transformés de la pomme de terre augmente régulièrement.

Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation de pommes de terre par habitant a augmenté de plus de 10 % en Asie et en Afrique entre 2018 et 2020. Des pays comme l'Inde, la Chine et le Nigéria ont enregistré certains des gains les plus élevés dans la demande de pommes de terre, reflétant la croissance de leur population jeune et l'appétit croissant pour les aliments rapides occidentaux.

Augmentation du revenu disponible

L'augmentation des revenus disponibles dans de nombreux pays en développement et émergents est un facteur important de la croissance du marché. Au fur et à mesure que les revenus augmentent, leurs habitudes alimentaires s'éloignent des céréales de base pour se tourner vers le bétail et les aliments laitiers à forte intensité de ressources, ainsi que les légumes, les fruits et les collations. La pomme de terre devient de plus en plus un ingrédient important ainsi qu'un aliment autonome dans les régimes quotidiens à l'échelle mondiale.

À mesure que le niveau de vie s'améliore, les gens disposent de plus de fonds discrétionnaires pour dépenser des aliments transformés et pratiques. Cela leur permet de gagner du temps en cuisine et de consacrer plus de temps à d'autres activités. Par conséquent, la demande de produits de pomme de terre prêts à manger et prêts à cuire augmente rapidement. L'évolution de la dynamique du travail avec un plus grand nombre de personnes qui se joignent à la main-d'oeuvre professionnelle signifie également qu'il y a moins de temps pour élaborer la préparation des aliments à la maison. Cela rend les collations de pommes de terre, les articles de pomme de terre congelés et d'autres catégories de produits légèrement transformés très attrayants.

Possibilités de marché :

Innovation de nouvelles variétés de pommes de terre

L'innovation de nouvelles variétés de pommes de terre offre un immense potentiel de croissance sur le marché. La mise au point de pommes de terre ayant des caractéristiques améliorées telles que des rendements plus élevés, la résistance aux ravageurs et aux maladies, la longévité et les caractéristiques de transformation peut aider à relever les divers défis et besoins de l'industrie de transformation.

Par exemple, les variétés de pommes de terre qui sont idéales pour la friture, la friture ou la déshydratation peuvent aider les entreprises à accroître et à diversifier leur portefeuille de produits. Les chips, les collations et d'autres aliments de commodité fabriqués à partir de pommes de terre ont été très demandés à l'échelle mondiale. Toutefois, les variétés disponibles peuvent ne pas fournir systématiquement des qualités de transformation optimales. De nouvelles variétés adaptées à des méthodes de transformation spécifiques pourraient donc aider les entreprises à accroître la productivité et la qualité des produits. Cela leur permet à leur tour de répondre à l'évolution des préférences gustatives des consommateurs soucieux de la santé qui préfèrent les collations naturelles et peu transformées.

Élargissement des marchés émergents

Les marchés émergents des pays en développement offrent une énorme possibilité de croissance pour le marché mondial. Des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Indonésie et d'autres sont témoins d'une augmentation des revenus et de l'urbanisation, ce qui stimule la demande de produits transformés de la pomme de terre. Comme les modes de vie des gens deviennent plus rapides et que les familles nucléaires deviennent plus courantes, il y a un changement énorme vers des aliments pratiques, emballés et marqués.

Les entreprises de transformation de la pomme de terre sont bien placées pour répondre à cette demande. Les produits comme les croustilles, les frites, les pommes de terre déshydratées, la fécule de pomme de terre et la farine ont un énorme potentiel dans ces économies émergentes. La pomme de terre est déjà un légume largement consommé dans l'alimentation quotidienne des gens. Toutefois, les produits transformés et à valeur ajoutée de la pomme de terre en sont encore au stade naissant par rapport aux autres variétés de cultures. Avec un marketing approprié, des prix concurrentiels et des offres de produits variées, les acteurs peuvent pénétrer ces marchés émergents inexploités à l'échelle.

Accroître les possibilités d'exportation

Les possibilités d'exportation peuvent ouvrir des perspectives prometteuses de croissance sur le marché. D ' après les données de l ' Organisation des Nations Unies pour l ' alimentation et l ' agriculture (FAO), la production mondiale de pommes de terre a atteint 381,7 millions de tonnes en 2020, les exportations de produits transformés de pommes de terre étant relativement inférieures à environ 15 millions de tonnes. Cela indique une marge de manœuvre importante pour l'expansion des exportations de pommes de terre, à condition que des stratégies appropriées soient adoptées.

Tendances du marché :

Augmentation de la demande de produits alimentaires sans gluten et végétaliens

La demande croissante de produits alimentaires sans gluten et végétaliens a une influence importante sur le marché. De plus en plus de consommateurs optent pour des régimes à base de plantes qui évitent le gluten et d'autres allergènes courants comme les produits laitiers pour des raisons de santé, d'éthique ou d'environnement. Cette sensibilité croissante aux ingrédients alimentaires incite les transformateurs de pommes de terre à innover et à offrir d'autres options de produits. Les pommes de terre sont naturellement sans gluten et végétaliennes, ce qui en fait un substitut populaire de la farine de blé et d'autres ingrédients à base de céréales dans de nombreuses applications alimentaires. Les transformateurs de pommes de terre s'en servent pour développer une vaste gamme de produits de boulangerie sans gluten, de collations et de repas pratiques à l'aide de fécule de pomme de terre, de farine et d'autres ingrédients à valeur ajoutée. Par exemple, les transformateurs de pommes de terre en Amérique du Nord ont lancé des pâtes sans gluten, des pains et des croûtes de pizza à base de fécule de pomme de terre qui imitent étroitement la texture et le goût des versions traditionnelles à base de blé. Cela répond à l'énorme demande de la population croissante de maladies cœliaques ainsi qu'à celle des consommateurs soucieux de la santé qui réduisent le gluten.

Augmentation de la demande d'étiquettes propres et de produits biologiques

La demande croissante pour des étiquettes propres et des produits biologiques a une influence significative sur le marché. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la santé et cherchent activement à faire de meilleurs choix alimentaires. Ils veulent la transparence des ingrédients et sont sceptiques quant aux longues listes d'ingrédients qui sonnent chimiquement. Par conséquent, il y a une popularité croissante des produits avec des étiquettes claires et compréhensibles qui contiennent seulement des ingrédients qu'un consommateur peut reconnaître et prononcer. Les transformateurs de pommes de terre répondent à cette demande en éliminant les couleurs artificielles, les saveurs et les conservateurs de leurs produits et en se concentrant sur des formulations simples et naturelles.

Cette transition vers des étiquettes plus propres nécessite des changements dans la façon de traiter les pommes de terre. Les transformateurs doivent trouver des solutions de rechange aux ingrédients artificiels et s'assurer que leurs chaînes d'approvisionnement sont conformes aux normes biologiques. Les variétés de pommes de terre cultivées à des fins de transformation peuvent devoir être changées à celles qui conviennent à la culture biologique. Des étapes supplémentaires, comme des lignes de transformation distinctes, peuvent être nécessaires pour les produits biologiques et conventionnels. Ces changements comprennent de nouveaux équipements, la formation du personnel et la révision des procédures opérationnelles normalisées. Tous ces facteurs augmentent les coûts de production des transformateurs. Toutefois, ils se sentent obligés de faire ces investissements pour répondre aux attentes des consommateurs et rester compétitifs sur le marché.

Restrictions du marché:

Volatilité des prix des matières premières

La volatilité des prix des matières premières est apparue comme l'un des facteurs clés qui entravent la croissance du marché ces dernières années. La pomme de terre est l'une des principales matières premières requises en grands volumes pour la fabrication de divers produits de la pomme de terre transformés. Toutefois, les prix des tubercules de pomme de terre ont connu des fluctuations importantes en fonction de divers facteurs tels que les conditions météorologiques, la dynamique de la demande et de l'offre, etc. Par exemple, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production de pommes de terre en Europe a diminué d'environ 12 % en 2021 par rapport à l'année précédente, principalement en raison de conditions météorologiques défavorables. Cela a entraîné une augmentation substantielle des prix de la pomme de terre dans les principaux pays producteurs. L'augmentation des coûts des intrants réduit les marges bénéficiaires des entreprises et influe sur leur capacité à accroître les opérations et à répondre à la demande croissante.

Contrebalance: L'industrie de la pomme de terre peut étudier les possibilités de créer de la demande et de mettre au point des produits de plus grande valeur pour changer la courbe de la demande et maximiser le revenu.

Réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire

Des réglementations strictes en matière de salubrité des aliments posent des défis à la croissance mondiale du marché. Les normes plus rigoureuses et les exigences de conformité relatives aux limites de résidus de pesticides, à l'hygiène, à l'emballage et à l'étiquetage ont entraîné une augmentation substantielle des coûts opérationnels des transformateurs. La pomme de terre est une culture de base consommée dans le monde entier, mais sa transformation contribue à réduire les pertes après récolte et ajoute de la valeur. Toutefois, les transformateurs ont dû investir beaucoup dans la modernisation des installations, en assurant la traçabilité des systèmes, les processus de gestion des rappels, les protocoles de sécurité des travailleurs et plus encore pour respecter les normes réglementaires en évolution.

Le respect des dispositions est également devenu compliqué en raison des limites variées fixées par les différents pays. Par exemple, la limite maximale du résidu de chlorpropham, un suppresseur de germes, a été réduite de 0,1 mg/kg à 0,05 mg/kg au Royaume-Uni et dans l'UE, à compter de 2021. Cela laisse peu de temps aux transformateurs qui s'approvisionnent dans ces régions pour prendre des dispositions. De même, les nouvelles règles d'emballage en Amérique du Nord exigent une identification facile du contenu génétiquement modifié sur les étiquettes, le cas échéant. L'adaptation des chaînes d'approvisionnement et de production à court terme pour satisfaire de multiples ensembles de normes divergentes augmente les frais généraux.

Contrepoids Les entreprises peuvent atténuer l'impact des fluctuations des prix en diversifiant leurs sources de matières premières. Cela peut aider à réduire la dépendance à l'égard d'une source unique et à assurer une plus grande stabilité dans les achats. Et la conclusion d'accords d'approvisionnement à long terme avec les fournisseurs de matières premières peut assurer la stabilité des prix et de l'offre, réduisant ainsi l'impact des fluctuations à court terme des prix.

Faits nouveaux :

• En janvier 2023, le transformateur néerlandais de pommes de terre Aviko lancé « Potato Cheezz », un produit à base de plantes à base de pommes de terre qui ressemble à du fromage, a un goût de fromage et une texture similaire au fromage. Ce fromage végétal innovant est sans sel, sans gras et sans lactose, ce qui en fait une alternative plus saine au fromage traditionnel.

Graphique 2. Part du marché de la transformation de la pomme de terre (%), par type de produit, 2024

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Les principales entreprises de ce marché

• Mccain Foods Limited
• Agrana Beteiligungs-AG
• Agristo NV
• Aviko B.V.
• Agriculteurs internationaux
• Idahoan Foods
• Groupe Intersnack GmbH & Co. Kg
• Exploitations Lamb Weston
• Société R. Simplot
• Leng-D'or

*Définition : La transformation des pommes de terre fait référence aux diverses activités liées à la transformation des pommes de terre en différents produits et ingrédients alimentaires. Ces activités comprennent le nettoyage, l'épluchage, la coupe, la blanchissage, la friture, la congélation et l'emballage. Les pommes de terre sont utilisées à diverses fins et moins de 50 % des pommes de terre cultivées dans le monde sont consommées à l'état frais. Le reste est transformé en produits alimentaires de pommes de terre et en ingrédients alimentaires, nourri au bétail, transformé en amidon destiné à l'industrie et réutilisé comme tubercules de semence pour la culture de la prochaine saison. L'industrie joue un rôle crucial dans la satisfaction de la demande mondiale d'aliments à base de pommes de terre, tels que les croustilles, les frites, la purée de pommes de terre et les produits déshydratés.