MARCHé DES POLYOLS ET DES POLYURéTHANES ANALYSE

La taille du marché des polyols et polyuréthanes est évaluée à 18,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 27,3 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% de 2024 à 2031.

Marché des polyols et des polyuréthanes Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique est le principal marché du polyuréthane en 2024. En grande partie, le marché du Pacifique en Asie est propulsé par la croissance importante des grandes industries d'utilisation finale, comme la construction, l'automobile, le mobilier et l'intérieur, l'électronique et les appareils, et l'emballage. Une autre raison de l'expansion du marché est le faible coût de la main-d'œuvre qualifiée est à la disposition de l'industrie. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'Inde et la Chine versent leurs ressources pour construire et développer des infrastructures pour mettre les fabricants automobiles les plus importants du monde dans leur pays. Par exemple, est en négociation avec le gouvernement de l'Inde pour mettre usine de fabrication en Inde .
• Tesla est une société américaine de véhicules électriques et d'énergie propre fondée en 2003 par Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning et Ian Wright. La société a son siège social à Palo Alto, en Californie, et est connue pour ses voitures électriques innovantes, ses systèmes de stockage d'énergie et ses produits solaires.
• Amérique du Nord Le marché devrait connaître une croissance considérable. Le premier pays de la région, les États-Unis, utilise ce matériel dans les applications de l'automobile et de la construction, ce qui contribuera à la croissance du marché.
• Europe La production de polyuréthane pour les applications de machines et de mobilier augmentera considérablement.

Graphique 1. Part de marché des polyols et du polyuréthane (%), par région, 2024

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Analyste du marché des polyols et du polyuréthane Vues :

Le marché des polyols et du polyuréthane devrait connaître une croissance régulière dans les années à venir. L'industrie de la construction sera l'un des principaux moteurs de la demande compte tenu de la vaste gamme d'applications d'isolation et d'étanchéité pour le polyuréthane. De plus, l'augmentation des activités de construction et de construction dans les pays en développement de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine est susceptible de stimuler la consommation de mousse de polyuréthane. D'autre part, des réglementations environnementales rigoureuses concernant l'utilisation de polyols à base de pétrole peuvent limiter modérément l'expansion du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

L'Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, l'Inde et d'autres pays de l'ANASE, offre d'immenses possibilités de croissance en raison de l'industrialisation rapide et des taux d'urbanisation associés à l'augmentation du revenu disponible dans la région. De plus, de nombreuses entreprises manufacturières transfèrent leurs usines de production de polyuréthane vers l'Asie en raison de la baisse des coûts de main-d'oeuvre et des matériaux. Cela devrait faire de l'Asie-Pacifique le marché régional le plus lucratif et le plus dynamique.

Les producteurs de polyols investissent massivement dans la recherche et le développement afin de mettre au point des variantes bio-basées et écologiques de produits utilisant de l'huile de ricin, de l'huile végétale et d'autres ressources renouvelables. Cela aidera les entreprises à répondre à la demande croissante de solutions durables et à respecter les mandats environnementaux plus stricts. Les industries de l'automobile et de la chaussure florissantes ouvrent également de nouvelles perspectives pour les applications en polyuréthane.

Moteurs du marché des polyols et du polyuréthane :

Augmentation des activités de construction : L'augmentation des activités de construction dans différentes régions est l'un des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché mondial des polyols et du polyuréthane. Avec l'urbanisation croissante et les projets de développement des infrastructures, la demande de bâtiments et de constructions a connu une forte augmentation au cours des dernières années. Les polyols et les polyuréthanes sont largement utilisés dans le secteur de la construction pour des applications comme l'isolation, le vitrage, la toiture et l'étanchéité, entre autres.

L'isolation en polyuréthane offre une isolation thermique très efficace et contribue à réduire les coûts énergétiques. Il a une faible conductivité et permet aux constructeurs d'utiliser des couches isolantes plus minces. Cela a accru la préférence du polyuréthane par rapport aux matériaux d'isolation traditionnels. De plus, le polyuréthane est utilisé dans les panneaux en plastique renforcé de fibre de verre, qui gagnent en importance dans la construction de murs, de planchers et de toits, en raison de leurs propriétés légères et durables. Ils offrent un look esthétiquement agréable et peuvent être moulés dans des conceptions complexes. L'utilisation de panneaux en polyuréthane composite devrait augmenter de façon exponentielle dans les années à venir. Par exemple, selon les données de la Banque mondiale, la production mondiale de construction devrait augmenter de 85 % entre 2016 et 2030, les principales contributions étant attendues de la Chine, des États-Unis et de l'Inde.

Demande d'isolation et d'utilisation des énergies renouvelables: La demande en isolation et en énergies renouvelables a contribué de manière significative à la croissance du marché des polyols et du polyuréthane ces dernières années. Le polyuréthane est largement utilisé pour l'isolation dans la construction car il fournit une isolation thermique efficace et des murs et toits durables qui aident à réduire les coûts énergétiques des bâtiments. Étant donné que les changements climatiques et l'efficacité énergétique font l'objet d'une prise de conscience et de préoccupations croissantes, de nombreux pays ont mis en place des codes et des règlements plus stricts qui imposent des normes plus strictes en matière d'isolation des bâtiments. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le secteur des bâtiments représente près de 40 % de la consommation énergétique mondiale et des émissions de carbone. Ainsi, le resserrement des normes d'efficacité énergétique conduit à une demande accrue de produits isolants en polyuréthane provenant de l'industrie de la construction.

Un autre facteur important est l'installation croissante de sources d'énergie renouvelables comme les éoliennes et les panneaux photovoltaïques solaires. Le polyuréthane est un matériau clé utilisé dans la fabrication de pales d'éoliennes en raison de ses avantages comme la résistance à la corrosion, la légèreté et le rapport résistance/poids élevé. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le secteur du bâtiment et de la construction représentait 36 % de la consommation énergétique finale et 39 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées aux procédés et à l'énergie en 2018.

Possibilités de marché pour les polyols et le polyuréthane :

Développement de polyols biologiques et verts: Le développement de polyols bio-basés et verts constitue une opportunité majeure de croissance sur le marché des polyols et du polyuréthane. Les polyols biologiques sont fabriqués à partir de ressources végétales renouvelables comme les huiles végétales, les glucides et les graisses naturelles au lieu de produits chimiques à base de pétrole. Ils offrent des avantages par rapport aux polyols traditionnels, car ils ont moins de toxicité, réduisent la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre pendant la production.

Avec l'augmentation des préoccupations environnementales et des réglementations plus strictes pour réduire les émissions de carbone, la demande des consommateurs pour des produits durables et respectueux de l'environnement augmente de façon exponentielle. Par exemple, selon un rapport de 2020 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, plus de 90 % des consommateurs mondiaux affirment que la durabilité est un facteur important dans les décisions d'achat. Les fabricants de polyuréthane ont reconnu cette préférence croissante des consommateurs pour les solutions de remplacement écologiques et ont commencé à investir massivement dans la R-D pour développer des gammes de produits plus bio-basées. Par exemple, des acteurs importants comme BASF, Dow Chemical et Covestro ont des installations de biopolyol et des gammes de produits qui utilisent des matières premières comme l'huile de palme, l'huile de colza et la glycérine brute.

Les avantages des polyols biologiques influent directement sur la trajectoire de croissance du marché global des polyols et du polyuréthane. Comme les variétés biologiques continuent de remplacer les polyols à base de pétrole dans diverses industries d'utilisation finale comme la construction, l'automobile, le mobilier et l'emballage, elles produiront des revenus et des volumes plus élevés sur le marché au cours des prochaines années. De plus, des politiques gouvernementales d'appui, telles que des mandats pour un minimum de biocontenu dans les produits et des subventions pour l'innovation durable, encourageront les producteurs de polyuréthane à accroître rapidement leurs capacités et portefeuilles de fabrication écologiques. Selon un rapport de 2021 de l'Association européenne des polyuréthanes, la stratégie de bioéconomie de l'UE vise à accroître la production de produits chimiques à base de bioproduits au niveau national trois fois par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. De telles initiatives indiquent clairement de fortes perspectives de croissance pour les biopolyols dans l'industrie.

Progrès dans le domaine des nanotechnologies: Les progrès dans le domaine des nanotechnologies ont présenté des possibilités et des défis pour le marché des polyols et du polyuréthane. D'une part, la nanotechnologie a permis le développement de nouvelles formes de polyuréthanes comme les polyuréthanes hydrophobes, les polyuréthanes autonettoyants, etc. qui peuvent ouvrir de nouvelles applications. Cependant, en même temps, elle limite également la croissance des polyols conventionnels et des produits en polyuréthane.

La nanotechnologie a mené au développement de matériaux de remplacement qui peuvent remplacer le polyuréthane dans certaines applications, comme les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité. Par exemple, l'introduction de revêtements à base de graphène offre des propriétés comme l'anticorrosion et les capacités de barrière supérieures aux revêtements polyuréthane. Ces revêtements de graphène ont une plus faible perméabilité pour l'eau, l'oxygène et d'autres gaz. Par exemple, selon la National Graphene Association, les navires revêtus de revêtements à base de graphène ont pu économiser 1000 gallons de carburant en 2020. De même, dans les adhésifs, la nanocellulose et d'autres nanocomposites apparaissent comme des substituts puissants aux adhésifs polyuréthane en raison d'avantages tels que la résistance plus élevée, le poids plus léger et la durabilité.

Tendances du marché des polyols et du polyuréthane:

Évolution vers des produits durables et respectueux de l'environnement: La demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement chez les fabricants et les consommateurs a eu des répercussions importantes sur le marché des polyols et du polyuréthane ces dernières années. Étant l'un des types de plastiques les plus utilisés et les plus répandus, le polyuréthane fait l'objet d'un examen accru de sa nature non biodégradable et de ses effets potentiels sur la santé. De nombreuses grandes marques et détaillants se sont engagés à éliminer ou à réduire l'utilisation de plastique conventionnel pour répondre aux attentes sociétales d'une meilleure gérance et durabilité de l'environnement. Cela a suscité un vif intérêt au sein des industries des polyols et du polyuréthane pour la mise au point de nouvelles solutions de produits bio-basés et recyclables.

Plusieurs grands producteurs de polyuréthane ont fait d'importants investissements dans la recherche et le développement de biopolyols fabriqués à partir de matières premières durables comme les huiles végétales, les algues, les déchets d'aquaculture et la lignine.

Ce changement indique que les marques de consommateurs sont de plus en plus disposées à payer une légère prime pour les allégations de durabilité des matériaux bio-basés. Aux États-Unis, l'engagement volontaire de l'industrie automobile d'augmenter la teneur en matières plastiques bio-basées a déclenché une commercialisation précoce de cocktails bio-polyol capables de répondre à des spécifications strictes pour les sièges, les tableaux de bord et les gros titres (selon le portail de produits bio-basés de l'USDA). À mesure que les économies d'échelle se réaliseront et que les coûts de production diminueront, on s'attend à ce que les solutions de remplacement fondées sur la biotechnologie deviennent plus largement acceptées sur le marché dans tous les secteurs de la construction, des biens de consommation, de l'électronique et bien plus encore. Dans l'ensemble, la tendance vers des matériaux durables est sans aucun doute en train de remodeler les priorités d'innovation, les méthodes de production et les applications dans les secteurs des polyols et du polyuréthane.

Innovation des polyuréthanes réactifs: L'innovation des polyuréthanes réactifs a un impact significatif sur le marché des polyols et des polyuréthanes. Les polyuréthanes réactifs sont plus durables et écologiques que les polyuréthanes traditionnels, car ils peuvent être réutilisés et recyclés plus facilement. Ils sont fabriqués en réagissant à des polyols tels que des polyols polyéthers ou des polyols polyesters avec des diisocyanates ou des polyisocyanates pour former des polymères ayant des groupes isocyanates attachés à l'épine dorsale. Ces groupes réactifs permettent au polyuréthane de repolymériser ou de recycler plus efficacement.

La possibilité de réutiliser et de recycler des polyuréthanes réactifs conduit à une plus grande acceptation de ces matériaux par les fabricants et les clients. Il répond à la demande croissante de produits durables et respectueux de l'environnement.

Polyols et restrictions du marché du polyuréthane:

Réglementation environnementale stricte : Des normes environnementales strictes concernant l'utilisation de produits chimiques toxiques limitent l'expansion du marché des polyols et du polyuréthane. La production de polyuréthane implique l'utilisation de polyols à base de pétrole brut qui émettent des composés organiques volatils (COV) pendant la fabrication. Les COV sont des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement planétaire et causent de graves problèmes respiratoires. De nombreuses régions du monde entier ont imposé des restrictions strictes aux émissions de COV provenant des usines de fabrication de polyuréthane au cours des dernières années.

Par exemple, les règlements pris en vertu de la Clean Air Act aux États-Unis limitent les émissions de COV à moins de 2,9 livres par 100 livres d'adhésif solide ou à moins de 0,8 livres par 100 livres d'étanchéité solide pour des applications architecturales en polyuréthane. L'Union européenne a également imposé des limites à la teneur en COV des produits en polyuréthane par son règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH). Le règlement limite la teneur en COV à moins de 5 % en masse pour les adhésifs en polyuréthane et les scellants utilisés à l'intérieur. Ces mandats environnementaux ont rendu difficile pour les fabricants de polyuréthane d'étendre leurs activités ou d'introduire de nouveaux produits sans investir de manière significative dans la technologie de réduction des émissions.

De plus, de nombreux gouvernements du monde entier encouragent activement le passage à des produits de remplacement plus écologiques des produits chimiques à base de pétrole pour atteindre les objectifs de durabilité. Par exemple, le pacte vert européen vise à remplacer 10 millions de tonnes de plastiques fossiles par des alternatives durables d'ici 2025. Cela a accru la recherche sur les polyols biologiques produits à partir de sources renouvelables comme les huiles végétales et la biomasse résiduaire, qui émettent moins de gaz à effet de serre. Bien qu'elle en soit encore à son stade initial, l'augmentation de la production de biopolyol pose un défi majeur à long terme au marché du polyuréthane classique alimenté par le pétrole brut. À moins que les producteurs de polyol n'adoptent des technologies à faible émission ou n'adoptent des matières premières plus respectueuses de l'environnement, des lois strictes limiteront la capacité de l'industrie à accroître la production de polyuréthane.

Solde de contrepartie : Augmenter la production de polyols biologiques, qui peuvent réduire la dépendance à l'égard des produits pétrochimiques et sont souvent considérés favorablement par les organismes de réglementation. Ces solutions de remplacement durables proviennent de ressources renouvelables comme les huiles végétales et peuvent offrir des propriétés similaires ou supérieures à celles des polyols traditionnels à base de combustibles fossiles.

Préférence croissante pour les polyols biologiques: La préférence croissante pour les polyols biologiques et durables est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché global des polyols et du polyuréthane. Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la pollution de l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre, les consommateurs et les industries s'orientent vers des produits plus écologiques et durables.

Les polyols biologiques proviennent principalement de ressources végétales renouvelables comme les huiles végétales, les sucres, l'amidon et les protéines. Ils offrent divers avantages par rapport aux polyols conventionnels à base de pétrole, comme une empreinte carbone plus faible et une dépendance réduite aux ressources non renouvelables. La production de biopolyols implique des processus naturels comme la fermentation, qui génèrent moins d'émissions que l'extraction et le raffinage du pétrole brut. Par exemple, selon une étude publiée par l'Environmental Protection Agency des États-Unis en 2020, les émissions de gaz à effet de serre du cycle de vie provenant des biopolyols ont été estimées à 50 à 70 % de moins que les polyols à base de pétrole. Cette réduction significative de l'empreinte carbone fait des biopolyols une proposition attrayante pour les industries visant à réduire leur impact environnemental et leur transition vers des opérations plus durables. Plusieurs rapports récents du Conseil européen de l'industrie chimique ont également mis en évidence l'augmentation des investissements en R-D des principaux acteurs dans le développement d'un système de polyuréthane biologique avancé, en tant que stratégie clé pour atteindre les objectifs de durabilité.

Contrebalance : Identifier et cibler de nouveaux marchés où la demande de polyols biobasés devrait croître, comme dans les industries de l'automobile, du mobilier et de la literie, qui recherchent de plus en plus des matériaux plus écologiques.

Fusions et acquisitions

En octobre 2022, BASE a collaboré avec Remondis Electro recycling, RAMPF Eco Solutions et le fabricant de machines et systèmes KraussMaffei. L'objectif du projet est de créer une méthode industrielle qui produit des polyols recyclés de haute qualité au même titre que ceux fabriqués à partir de sources brutes fossiles principales.

BASF SE, dont le siège social est situé à Ludwigshafen, en Allemagne, est une société chimique leader avec une présence mondiale. L'entreprise opère dans différents segments, notamment les produits chimiques, les matériaux, les solutions industrielles, les technologies de surface, la nutrition et les soins, et les solutions agricoles. La gamme de produits variée de BASF comprend des solvants, des adhésifs, des surfactants, des additifs de carburant, des produits chimiques électroniques, des pigments, des peintures, des additifs alimentaires, des fongicides et des herbicides, servant à des industries comme la construction, le mobilier et le bois, l'agriculture, l'électronique et l'électricité, les peintures et revêtements, l'automobile, les soins à domicile et la nutrition.

Remondis est l'une des plus grandes entreprises mondiales de recyclage, de services et d'eau. Avec plus de 30 000 employés et près de 800 entreprises sur quatre continents, le groupe dessert plus de 30 millions de personnes et de milliers d'entreprises. Remondis Electrorecycling est une filiale de Remondis, une société allemande de gestion des déchets qui fournit des services de recyclage, d'élimination des déchets et de gestion de l'eau. Remondis Electrorecycling se spécialise dans le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et offre une large gamme de services, y compris la collecte, le tri et le traitement des déchets.

En septembre 2022, Stepan acquis Performan X, un fabricant de produits chimiques spécialisés. La propriété intellectuelle, les liens commerciaux et les stocks seront tous acquis.

Stepan Company est un important fabricant mondial de produits chimiques spécialisés et intermédiaires utilisés dans un large éventail d'industries. La société a été fondée en 1932 par Alfred C. Stepan, Jr., et est actuellement dirigée par son petit-fils, F. Quinn Stepan, Jr. Stepan est un important producteur marchand de surfactants, qui sont des ingrédients clés dans les produits de consommation tels que les détergents à linge, les nettoyants de surface dure, les désinfectants, les shampooings et le lavage corporel. L'entreprise est également un fournisseur leader de polyols polyuréthanes utilisés sur le marché de l'isolation thermique. Stepan adopte une vision large de la durabilité et s'engage à fournir des solutions chimiques innovantes pour un monde plus propre, plus sain et plus économe en énergie. Les gammes de produits de la société comprennent des tensioactifs, des polymères et des produits chimiques spécialisés, et elle exploite un réseau d'installations de production modernes en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.

Faits nouveaux :

En novembre 2021, Shell Chemicals a annoncé un investissement dans une unité de polyols de 35 000 tonnes par an à Shell Jurong Island, à Singapour.

Shell Chemicals est le bras pétrochimique de Shell plc, l'un des plus grands producteurs de produits pétrochimiques au monde. La société a une vaste gamme de produits qui comprennent l'acétone, les aromatiques, l'oxyde d'éthylène, l'éthylène glycols, les alcènes, le nonène, le phénol, le polyéthylène, les polyols et les solvants. Shell Chemicals dessert ses clients de produits chimiques depuis plus de 90 ans et exploite des installations de fabrication dans le monde entier, avec des sites importants aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Aux États-Unis, Shell Chemical LP produit environ 20 milliards de livres de produits chimiques par année, qui sont vendus principalement aux marchés industriels.

En octobre 2021, Société Huntsman, a ouvert une nouvelle usine de polyols de polyester aromatique TEROL de 22 000 tonnes à Kuan Yin, Taiwan.

Huntsman Corporation est un fabricant mondial de produits chimiques spécialisés et différenciés, qui fait l'objet d'un commerce public et qui dessert divers marchés de consommation et d'industrie. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend notamment des polyuréthanes, des produits de performance, des matériaux avancés et des effets textiles. Huntsman exploite des installations de fabrication dans le monde entier, avec des sites importants aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'entreprise s'est engagée en faveur de la durabilité et de l'innovation, et elle a lancé un portail technologique pour favoriser l'innovation et les collaborations axées sur la fabrication. Huntsman se consacre également au perfectionnement professionnel et offre une gamme de possibilités d'avancement et d'apprentissage continu.

En août 2021, Huntsman Corporation a élargi sa production d'amines spécialisées et de catalyseurs de polyuréthane à Petfurdo, en Hongrie.

Graphique 2. Part de marché des polyols et du polyuréthane (%), par type, 2024

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Les principales entreprises du marché des polyols et du polyuréthane :

• BASE SE
• Bayer MaterialScience AG
• Société Chemtura
• COIM
• Société Dow Chemical
• E.I. du Pont de Nemours & Company (DuPont)
• Hebei Cangzhou Société du groupe Dahua Ltd.
• Société Huntsman
• Kumho Mitsui Chemicals Incorporation
• Mitsui Chemicals Inc.

Définition: Le polyuréthane désigne une classe de polymères composée d'unités organiques reliées par des liaisons carbamates (uréthane). Il est produit à partir d'une large gamme de matériaux de départ, conduisant à diverses structures chimiques, résultant en différentes formes telles que les mousses rigides et flexibles, les revêtements, les adhésifs et les composés de potage électrique. Le polyuréthane est couramment utilisé dans la production de mousses flexibles et rigides, d'élastomères, de revêtements, d'adhésifs et d'isolation électrique. C'est un matériau polyvalent avec des applications dans un large éventail d'industries, y compris le mobilier, les vêtements, l'emballage et la construction.